文/丁五 

　　在今年6月成為國內(nèi)首家外商獨資人身險公司后，友邦人壽正加速申請設立新的分支機構。然而10月份，來自監(jiān)管的兩張罰單，給躊躇滿志的友邦潑下了一杯冷水。

　　10月23日，北京銀保監(jiān)局開出罰單，友邦人壽北京分公司因唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，被警告并處以1萬元罰款。一周后，友邦廣東分公司又因三項違法違規(guī)行為，被廣東銀保監(jiān)局罰款34萬元。

　　短短一周時間，一南一北兩家分公司先后吃下罰單，這對于“分改子”落地后旨在加速申請設立新分支機構，拓展除北上廣深、江蘇以及天津、石家莊之外的內(nèi)地其他市場的友邦來說，無疑是一次分量不輕的警告。與此同時，今年上半年，友邦的經(jīng)營業(yè)績也“全面潰退”，此前增長強勁的新業(yè)務價值出現(xiàn)明顯下滑。新業(yè)務價值率下降11.1個百分點至54.4%。

　　2019年11月，在平安工作了15載的李源祥，以2億元的天價“轉會費”跳槽至友邦保險。在擔任友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁的同時，李源祥還出任了改建后的友邦人壽董事長，與原中國區(qū)首席執(zhí)行官張曉宇組成領導班子?！袄顝垺敝卫硐?，友邦人壽的擴圍之路能否順利？

　　一周內(nèi)收兩張罰單

　　均與代理人違規(guī)營銷相關

　　2020年6月17日，友邦取得中國銀保監(jiān)會批復，將友邦保險上海分公司改建為外資獨資人身險公司友邦人壽。友邦人壽將落戶上海，這也是在中國內(nèi)地首家獲得設立批復的外資獨資人身險公司。

　　“分改子”獲批后，友邦保險在業(yè)內(nèi)可謂是風光無限。在8月的成立儀式上，友邦人壽執(zhí)行董事兼總經(jīng)理張曉宇面對多家媒體的采訪侃侃而談，暢談未來業(yè)務布局。

　　然而，還沒等友邦從喜悅中回過神來，監(jiān)管的警鐘已然敲響。7月份，廣東銀保監(jiān)局發(fā)布《關于對發(fā)生同業(yè)詆毀事件的保險公司采取監(jiān)管措施的通報》，指出包括友邦保險在內(nèi)的8家公司的業(yè)務人員通過微信群、朋友圈等社交媒體發(fā)布涉及被接管公司經(jīng)營不穩(wěn)定、履約能力弱等不實言論。對此，廣東銀保監(jiān)局針對涉事的友邦保險等4家公司主要負責人進行了監(jiān)管談話措施，并責成公司從嚴從重處罰相關責任人。

　　如果說7月的點名通報尚且只是“點到為止”，那么10月份監(jiān)管對友邦下發(fā)的罰單，便是確切的警告。

　　10月27日，友邦廣東分公司因三項違法違規(guī)行為，被廣東銀保監(jiān)局罰款34萬元。具體來看，友邦廣東分公司共存在三項違法違規(guī)行為：一是未按照規(guī)定使用經(jīng)備案的保險費率，其中責任人蔣虹為直接負責的主管人員；二是給予投保人保險合同約定以外的其他利益，其中責任人梁舜潔為直接負責的主管人員；三是使用含誤導性表述的產(chǎn)品宣傳資料對代理人進行培訓，其中責任人梁舜潔為直接負責的主管人員。

　　從業(yè)內(nèi)的實際情況來看，這張廣東銀保監(jiān)局開出的罰單無論是金額還是處罰措施，都堪稱嚴厲。同時，這也是友邦在一周之內(nèi)收到的第二張罰單。一周之前，北京銀保監(jiān)局曾對友邦人壽北京分公司開出罰單，處罰依據(jù)為友邦人壽存在唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務活動的行為。 

　　值得關注的是，廣東分公司與北京分公司，都是友邦此前業(yè)務經(jīng)營的重點區(qū)域。而其10月份收到的兩張罰單，均與保險代理人違規(guī)營銷相關。從內(nèi)容來看，無論是唆使、誘導保險代理人進行違背誠信義務的活動，還是使用含誤導性表述的產(chǎn)品宣傳資料對代理人進行培訓，這些都與友邦長期標榜的嚴格風控體系和高素質代理人隊伍不符。

　　上半年業(yè)績?nèi)鏉⑼?br>

　　擴圍之路能否順利？

　　友邦代理人違規(guī)問題，不僅體現(xiàn)自監(jiān)管的罰單上，同樣也是上半年公司經(jīng)營模式發(fā)展的縮影。

　　2020年上半年，友邦保險總收益196.64億美元，較去年同期242.76億美元同比減少19%；上半年凈利潤21.97億美元，去年同期38.64億美元，同比減少43%，幾近“腰斬”。保費方面，上半年，友邦保險實現(xiàn)172.68億美元保費收入，同比增長3.48%，增速也明顯慢于往年。

　　而在此前增長強勁的新業(yè)務方面，友邦更是出現(xiàn)了明顯下滑。新業(yè)務年化新保費下跌24%至25.79億美元，新業(yè)務價值下跌37%至14.1億美元，新業(yè)務價值率下降11.1個百分點至54.4%。而由于新業(yè)務價值下跌和導致內(nèi)含價值年化營運回報降低至12.9%，使營運差異僅維持正3.89億美元。

　　對此，有業(yè)內(nèi)人士指出，友邦的新業(yè)務價值率下滑顯然并非偶然現(xiàn)象。一直以來，友邦保險主打中高端，產(chǎn)品價格不菲。代理人渠道的高費用和維持高端形象的高成本，使得友邦必須維持高費率?？尚枰⒁獾氖?，這一套模式在一線城市或許靈驗，但分改子后，面對新的市場機遇，友邦仍需重構營銷模式。

　　另一方面，從渠道角度來看，上半年，友邦代理分銷渠道的新業(yè)務價值下跌29%，占整體新業(yè)務價值的78%；合作伙伴分銷渠道新業(yè)務價值下滑49%至3.35億美元。減少主要來自香港的零售獨立財務顧問渠道，而這背后是中國內(nèi)地訪港旅客人數(shù)在上半年處于低位所致。

　　2016年底以前，許多消費者都傾向于去香港買保險。雖然香港保單要比大陸保險稍微麻煩一些，但無論是價格還是保障范圍，其優(yōu)勢很明顯，僅保費就比內(nèi)地便宜30%甚至更多。但這一情況在2017年以后出現(xiàn)了轉變，許多險企推出的產(chǎn)品不僅保費更便宜，保障范圍也不相上下。

　　作為一家經(jīng)營時間超過百年的保險公司，友邦多年來一直深耕亞太地區(qū)，其開辟的個人營銷員體制曾經(jīng)一度成為國內(nèi)險資的學習標桿。而如今，隨著香港地區(qū)新單保費增速下滑，友邦押寶內(nèi)地市場的目標，也愈發(fā)顯得迫切。這一點，從以2億元的天價“轉會費”從平安挖角李源祥便可以看出。

　　11月2日， 友邦保險集團宣布，友邦人壽現(xiàn)已開始在成都籌建四川分公司，該分公司將在完成籌建獲得最終監(jiān)管批準后開始運營。但友邦人壽的擴圍之路能否順利，恐怕依舊需要時間來給出答案。

責任編輯：王進和