文/既見君子

　　上半年，疫情沖擊導(dǎo)致銀行業(yè)凈利潤罕見負增長，在國內(nèi)經(jīng)濟迅速恢復(fù)的三季度，銀行業(yè)經(jīng)營能否迎來拐點備受市場關(guān)注。

　　目前上市公司2020年三季報披露告一段落，37家A股上市銀行已全部交上“成績單”。新浪金融研究院統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，前三季度A股上市銀行歸母凈利潤同比減少1073.21億，但相比半年報，同比下降幅度有所收窄。

　　前三季度，六家國有大行總計實現(xiàn)歸母凈利潤8，511.09億元，較去年同期的9，317.41億元下降8.65%。值得注意的是，交通銀行歸母凈利潤不僅被郵儲反超，且在六大行中降幅最大，同比負增長12.36%。

　　此外，股份行業(yè)績下滑趨勢也有所減緩，僅民生銀行前三季度歸母凈利潤同比下降18.01%，較上半年的同比減少10.02%再次“滑坡”。

　　利潤同比負增長增至21家

　　新浪金融研究院統(tǒng)計，三季度37家A股上市銀行實現(xiàn)歸母凈利潤12848.16億元，相比去年同期的13921.37億元減少1073.21億元。

　　三季度37家A股上市歸母凈利潤同比下降7.71%，截止上半年末這一數(shù)據(jù)為9.40%。整體來看上市銀行歸母凈利潤同比降幅有所收窄。

　　10月廈門銀行上市交易，A股上市銀行增至37家。上半年，37家A股上市銀行中有18家歸母凈利潤同比負增長，19家實現(xiàn)了正增長。三季度歸母凈利潤同比負增長的銀行數(shù)量增長至21家，占比56.76%。

　　郵儲歸母凈利潤超越交行

　　作為某種意義上的“行業(yè)風(fēng)向標”，六家國有大行的盈利狀況備受市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，前三季度六大行總計實現(xiàn)歸母凈利潤8，511.09億元，較去年同期的9，317.41億元下降8.65%。

　　具體來看，“宇宙行”工商銀行依舊保持了領(lǐng)先地位，前三季度累計實現(xiàn)歸母凈利潤2286.75億元，同比下降9.15%；其后是建設(shè)銀行，實現(xiàn)歸母凈利潤2058.32億元，同比下降8.66%；農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分別實現(xiàn)歸母凈利潤1653.35億元和1457.11億元，同比分別下降8.49%和8.69%。

　　值得注意的是，前三季度郵儲銀行實現(xiàn)歸母凈利潤528.44億元，超過了交通銀行，且交通銀行的歸母凈利潤在六大行中降幅最大，為同比負增長12.36%。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，交通銀行前三季實現(xiàn)凈利潤527.12億元，同比下降12.36%；年化平均資產(chǎn)回報率和年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為0.69%和9.32%，同比分別下降0.14個和2.42個百分點。

　　上半年六大國有銀行因讓利實體經(jīng)濟息差承壓，歸母凈利潤集體負增長。數(shù)據(jù)顯示，這一情況在三季報中得到一定程度改善，六大行歸母凈利潤同比降幅均有所減小。譬如工商銀行歸母凈利潤同比降幅由11.40%縮小至9.15%，建設(shè)銀行的降幅由10.74%縮小至8.66%。

　　值得注意的是，郵儲銀行這一指標“明顯回暖”，由上半年的同比下降9.96%縮小至前三季度的同比下降2.66%。市場似乎也對郵儲銀行這一業(yè)績頗為認可，今日收盤郵儲銀行A股漲1.96%，其港股走勢也領(lǐng)漲內(nèi)銀股，收漲8.947%。

　　雖然歸母凈利潤降幅有所回暖，但三季報顯示，六大行凈息差依然處于下行趨勢。三季報顯示，工商銀行凈息差為2.10%，同比下滑0.16個百分點，較上一季度下降0.03個百分點；中國銀行凈息差為1.81%，同比下滑0.03個百分點，較上季度下滑0.01個百分點。

　　針對凈息差的進一步下滑，建行在三季報中表示，“主要受利率市場化穩(wěn)步推進、市場利率低于去年同期和存款競爭激烈等因素影響所致”。市場分析認為，是受LPR下調(diào)等帶來的重定價影響，銀行凈息差繼續(xù)收窄，但隨貸款重定價影響趨于尾聲，凈息差將環(huán)比趨穩(wěn)。

　　在股份行方面，前三季度歸母凈利潤的前三甲為招商銀行、興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行。其中招商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤766.03億元，不僅占據(jù)股份行頭把交椅，還超越了郵儲銀行和交通銀行。其歸母凈利潤同比降幅也最小，為0.82%。前三季度興業(yè)銀行實現(xiàn)歸母凈利潤518.75億元，同比下降5.53%；浦發(fā)銀行實現(xiàn)歸母凈利潤447.42億元，同比下降7.46%。

　　歸母凈利潤改善在股份行中也是普遍現(xiàn)象。在A股上市的9家股份行中，除了民生銀行繼續(xù)“大跳水”外，其余8家歸母凈利潤同比降幅均有一定程度改善。

　　其中招商銀行、中信銀行、浙商銀行歸母凈利潤同比降幅收窄不足1%；浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行降幅收窄3%左右；光大銀行、華夏銀行降幅收窄4%左右；平安銀行由同比下降11.20%提升為同比下降5.18%。民生銀行前三季度歸母凈利潤同比下降18.01%，較上半年的-10.02%再度大幅下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，民生銀行前三季度實現(xiàn)撥備前利潤總額1063.85億元，同比增加79.64億元，增幅8.09%。三季報中民生銀行表示，該行歸母凈利潤同比下降82.00億元，主要是加大了撥備計提和資產(chǎn)處置力度。

　　值得一提的是，三季度，民生銀行迎來了新任董事長高迎欣、擬任副行長袁桂軍等空降高管，近期該行董事會換屆工作也已落定。

　　城商行、農(nóng)商行利潤增幅較半年報下滑

　　相較國有六大行和股份行，上市城商行、農(nóng)商行在歸母凈利潤方面表現(xiàn)不一。23家銀行中，包括寧波銀行、杭州銀行等在內(nèi)的16家歸母凈利潤同比實現(xiàn)正增長，渝農(nóng)商行、北京銀行、浙商銀行等7家同比下降。

　　值得注意的是，貴陽銀行、上海銀行和西安銀行歸母凈利潤由二季度的同比正增長轉(zhuǎn)為負增長。其中貴陽銀行由二季度的同比增長6.68%降至負增長0.96%，上海銀行由同比增長3.90%大幅變臉為負增長7.99%，西安銀行由正增長1.12%下滑為-1.00%。

　　三季報中上海銀行表示，2020年1至9月，該行實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤150.52億元，主要是加強風(fēng)險形勢應(yīng)對，主動加大撥備計提力度，計提金額同比增長19.84%。基本每股收益1.06元，年化平均資產(chǎn)收益率為0.86%，年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.33%。

　　不過總體來看，城商行、農(nóng)商行業(yè)績?nèi)杂幸欢ㄏ滦袎毫Α?shù)據(jù)顯示，三季報有16家城商行、農(nóng)商行歸母凈利潤同比增幅較半年報有所下滑。

　　另一方面，城商行、農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量問題有待進一步關(guān)注。三季度，渝農(nóng)商行、西安銀行、上海銀行和無錫銀行不良貸款率均較二季度有所上升，其中上海銀行不良貸款率由1.19%上行至1.22%，無錫銀行由1.14%上行至1.17%。而相比去年三季報，有9家區(qū)域銀行的不良率同比上升。

責(zé)任編輯：王進和