專題摘要:IPO、放棄IPO轉為出售、拋棄出售再轉IPO,短短一年多的時間里,友邦的選擇幾易其稿。7月20日,全球保險業巨頭AIG公布亞洲業務友邦保險(AIA)擬重啟香港上市,這也許是金融危機后最大的一場亞洲保險業分食 [評論]
入圍者包括以中國人壽(與信達資產管理公司為主的聯合收購體,前高盛大中華區主席胡祖六與中國平安保險集團為主的財團。此外市場傳聞,工商銀行、國家開發銀行、弘毅資本、阿里巴巴,以及太平洋投資集團董事長單偉健組成的財團都在虎視眈眈。
在籌備上市之時,友邦亦在覬覦競爭對手。日前英國保誠行政總裁譚天忠承認,公司已成為友邦反收購目標,并稱友邦如反客為主,關鍵在于價格。
AIG叫價過高令上市前投資者卻步,但又涌現更多潛在投資者。傳聞洽購已久的中國人壽再次“出手”,聯合工商銀行、聯想集團母公司旗下的弘毅投資組成財團,涉及投資金額高達100億美元
盡管一些潛在競購者認為估值昂貴,但為了拿到這部分股權,依然厲兵秣馬。一家投行人士稱如果能得到其他幾家潛在競買者的報價情況,愿用自己知道的報價情況互換。
有消息稱上海金融發展投資基金計劃入股成為AIA的戰略投資者,投資金額在20億-41億元人民幣之間。 該公司是由具有政府背景的上海國際集團與中國國際金融有限公司共同發起,并各占 50%的股權。
一位了解情況的權威人士甚至聲稱,“如果這些中資以他們的報價標準收購,不僅是具有經濟風險,也具有道德風險。”
中國人壽董事長楊超8月26日表示:2009年中國人壽已公開表示,放棄參與友邦股權競購。到目前為止,沒有就再此事與AIG高層再進行過接觸
據相關投行透露,由于不能接受友邦保險股權報價,大型非國有投資公司復星集團等三家中國機構已決定暫時退出收購
保誠首席執行官迪德簡?蒂亞姆(Tidjane Thiam)表示,當初有意收購友邦保險是出于拓展亞洲業務的考慮,但是由于市場變動,美國國際集團董事會投票反對保誠下調原來355億美元的收購價格,所以雙方無法達成協議。
AIG融資一波三折 |
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