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專題摘要:IPO、放棄IPO轉為出售、拋棄出售再轉IPO,短短一年多的時間里,友邦的選擇幾易其稿。7月20日,全球保險業巨頭AIG公布亞洲業務友邦保險(AIA)擬重啟香港上市,這也許是金融危機后最大的一場亞洲保險業分食 [評論]

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友邦上市會否對亞洲保險市場造成沖擊
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誰在競購?

數中資財團競購友邦保險30%的股權

 入圍者包括以中國人壽(與信達資產管理公司為主的聯合收購體,前高盛大中華區主席胡祖六與中國平安保險集團為主的財團。此外市場傳聞,工商銀行、國家開發銀行、弘毅資本、阿里巴巴,以及太平洋投資集團董事長單偉健組成的財團都在虎視眈眈。

友邦希望拉攏中資大機構 保誠成友邦反收購目標

在籌備上市之時,友邦亦在覬覦競爭對手。日前英國保誠行政總裁譚天忠承認,公司已成為友邦反收購目標,并稱友邦如反客為主,關鍵在于價格。

傳國壽聯合工行聯想100億美元競購友邦

AIG叫價過高令上市前投資者卻步,但又涌現更多潛在投資者。傳聞洽購已久的中國人壽再次“出手”,聯合工商銀行、聯想集團母公司旗下的弘毅投資組成財團,涉及投資金額高達100億美元

國壽平安角力友邦股權 各路潛在買家暗戰升級

盡管一些潛在競購者認為估值昂貴,但為了拿到這部分股權,依然厲兵秣馬。一家投行人士稱如果能得到其他幾家潛在競買者的報價情況,愿用自己知道的報價情況互換。

友邦保險四季度赴港上市 上海基金可能入股

有消息稱上海金融發展投資基金計劃入股成為AIA的戰略投資者,投資金額在20億-41億元人民幣之間。 該公司是由具有政府背景的上海國際集團與中國國際金融有限公司共同發起,并各占 50%的股權。

中資入股友邦保險可能夭折 三家企業抱團進退

一位了解情況的權威人士甚至聲稱,“如果這些中資以他們的報價標準收購,不僅是具有經濟風險,也具有道德風險。”

最大保險業并購案以失敗告終

最大保險業并購案以失敗告終

曾經的買家

中國人壽否認參與競購友邦保險

中國人壽董事長楊超8月26日表示:2009年中國人壽已公開表示,放棄參與友邦股權競購。到目前為止,沒有就再此事與AIG高層再進行過接觸

復星集團等中資機構退出友邦爭購 報價不能接受

據相關投行透露,由于不能接受友邦保險股權報價,大型非國有投資公司復星集團等三家中國機構已決定暫時退出收購

降價收購遭拒 保誠集團宣布放棄收購友邦保險

保誠首席執行官迪德簡?蒂亞姆(Tidjane Thiam)表示,當初有意收購友邦保險是出于拓展亞洲業務的考慮,但是由于市場變動,美國國際集團董事會投票反對保誠下調原來355億美元的收購價格,所以雙方無法達成協議。

AIG融資路線

AIG融資一波三折

2008年末              AIG在金融危機中瀕臨破產 不得不向美國政府申請救助資金,由美國政府出資收購AIG股權,將其暫時國有化。

2009年3月            AIG需要出售旗下資產以償還政府債務,AIA(友邦保險)成為出售目標之。

2010年初              AIA計劃在香港上市融資,通過IPO的形式完成股權出讓。

20010年中            上市前夕,AIG獲得了英國保誠保險公司355億美元全面收購AIA的報價,AIA因此終止上市計劃。

2010年 6月           保誠的英國股東們強烈反對355億美元這一交易價格,保誠要求降價至303.75億美元,最終遭到AIG拒絕,收購宣告失敗。

2010年 7月           AIG公布AIA上市計劃重啟,并任命保誠公司前首席執行官馬克·圖克爾出任AIA董事長兼首席執行官。

2010年 8月           由于不能接受友邦保險股權報價,大型非國有投資公司復星集團等三家中國機構已決定暫時退出收購。

2010年 8月           中國人壽董事長楊超在召開的中報發布會上表示,目前中國人壽并沒有參與AIG旗下友邦保險30%競購。

 

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