⊙記者 黃蕾
一波三折的美國友邦保險上市計劃終于塵埃落定。在向英國保誠集團變賣資產未果,引入中國戰略投資者失敗后,來自香港方面的消息稱,友邦保險終于決定展開“自救”行動直接進入IPO。
最新消息稱,友邦IPO申請擬于9月21日在港交所上市委員會審議,預計10月在香港啟動招股,11月前在香港上市。擬發行規模初步定為150億美元至200億美元,最終視H股市場情況而定。據悉,花旗、高盛、德銀及摩根士丹利等為友邦上市聯席全球協調人。如果上市成功,友邦將成為繼農行之后,H股的又一個巨無霸IPO。
友邦原計劃在上市前引入戰略投資者。繡球拋出后,各路投資者趨之若鶩。據傳,由郭廣昌、胡祖六和私募股權基金集團PAG的董事長單偉建,分別牽頭了三家投資團隊針對友邦擬出售30%股權提交了報價。其中還包括了國內保險業兩大巨頭中國人壽和中國平安。
不過,中國人壽和中國平安兩大“掌門人”卻在近日各自的半年報業績發布會上明確予以了否認。隨后又傳出,此前還興趣甚濃的三大中資投資團隊決定集體退出認購。市場人士一致認為,引入中資戰略投資者失敗的根本原因是價格問題沒有談攏。為抓緊時間上市融資,友邦寧愿放棄提前引進戰略投資者計劃。
業內人士分析稱,目前留給友邦保險母公司美國國際集團(AIG)向美國政府償還巨額債務的時間已經越來越少。據悉,AIG欠下美國政府1800億美元債務,其中包括對美聯儲的360億美元欠款,AIG急需變賣資產還債。
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