專題摘要：港交所最大的新股友邦保險10月29日登陸香港，集資額1383億港元，其主席表示選擇在港上市非常明智。不過分析人士大多認為，由于規模巨大，可能給市場帶來震蕩回調壓力。[互動議股] [港股論壇][評論][友邦實時行情]

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友邦保險港交所上市儀式回放

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美國友邦保險有限公司 (簡稱“友邦保險”或“AIA”)是美國國際集團(AIG)的全資附屬公司，在1919由創始人史帶先生在上海創立，是世界五百強中極少數起源于中國的美國公司之一。

友邦高管

CEO馬克·圖克爾

馬克于1986年加入保誠，1992年至2003年擔任保誠亞洲首席執行官，2005年5月至2009年9月擔任保誠集團上市公司首席執行官。

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上市信息

上市地點	香港聯交所
發行股數	約70.3億股
可超額配股股數	10.54億股
集資金額	1383.3億至1591億港元
招股價	19.68港元
股票代碼	01299
募資用途	償還母公司債務
實時行情	友邦保險

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友邦保險合并收入表(單位：百萬美元)

項目	截至2007年11月30日止年度	截至2008年11月30日止年度	截至2009年11月30日止年度	截至2009年5月31日止六個月	截至2010年5月31日止六個月
總收益	15226	3810	19016	9176	7203
總開支	12647	3814	16584	7895	5757
除稅前溢利	2579	32	2411	1268	1438
股東溢利應占除稅前溢利	1509	58	2274	1222	1368
純利	1928	413	1757	963	1062
每股盈利（美元）	0.16	0.03	0.15	0.08	0.09

友邦主要業務分布（單位：百萬美元）

	截至11月30日止年度			截至5月31日止六個月
	2007	2008	2009	2009	2010
香港	2845	2916	2861	1285	1340
泰國	2164	2351	2373	1072	1222
新加坡	1514	1641	1524	717	796
馬來西亞	667	727	707	342	390
中國	806	934	1018	469	519
韓國	2178	2268	1759	827	989
其他市場	1184	1366	1390	618	766
總計	11358	12203	11632	5330	6022

在華主要競爭對手年度保費（單位：億元）

友邦中國	80.41
中國人壽	2950.41
中國平安	1322.98
新華人壽	667.81
太保壽險	675.76
泰康人壽	670.11
人保壽險	524.35
太平人壽	225.88
中意人壽	45
華泰人壽	43.33
注：2009年數據，來自中國保監會

友邦中國單季保費收入情況（單位：億元）

友邦業務發展歷程

1919年	施德在上海開辦保險代理公司，即美亞保險
1913年	施德在上海正式創立友邦保險，在香港和新加坡設立辦事處
1941-1945年	太平洋戰爭爆發，友邦業務受到嚴重影響，戰爭結束后迅速回到亞洲，重返中國
1947年	友邦保險遷入香港，并于1950年代末徹底退出中國大陸
1970年	友邦保險組建澳大利亞子公司
1981年	友邦保險進入新西蘭
1982年	友邦保險進入澳門
1984年	友邦保險進入印度尼西亞
1987年	友邦保險開始在韓國經營
1990年	友邦保險臺灣子公司成立
1992年	友邦保險開辦上海分公司，恢復業務
2000年	友邦保險進入越南
2001年	友邦保險在印度成立合資險企
2008年	AIG受金融危機打擊，接受美股政府援助
2009年	AIG完成法律充足，亞太業務整合為新的友邦保險集團

AIG旗下主要資產及其現狀

友邦保險上市之路

2010年10月29日	友邦保險在香港掛牌上市
2010年10月11日	消息稱已經取得逾5倍超額認購。由于認購反應熱烈，承銷團消息指，AIA將很有可能行使增發權，增發20%股份
2010年10月5日	友邦保險開始國際路演，消息稱其招股價介于18.38至19.68港元，集資約140億至150億美元
2010年09月27日	在港交所展開IPO推介
2010年09月22日	消息稱友邦在港上市已大致獲批，僅需補交部分文件。傳新加坡投資公司及卡塔爾投資局擬入股。
2010年09月21日	進行上市聆訊
2010年09月20日	消息稱AIG計劃于10月29日將旗下亞洲人壽保險部門友邦保險在香港IPO上市，目標是通過這項交易籌集大約150億美元資金。
2010年09月14日	AIG任命保險行業資深人士Marc de Cure為友邦保險首席財務官，這是友邦保險在香港IPO上市以前的一項重大任命。
2010年09月2日	消息人士透露友邦保險集團已經向香港證交所提交了初步的IPO(首次公開募股)申請文件， 11家超豪華承銷團隊出爐
2010年08月28日	友邦保險計劃或將直接進入上市程序胡祖六退出競標
2010年08月27日	中國人壽正面回應早已退出友邦競購
2010年08月17日	友邦上市急需拉攏大機構保誠或成友邦反收購目標
2010年08月17日	國壽、平安角力友邦股權 30%股權估值約100億美元
2010年08月03日	友邦保險四季度赴港上市上海基金可能入股
2010年07月20日	保誠前任總裁接任友邦CEO 最早10月底在港上市
2010年07月19日	美國國際集團謀求友邦保險集團在香港上市
2010年07月16日	AIG董事長葛洛柏宣布“下課” 友邦前途撲朔迷離
2010年07月14日	傳四家中資財團欲洽購友邦復星系或坐擁產、壽險兩張牌照
2010年06月04日	收購友邦失敗保誠主席及總裁或下臺
2010年06月03日	保誠“悔婚” 友邦或于10月另起香港啟動IPO爐灶
2010年06月02日	AIG拒絕降價保誠收購友邦立場動搖
2010年05月28日	保誠目前希望將收購價降至300億美元左右
2010年05月20日	保誠有意在完成收購后，出售友邦中國50%的股權，這意味著保誠將繼續保留信誠人壽的股權
2010年05月11日	保誠傳已與FSA達成協議，同意增加10億英鎊(約15億美元)資本，以消除FSA對其并購友邦保險(AIA)后資本水平是否還充足的擔憂。
2010年05月05日	保誠發布公告稱，由于與英國監管機構就相關收購細節尚未達成一致，保誠將修改收購AIA的時間表，高達200億美元的配股計劃也將延遲公布
2010年04月	英國媒體稱，保誠集團最大的股東Capital Research and Management或阻撓其以355億美元收購在亞洲的競爭對手美國友邦保險
2010年03月25日	友邦香港總部宣布，友邦首席財務官史蒂夫羅德以及首席法務官彼得凱辛準備離職。友邦對此拒絕對外置評
2010年03月25日	保誠已經放出風聲有意向在收購完成后出售友邦(中國)業務，而復星集團或是潛在買家
2010年03月8日	“閃電式”宣布收購AIA后，保誠推翻之前上市時間表，發布公告，表示將在完成配股200億美元前來香港以介紹形式上市
2010年03月3日	AIG終于正面回應，已將旗下亞洲業務友邦保險出售，原本計劃的香港上市融資計劃終告流產，這令包括香港市民在內的不少投資者頗感失望。
2010年03月1日	消息稱美國國際集團或將旗下亞洲業務友邦保險以至多350億美元的價格出售給英國保誠。籌備已久的AIA上市即刻告吹
2010年02月	AIG打算在3月底提交上市聆訊，并于4月招股，集資額最高可達200億美元(1560億港元)
2009年12月	友邦保險擬在香港IPO，融資底線60億美元，力爭80億美元。預計2010年第二季度上市鋪平道路