專題摘要：國資委下屬企業北京金隅已在香港啟動IPO，7月6日已進行預路演，7月13日將進行全球路演。7月17日至7月22日公開招股，發行約9.33億股，籌資額介于6億至8億美元，其中90%將作國際配售，10%在香港公開發售。[評論]
上市編號 |
02009 |
發行股份數目 |
933,333,000股H股 |
集資金額 |
54.6億港元 |
國際配售開始日期 |
7月13日 |
公開招股日期 |
7月17日-22日 |
定價日期 |
7月23日 |
上市日期 |
7月29日 |
保薦人 |
麥格理 摩根大通 瑞銀 |
招股文件 |
北京金隅股份有限公司是于2005年12月在北京成立的股份有限公司。
金隅股份是全國最大的建筑材料生產企業之一，是中國環渤海地區最大的建筑材料生產企業。
金隅股份充分利用自身獨特的資源優勢，以建材制造為主業，縱向延伸出房地產開發和不動產經營產業，相互支撐、相互促進，是中國大型建材生產企業中獨一無二的具有上述完整的縱向一體化產業鏈結構的建材生產企業。
中國人壽 |
中銀投資 |
中投 |
Och-Ziff |
郭鶴年 |
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額度：5000萬美元 |
額度：5000萬美元 |
額度：3500萬美元 |
額度：2000萬美元 |
額度：2000萬美元 |
67,041,500股 |
67,041,500股 |
46,929,000股 |
26,816,500股 |
26,816,500股 |
占發行股份比重：7% |
占發行股份比重：7% |
占發行股份比重：5% |
占發行股份比重：3% |
占發行股份比重：3% |
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水泥產業 |
新型建筑材料 |
| 水泥是金隅股份（公司）的核心產業之一，業務包括水泥、熟料及商品混凝土的生產和銷售。金隅股份是國家重點支持的十二家大型水泥企業之一。 | 新型建材制造業是金隅的傳統優勢產業和核心產業之一。以銷售收入計，公司是全國最大的建筑材料生產企業之一，也是環渤海經濟圈最大的建筑材料生產企業。 | |
房地產開發 |
物業投資及管理 |
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| 金隅股份，自1987年以來已經擁有超過20年的房地產開發經驗，至今已經開發了超過500萬平米的房地產項目。截止2008年6月30日，公司已經在北京、杭州、呼和浩特擁有25項已竣工、在建或者待開工項目，儲備土地約為327萬平米。 | 金隅股份共持有約40萬平米的高檔物業，并管理著超過100萬平方米的多種類型的物業。公司所投資和持有的物業均位于北京的黃金地段，具有較高的商業價值和升值潛力。 |
名稱 |
緊接全球發售完成前所持股份數量 |
緊接全球發售完成后所持股份數量（假設超額配股權尚未行使） |
緊接全球發售完成前約占公司持股權益百份比 |
緊接全球發售完成后約占公司持股權益百份比（假設超額配股權尚未行使） |
北京金隅集團 |
1,840,320,000 |
1,764,952,895股 |
65.73 |
47.28 |
中材股份 |
239,580,000 |
239,580,000股 |
8.56 |
6.42 |
合生集團 |
205,380,000 |
205,380,000股 |
7.34 |
5.50 |
股東名稱 |
股份數量 |
持股百分比約數 |
北京金隅集團 |
1,840,320,000 |
65.73% |
中材股份 |
239,580,000 |
8.56% |
合生集團 |
205,380,000 |
7.34% |
新天域投資 |
133,100,000 |
4.75% |
天津建材 |
123,120,000 |
4.40% |
中國信達 |
76,000,000 |
2.71% |
華熙昕宇 |
68,400,000 |
2.44% |
潤豐投資 |
60,000,000 |
2.14% |
北京泰鴻投資 |
54,100,000 |
1.93% |
2005年12月7日 |
北京市國資委批準母公司有關重組的建議書 |
2005年12月19日 |
發起人簽定本公司成立的發起人協議 |
2005年12月22日 |
北京發改委批準允許本公司注冊資本及發起人在其中的股權 |
2005年12月7日 |
北京市國資委批準國有股份管理計劃 |
2006年2月7日 |
商務部發出由發起人成立本公司的批準 |
2005年12月22日 |
北京市工商局頒發新的營業執照予本公司 |
2008年8月6日 |
北京市政府批準本公司在聯交所主板上市 |
2008年8月22日 |
國資委發出國有股份管理計劃及母公司國有股減少的批準 |
2008年8月11日 |
本公司向中國證監會申請H股于聯交所發行及上市事宜 |
2009年6月22日 |
中國證監會批準H股于聯交所發行及上市的文件 |
