第一創業錢龍海:公司在積極嘗試負面ESG篩選等四大策略

第一創業錢龍海:公司在積極嘗試負面ESG篩選等四大策略
2022年06月30日 10:41 新浪財經
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  第二屆ESG全球領導者峰會于2022年6月28至30日于線上舉行,本次峰會由生態環境部應對氣候變化司指導,新浪財經和中信出版集團聯合舉辦,峰會主題為“共促全球ESG發展,構建可持續未來”。

  第一創業黨委書記、監事會主席、首都經濟貿易大學中國ESG研究院理事長錢龍海在“證券公司在ESG生態中的重要作用”環節發表主旨演講。

  他表示,借鑒國外的經驗教訓,我國也要加快ESG標準化和規范化建設。2022年4月,由中國企業改革與發展研究會立項并批準發布,首都經濟貿易大學中國ESG研究院牽頭起草的《企業ESG披露指南》團體標準正式發布,為我國企業ESG披露標準建設貢獻了一份力量。相信該標準的發布將為企業ESG 實踐和披露提供指導,為企業踐行ESG理念,提升ESG績效提供依據和指引。同樣地,要實現ESG投資的破壁,需要加快ESG投資標準化建設,制訂ESG投資指南和積極所有權行使指南,為金融機構踐行ESG投資提供指導,從而大大提高ESG投資的推廣普及效率,減少漂綠行為,通過ESG投資為推動企業履行ESG責任,實現經濟綠色低碳轉型和高質量發展做出貢獻!

  以下為演講實錄:

  錢龍海主題演講“加快ESG投資標準化建設,助力“綠色低碳轉型”,破壁責任投資的困局和挑戰

  尊敬的各位領導,各位嘉賓,線上的各位朋友,大家好! 很高興受新浪財經的邀請參加ESG全球領導者峰會。我今天想和大家分享的題目是“加快ESG投資標準化建設,助力“綠色低碳轉型”。

  近年來,ESG投資在國內取得長足發展,ESG投資理念正在得到大家的認同,越來越多的投資機構成為UNPRI簽署方, 承諾積極踐行ESG投資策略。截至目前,我國負責任投資原則簽署方已達到101家,較一年前新增了44家。我國公募基金ESG產品規模超過2500億元,實現了跨越式發展。

  第一創業于2020年7月加入UNPRL,公司董事會非常重視,將ESG納入公司戰略和治理,公司管理層成立了 ESG委員會,落實ESG實質性議題,將ESG議題納入公司日常經營過程,積極踐行ESG投資,將ESG因素納入公司風險管理, 重點關注氣候變化風險以及應對氣候變化經濟轉型帶來的機遇和挑戰。我國資本市場作為新興市場,公司治理的風險尤為突出,在ESG風險事件中,有一半以上都是治理風險。 公司資產管理部門和私募股權投資以及公募基金都在積極嘗試負面ESG篩選策略、ESG主題投資策略、ESG整合策略以及積極所有權策略。公募基金ESG主題投資產品規模去年底達70多億元,取得較好的投資收益。

  通過近幾年ESG理念和ESG投資的實踐,其中一個重要感受就是,由于企業ESG信息披露缺乏統一標準和強制要求, 給ESG投資實踐造成了很大困難。同時,ESG投資有七大策略,相當寬泛。作為新生事物,實踐中也迫切需要一些規范和標準,為ESG投資實踐提供指導。特別是積極所有權策略, 投資機構如何更好地行使股東權益,促使企業踐行ESG理念, 目前缺乏依據。

  從國際上看,近期有關ESG的兩個現象值得我們關注:

  一是監管機構加大企業ESG信息披露和金融機構ESG投資的監管力度,打擊漂綠行為。過去一年多以來,美國證券交易委員會加大了ESG信息披露執法力度,針對礦業巨頭淡水河谷和金融巨頭紐約梅隆銀行投資顧問公司發起訴訟,指控它們在披露ESG信息和宣傳ESG投資策略時存在不當陳述。為了規范“漂綠”行為,美國證券交易委員會于今年5月提出了兩個建議文件,對宣稱ESG投資的資管機構和產品提出更加明確和嚴格的信息披露要求。不只是美國,歐盟、香港等發達經濟體的監管機構都在加強ESG信息披露的監管力度, 維護健康的ESG投資環境。

  二是國際上ESG標準化組織加速整合。2020年以來, SASB、IIRC、CDSB等ESG標準化組織加速融合,并在去年的格拉斯哥氣候大會上宣布成立國際可持續準則理事會ISSB, 希望推動形成統一的ESG披露標準。在ESG規范化建設方面, 歐盟走在全球前沿,其ESG法規布局值得借鑒。歐盟主要從企業端和金融端兩個維度制定BSG監管框架。在企業ESG信息披露方面,歐盟早在2014年10月就頒布了《非財務報告指令》,目前正在制定的《企業可持續發展報告指令》大幅擴展了《非財務報告指令》適用的企業范圍,要求所有大型企業和上市公司披露可持續發展報告,覆蓋約5萬家企業,歐盟有望成為全球首個釆用統一標準披露ESG報告的發達經濟體。在金融ESG信息披露方面,2021年3月生效的歐盟《可持續金融披露條例》,要求所有的金融市場參與者和財務顧問披露可持續投資信息,并對專注于ESG投資的金融產品提出了更高的披露要求?!犊沙掷m金融披露條例》統一了歐盟可持續金融信息披露的法定標準,有助于提高ESG投資的透明度,將資金導向ESG績效優秀的企業。

  借鑒國外的經驗教訓,我國也要加快ESG標準化和規范化建設。2022年4月,由中國企業改革與發展研究會立項并批準發布,首都經濟貿易大學中國ESG研究院牽頭起草的《企業ESG披露指南》團體標準正式發布,為我國企業ESG披露標準建設貢獻了一份力量。相信該標準的發布將為企業ESG 實踐和披露提供指導,為企業踐行ESG理念,提升ESG績效提供依據和指引。同樣地,要實現ESG投資的破壁,需要加快ESG投資標準化建設,制訂ESG投資指南和積極所有權行使指南,為金融機構踐行ESG投資提供指導,從而大大提高ESG投資的推廣普及效率,減少漂綠行為,通過ESG投資為推動企業履行ESG責任,實現經濟綠色低碳轉型和高質量發展做出貢獻!

  謝謝大家!

  新浪財經ESG評級中心簡介

  新浪財經ESG評級中心是業內首個中文ESG專業資訊和評級聚合平臺,致力于宣傳和推廣可持續發展,責任投資,與ESG(環境、社會和公司治理)價值理念,傳播ESG的企業實踐行動和榜樣力量,推動中國ESG事業的發展,促進中國ESG評估標準的建立和企業評級的提升。

  依托ESG評級中心,新浪財經發布多只ESG創新指數,為關注企業ESG表現的投資者提供更多選擇。同時,新浪財經成立中國ESG領導者組織論壇,攜手中國ESG領導企業和合作伙伴,通過環境、社會和公司治理理念,推動建立適合中國時代特征的ESG評價標準體系,促進中國資產管理行業ESG投資發展。

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責任編輯:王涵

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