來源：新浪金融研究院（ID：sina_jinrong）　　

　　作者：徐巧

　　都說得零售者，得天下、得未來。

　　股份行的轉型可見一斑——“零售之王”招行與激進轉型的代表平安銀行，其零售業務利潤占比均超過50%。在激烈競爭下，就連大行也開始放下身段去爭搶零售端的“蠅頭小利”。

　　如果說去年工行流出的一份《“建行競爭力”系列分析》報告，讓大家開始關注建行的兇猛趕超之勢。那么，剛出爐的2017年年報又有哪些爭霸端倪？

　　整體來看，工行以26萬億元的資產規模穩坐“宇宙行”寶座，建行22萬億緊隨其后。工行的營業收入、凈利潤、利息凈收入均高于建行，但建行4.83%的凈利增速優于工行的3%凈利增速。

　　值得關注的是，建行去年在零售端發力兇猛，這主要體現在個貸業務、個人消費金融與信用卡業務三大塊。

　　建行穩坐“第一個貸銀行” 5.19萬億規模領跑工行

　　從戰略定位來看，工行是“大零售”，建行則為“零售優先”。僅“優先”二字，似乎就能看出后者在戰略高度上的重視度。

　　整體來看，截至2017年底，工行個人客戶5.67億戶，個人客戶凈增近3800萬，為近年來之最；建行個人有資產客戶3.75 億戶。雖然工行客戶數量占絕對優勢，但就利潤貢獻度來說，建行零售發力兇猛，貢獻將近一半利潤。

　　“個人銀行業務利潤總額占比達到45.95%，較上年提高2.16個百分點。” 建行行長王祖繼在年報中表示。

　　個貸業務無疑是建行近年崛起的最狠“殺手锏”。

　　2016年，建行憑借個人房貸業務的快速擴張，超越工行成為“第一個貸銀行”。2017年，這一趨勢繼續強化。去年底，建行個人貸款總額5.19萬億元，繼續保持小幅優勢，領先工行的4.95萬億個貸規模。從增速來看，建行也是勁頭更猛。2017年，建行個貸較上年增加8555 億元，增幅19.72%；工行個人貸款增加7493億元，增幅17.9%。

　　很明顯，自2016年后，建行個貸業務的規模與增速均領先工行。

　　如果進一步歸因分析，建行個貸業務后來居上的核心因素就是個人房貸。2017 年末，建行個人住房貸款余額4.21 萬億元，較上年新增6274.20 億元，增幅17.50%，余額居同業首位。

　　建行個人消費貸款飆漲156% 工行步調穩健增速僅3%

　　在中國經濟轉向消費和投資“雙輪”驅動背景下，消費金融已成金融機構必爭之地。去年，不少互金公司更是憑借消費金融業務帶來的巨額利潤，掀起IPO狂潮。

　　相比于工行的穩健風格，建行在消費金融的步子顯然邁得更大。

　　從規模來看，工行個人消費貸款仍有優勢，但建行增速卻驚人。截至2017年，工行個人消費貸款2557.83億元，較上一年增加87.63億元，增幅3.5%；建行個人消費貸款1926.52 億元，較上年增加1176.13 億元，增幅156.74%。

　　這意味著，工行去年的個人消費貸款增速幾乎為零，而建行卻飆漲超156%

　　在年報中，建行將此業績歸功于“建行快貸”的快速發展。據建行官網披露，該系列產品包括快e貸、融e貸、質押貸、車e貸與沃e貸，貸款金額從1000元到500萬元不等，金額較小的可全流程線上自助操作，金額偏大的則需線上審批、線下簽約。

　　“運用互聯網和大數據技術，消費信貸形成新優勢，個人消費貸款新增同業第一。”建行2017年報分析表示。

　　工行信用卡數量領先 透支余額卻首次被建行以5636億元反超

　　縱覽已出爐的上市銀行年報，最直觀的感受莫過于：2017年是信用卡爆發年。建行與工行亦是如此。

　　從信用卡數量上來看，工行保持領先優勢。截至2017年末，工行信用卡累計卡量達1.43億張，同比增長19.17%，當期新增卡量2300萬張；建行信用卡累計卡量突破1 億大關，達1.07億張，同比增鞥這13.67%，當期新增卡量1286萬張。

　　但從透支余額來看，建行規模更大、增速更猛。截至2017年末，工行信用卡透支余額5293.79億元，同比增長18.46%，行業占比為9.52%；建行信用卡透支余額5636.13億元，同比猛增27.62%，行業占比達10.14%。

　　建行雖然持卡量較少，透支余額卻首次反超工行，且增速將近30%，來勢洶洶。

　　隨著銀行業息差收窄、利潤增速放緩，零售已然成為銀行激烈廝殺的新藍海。建行在零售端的猛烈發力會對工行構成威脅嗎？

責任編輯：劉萬里 SF014