“東數(shù)西算”的建設(shè)進(jìn)度基本代表了國(guó)內(nèi)算力的建設(shè)進(jìn)度。

　　新質(zhì)生產(chǎn)力“重要引擎”

　　近期，人工智能話題不斷。馬斯克在某社交媒體上再發(fā)表“瘋狂”預(yù)測(cè)，他寫道：“明年人工智能可能會(huì)比任何人類個(gè)體都聰明，到2029年，人工智能可能比所有人類加起來(lái)還要聰明。”這段評(píng)論發(fā)表在未來(lái)學(xué)家Ray Kurzweil的一個(gè)視頻節(jié)目后。Kurzweil預(yù)測(cè)，人工智能將在2029年“實(shí)現(xiàn)人類水平的智能”。

　　今年《政府工作報(bào)告》提出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。如何加快“人工智能+”發(fā)展、賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為各界熱議的話題。

　　3月13日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在北京調(diào)研，講話明確指出：“人工智能是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。要加強(qiáng)前瞻布局，加快提升算力水平，推進(jìn)算法突破和數(shù)據(jù)開發(fā)使用，大力開展‘人工智能+’行動(dòng)，更好賦能千行百業(yè)”。

　　這是首次明確定調(diào)人工智能是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的“重要引擎”。由于新質(zhì)生產(chǎn)力已經(jīng)是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的引擎，那就意味著人工智能是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎中的引擎，所以今年兩會(huì)重點(diǎn)突出要開展“人工智能+”行動(dòng)。

　　同時(shí)，本次講話還強(qiáng)調(diào)了如何開展“人工智能+”行動(dòng)，一方面就是前瞻布局算力，另一方面就是推進(jìn)算法突破和數(shù)據(jù)開發(fā)。算力是底座，需要前瞻部署；大模型算法和數(shù)據(jù)是兩翼，缺一不可。

　　國(guó)產(chǎn)算力賽道空間巨大

　　按照全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)暨“東數(shù)西算”工程建設(shè)要求，“東數(shù)西算”工程有8個(gè)全國(guó)性算力樞紐、10大數(shù)據(jù)中心集群，慶陽(yáng)是其中一個(gè)數(shù)據(jù)中心集群。目前，慶陽(yáng)數(shù)據(jù)中心集群已建成由西安直達(dá)北京、上海、廣州、成都等重點(diǎn)城市的網(wǎng)絡(luò)鏈路。

　　隨著中國(guó)電信東數(shù)西算國(guó)家樞紐慶陽(yáng)算力中心1000臺(tái)GPU服務(wù)器穩(wěn)定運(yùn)行，全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)甘肅樞紐節(jié)點(diǎn)慶陽(yáng)數(shù)據(jù)中心集群——1.5萬(wàn)架機(jī)柜上架運(yùn)行，算力規(guī)模突破5000P，達(dá)到5300P，智能算力消納達(dá)到100%。這意味著該樞紐的運(yùn)算能力大幅提高。

　　以科研場(chǎng)景為例：天文學(xué)家在20萬(wàn)顆天體的星空?qǐng)D中要定位某種特征星體，算力不足之下，耗時(shí)可能超100天，如有100P算力，所需時(shí)間僅100秒。

　　“東數(shù)西算”是目前國(guó)家牽頭部署算力底座的核心工程，按照規(guī)劃每年新增算力要占到國(guó)家新增算力的60%以上，所以東數(shù)西算的建設(shè)進(jìn)度基本代表了國(guó)內(nèi)算力的建設(shè)進(jìn)度。“東數(shù)西算”工程每年能帶動(dòng)投資約4000億元。

　　根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024—2025年我國(guó)算力規(guī)模規(guī)劃增長(zhǎng)將超100EFLOPS ，對(duì)應(yīng)AI算力芯片市場(chǎng)規(guī)模超2600億元，其中智能算力將成為主要增量部分，賽道空間巨大。

　　市場(chǎng)需求大+國(guó)產(chǎn)替代

　　推動(dòng)算力公司業(yè)績(jī)釋放

　　國(guó)產(chǎn)算力來(lái)看，“新突破”不斷出現(xiàn)。科大訊飛創(chuàng)始人劉慶峰曾表示，華為的GPU能力已經(jīng)可以對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。3月12日，景嘉微表示景宏系列高性能智算模塊及整機(jī)產(chǎn)品研發(fā)成功，主要面向AI訓(xùn)練、AI推理科學(xué)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。另外，2023年四季度，英偉達(dá)來(lái)自中國(guó)區(qū)的收入占比已經(jīng)下降到個(gè)位數(shù)。在技術(shù)上和市場(chǎng)上來(lái)看，國(guó)產(chǎn)算力加速推進(jìn)。

　　中泰證券認(rèn)為，2024年將是國(guó)產(chǎn)算力芯片業(yè)績(jī)釋放元年，市場(chǎng)需求大+國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品導(dǎo)入將推動(dòng)國(guó)內(nèi)公司業(yè)績(jī)快速釋放，持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)算力0—1突破帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈歷史機(jī)遇。

　　根據(jù)已公布的2023年業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，網(wǎng)宿科技、萬(wàn)馬科技、直真科技、科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)等7股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，新致軟件、光環(huán)新網(wǎng)、證通電子扭虧。

　　中際旭創(chuàng)2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)21.81億元，同比增長(zhǎng)78.19%；受益于800G等高端產(chǎn)品出貨比重的顯著增加及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不斷優(yōu)化，公司產(chǎn)品收入、毛利率、凈利潤(rùn)率進(jìn)一步得到穩(wěn)步提升。

　　網(wǎng)宿科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.2億元至6.3億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)172.83%至230.55%，公司聚焦CDN及邊緣計(jì)算、云安全兩大核心業(yè)務(wù)，深化高質(zhì)量發(fā)展。近日，公司與立昂技術(shù)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建智能算力云節(jié)點(diǎn)。

　　16股成交額環(huán)比大增

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，“東數(shù)西算”（算力）指數(shù)2月以來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，50只成份股平均滾動(dòng)市盈率80.05倍，處于歷史分位點(diǎn)的78.6%。成份股銘普光磁、光迅科技、軟通動(dòng)力、英維克等7股漲幅超50%，其中銘普光磁漲幅達(dá)95.42%。

　　本月以來(lái)，融資資金凈買入中科曙光、浪潮信息、光迅科技超5億元，其中中科曙光凈買入金額為9.29億元，浪潮信息為5.51億元，光迅科技為5.23億元。北上資金凈買入中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、浪潮信息、軟通動(dòng)力、中科曙光均超億元。

　　生成式AI潛力提升成為市場(chǎng)共識(shí)，有望帶動(dòng)算力板塊新一輪行情。3月以來(lái)，“東數(shù)西算”板塊成交額持續(xù)上升，日均成交額11.67億元，環(huán)比增長(zhǎng)近60%，交投活躍。中科曙光、浪潮信息、中際旭創(chuàng)日均成交額分別為80.84億元、63.42億元、59.49億元，環(huán)比分別增張113.3%、90.83%、10.3%。此外，光迅科技、紫光股份、佳力圖、科華數(shù)據(jù)等7股日均成交額環(huán)比均超100%。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

　　責(zé)編：何予

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責(zé)任編輯：郝欣煜