10月23日消息，滬指半日漲0.79%，北證50反彈漲超3%。板塊方面，風電設備板塊延續漲勢，海力風電20cm漲停，天順風能、日月股份觸及漲停；軍工板塊走高，航新科技20cm漲停，光啟技術、航發科技等集體漲停；貿易概念股集體走強，中成股份、遠大控股、匯鴻集團等盤中漲停；農業股集體回調，秋樂種業跌幅居前；影視傳媒板塊持續調整，無限傳媒跌超9%；醫療股走低，雙成藥業一字跌停。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3400只。
截至午間收盤，滬指報3311.87點，漲0.79%；深成指報10621.91點，漲0.59%；創指報2222.54點，漲0.25%。
盤面上，風電設備、軍工裝備、太赫茲板塊漲幅居前，芬太尼、高壓氧艙、影視院線板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、風電設備
消息面上，行業方面，2023年全球風電裝機增速持續強勁，根據全球風能理事會（GWEC）發布的《2024全球風能報告》，得益于技術進步和商業模式創新，風能行業快速發展。2023年全球新增風電裝機容量117GW，同比增長50%；預計2024年全球新增裝機量將達到131GW，未來5年CAGR為9.4%。全球陸上風電增長穩健，新興市場展現活力，預計未來五年陸上風電年平均裝機容量為130GW，至2028年全球陸上風電市場將更加多元化。海上風電成長提速，占比有望持續提升。
2、軍工
中航證券指出，2023年初以來，軍工電子板塊經歷了較長時間的調整，雖然伴隨著AI、信創及網安等概念偶有表現，但整體仍表現較為低迷。從產業角度，軍工電子正處于庫存逐步出清、新增訂單放緩的階段。但軍工電子板塊處于軍工產業鏈上游，在市場轉暖、流動性增強以及投資風險偏好提高的情況下，壓得深，彈得急，板塊走勢具備更高的彈性。同時，隨著行業的復蘇、估值的消化以及庫存的出清，部分細分板塊有望率先迎來基本面的大幅改善，從而為業績、估值雙擊，打開了空間。
消息面：
1、【科研團隊實現鹽湖提鋰技術重大突破 相關工藝將生產周期從1—2年大幅縮短至1—2個月】蘇州工業園區蒙納士科學技術研究院李之考博士，聯合澳大利亞技術科學與工程院院士張西旺教授，成功開發了一種采用乙二胺四乙酸（EDTA）輔助的疏松納濾膜工藝，實現了對鹽湖鋰資源的高效提取，并同時實現了鹽湖鎂資源的增值利用。10月22日，這一突破性成果發表在NatureSustainability期刊上。傳統鹵水提鋰工藝存在諸多問題，其中蒸發-沉淀周期長達兩年，難以滿足快速增長的市場需求。而研究團隊開發了EDTA輔助的疏松納濾（EALNF）工藝，通過EDTA與鎂離子的選擇性螯合作用，顯著放大了鋰、鎂離子在電性和尺寸上的差異，實現了鋰資源的高效提取以及鎂資源的有效增值利用。通過兩級過濾，鋰離子全流程回收率高達90%，遠超傳統的蒸發-沉淀法（30—50%）。相比傳統蒸發-沉淀工藝，該工藝省去了耗時的鹽田晾曬步驟，將生產周期從1—2年大幅縮短至1—2個月。
2、【多只跨境ETF聯接基金調整限購金額】華安納斯達克100ETF聯接（QDII）10月23日公告，為了保證基金的平穩運作，保護基金持有人利益，決定自2024年10月24日起暫停該基金A類基金份額和C類基金份額的大額申購及大額定期定額投資業務。在暫停大額申購及大額定期定額投資業務期間，單日每個基金賬戶的累計申購及定期定額投資的金額應不超過10000元。同日，華夏基金宣布自10月23日起調整華夏納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）和華夏標普500ETF發起式聯接（QDII）申購及定期定額申購業務上限，單個投資者單日累計申購（含定期定額申購）申請上述基金A類基金份額（人民幣）、C類基金份額的金額各類別均應不超過人民幣1500元，單個投資者單日累計申購（含定期定額申購）申請上述基金A類基金份額（美元現匯）的金額應不超過210美元。
3、【國家安全部：個別國家諜報機關對我航天領域實施滲透竊密活動】據國家安全部公眾號消息，一個時期以來，國家安全機關與有關部門一道，依法查處了一些通過利誘、攀拉、脅迫等手段伺機竊取我航天領域最新研究進展的違法案件，有力打擊了境外間諜情報機關對華開展情報活動的囂張氣焰。面對太空安全領域的新形勢、新任務、新挑戰，國家安全機關嚴密防范境外間諜情報機關對我太空領域關鍵技術和數據的泄竊密風險，以實際行動堅決維護我國太空主權、安全、發展利益，為航天強國建設筑牢安全屏障。
4、【上期所副總經理：維護航運指數期貨市場平穩運行 大力實施“啟航工程”市場培育行動方案】上海期貨交易所副總經理賀軍在2024北外灘國際航運論壇?金融與保險論壇上表示，下一步，在航運指數期貨方面，上期所將圍繞兩大方面來開展工作：一是始終把風險防控放在首位，切實履行市場監管和風險防范職責，繼續維護航運指數期貨市場平穩運行；二是大力實施“啟航工程”市場培育行動方案，力爭建立一批覆蓋全國集運產業集群的產融服務基地、培養一批優秀行業分析師、扶持一批能給企業提供專業化服務的中介機構、創新一批運價風險管理產品、宣傳一批企業風險管理的優秀實踐案例、新增一批航運產業客戶入市交易，持續發力、久久為功，進一步提升期貨市場服務航運業高質量發展的能力。
機構觀點：
國金證券研報表示，反彈背后是信用預期修復及估值擴張，行業及個股選擇“分母端彈性”，中盤+超跌+低估值+回購+并購預期，且分子端掣肘較弱的“成長＞消費”。首選成長：1）TMT，尤其電子、計算機；2）國防軍工；3）醫藥生物等；次選消費：1）白酒；2）社服；3）輕工；4）醫美。結構上，重視“科技牛”，包括科技相關設備需要尤其重視，1）財政政策投資方向之一；2）主題催化較多；3）朱格拉周期收益品種。
中信證券研報認為，銀行股的價值提升，來自于投資者重新搭建人民幣大類資產投資框架下的邏輯演繹。低波穩健產品，對于權益價值的保護，是這一框架下資金的現實選擇。凈資產的穩定預期，是銀行股被納入低波穩健產品的關鍵。政策助力帶來的實體風險緩釋、尤其是城投和地產部門信用風險的緩釋，是銀行凈資產穩定的堅實基礎；當然，堅實基礎的代價，是息差下行和融資攤薄。代價并不是主要矛盾，是解決主要矛盾的成本，而且成本似乎并不高，決定估值方向的是主要矛盾的解決。我們認為，需要重新評估銀行股的投資價值，收獲政策紅利成果。個股方面，推薦兩條主線：1）紅利主線仍有空間，高分紅、高資本的大行更具配置價值；2）增長主線貢獻彈性，商業模型優秀的公司更有估值提升空間。
責任編輯：王其霖
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