專題：伴隨穩增長政策加碼結合中長期改革紅利 機構稱對A股無需悲觀
7月24日消息，滬指早盤探底回升，盤中一度失守2900點后翻紅。板塊方面，風電設備概念快速拉升，飛沃科技20cm漲停；銅纜高速連接概念持續強勢，金信諾20cm漲停；貴金屬板塊活躍，玉龍股份漲幅居前；液冷服務器概念上漲，精研科技20cm漲停，佳力圖、川潤股份漲停；汽車產業鏈集體回調，網約車方向領跌，天邁科技跌幅居前；汽車拆解概念走弱，山子高科一字跌停；光刻機板塊震蕩走低，晶方科技跌超8%；軟件開發股震蕩調整，嘉和美康領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3100只。
截至午間收盤，滬指報2918.27點，漲0.10%；深成指報8576.31點，跌0.35%；創指報1668.40點，跌0.18%。
盤面上，風電設備、銅纜高速連接、國產航母板塊漲幅居前，網約車、汽車整車、汽車拆解概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、風電
消息面上，近期上海/廣西/河北分別發布深遠海項目批復公告，其中上海市發改委規劃29.3GW項目已獲得國家批復。今年3月，上海發改委曾公告啟動國管4.3GW+市管1.5GW海上風電項目競配。另外，根據國電電力廣西風電開發有限公司海上風電競爭性配置技術服務公開招標公告，廣西啟動6.5GW國管海風項目競配，其中N、P場址中心離岸直線距離約94~120km。
2、液冷服務器
精研科技、佳力圖、川潤股份、銳新科技等多股活躍。
消息面上，國家發展改革委等四部門近日印發《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》，其中提到，將因地制宜推動液冷、蒸發冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術，提高自然冷源利用率。
消息面：
1、【中國光伏行業協會：呼吁供應鏈企業加強合作 理性經營 共同營造良好的產業生態】在7月24日舉行的2024光伏行業供應鏈發展（溫州）論壇上，中國光伏行業協會理事長曹仁賢表示，隨著光伏技術的不斷成熟和市場規模的擴大，供應鏈的穩定性和安全性問題日益凸顯。如何構建更加高效、協同、可持續的光伏供應鏈體系，成為行業內外普遍關注的焦點。曹仁賢認為，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產業延續輝煌之年。“伴隨著新一輪產業創新和技術變革的深入發展，世界經濟面臨深刻調整。光伏行業要抓住這一重大歷史機遇，在已經取得的成績基礎上，通過技術創新、優化供應鏈管理等方式實現可持續發展。在此也特別呼吁，供應鏈上各位同仁能夠進一步加強合作，理性經營，共同營造良好的產業生態，共克時艱，共享機遇，為推動整個光伏產業鏈的可持續發展貢獻力量。”
2、【農業農村部：目前生豬產能處在綠色合理區域】農業農村部總畜牧師王樂君今日在國新辦新聞發布會上表示，穩定畜牧業生產，下一步農業農村部將重點抓好五個方面的工作。一是抓好產能調控。目前生豬產能處在綠色合理區域，下一步要盯住3900萬頭的能繁母豬保有量這個調控“總開關”，抓好產能調控和政策保障等配套措施，努力確保產能穩定在合理區間。二是加強預警引導。緊盯能繁母豬、新生仔豬和中大豬數量等數據變化，引導養殖場戶順時順勢出欄生豬，保證養殖收益“落袋為安”，防止過度壓欄和集中出欄造成價格急漲或者急跌，特別是努力避免明年春節后消費淡季豬價的大幅下跌。對肉牛和奶牛，我們要引導養殖場戶優化調整牛群結構，適度淘汰老齡和低產牛，使生產發展與市場需求更好匹配。三是抓好紓困解難。指導各主產省落實好生鮮乳增量收購補貼和噴粉補貼等紓困措施，推廣節本增效飼養模式。四是防范重大疫病。五是提升產業水平。大力推進畜牧業設施化、組織化、產業化，延伸產業鏈，提高產品附加值。
3、【瑞銀資產管理：調查顯示70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣】瑞銀資產管理周三發布的報告稱，調查顯示，未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸，70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。以10年期限的長期看，受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的百分比為5.0%。瑞銀資產管理在其近日舉辦的第三十屆全球儲備管理人研討會上發布上述調查結果。
4、【哥倫比亞對華鍍鋅和鍍鋁鋅板卷作出反傾銷初裁：征收29.9%臨時反傾銷稅】據中國貿易救濟信息網消息，哥倫比亞貿工旅游部7月19日在官方公報發布第204號公告，對原產于中國的鍍鋅和鍍鋁鋅合金板卷（西班牙語：Lámina lisa galvanizada y galvalume y teja galvanizada y galvalume）作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品征收29.9%臨時反傾銷稅，措施自公告發布于官方公報次日起生效，有效期為六個月。涉案產品的哥倫比亞稅號為7210.49.00.00、7210.61.00.00 （僅限鍍鋅和鍍鋁鋅普通板）、7210.69.00.00、7225.92.00.90 、7225.99.00.90和7210.41.00.00，稅號7210.41.00.00和7210.61.00.00項下的鍍鋅瓦楞板卷和鍍鋁鋅瓦楞板卷不適用上述反傾銷稅。2024年4月30日，哥倫比亞貿工旅游部在官方公報發布第115號公告，對原產于中國的鍍鋅和鍍鋁鋅合金板卷啟動反傾銷調查。
機構觀點：
海通證券發表研報稱，服飾、美妝、食品、運動、智能用品、生活佳品、潮玩、數字潮流8個領域合計形成逾十萬億的時尚消費市場，其未來5年增長中樞有望實現近10%，發展驅動來自服務制造技術迭代、服務體驗優化、渠道格局變革、生活理念升級等多個方面。時尚消費為經濟穩健增長提供新興動能和持續支撐。
中信證券發布研究報告稱，暑期國內旅游預期平穩，出境游需求繼續修復，休閑游消費需求韌性持續得到驗證。該行維持觀點：展望2024年下半年，“出游熱情”和“平價選擇”的趨勢依舊明確，配置節奏上提示基于2023年Q2、Q3高基數下可能形成的2024年板塊收入業績同比U型增長。維持出境需求>境內假期休閑需求>境內商旅需求>境內日常可選需求的觀點，推薦配置OTA、景區、博彩，關注免稅、酒店等行業數據拐點。
責任編輯：王其霖
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