來源 財聯社

　　//美股收盤：SVB危機持續發酵 銀行股重挫 第一共和銀行暴跌逾60%//

　　美東時間周一，美股市場低開高走，早盤一度均漲超1%，但收盤僅納指上漲，道指和標普500指數下跌。

　　截至收盤，道瓊斯指數跌0.28%，報31，819.14點；標普500指數跌0.15%，報3，855.76點；納斯達克指數漲0.45%，報11，188.84點。

　　美聯儲為硅谷銀行（SVB）托底未能提振銀行股，地區性銀行股暴跌，大型銀行股表現稍好，標普500指數金融板塊下跌了約3.8%。

　　市場開始押注SVB暴雷風波可能促使美聯儲暫停加息，一些投資者甚至希望央行能在今年降息。這種樂觀情緒推動了主要股指盤中的翻漲。

　　高盛預計，美聯儲在下周的利率會議上會暫停加息，但5月、6月和7月都會加息，最終將利率推高至5.25%至5.5%。

　　高盛前首席執行官Lloyd Blankfein表示，市場焦慮情緒和波動性很高，但美聯儲可能暫停加息是強有力的利好因素。

　　熱門股表現

　　銀行股集體重挫，第一共和銀行跌61.83%，阿萊恩西部銀行跌47.06%，夏威夷銀行跌18.35%，嘉信理財跌11.57%，花旗跌7.45%，富國銀行跌7.13%，美國銀行跌5.81%，瑞信跌4.51%，高盛跌3.71%，摩根士丹利跌2.29%，摩根大通跌1.80%。

　　大型科技股悉數上漲，蘋果漲1.33%，亞馬遜漲1.87%，Meta漲0.77%，谷歌漲0.53%，微軟漲2.14%，奈飛漲0.26%。

　　新能源汽車股多數下挫，特斯拉漲0.60%，蔚來汽車漲0.47%，小鵬汽車漲1.10%，理想汽車漲4.26%%，法拉第未來跌10.73%，Nikola漲7.23%，Lucid跌0.38%，Rivian跌3.04%，Workhorse跌2.52%，Lordstown跌6.98%。

　　熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.14%，阿里巴巴跌0.07%，京東跌0.89%，拼多多漲6.35%，嗶哩嗶哩漲6.94%，百度漲0.93%，新東方漲0.64%，網易漲1.13%，騰訊音樂漲1.33%，愛奇藝跌1.78%。

　　//迫于無奈！硅谷銀行事件扭轉利率路徑 美聯儲最快下周停止加息//

　　周一（3月13日）美股低開高走，三大指數相繼轉漲。美國國債顯著走高，其中對央行利率最敏感的2年起美債收益率一度跌超60個基點，自去年10月來首次下破4%。

　　與此同時，3個月期美元Libor下跌27個基點，為2020年3月以來最大跌幅，導致以美元計價的大宗商品也集體走高。4月交貨的美國期金升破每盎司1900美元關口，漲超2%；5月交貨的期銀上破22美元，漲超7%；比特幣突破24000美元，日內大漲17%。

　　市場分析認為，硅谷銀行“暴雷”的消息導致市場開始擔憂高利率環境下的金融風險，投資者開始押注美聯儲將很快停止加息。

　　掉期交易顯示，美聯儲在當前基礎上再加息25個基點的概率不到50%，即市場相信該行下周不加息的可能性要高于加息25個基點。

　　除了下周的加息預期急速降溫，市場甚至預計該行將較此前預期更早地降息，年底前的降息幅度或高達50個基點。分析指出，這是近幾個月來美聯儲預期利率路徑的最突然、最巨大的變化。

　　昨日，美國財政部長珍妮特·耶倫說，美國硅谷銀行破產關閉，其核心問題在于美聯儲持續上調利率。

　　美聯儲或被迫將金融因素納入考量

　　自去年3月以來，美聯儲已經累計加息450個基點，導致美國金融環境顯著收緊，但在控制通脹方面的效果尚未完全顯現。

　　美聯儲曾多次表示，該行更看中的是就業和通脹等經濟數據，并不會遷就金融市場的表現。上周，美聯儲主席鮑威爾在國會作證時表示，隨著通脹的持續，加息將“更快、更高、更持久。”

　　但在硅谷銀行事件爆發后，金融方面的風險被暴露了出來，該行或許不得不把金融市場也納入貨幣政策的考量范圍之內。

　　以Priya Misra為首的道明證券策略師在一份研究報告中寫道，金融風險顯然已經存在，SVB的崩潰可能是“煤礦中的金絲雀”。

　　三菱UFJ -摩根士丹利證券高級債券策略師Kenta Inoue表示，“我們必須在美聯儲決策者的思考中再加上一個因素，那就是金融系統的負擔。”

　　Inoue補充稱，“他們下周加息50個基點已經變得相當困難，SVB的倒閉增加了美聯儲加息結束的概率，現在已經不太遠了。”

　　//美國總統拜登就銀行業問題發表講話：被接管銀行管理層統統炒魷魚//

　　北京時間3月13日晚21時左右，美國總統拜登在前往加州會見英澳領導人前，抽空在白宮舉行新聞簡報會，就牽動國際金融市場的地區銀行擠兌風暴發表講話。

　　作為背景，在上周硅谷銀行和Signature銀行因遭遇擠兌被聯邦存款保險公司（FDIC）接管。作為美國銀行業的共性問題，美債收益率近一年飛漲，也使得銀行賬上的持有至到期金融資產（HTM）積累大幾千億美元的未實現損失，面對流動性緊張時格外脆弱。為了安撫市場，美國財政部、美聯儲和FDIC在周日晚間宣布，硅谷銀行和Signature銀行的儲戶能夠全額拿回存款，同時美聯儲還為銀行業提供了按票面價值抵押的流動性支持工具。

　　所以在講話的開頭，拜登強調隨著過去幾天各個職能部門的迅速反應，美國人民能對銀行體系的安全性抱有信心，在他們需要錢的時候存款會安然無恙地出現在賬戶里。受到銀行暴雷影響地小企業主也能松一口氣，他們現在能夠支付工資和賬單。

　　拜登強調，在上周得知銀行業出現問題，且可能會對就業、小微企業和整個銀行系統造成影響，他本人立即下令政府的工作團隊盡快開展工作，FDIC迅速接管了硅谷銀行和Signature銀行的資產。

　　對于一系列舉措，拜登總結道：

1、所有受影響的儲戶都能放心，他們最晚在今天就能拿回自己的錢。納稅人無需承擔任何損失，銀行和存款保險基金將為此買單；

2、被FDIC接管后，涉事銀行的管理層將會被開除；

3、這些銀行的投資人將不會受到保護，投資本身就蘊含風險，當風險發生時投資者就會虧錢，這就是資本運作的方式；

4、需要搞清楚這些銀行陷入如此境地的原因，必須搞清楚到底發生了什么，這也是能讓所有責任人被問責的原因。

　　拜登最后意有所指地強調，在他和奧巴馬搭班子時期，曾成功加強金融監管的要求，但“不幸的是”，上屆政府放松了相關規則。拜登表示，將要求國會、金融監管部門采取措施降低此類事件再度發生的風險。

　　在吹噓了一陣他上任后的經濟數據后，拜登揚長而去，沒有回答任何記者提問。

　　在拜登講話后，美股開盤稍有回暖的表現，但銀行股仍大體承壓下跌。今天備受關注的第一共和銀行下跌61.83%，阿萊恩斯西部銀行一度跌幅超80%，太西銀行集團跌超50%。而包括美國銀行、花旗集團、富國銀行等“大而不能倒”銀行同樣走弱。

　　//親歷現場：硅谷銀行恢復開門后 儲戶仍迫不及待地排長龍取款//

　　周一開門之后，硅谷銀行的各個營業點門前都排起了長龍。

　　前一日晚間，美聯儲、美國財政部聯合美國聯邦存款保險公司FDIC，宣布為硅谷銀行“兜底”，稱儲戶所有存款權益將得到保障。

　　即便收到了定心丸，硅谷銀行的儲戶還是迫不及待地要把賬戶里的錢轉移出來。當地時間3月13日一早，硅谷銀行各營業點前排滿了來取款的客戶。

　　在硅谷銀行sand hill road營業點，照樣是眾多儲戶安靜地排著長隊等待取款。而該營業網點附近，是硅谷風投辦公室聚集地。

　　該銀行網點工作人員也不愿接受媒體采訪，只是表示，有問題可聯絡FDIC的公關部門。

　　20年客戶很失望

　　“我對SVB（硅谷銀行）很失望，”在硅谷銀行總部門口，一位剛辦理完轉賬的硅谷銀行私人客戶表示，雖然他辦理了轉賬手續，但是工作人員告訴他，到賬大概需要一個星期的時間。

　　他表示，自己20年前就是硅谷銀行的客戶，今天九點前就來排隊，在柜臺的操作過程大概20多分鐘，“你看這么長的隊，估計一天也辦不了幾個”。

　　“我覺得這背后都是接管的政府官員在搞鬼，一方面說錢沒問題，一方面拖緩大家取款速度。”他說。

　　根據FDIC的通告，硅谷銀行的客戶可以選擇在線操作賬戶。但是一些儲戶擔心在線操作會遇到堵塞，以及轉賬到賬時間較長，選擇了第一時間到現場營業廳領取現金支票。

　　甚至有儲戶帶了行李箱來到銀行門口。當問她是不是裝現金的，她沒給予回應。

　　硅谷銀行的儲戶主要為公司用戶。此前有媒體報道，美國超過一半的有VC背景的初創公司都在使用硅谷銀行的服務。

　　根據美國證監會官網已經發布的公告來看，超過60家上市公司披露了其有存款在硅谷銀行，大部分公司的風險敞口少于全部現金資產的10%。但是，大量的硅谷初創公司把硅谷銀行當做主要銀行，資金存放于此，使用硅谷銀行的信用卡支付公司日常支出。硅谷銀行此次暴雷，直接影響這些企業的資金流動性。

　　位于Palo Alto的金融科技初創公司Point相關人士告訴財聯社，該公司財務一早就去硅谷銀行領取了現金支票，并且群發通知了員工們。此前，大家擔心硅谷銀行的危機會直接影響到當月的工資發放，現在總算安心了。

　　“對企業來說，不履行payroll（支付工資），理論上，員工是可以告公司的。所以，有的公司甚至會寧愿選擇開除員工。”他說。

　　地區性銀行仍受重壓

　　為了防止硅谷銀行危機向科技產業以及金融體系傳導，美聯儲在當地時間3月12日晚間公布了對硅谷銀行以及另外一家關閉銀行Signature Bank的托底承諾。

　　美聯儲推出銀行定期融資計劃，向符合條件的存款機構提供一年期借款，以幫助銀行有能力滿足所有存款人的需求，并通過這種補充流動性方式來消除存款機構急切拋售證券資產的壓力。美國財政部將撥款250億美元來支持該項計劃。

　　救市消息傳出之后，當日晚間標準普爾500指數期貨迅即上漲1.4%，納斯達克100指數期貨上漲1.5%。

　　然而，周一美股開市之后，市場信心并沒有在銀行板塊得到持續。第一共和國銀行（First Republic Bank）一度暴跌70%。西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）、阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）、嘉信理財集團（Charles Schwab Corp．）等地區銀行股均兩位數大跌并多次熔斷。

　　收盤時，費城證交所KBW銀行指數收盤跌超11%。第一共和銀行跌61.83%，阿萊恩西部銀行跌47.06%，夏威夷銀行跌18.35%，嘉信理財跌11.57%，西太平洋合眾銀行跌21.05%。

　　有分析表示，投資者擔心的是這些沒有像大銀行一樣被監管審查的地區性銀行，同樣存在類似硅谷銀行的結構性問題。

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責任編輯：王涵