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摩根士丹利策略師表示，美國股市走勢目前基本上傾向于2016年美國總統(tǒng)大選時的模式，盡管這一次，在不同的經(jīng)濟背景之下，信號更加混雜。
由Michael Wilson領導的團隊稱，金融股和工業(yè)股的超群表現(xiàn)表明，市場變動的方向在一定程度上與2016年相似。
“然而，在金融類股之外，這些板塊波動的幅度并不令人信服，金融板塊也受益于強勁的財報季和基本面的改善，”他們在報告中寫道。
他們表示，2016年大選前后表現(xiàn)相對出色的原材料板塊和小盤股自10月1日以來溫和落后，從那時開始特朗普獲勝的概率在博彩市場顯著攀升。
“與2016年相比重要的周期性差異或可為一部分的混雜信號提供解釋”。
他們警告稱，如果期限溢價推動債券收益率躍升，股市將面臨風險；另一方面，在經(jīng)濟增長強勁，而非通脹背景之下，收益率走高將會利好股市。
“如果哈里斯贏得總統(tǒng)大選，消費類股票和可再生能源板塊都可能出現(xiàn)相對的追趕走勢”。
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責任編輯：劉明亮
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