任職虧損超100%?博時這位基金經理到底虧了多少...

任職虧損超100%?博時這位基金經理到底虧了多少...
2024年10月29日 00:01 市場投研資訊

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(來源:金石雜談)

轉自:金石雜談

10月28日,金石雜談看到一位網友吐槽,有這么虧損的基金經理嗎?不知道這個經理怎么做的,怎么可能在任虧了100%多,還是在大漲的情況下,上個月都沒敢看,不知道最多虧損了多少?

難道真的有基金經理任職虧損可以超過100%?金石雜談此前并未見到過,就金石雜談所知,公募股票型基金是不允許加杠桿的,債券型基金倒是允許。

金石雜談查詢發現,這只基金正是劉陽旗下的博時戰略新興產業混合,其資產配置中87.67%為股票,是典型的股票型基金,在中期報告中可以確定該基金沒有任何杠桿。

既然,沒有加杠桿,劉陽為何任職回報-101%?金石認為,大概率是軟件出現了bug。金石雜談查詢wind發現,劉陽的任職回報絕不是-101%,而是-22%,但近三年虧損高達49.7%近乎腰斬,這業績確實比較拉跨。

劉陽先生,碩士。2003年至2004年在冠通期貨工作,2008年畢業后加入博時基金,歷任研究員、研究員兼基金經理助理、基金經理助理、投資經理、基金經理,2015年正式掌管基金,目前管理兩只基金,6月份剛剛卸任一款規模最大的基金。之所以卸任,大概率和其慘淡的投資能力有關。

21年年底,劉陽管理規模尚有7.29億,但隨著業績下滑,其產品規模不斷縮水,在6誒份卸任以后,他管理規模只剩1.44億。不過,劉陽近1個月業績喜人,1個月收益超20%,且近三個月業績跑贏大盤。

金石雜談查詢發現,劉陽從21年就一直重倉鋰電,如今倉位核心依然是鋰電,終于是守得云開見月明,這也是他近1個月盈利20%的原因。

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