Skydance與派拉蒙達成初步合并協議

Skydance與派拉蒙達成初步合并協議
2024年07月03日 23:42 環球市場播報

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  周三,派拉蒙全球股價創下兩個月以來最大漲幅,此前該公司與獨立電影和電視制作人 Skydance Media 的合并協議得以重啟。

  據一位知情人士透露,由甲骨文公司聯合創始人拉里·埃里森的兒子大衛·埃里森領導的 Skydance已與相關方達成初步協議,將收購莎莉·雷石東的 National Amusements Inc.,并與 CBS 和 MTV 的母公司派拉蒙合并。

  這位不愿透露姓名的人士表示,控制派拉蒙的家族公司 National Amusements 將把這筆交易提交給派拉蒙董事組成的特別委員會進行審查。

  該協議是在 Skydance 和 National Amusements 上個月談判破裂后達成的。知情人士表示,雙方上周重新開始接觸,周二談判開始升溫。

  知情人士表示,新條款包括提高 National Amusements 的估值,以及更強有力的措辭,以保護 Redstones(雷石東家族)的公司免于因交易而可能引發的訴訟。另一位知情人士表示,賣方有 45 天的時間尋求更好的報價。

  Paramount 和 Skydance 拒絕置評。National Amusements 沒有回應詢問。媒體周二早些時候報道了該協議,稱交易條款尚不清楚。

  知情人士表示,協議可能會在幾天內宣布,盡管交易仍有可能失敗。

  “Paramount/Skydance 交易已經討論了大約 7 個月,而且即使在今天,這仍然是唯一一項認真的交易,這一事實充分說明了 Paramount 的戰略選擇,”巴克萊資本分析師 Kannan Venkateshwar 在給投資者的一份報告中寫道。

  作為埃里森之前提出的交易的一部分,他和他的合伙人,包括 RedBird Capital Partners 和 KKR & Co.,提出以 22.5 億美元收購 National Amusements,并向派拉蒙的資產負債表注入 15 億美元以償還債務。這家影視公司負擔的長期借款超過 140 億美元。

  埃里森將額外投入 45 億美元購買派拉蒙的股份。知情人士當時表示,派拉蒙多達 50% 的 B 類無投票權股東將獲得每股 15 美元的收益,所有非 Redstone 家族的 A 類股東將獲得每股 23 美元的收益。

  這些投資對派拉蒙來說是一個重要的潛在生命線,隨著消費者放棄電影院和有線電視轉而選擇流媒體,派拉蒙一直在努力與之競爭。

  該公司第一季度凈虧損 5.54 億美元,即每股 87 美分。

  周二早些時候,有媒體報道稱,派拉蒙正在就出售其黑人娛樂電視網進行獨家談判,買家包括 BET 首席執行官斯科特·米爾斯 (Scott Mills) 和紐約私募股權公司 CC Capital 的負責人 Chinh Chu。

  據知情人士透露,該集團一直在討論提供 16 億美元至 17 億美元的報價,這些人士不愿透露姓名,其透露的信息尚未公開。

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責任編輯:楊淳端

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