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//? 熱點聚焦? //

1、中國經濟2024“成績單”出爐！國家統計局發布數據顯示，初步核算，2024年我國GDP為134.91萬億元，同比增長5%；其中，第四季度同比增長5.4%。2024年，全國規模以上工業增加值比上年增長5.8%，服務業增加值增長5%，社會消費品零售總額增長3.5%，固定資產投資增長3.2%。全國城鎮調查失業率比上年下降0.1個百分點，居民人均可支配收入實際增長5.1%。

2、證監會作出批復，同意國泰君安吸收合并海通證券并募集配套資金100億元的注冊申請。國泰君安、海通證券合并重組，是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例。

3、美國最高法院裁定維持TikTok“不賣就禁”法案。TikTok的應用程序最早將于19日在美國下架。美國拜登政府表示，執行TikTok禁令的任務將由特朗普新政府承擔。特朗普表示，他對于TikTok的決定將在不久的將來作出。TikTok在美國擁有1.7億用戶。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.78%報43487.83點，標普500指數漲1%報5996.66點，納指漲1.51%報19630.2點。英偉達漲超3%，亞馬遜漲逾2%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數漲1.72%，特斯拉漲超3%，谷歌漲逾1%。中概股普遍上漲，京東集團漲超10%，老虎證券漲逾8%。本周，道指漲3.69%，標普500指數漲2.91%，納指漲2.45%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲1.2%報20903.39點，法國CAC40指數漲0.98%報7709.75點，英國富時100指數漲1.35%報8505.22點。本周，德國DAX指數漲3.41%，法國CAC40指數漲3.75%，英國富時100指數漲3.11%。

3、周五亞太主要股指收盤多數下跌，日經225指數跌0.31%報38451.46點。韓國綜合指數跌0.16%報2523.55點。澳洲標普200指數跌0.2%報8310.4點。新西蘭標普50指數漲1%報13130.43點。印度SENSEX30指數跌0.55%報76619.33點。富時新加坡海峽指數漲0.25%報3810.78點。富時馬來西亞綜指漲0.72%報1566.72點。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.4%報2740美元/盎司，周漲0.92%，COMEX白銀期貨跌2.14%報31.045美元/盎司，周跌0.86%。

5、國際油價全線走低，美油3月合約跌0.62%報77.37美元/桶，周漲1.04%；布油3月合約跌0.79%報80.65美元/桶，周漲1.12%。

6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅跌0.53%報9181.5美元/噸，周漲0.99%；LME期鋅漲2.44%報2944.5美元/噸，周漲2.67%；LME期鎳漲0.73%報16080美元/噸，周漲2.7%；LME期鋁漲1.67%報2680.5美元/噸，周漲4.24%；LME期錫漲0.93%報29850美元/噸，周跌0.12%；LME期鉛跌0.25%報1965.5美元/噸，周跌0.48%。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.62%報1035.5美分/蒲式耳，周漲1%；玉米期貨漲2.16%報484.75美分/蒲式耳，周漲3.03%；小麥期貨漲0.33%報539.25美分/蒲式耳，周漲1.6%。

8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.657%，法國10年期國債收益率跌2.5個基點報3.309%，德國10年期國債收益率跌1.2個基點報2.530%，意大利10年期國債收益率跌0.9個基點報3.643%，西班牙10年期國債收益率跌1.3個基點報3.168%。

9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.9個基點報4.297%，3年期美債收益率漲5.9個基點報4.361%，5年期美債收益率漲4.1個基點報4.445%，10年期美債收益率漲1.9個基點報4.637%，30年期美債收益率漲0.4個基點報4.863%。

10、紐約尾盤，美元指數漲0.4%報109.3792，周跌0.25%。非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0273，周漲0.3%；英鎊兌美元跌0.53%報1.217，周跌0.3113%；澳元兌美元跌0.33%報0.619，周漲0.72%；美元兌日元漲0.75%報156.317，周跌0.88%；美元兌加元漲0.55%報1.4474，周漲0.35%；美元兌瑞郎漲0.52%報0.915，周跌0.17%；離岸人民幣對美元漲54個基點報7.341，本周累計漲225個基點。

//? 宏觀? //

1、國務院常務會議研究促進就業有關政策措施，強調要聚焦先進制造、服務消費、民生保障等重點領域，推進實施崗位開發計劃。研究擴大一次性擴崗補助對象范圍。會議研究高等教育綜合改革試點工作，要把優化學科專業設置作為改革重點。

2、國家統計局發布數據，2024年末，全國人口140828萬人，比上年末減少139萬人，人口自然增長率為-0.99‰。其中，60歲及以上人口31031萬人，占全國人口的22%，65歲及以上人口22023萬人，占全國人口的15.6%。

3、央行1月17日開展1050億元逆回購操作，當日有45億元逆回購到期，因此單日凈投放1005億元，本周全口徑凈投放5789億元。下周央行公開市場將有14848億元逆回購到期。

4、據商務部，2024年，全國實際使用外資8262.5億元人民幣，同比下降27.1%。2025年全國外資工作會議強調，要擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，推動服務業擴大開放綜合試點示范提速加力。

5、國務院國資委介紹，2025年將持續提升中央企業控股上市公司質量，繼續開展新公司組建、加大力度推進戰略性重組，縱深推進專業化整合，推動增量資金向戰略性新興產業集中。

6、人社部等八部門聯合出臺措施，指導加強快遞員、網約配送員服務管理，推動構建和諧勞動關系，切實維護各方合法權益。指導重點網約配送平臺企業動態優化調整算法規則，用主流價值導向駕馭算法。

7、央行上?？偛繑祿@示，2024年全年上海人民幣貸款增加1.10萬億元，同比多增2692億元。其中，2024年12月人民幣貸款增加1455億元，同比多增398億元。

8、農業農村部部長韓俊會見日本農林水產大臣江藤拓，就推動中日農業合作交換意見。韓俊表示，中方愿與日方加強在農產品貿易等領域務實合作。

9、據上海市統計局，2024年上海市實現地區生產總值53926.71億元，比上年增長5%。

10、據天津市統計局，2024年，天津市地區生產總值為18024.32億元，比上年增長5.1%。

//? 國內股市? //

1、證監會發布行政處罰裁量基本規則，針對共同違法確立“先整體認定后區分處罰”的裁量規則，明確“多個獨立違法行為累計處罰”的基本規則。同時，嚴肅懲處重大違法個案，提高違法成本。

2、證監會就上市公司募集資金監管規則征求意見，強調募集資金使用應?？顚Ｓ?、專注主業，從嚴監管用途改變和使用進度緩慢。同時，對閑置募集資金進行臨時現金管理、補充流動性，以及超募資金使用等進一步規范。

3、周五A股縮量震蕩，半導體產業鏈全線走強，機器人概念高位震蕩，小紅書概念多數回調。截止收盤，上證指數漲0.18%報3241.82點，深證成指漲0.6%，創業板指漲0.78%，北證50跌0.39%，科創50漲0.99%，萬得全A漲0.33%。市場成交額1.15萬億元。本周滬指累漲2.31%，深成指漲3.73%，創業板指漲4.66%終結周線5連跌。

4、周五香港恒生指數漲0.31%報19584.06點，恒生科技指數漲1.4%，恒生中國企業指數漲0.14%，大市成交1222.72億港元。半導體股表現強勢，中芯國際漲逾9%。南向資金凈買入83.25億港元，中芯國際、騰訊控股分別獲凈買入16.73億港元、8.33億港元。

5、滬深北交易所發布《上市公司可持續發展報告編制指南》，首批《指南》包括“總體要求與披露框架”、“應對氣候變化”兩個具體指南，為上市公司提供細化工作指導。

6、京東在最新版本APP中上線“送禮”功能，并實現與微信的無縫對接。京東還推出“群送禮”玩法，即用戶可選擇一次購買多件禮物并打包發到微信群中。

7、榮耀IPO前夕“換帥”。榮耀正式對外宣布，趙明因個人原因辭去公司董事、CEO等相關職務，董事會決定由李健接替趙明開展工作。

8、知情人士稱，小米集團董事長雷軍1月17日到訪寧德時代，曾毓群親自接待。

9、臺積電董事長兼首席執行官魏哲家表示，由于合規等因素阻礙重重，美國芯片廠不太可能在臺灣工廠前采用最新技術。

10、證監會同意信凱科技深交所主板IPO注冊。深交所終止廣州銀行主板IPO審核，因發行人及保薦人撤回IPO申請。

11、中國臺灣加權指數收盤漲0.53%，報23148.08點。

//? 金融? //

1、金融監管總局發布《小額貸款公司監督管理暫行辦法》，明確小額貸款公司業務范圍及貸款集中度比例要求，新增單戶貸款余額上限要求；嚴禁出租出借牌照等違規“通道”業務；規范外部融資，嚴格“1+4”融資杠桿倍數指標。

2、金融監管總局發布《保險公司監管評級辦法》，規定不同類型公司的監管評級結果均為1—5級和S級，數字越大風險越大?！掇k法》設置“一票否決”機制，即公司單項風險過大將下調評級結果。

3、據國家醫保局，2024年，全國基本醫保基金總收入3.48萬億元，同比增長4.4%；總支出2.97萬億元，同比增長5.5%。全國醫保統籌基金當期結余0.47萬億元，累計結存3.87萬億元。

4、中央決定：劉昆任全國社會保障基金理事會黨組書記，免去丁學東的全國社會保障基金理事會黨組書記職務。

5、中期協修訂發布《期貨公司資產管理業務備案管理規則》，適當提高持續展業的條件，新增撤銷業務資質的情形，加強從準入到退出的全過程監管。

6、銀行業理財登記托管中心報告顯示，截至2024年末，銀行理財市場存續規模29.95萬億元，較年初增長11.75%。2024年，理財產品平均收益率為2.65%。

7、又一家外資獨資券商謀求在華展業。證監會網站文件顯示，城堡證券提交了在中國設立證券公司的申請。

//? 樓市? //

1、國家統計局公布2024年12月份70城房價數據顯示，新房價格上漲城市數量明顯增加，比上月增加6個。一線城市二手房價格連續3個月環比上漲，新房價格自2023年6月以來首次環比上漲。二三線城市環比總體降幅收窄。

2、據國家統計局，2024年，全國房地產開發投資10.03萬億元，同比下降10.6%；其中，住宅投資7.6萬億元，下降10.5%。新建商品房銷售面積同比下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%；銷售額下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。

//? 產業? //

1、商務部等八部門公布2025年汽車以舊換新政策，將國四排放標準燃油乘用車和部分新能源汽車納入補貼范圍，報廢舊車并購買新車最高補貼2萬元。同時，完善汽車置換更新補貼標準，個人消費者轉讓本人名下乘用車并購買新車，最高補貼1.5萬元。

2、商務部新聞發言人就美發布對華海事、物流和造船業301調查報告表示，中國海運市場始終對全球市場開放，從未對外籍船舶、外國公司采取歧視性政策。中方將密切關注美方動向，并采取必要手段捍衛自身合法權益。

3、中國就土耳其電動汽車和其他車輛進口限制措施向世貿組織提出設立專家組請求。商務部新聞發言人表示，下一步，中方將按照世貿組織規則，推進訴訟程序，維護國內產業的合法權益。

4、據國家郵政局，2024年12月中國快遞發展指數為469.8，同比提升17.2%。其中發展規模指數、服務質量指數和發展能力指數同比分別提升28.4%、15.6%和1.2%。

5、文化和旅游部宣布，大陸方面將于近期恢復福建、上海居民赴臺團隊游，目前各項工作正在積極籌備中。

6、據公安部交通管理局，2024年全國汽車保有量達3.53億輛，新注冊登記2690萬輛。其中，新能源汽車保有量達3140萬，新注冊登記1125萬輛。

7、乘聯分會初步推算，1月狹義乘用車零售175萬輛左右，同比下降14.6%，環比下降33.6%，新能源零售預計可達72萬，滲透率約41.1%。

8、國家版權局等四部門部署院線電影版權保護工作，重點查辦誘導、教唆未成年人進行偷拍盜錄和網絡傳播侵權盜版等違法行為。

9、有市場傳聞稱，哪吒汽車已獲得約60億元融資。對此，哪吒汽車回應稱，該消息不實。

//? 海外? //

1、國際貨幣基金組織（IMF）將2025年全球經濟增長預期上調0.1個百分點至3.3%，預計2026年全球經濟將增長3.3%。預計2025年美國經濟增長2.7%，歐元區經濟增長1%。上調中國2025年經濟增長預期0.1個百分點至4.6%。

2、多位消息人士稱，日本央行政策委員會的大多數成員可能傾向于在下周舉行的貨幣政策會議上再次加息，這將使日本央行的政策利率升至0.5%，創17年來新高。

3、美國2024年12月工業產出環比升0.9%，預期升0.3%，前值從降0.1%修正為升0.2%。制造業產出環比升0.6%，預期升0.2%，前值從升0.2%修正為升0.4%。

4、美國2024年12月營建許可年化總數初值148.3萬戶，預期146萬戶，前值149.3萬戶。新屋開工年化總數149.9萬戶，預期132萬戶，前值129.4萬戶。

5、英國2024年12月零售銷售環比下降0.3%，遜于市場預期的增長0.4%，前值從增長0.2%修正為增長0.1%。

//? 國際股市? //

1、中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲3.18%，萬得中概科技龍頭指數漲2.75%。熱門中概股方面，京東集團漲超10%，富途控股漲逾8%，老虎證券漲超8%，BOSS直聘漲逾5%，蔚來漲超4%。跌幅方面，晶科能源跌超9%，比特小鹿跌逾2%，路特斯科技跌超1%。

2、馬斯克旗下SpaceX的新一代重型運載火箭“星艦”進行第七次試飛，但火箭第二級飛船升空后不久與地面失聯，并在上升燃燒過程中解體。不過，火箭的第一級超級重型助推器成功實現回收。

3、美國聯邦存款保險公司起訴硅谷銀行17名前高管和董事，尋求追討數十億美元的賠償，理由是他們涉嫌嚴重疏忽和違反信托義務，導致該銀行于2023年3月倒閉。

4、美國科技媒體SemiAccurate爆料稱，英特爾已經成為“某家公司”的收購目標。如果這一收購計劃成真，將對全球芯片行業格局產生深遠影響。

5、歐盟宣布對馬斯克旗下的社交媒體平臺X（原稱推特）采取額外調查措施，以評估該平臺的推薦系統是否符合歐盟《數字服務法》相關規定。

6、美國聯邦貿易委員會宣布，通用汽車及其子公司OnStar因未經用戶同意出售用戶位置和駕駛行為數據，決定對其進行五年內禁止共享數據等處罰。

7、美國消費品安全委員會認定亞馬遜為某些缺陷商品的經銷商，責令必須采取措施解決問題。超過40萬種產品受該命令約束。

8、三星電子正在與OpenAI協調，在兩家公司之間建立“開放式合作伙伴關系”，合作開發人工智能電視。

9、相關人士稱，日產汽車推進的全球裁員9000人計劃中，也包括日本國內員工。此外，目前63人的董事體制也將在4月縮小。

10、日本資生堂宣布，由于原材料成本上漲，將自4月17日起對部分產品價格進行調整。

11、波音恢復777X飛行測試，為去年8月停飛以來的首次試飛。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數下跌，20號膠、LPG跌超1%，原油跌0.24%，燃油、丁二烯橡膠漲超1%。黑色系多數上漲，螺紋鋼、熱卷漲超1%。農產品普遍上漲?；窘饘俣鄶瞪蠞q，滬鋅漲1.65%，滬鎳漲0.58%，滬鋁漲0.51%，滬錫漲0.44%，滬鉛漲0.36%，不銹鋼漲0.11%，滬銅跌0.76%。滬金跌0.39%，滬銀跌1.41%。

2、證監會就《期貨市場程序化交易管理規定（試行）（征求意見稿）》公開征求意見，擬強化對期貨市場程序化交易全過程監管。

3、據國家統計局，2024年，我國規上工業原煤產量47.6億噸，同比增長1.3%，進口煤炭5.4億噸，增長14.4%；原油產量21282萬噸，同比增長1.8%，進口原油55342萬噸，下降1.9%；天然氣產量2464億立方米，同比增長6.2%，進口天然氣13169萬噸，增長9.9%。

4、據國家統計局，2024年，我國粗鋼產量10.05億噸，同比下降1.7%；生鐵產量8.52億噸，下降2.3%；鋼材產量14億噸，增長1.1%；焦炭產量4.89億噸，下降0.8%。

5、上海黃金交易所發布通知稱，近期影響市場運行的不確定性因素較多，市場風險加劇。各會員單位要提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。

6、周五波羅的海干散貨指數跌3.52%報987點，連續四日下跌，本周累計下跌5.82%。據上海航運交易所，中國出口集裝箱指數報1557.76點，較上期下跌0.2%；上海出口集裝箱指數報2130.82點，較上期上漲7.0%。

7、據上海有色網最新報價顯示，1月17日，國產電池級碳酸鋰價格漲540元報7.79萬元/噸，連漲6日。

8、美國至1月17日當周石油鉆井總數為478口，前值480口。

//? 債券? //

1、【債市綜述】現券期貨均走弱，銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.46%。持續多日的資金緊張局面趨于緩和，主要回購利率均回落。萬科債大幅反彈，多只債券盤中遭臨停，“20萬科06”漲超28%。

2、中證轉債指數收盤漲0.31%，萬得可轉債等權指數漲0.4%。28只可轉債漲幅超2%，中寵轉2、鋒龍轉債分別漲6.15%、6%。9只可轉債跌幅超2%，遠信轉債、普利轉債分別跌10.84%、9.07%。

3、交易商協會全面加強自律管理，聚焦債券一級發行、二級交易惡性違規，2024年作出自律處分88家（人）次，涉及47家機構和41位責任人，對34家機構的輕微違規行為予以自律管理措施。

4、交易商協會召開浮動利率債券市場建設工作推動會，研究討論進一步推動浮動利率債券市場建設發展意見建議。