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//? 熱點聚焦? //

1、第五次全國經濟普查結果出爐。總體來看，第五次全國經濟普查全面摸清了我國第二產業和第三產業家底，能夠真實反映我國經濟社會發展狀況，達到了預期目標。普查結果顯示，2023年末，全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位3327.0萬個，與2018年末相比，增長52.7%，從業人員42898.4萬人，增長11.9%；個體經營戶8799.5萬個，從業人員17956.4萬人。

2、依據我國國內生產總值（GDP）核算制度和第五次全國經濟普查結果，國家統計局對2023年GDP初步核算數進行了修訂。主要結果為：2023年GDP為129.4萬億元，比初步核算數增加3.4萬億元，增幅為2.7%。

3、滬市上市公司2024年年報預約披露時間表公布，嘉誠國際拔得頭籌，將于2025年2月20日率先披露；日播時尚、悅康藥業將于2月26日披露；盛美上海將于2月27日披露；威勝信息、建元信托、統一股份、安迪蘇、北特科技（維權）、龍迅股份等多股將在2月28日披露。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.07%報43325.8點，標普500指數跌0.04%報6037.59點，納指跌0.05%報20020.36點。霍尼韋爾國際漲超1%，聯合健康集團漲近1%，領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數跌0.37%，特斯拉跌超1%，亞馬遜跌0.87%，蘋果漲0.32%，連續第四日創新高。中概股多數上漲，金山云漲超14%，世紀互聯漲逾10%。

2、亞太主要股指收盤漲跌不一，澳洲股市和新西蘭股市因假期休市。日經225指數漲1.12%報39568.06點，韓國綜合指數跌0.44%報2429.67點，富時馬來西亞綜指漲0.67%報1613.7點，富時新加坡海峽指數跌0.21%報3761.45點，印度SENSEX30指數持平報78472.48點。??

3、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體上漲，大豆期貨漲1.58%報996.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.17%報453.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.31%報541.75美分/蒲式耳。??

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.68%報2653.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.42%報30.41美元/盎司。

5、國際油價全線下跌，美油2025年2月合約跌0.66%，報69.64美元/桶。布油2025年3月合約跌0.46%，報72.83美元/桶。

6、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率持平報4.341%，3年期美債收益率跌0.8個基點報4.36%，5年期美債收益率跌0.5個基點報4.441%，10年期美債收益率跌0.5個基點報4.588%，30年期美債收益率漲0.9個基點報4.773%。

7、紐約尾盤，美元指數持平報108.09，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.15%報1.0423，英鎊兌美元跌0.24%報1.2527，澳元兌美元跌0.29%報0.6221，美元兌日元漲0.5%報158.01，美元兌瑞郎跌0.19%報0.8988，離岸人民幣對美元持平報7.3031。

// 宏觀 //

1、世界銀行預計今年中國GDP增長率為4.9%，較6月的預測上調0.1個百分點。

2、央行12月26日以固定利率、數量招標方式開展了1063億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有806億元逆回購到期。

3、國家統計局局長康義介紹第五次全國經濟普查結果有關情況。他表示，五年來，我國產業升級發展態勢未改，區域發展的協調性繼續提升；我國二、三產業從業人員穩中有增；2023年GDP核實后，2024年GDP增速核算不會受到明顯影響；將聚焦經濟高質量發展、新質生產力、數字經濟等經濟社會發展和統計改革的重點關注領域。

4、商務部在新聞發布會上表示，將加快內外貿一體化改革，打通堵點卡點，優化發展環境，助力企業在國內國際兩個市場順暢切換。

5、近期，包括匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行等在內的多家外資銀行相繼發布了關于2025年全球市場展望的觀點。具體來看，展望2025年，外資銀行普遍對亞洲及中國的經濟前景持樂觀態度，與此同時，建議投資者保持多元化的資產配置策略，以實現長期穩健增長。

// 國內股市 //

1、A股三大指數震蕩攀升，科技股全線反彈，煤炭、電力等板塊表現不振。上證指數收漲0.14%報3398.08點，深證成指漲0.67%，創業板指漲0.39%，北證50漲0.14%，科創50漲0.95%，萬得全A漲0.6%，萬得A500漲0.13%，中證A500漲0.25%。市場成交1.29萬億元，與上日基本持平，場內逾3600股上漲。

2、港股因圣誕節假期休市，北向滬股通和深股通及南向港股通暫停交易。中國臺灣加權指數收盤漲0.12%，報23246.94點。

3、上交所近期開展了對上市公司的集中調研走訪。從上周至今，上交所調研人員已密集走訪了超20家企業，集中在家電、汽車、消費品等行業。此次走訪將覆蓋至少40家公司，上汽集團、貴州茅臺、中國電信、石頭科技等上市公司均在列，計劃在2024年底前完成。

4、香港交易所全資附屬公司香港聯合交易所有限公司刊發文件，提及正在考慮是否允許基石投資者相關證券“分階段解禁”，當中50%的相關證券可在上市后三個月后解除禁售限制，其余的相關證券則在上市后六個月后完全解禁。

5、近期，多家公募基金公司陸續召開2025年投資策略會或發布2025年投資策略。整體來看，公募對2025年A股市場看法相對積極，普遍認為在政策預期得到兌現、企業業績筑底回升之后，未來權益市場相對具有吸引力。科技、消費等板塊是公募2025年關注的方向，尤其是低空經濟、人工智能、自動駕駛、機器人等細分領域。

6、證監會同意恒鑫生活創業板IPO注冊。

7、2024年，嚴監嚴管是資本市場的主基調，這是維護市場“三公”秩序和市場穩定的內在要求，也是保護中小投資者合法權益的必然之舉。當前，監管部門逐步探索建立事前事中事后的全鏈條監管體系，盯住“關鍵人”“關鍵事”，執法更加嚴厲，違法成本更高。據不完全統計，今年以來證監系統查辦相關案件逾700件，罰沒款金額超過去年全年。

8、Wind數據顯示，今年以來，截至12月26日，已有1139家上市公司認購了理財產品，金額合計達8888.54億元（包含到期后再投），與去年同期相比，購買理財產品的上市公司數量下降15.32%，認購理財產品的總金額下降29.11%；其中，結構性存款合計獲認購金額最多，為5809.63億元，有891家上市公司認購。

9、億緯鋰能（維權）成為特斯拉第6家電池供應商，2026年開始供應儲能電池。

10、阿里巴巴集團即將達成一項協議，將其韓國業務與易買得的電子商務平臺合并，以便更好地在韓國在線零售領域展開競爭，新實體的估值將達到約40億美元。

11、阿里云成為央視總臺春晚云計算AI獨家合作伙伴，這是央視總臺春晚史上首次引入技術合作伙伴，此前總臺已宣布阿里巴巴成為2025春晚獨家電商互動平臺。

12、寧德時代深夜官宣，籌劃發行H股股票并在香港聯交所上市。此番寧德時代在港上市，或將成為自2021年初快手科技募集62億美元以來最大的一次香港股票發行交易。某券商電新分析師表示，公司上市的動因包括海外擴產急需用錢，以及在A股募資的進展可能緩慢等。?

// 金融 //

1、國家金融監督管理總局就《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，金融機構任命或授權相關高管人員職責前，應當確認其符合任職資格條件；對于須經任職資格許可的高管人員，金融機構應當在其任職前向監管機構提出任職資格申請，有關人員在獲得任職資格核準前不得履職；對于適用報告制的高管人員，金融機構應按有關規定要求及時向監管機構報告。

2、最高人民法院發布《人民法院第六個五年改革綱要（2024-2028年）》。《綱要》提出，完善金融強國建設司法保障機制。依法懲治資本市場違法犯罪行為，健全金融消費者權益司法保護機制，加強中小投資者合法權益保護。健全完善金融領域行政執法與司法審判銜接機制，協同防范化解金融風險、維護金融安全。完善數字貨幣、互聯網金融、跨境投融資、離岸金融等新興領域金融糾紛裁判規則。

3、據金融監管總局披露，今年前11月，保險業原保險保費收入5.36萬億元，按可比口徑同比增長6.2%。其中，財產險保費收入1.31萬億元，人身險保費收入4.05萬億元；在賠付方面，原保險賠付支出2.08萬億元，按可比口徑同比增長20.2%。

4、2025年保險“開門紅”的帷幕逐漸拉開，各家保險公司不斷發力分紅險產品。四季度以來，截至目前，人壽保險共上新414款，其中分紅型人壽保險157款，占比近四成；在200余款年金保險中，分紅型年金保險占比達到了35%。

5、中基協發布數據，11月，資產支持專項計劃（ABS）新增備案132只，新增備案規模合計1096.92億元。

// 樓市 //

1、哈爾濱市出臺保障性住房配售管理辦法。其中提到，保障性住房實行配售制，統一納入市房屋聯機備案系統管理。對保障性住房實施嚴格的封閉管理，禁止以任何形式違法違規將保障性住房變更為商品住房流入市場。?

// 產業 //

1、交通運輸部長江航務管理局數據顯示，預計2024年長江干線港口貨物吞吐量40.2億噸，同比增長3.9%。這是長江干線年度港口貨物吞吐量首次超過40億噸大關，再次穩居世界內河第一位。

2、乘聯會秘書長崔東樹發文稱，中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1-11月汽車進口64萬臺，同比下降11%。

3、市調機構Counterpoint Research指出，自折疊屏智能手機市場誕生以來，中國市場經歷了快速增長，但目前增速有所放緩，預計2024年中國折疊屏手機出貨量將達到910萬部，同比增長2%。

4、針對抖音開通贈送商品禮物的消息，抖音方面回應稱，抖音生活服務團購券“隨心送”功能上線于2024年1月，截至目前，抖音用戶已通過隨心送功能送出超10億元團購券禮物。

5、鴻蒙智行官方宣布，問界M9上市一年累計大定突破20萬臺。

// 海外 //?

1、美國上周初請失業金人數21.9萬人，預期22.4萬人，前值22.0萬人；四周均值22.65萬人，前值22.55萬人。截至12月14日當周續請失業金人數191萬人，預期188萬人，前值從187.4萬人修正為186.4萬人。

2、英國智庫經濟與商業研究中心預測，2039年日本國內生產總值（GDP）將跌至世界第五位。截至2024年，日本GDP僅次于美國、中國、德國位居世界第四。到2039年，美國和中國仍將保持第一和第二位，但印度預計將升至第三位，德國將排名第四，日本排名將下降。

3、韓國國會通過產業法和建立可信賴人工智能框架等110多項法案，但其中不包括備受期待的半導體特別法案。

// 國際股市 //

1、中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.42%，萬得中概科技龍頭指數漲0.17%。熱門中概股方面，金山云漲超14%，禾賽科技漲逾12%，世紀互聯漲超10%，小馬智行漲逾9%，萬國數據漲超5%。跌幅方面，晶科能源跌超3%，滿幫集團跌逾1%，老虎證券跌超1%，百勝中國跌逾1%，亞朵跌超1%。?

2、日本制鐵公司將收購美國鋼鐵公司的計劃推遲至明年3月。

3、LG新能源與通用汽車簽署方形電池供應協議。

4、日本航空公司表示，系統在遭受網絡攻擊中斷后已恢復正常，沒有客戶資料泄露或病毒損壞。

5、現代汽車與三星就自動駕駛芯片代工進行談判，批量生產現代汽車正在研發的自動駕駛芯片，該生產線將采用5納米“SF5A”工藝。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品漲跌互現，瀝青漲1.86%，燃油漲1.6%，丁二烯橡膠跌1.74%，20號膠跌1.02%。黑色系多數下跌，焦炭跌1.57%，焦煤跌1.13%。農產品普遍上漲，玉米漲近1%。基本金屬漲跌不一，氧化鋁漲1.43%，滬鎳漲0.48%，滬銅漲0.36%，滬錫漲0.15%，不銹鋼跌0.23%，滬鋅跌0.24%，滬鋁跌0.4%，滬鉛跌0.58%。滬金漲0.3%，滬銀漲0.21%。??

2、國家糧食和物資儲備局數據顯示，預計今年糧食收購量將達到8400億斤左右，連續兩年穩定在8000億斤以上。

3、日本大米價格近期持續上漲，平均交易價格連續3個月創新高。

4、國際能源署（IEA）指出，到2035年，印度將成為全球石油需求增長的主要來源，日需求量將增加近200萬桶。

5、上海有色網最新報價顯示，12月26日，國產電池級碳酸鋰價格持平報7.56萬元/噸，近5日累計漲180元。

// 債券 //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債長端強勢明顯，7年、10年及30年期國債活躍券收益率下行3bp左右，“24附息國債11”報1.7125%，“24特別國債06”報1.9775%。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.14%。地產債多數上漲，“22萬科07”漲超8%。

2、中證轉債指數收盤漲0.27%，萬得可轉債等權指數漲0.64%。其中，歐通轉債漲11.32%漲幅居首，北方轉債跌2.16%跌幅最大。

3、央行12月26日以固定費率數量招標方式開展了2024年第十二期央行票據互換（CBS）操作，中標總量35億元，期限3個月，費率0.1%。?

4、日本擬提高2025/26財年國債發行量，總規模增至172.3萬億日元。

5、韓國央行計劃在2025年1月15日招標發行2萬億韓元（13.7億美元）2027年9月3日到期的債券。

6、【債券重大事件】①“24晉能裝備MTN008（可持續掛鉤）”取消發行②“22魯黃金MTN002”2025年1月26日將全額贖回③上海金橋（集團）子公司掛牌轉讓新金橋廣場股權暨發行資產支持專項計劃④中原資產管理出售轉讓資產、訂立重大合同⑤曹妃甸國控投資集團重大資產重組。

// 外匯 //