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“我們的業(yè)務人員已經(jīng)通知客戶全面調價了。”深圳市南山區(qū)一家船公司的業(yè)務主管告訴記者。
始于千里之外的“紅海危機”，在經(jīng)過資本市場一周的發(fā)酵后，已經(jīng)開始逐漸影響到整個遠洋貨運鏈條。從外貿(mào)出口企業(yè)到貨運代理公司，再到船公司，所有人都在為危機做著準備。
國際航運巨頭暫停紅海航線
實際上，此次“紅海危機”早在10 月7 日新一輪巴以沖突爆發(fā)后就有端倪，彼時也門胡塞武裝開始使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。11 月中旬起，胡塞武裝擴大打擊范圍，開始在紅海對“與以色列有關的船只”實施打擊，并不斷升級相關威脅。由于紅海附近海域貨船遇襲事件頻發(fā)，地中海航運、馬士基、達飛輪船以及赫伯羅特等多家國際航運巨頭公司以及英國石油、挪威石油等石油公司紛紛宣布暫停紅海航行。雖然尚未有中資航運企業(yè)正式宣布暫停紅海航線，但有媒體報道，中遠海運、東方海外以及長榮海運已經(jīng)口頭通知暫停紅海航線貨物的接載。
隨著各大航運公司暫停紅海航線，市場預期相關航線費用將受到影響。資本市場對此反應迅速。上海航運交易所集運指數(shù)（歐線）主力合約本周連續(xù)5個交易日漲停，周漲幅超過56%。該指數(shù)反映的是中國/亞洲出口到西北歐的集裝箱運輸?shù)膶嶋H結算成本。而在具體航線上，集裝箱船由亞洲始發(fā)，通過馬六甲海峽，進入印度洋、亞丁灣，到達紅海并通過蘇伊士運河，并往西繼續(xù)航行。該航線正好經(jīng)過此次危機爆發(fā)的紅海。
在股市方面，寧波遠洋、招商輪船、錦江航運等航運公司本周均有單日漲停的亮眼表現(xiàn)。
其中，本周漲幅近30%的寧波遠洋證券部人士就“紅海危機”公開回應：“公司主要從事日韓、東南亞等地的近洋航線，業(yè)務不涉及紅海海域。但是因為整體航運是要通盤來看的，所以也不能說完全沒影響?！备鶕?jù)寧波遠洋此前發(fā)布的2023年半年報，公司提供近洋、內貿(mào)、內支集裝箱航線運輸服務，經(jīng)營航線32條，覆蓋國內外38個主要港口。其中近洋航線主要為日本線、仁川線、泰越線等；內貿(mào)航線已覆蓋包括東北、華北、華東、華南等地區(qū)。
而招商輪船證券部人士則表示，目前公司沒有經(jīng)過紅海航線的輪船，遠洋運輸受供需、航運價格、油價、地緣政治等很多因素的影響。而在此前的12月15日，招商輪船也在互動平臺上回應了投資者關心的上述事件問題，公司方面表示：“公司及下屬各船隊均在密切關注相關局勢的發(fā)展，提前研究、及時采取針對性的預防等應對措施。據(jù)公司董辦所知，目前沒有船舶前往以色列港口。公司一直以來高度重視安全生產(chǎn)、采取切實措施保證在全球各洋區(qū)、各水域航行的船舶安全，包括船員的生命安全、健康和船舶、貨物安全。”
中遠海能證券部人士表示：“我們公司現(xiàn)在沒有去紅海的船只，公司的主要航線是中東回國?！?nbsp;
而對出口企業(yè)而言，也有不少企業(yè)公開回應。萊克電氣12月22日在投資者互動平臺表示，近期多家國際航運公司宣布暫停紅海航線，通過改變航線，從而將會加長航程，導致對貨物交付期的延長。公司出口的家電業(yè)務主要是通過FOB價結算，海運費的上漲對公司業(yè)務毛利影響不是很大。
家居巨頭宜家日前警告稱，由于胡塞武裝對前往蘇伊士運河船只進行襲擊，該公司的一些產(chǎn)品可能會出現(xiàn)交貨延誤。該公司表示，正在與運輸供應商進行對話，以確保貨物能夠安全抵達。宜家還表示，正在評估其它供應路線選擇，以確保其產(chǎn)品能夠交付給客戶。該公司的許多產(chǎn)品通常要經(jīng)過紅海和蘇伊士運河，從亞洲的工廠運往歐洲和其它市場。
美國服裝零售商Abercrombie & Fitch Co．則計劃轉向空運以避免出現(xiàn)問題。該公司表示，通往蘇伊士運河的紅海航線對其業(yè)務很重要，因為該公司所有來自印度、斯里蘭卡和孟加拉國的貨物都要走這條航線到美國。
運價提升 時間拉長
對暫停紅海航線的國際航運公司而言，最好的選擇就是轉走經(jīng)非洲最南端好望角的路線。
“目前根據(jù)一些船東的內部計劃，原來從上海到德國漢堡只需要32天左右到，現(xiàn)在沒有一個計劃40天以內可以到的?！?nbsp;簡宜運創(chuàng)始人夏浩飛對記者表示。
根據(jù)能源情報機構Vortexa的數(shù)據(jù)，如果商船尋求替代航線，如繞道非洲的好望角，從中東到歐洲、從印度到歐洲的主要航線的航行時間將增加58%至129%。其中，貨物到達目的地所需時間增幅最大的是中東海灣至地中海航線，增幅為129%，從17天增加到39天。
中信期貨也指出，貨船改道將使得遠東至西北歐航行時間增加約9天，一個航次時間增加約18天，船舶周轉效率降低約19%。
此外，那些仍然駛經(jīng)紅海的船只，也需要購買更昂貴的保險。據(jù)了解，保險市場估算相關戰(zhàn)爭險率已經(jīng)從0.07%上漲到0.1%至0.2%。時間、油費、保險等多個成本的增加，勢必會導致運費上漲。夏浩飛告訴記者，班輪公司初步溝通的結果是，一月中旬歐洲航線運價從1500美金/貨柜漲至3500美金/貨柜。
此外，全球最大班輪公司MSC宣布自2024年1月1日起上調經(jīng)地中海線路的運費至5000美元/貨柜。業(yè)內人士認為，這說明了市場對海運費用有強烈的上漲預期，部分行業(yè)分析機構如Xeneta 甚至認為，亞歐航線運價可能上漲100%。
值得注意的是，事件還引發(fā)了外溢效應。據(jù)記者了解，除了繞行好望角，部分貨主選擇了另外的運輸方式，就是中歐班列或者空運?！艾F(xiàn)在鐵路運費已經(jīng)出現(xiàn)10%—15%的漲幅了。”夏浩飛表示。
受影響的航線船只改道繞行好望角，是否會導致運力出現(xiàn)緊張？雖然有業(yè)內人士認為，短期內相關海域貨船排隊堵塞嚴重，或將導致全球運力短暫受影響。但從總體來看，當前仍處于運力過剩的狀態(tài)，從今年航運公司多次嘗試提價但效果不明顯就能反映出供給過剩、船只數(shù)量過多的問題，反倒此次事件或將能緩解運價低迷給班輪公司帶來的經(jīng)營壓力。上海交通大學行業(yè)研究院航運業(yè)團隊負責人趙一飛對記者表示：“此次事件對運力的影響不大，至少三個月之內不會出現(xiàn)太大影響?！?/p>
在全球市場需求收縮背景下，外貿(mào)生意本就備受挑戰(zhàn)，運費上漲還勢必增加貨主們的成本壓力，部分國際物流/貨代公司也擔心因此導致的客戶流失。但趙一飛對記者介紹，每家公司都會根據(jù)不同的客戶分類來制定不同的價格策略，長期穩(wěn)定的大客戶會采用長期協(xié)議價格，而這個價格過去一年都是高于市場價的，是否還需上漲仍需商討；而對市場的散客則采用市場價格，這部分客戶的流動性本來就很大，也不會過于擔心這部分客戶流失問題。
跨境物流企業(yè)深圳市遞四方速遞有限公司公關專家王與劍則認為，目前正在歐洲線長約價談判季，一路攀升的運價，無疑極大增加了承運人的談判籌碼。此外，預計仍有部分船司會繼續(xù)運行蘇伊士/紅海線路，“雖然現(xiàn)在沒有官方公告，一旦宣布，必然成為市場搶手資源，我們也會在相關線路上做好充分的倉位儲備。 ”該公司相關負責人表示。
全球供應鏈或受影響
如今班輪公司的當務之急，就是處理亞歐航線現(xiàn)有的訂單。
“已經(jīng)裝了貨的船只只能選擇繞道而行了，但還沒裝貨的船現(xiàn)在陷入兩難，是維持現(xiàn)狀還是開辟新航線。”趙一飛表示，一般來說，開辟新的航線需要至少三個月準備期，班輪公司當下顧慮的是，如果現(xiàn)在去找新代理，萬一三個月后軍事風波停息了呢？“有些班輪公司可以利用聯(lián)盟內的共艙協(xié)議，先用非歐洲航線的船將貨物攬下來，等以后事件平息或者合適的時候，將貨物轉運至歐洲或地中海?！壁w一飛表示。
據(jù)悉，紅海是連接亞洲和歐洲的重要航運通道之一，許多商品，如石油、天然氣、化工產(chǎn)品、金屬礦石、糧食等，都通過這一航道進行運輸。因此，此次紅海航運安全事件對一些商品的運輸和價格也造成影響。
以電動汽車運輸行業(yè)為例，有媒體報道稱，鑒于紅海緊張局勢加劇，特斯拉電動汽車從中國到歐洲的海上運輸選擇了替代路線，即繞道好望角。據(jù)悉，隨著航線的延長，電動汽車的運輸成本會增加約20%。夏浩飛表示，從中國出口歐洲的商品來看，除了新能源汽車，還有很大部分是電子產(chǎn)品、服裝、玩具等商品，這些商品的附加值不高，所以大概率還是會選擇繞道而行。
此外，歐洲傳統(tǒng)電商客戶之前普遍采取低庫存的供應鏈模式，本次事件對于供應鏈的穩(wěn)定性也產(chǎn)生較大沖擊?！耙驗榻桓吨芷谧冮L，預計歐洲近期會增加采購計劃，導致短期內需求會增加。但全年的需求是比較恒定的，那意味著明年春節(jié)之后，在需求被提前透支疊加傳統(tǒng)淡季之下，需求就會大幅回落，價格也會隨之下跌。”夏浩飛分析。
在業(yè)內人士看來，“紅海危機”或許會加速國際物流、航運、貨代公司等相關企業(yè)發(fā)展多元化的線路產(chǎn)品，“這事件以后，可能以前從不經(jīng)營非洲航線的公司，也會考慮開設非洲航線。加上目前地緣沖突給全球貿(mào)易帶來的影響仍在持續(xù)，多元化布局能讓企業(yè)更好地對沖風險?！壁w一飛表示。
而航運及海工研究咨詢克拉克森研究公司則警告稱，當前正是航運市場的年度長協(xié)運價的談判時期。作為一個整體市場，航運市場價格的大幅上漲，不僅體現(xiàn)在集裝箱運輸上，也會波及到油氣運輸和干散貨貿(mào)易，也包括鐵礦石、焦煤、焦炭、廢鋼等冶煉原料及成品鋼材等多個方面，從而相應升高鋼材及黑色系列商品的物流成本。
責編：葉舒筠
責任編輯：凌辰
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