《中國經濟周刊》記者 孫庭陽 | 北京報道

　　工商銀行（601398.SH）、中國銀行（601988.SH）、農業銀行（601288.SH）和建設銀行（601939.SH）這4家大型銀行2021年房地產行業不良貸款額和不良貸款率，都在升高。其中，工商銀行和中國銀行的房地產行業不良貸款率已經高過各自平均利息，意味著這兩家銀行給房地產行業的貸款，可能難以貢獻盈利。

　　2021年四大行房地產行業不良貸款合計

　　逾千億元

　　2021年，四大行的房地產業貸款額占貸款總額5.7%， 比2020年下降0.4個百分點。但房地產行業卻“貢獻”了四大行12%的不良貸款。

　　監管層要求銀行防范房地產貸款風險。2020年最后一天，央行、銀保監會發布《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》稱，為增強銀行業金融機構抵御房地產市場波動的能力，防范金融體系對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風險，提高銀行業金融機構穩健性，要求包括四大行在內的大型銀行，對房地產業貸款占比要在40%以下。

　　四大行2021年對房地產業貸款占比都在下降，工商銀行下降幅度最大，對房地產行業的貸款占比下降0.7個百分點至6.5%，降幅居四大行之首。

　　按照相關規定，銀行計量管理貸款質量，要將借款人還款能力出現明顯問題、無法足額還本付息、采取法律程序仍無法收回本息的貸款，歸為不良貸款。

　　《中國經濟周刊》首席攝影記者 肖翊 | 攝

　　2021年下半年，商品房銷售明顯降溫、土地市場成交面積大幅回落，多家房地產公司不能按期償還債務本金或利息，出現流動性危機。比如，操盤金額排在前列的中國恒大（3333.HK）、融創中國（1918.HK）和佳兆業集團（1638.HK），均出現了流動性緊張。

　　2021年，四大行的房地產行業不良貸款合計1102億元，占不良貸款總額12%，比2020年增加了4.3個百分點。

　　而一年前，四大行的房地產貸款占比和不良貸款占比接近。2020年，四大行的房地產貸款占比6.09%，此行業的不良貸款占比7.7%。

　　2021年，四大行房地產行業的不良貸款率全部升高，中國銀行和工商銀行分別達5.05%和4.79%。這兩家銀行2021年對企業貸款的平均利率都是4.08%。銀行對某一行業的不良貸款率高過貸款利率，預示著給這個行業貸款獲得的利息可能無法覆蓋不良貸款損失，所獲凈收益將很少，甚至不能獲得盈利。

　　2021年工商銀行對房地產業不良貸款額凈增加176億元，在四大行中居于首位，房地產業的不良貸款率猛增至4.79%，與2020年的2.32%相比，幾乎翻倍，增幅同樣在四大行中居于首位。

　　工商銀行2020年年報首次提出，對商業性房地產投融資實施限額管理，合理控制商業性房地產投融資總量。在2021年年報中稱，嚴格管控房地產行業等重點領域風險，嚴防高杠桿擴張房地產集團客戶風險。

　　公開信息顯示，工商銀行是融創中國的第一往來銀行，是佳兆業集團的第二往來銀行，是中國恒大的第三往來銀行。

　　中國銀行房地產行業不良貸款連續兩年居首，

　　神秘大客戶3年前貸款220億

　　中國銀行房地產行業不良貸款率連續兩年是四大行之首。

　　中國銀行2021年房地產行業不良貸款346.94億元，房地產行業不良貸款率達5.05%，房地產行業不良貸款占全部不良貸款的比例是16.62%。這3個指標，在四大行中都居于首位。

　　中國銀行房地產行業不良貸款已連續兩年走高。

　　2019年，中國銀行房地產行業不良貸款只有29.36億元，在四大行中居于末位，是建設銀行的35%、農業銀行的29%、工商銀行的27%。中國銀行當年房地產行業不良貸款率只有0.53%。

　　2020年，中國銀行房地產行業貸款額只增長15%，而此行業的不良貸款卻陡增9.2倍至299.52億元，是建設銀行的3.3倍、農業銀行的2.1倍、工商銀行的1.8倍。中國銀行房地產行業不良貸款率為4.68%，陡升為四大行之首。

　　對于2021年對房地產行業不良貸款額的高企，中國銀行回復《中國經濟周刊》稱，主要因2020年出現個別大戶由于自身經營問題出現資金鏈緊張、還款困難，中國銀行根據企業實際風險狀況及風險分類標準，將對應企業的貸款降為不良。

　　中國銀行的哪些大客戶資金鏈緊張？

　　中國銀行是佳兆業集團第一往來銀行，是融創中國第三往來銀行，是中國恒大第十六往來銀行。

　　《中國經濟周刊》記者發現，在中國銀行的2021年末十大借款人中，第10名借款人是一家房地產業公司，借款余額是220億元。非常湊巧的是，該行2020年單一借款人的第9名，2019年單一借款人的第6名，也都是房地產公司，借款余額都是220億元。

　　從2019年到2021年，哪家公司一直在中國銀行有220億元的借款余額？是否出現了不良貸款？

　　針對《中國經濟周刊》的問題，中國銀行回復“商業銀行有對于客戶信息保密的義務”“不便明確客戶的具體相關信息”。

　　中國銀行告訴《中國經濟周刊》，對于個別客戶導致的房地產行業不良余額較高問題，將通過加大清收化解力度，采取債務重組、訴訟清收、處置押品、破產重整等方式積極開展清收處置，壓降房地產行業不良貸款規模。

　　四大行中，建設銀行房地產行業不良貸款率最低，只有1.85%，是四大行中唯一低于2%的公司，并且該行2019年至2021年房地產行業的不良貸款率一直在2%以下，分別是1.67%、1.31%和1.85%。

　　建設銀行對房地產行業的態度也有變化。2019年，建設銀行稱，重點支持優質房地產客戶和普通商品住房項目。2020年，建設銀行表示，要嚴格執行差別化住房信貸政策。2021年，公司實施多維壓力測試，主動分析房地產市場，積極應對房地產、地方政府隱性債務等風險。

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：李琳琳