記者 嚴(yán)利婷

　　編輯 高宇雷

　　2022年，在國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡的刺激下，電動(dòng)車(chē)在12月迎來(lái)了回光返照。

　　1月1日-3日，新、老造車(chē)勢(shì)力相繼公布最新交付數(shù)據(jù)。總體來(lái)看，12月，電動(dòng)車(chē)企都迎來(lái)了全年的高光時(shí)刻，包括比亞迪、特斯拉、埃安、蔚來(lái)、理想、極氪等多家車(chē)企，單月交付量均創(chuàng)下歷史新高。其中，比亞迪更是連續(xù)4個(gè)月新能源銷(xiāo)量突破20萬(wàn)，12月份再度刷新記錄達(dá)到23.5萬(wàn)輛。

　　作為新勢(shì)力領(lǐng)頭羊，特斯拉走出Q3業(yè)績(jī)低谷，單季產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史新高。2022年Q4，特斯拉全球產(chǎn)量為43.97萬(wàn)輛，全球交付量則為40.5萬(wàn)輛。至此，2022年，特斯拉全球總交付量為131萬(wàn)輛，按照銷(xiāo)量排名，特斯拉僅次于坐擁186.9萬(wàn)輛銷(xiāo)量的比亞迪，位居全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量亞軍。

　　最終，市場(chǎng)呈現(xiàn)出以比亞迪和特斯拉為首的兩超多強(qiáng)局面，而隱藏在年末這波交付上漲背后，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)正在迎來(lái)新的分化。

　　12月新勢(shì)力走勢(shì)分化 哪吒、零跑交付量承壓

　　從12月業(yè)績(jī)來(lái)看，第一梯隊(duì)已相繼走出低谷，第二梯隊(duì)則集中迎來(lái)壓力。

　　作為國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的排頭兵，表現(xiàn)最猛的仍是廣汽埃安。繼9月、10月之后，廣汽埃安12月交付量再度突破3萬(wàn)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)新勢(shì)力銷(xiāo)量冠軍。今年10月份，廣汽埃安已提前完成全年20萬(wàn)輛的交付目標(biāo)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，廣汽埃安累計(jì)交付量達(dá)到27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%。

　　其次，就是理想汽車(chē)。12月份，理想在新車(chē)L8、L9的帶動(dòng)下，單月交付量首次突破2萬(wàn)輛，達(dá)到21233輛。對(duì)此，理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠表示，理想汽車(chē)是新勢(shì)力中最快實(shí)現(xiàn)單月交付破2萬(wàn)的品牌，并且，L8、L9單月交付量均已破萬(wàn)，這將進(jìn)一步鞏固理想在30-50萬(wàn)元區(qū)間的市場(chǎng)地位。

　　2022年下半年，理想汽車(chē)打破過(guò)往單品突破的模式，開(kāi)啟“套娃式”更新并集中推出3款新車(chē)，L9、L8、L7，依次卡位45-50萬(wàn)元、35-40萬(wàn)元、30-35萬(wàn)元價(jià)格帶，不過(guò)，截止目前，理想在售車(chē)型主要是L9與L8，二者分別于去年8月和11月啟動(dòng)交付，L7則將于2月份正式上市并啟動(dòng)交付。

　　對(duì)于新車(chē)銷(xiāo)量，理想汽車(chē)管理層也頗為樂(lè)觀。今年Q3業(yè)績(jī)分析會(huì)上，沈亞楠曾表示，2023年，L9的穩(wěn)態(tài)銷(xiāo)量將在0.8萬(wàn)-1.1萬(wàn)輛，L8的穩(wěn)態(tài)銷(xiāo)量將在1萬(wàn)-1.4萬(wàn)輛。這意味著，理想的月均穩(wěn)態(tài)銷(xiāo)量將在1.8萬(wàn)-2.5萬(wàn)輛之間，2022年Q4，理想累計(jì)交付量為4.63萬(wàn)輛，月均交付量已超過(guò)1.5萬(wàn)輛。

　　對(duì)比之下，同樣處在轉(zhuǎn)換期的蔚來(lái)則遠(yuǎn)未爆發(fā)出銷(xiāo)量潛能。12月份，蔚來(lái)單月交付量為15815輛，同比增長(zhǎng)50.8%。其中，二代新車(chē)ET7、ET5、ES7累計(jì)交付量為13127，約占當(dāng)月總交付量的83%。12月25日，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌對(duì)外表示，2023年將是蔚來(lái)二代車(chē)型銷(xiāo)量集中釋放的一年。

　　按照李斌的規(guī)劃，本次NIO DAY上發(fā)布的兩款新車(chē)，EC7和ES8將于今年5月6月啟動(dòng)交付。此外，蔚來(lái)還將在今年上半年發(fā)布3款新車(chē)。從6月份開(kāi)始，蔚來(lái)將共有8款新車(chē)同步在售，而隨著產(chǎn)能爬坡結(jié)束，2023年下半年蔚來(lái)將進(jìn)入直線加速階段，全年交付量則有望超過(guò)雷克薩斯達(dá)到20萬(wàn)輛。

　　不過(guò)，蔚來(lái)在短期內(nèi)仍面臨較大壓力。本次交付數(shù)據(jù)公布前夕，蔚來(lái)發(fā)布公告稱(chēng)，由于近期疫情爆發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)交付受阻，疊加供應(yīng)鏈的限制與注冊(cè)程序中斷的擾動(dòng)，將下調(diào)2022年Q4交付指引至3.85萬(wàn)-3.95萬(wàn)輛，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年Q4，蔚來(lái)實(shí)際交付量為40052輛，整體勉強(qiáng)達(dá)標(biāo)。

　　此前，被市場(chǎng)唱衰的小鵬汽車(chē)則打了一場(chǎng)翻身仗。12月份，小鵬新車(chē)交付量重新站上一萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到11292輛，環(huán)比增長(zhǎng)幾乎翻番，其中，新一代旗艦車(chē)型小鵬G9功不可沒(méi)，單月交付量達(dá)到4020輛。至此，2022年Q4，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量達(dá)2.22萬(wàn)輛，略超2萬(wàn)-2.1萬(wàn)輛的交付指引。

　　第二梯隊(duì)的玩家卻沒(méi)有這么幸運(yùn)。12月份，哪吒、零跑交付量均出現(xiàn)疲態(tài)，在新勢(shì)力中整體排名墊底。其中，此前一度沖上新勢(shì)力銷(xiāo)冠的哪吒汽車(chē)，12月交付量?jī)H為7795輛，同比下降23%，環(huán)比幾乎腰斬，而零跑汽車(chē)交付量連續(xù)三個(gè)月跌破1萬(wàn)大關(guān)，12月交付量環(huán)比僅微增5.5%至8493輛。

　　為了進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)量，零跑將目光投向增程車(chē)型。對(duì)此，零跑高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)敬華表示，在電池成本高居不下的情況下，增程式汽車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)的性?xún)r(jià)比以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。2022年年底，零跑汽車(chē)已經(jīng)推出了首款增程車(chē)型C11，根據(jù)電廠了解，這款車(chē)型將于今年Q1啟動(dòng)交付。

　　按照創(chuàng)始人朱江明的規(guī)劃，2025年底之前，零跑汽車(chē)開(kāi)發(fā)的所有新車(chē)將標(biāo)配增程車(chē)型。對(duì)此，利得證券董事總經(jīng)理王榮昆認(rèn)為，相較于蔚小理，零跑汽車(chē)等第二梯隊(duì)玩家本身起步較晚，當(dāng)前新能源市場(chǎng)環(huán)境也并不理想，零跑汽車(chē)還試圖用更為落后的動(dòng)力系統(tǒng)去與其他車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)，整體風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　2022年新勢(shì)力大面積不及格 特斯拉僅完成九成目標(biāo)

　　不過(guò)，面臨業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)的遠(yuǎn)不止哪吒與領(lǐng)跑。對(duì)于大部分造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，這波翹尾行情還是來(lái)得太晚，早已無(wú)法逆轉(zhuǎn)全年弱勢(shì)走向。

　　據(jù)電廠不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬、零跑等多家頭部車(chē)企均未完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。以特斯拉為例，此前，馬斯克曾公開(kāi)表示，特斯拉銷(xiāo)量將以年均50%的幅度增長(zhǎng)，以此計(jì)算，2022年，市場(chǎng)預(yù)期特斯拉的交付量為140萬(wàn)輛，最終，特斯拉僅完成全年目標(biāo)的九成左右。

　　事實(shí)上，特斯拉的業(yè)績(jī)完成度足以令人友商羨慕。畢竟，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力中，除埃安超額完成目標(biāo)外，大部分玩家均較年初設(shè)定的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。2022年年初，蔚小理設(shè)定的交付目標(biāo)分別為15萬(wàn)輛、25萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛，隨后，理想將目標(biāo)下調(diào)至17萬(wàn)輛，但這依然無(wú)法改變業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)的結(jié)局。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為12.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%，但全年業(yè)績(jī)完成度僅為82%；理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為13.32萬(wàn)輛，同比增速達(dá)47%，按下調(diào)后的目標(biāo)計(jì)算，業(yè)績(jī)完成度也只有為78%；小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為12.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，業(yè)績(jī)完成度更不足一半。

　　與之類(lèi)似的還有AITO問(wèn)界。最初，華為常務(wù)董事、智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東設(shè)定的2022年交付目標(biāo)為30萬(wàn)輛，不過(guò)，2022年上半年，問(wèn)界M5的總交付量?jī)H為2.1萬(wàn)輛，隨后，華為方面又將交付目標(biāo)下調(diào)到10萬(wàn)-20萬(wàn)輛，但問(wèn)界最終也未能完成目標(biāo)，2022年實(shí)際交付新車(chē)7.6萬(wàn)輛。

　　此外，極氪汽車(chē)與哪吒汽車(chē)雖勉強(qiáng)完成交付目標(biāo)，但前者也是多次下調(diào)交付目標(biāo)后的結(jié)果，后者則正面臨交付量下滑的壓力。根據(jù)電廠了解，從去年11月開(kāi)始，哪吒汽車(chē)交付量持續(xù)下滑，業(yè)績(jī)注水的質(zhì)疑聲也屢見(jiàn)報(bào)端，但不同于零跑汽車(chē)，面對(duì)種種市場(chǎng)壓力，哪吒汽車(chē)將突破口轉(zhuǎn)向了高端市場(chǎng)。

　　2022年11月，哪吒汽車(chē)基于全新山海平臺(tái)打造的首款新車(chē)哪吒S已經(jīng)啟動(dòng)交付，這款新車(chē)定位中高端智能電動(dòng)轎跑，整體售價(jià)進(jìn)一步上探至34萬(wàn)元。截至12月末，哪吒S累計(jì)交付量為2205輛，本次廣州車(chē)展期間，哪吒汽車(chē)副總裁兼營(yíng)銷(xiāo)公司總裁江峰透露，這款車(chē)的小訂訂單已突破2萬(wàn)。

　　此前，中信建投證券首席汽車(chē)分析師程似騏曾在2022中國(guó)汽車(chē)論壇上表示，年底補(bǔ)貼退坡將卡死一批車(chē)企，很多車(chē)企將被迫高端化，高端純電市場(chǎng)將更加擁擠，新能源行業(yè)集中度也會(huì)被迫提升，而上游供應(yīng)鏈仍在持續(xù)施壓，2023年，所有車(chē)企都面臨一個(gè)戰(zhàn)略性選擇，是要銷(xiāo)量還是毛利率？

　　除了哪吒汽車(chē)之外，截至目前，包括比亞迪、廣汽埃安、小鵬汽車(chē)等主打大眾市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)企均在沖擊高端化。今年9月，廣汽埃安已經(jīng)推出了全新高端品牌昊鉑，本次廣州車(chē)展期間，昊鉑品牌的新款轎跑Hyper GT已經(jīng)對(duì)外亮相，而據(jù)電廠了解，比亞迪旗下高端品牌仰望也將于1月5日發(fā)布。

　　隨著新能源補(bǔ)貼退出及全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇，市場(chǎng)對(duì)于今年全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)環(huán)境并不樂(lè)觀。對(duì)此，摩根士丹利近期在研報(bào)中指出，長(zhǎng)期來(lái)看，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍存在高增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但2023年，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)將是令人失望的一年，全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速將從2022年初的68%降至2023年的15%-20%。

　　對(duì)此，程似騏認(rèn)為，當(dāng)前，市場(chǎng)正處在從左側(cè)到右側(cè)變遷的過(guò)程，2023年，整個(gè)汽車(chē)板塊仍存在確定的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，其中，新能源車(chē)對(duì)燃油車(chē)的加速替代將仍然是汽車(chē)市場(chǎng)最強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)能。按照程似騏預(yù)計(jì)，2023年，國(guó)內(nèi)新能源滲透率將提升至38%，而自主品牌市場(chǎng)份額則會(huì)突破50%。

　　這一觀點(diǎn)也與廣汽埃安總經(jīng)理古惠南不謀而合。12月30日，古惠南在廣州車(chē)展上表示，近年不少?lài)?guó)際品牌逐漸退出中國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)、韓國(guó)、歐洲的汽車(chē)品牌下行，市場(chǎng)份額將向中國(guó)的頭部企業(yè)聚集。此外，古惠南還進(jìn)一步表示，2023年，廣汽埃安的銷(xiāo)售目標(biāo)是保50萬(wàn)輛挑戰(zhàn)60萬(wàn)輛。

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