來源：水煮通信

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2021 年終端產(chǎn)品發(fā)展回顧

2020 年新冠疫情全球蔓延，生產(chǎn)和生活受到?jīng)_擊也帶來很多改變，應(yīng)該說這是不平凡的一年，也是在這一年的不斷努力之下，中國移動(dòng) 5G 終端交出了一份還算不錯(cuò)的答卷，中國移動(dòng)網(wǎng)內(nèi) 5G 手機(jī)銷量已超過 1.1 億部，推出 5G 手機(jī)款型 162 款。能取得這樣的成績，是終端產(chǎn)業(yè)鏈各方同舟共濟(jì)、夜以繼日努力的結(jié)果。

1.1

產(chǎn)品層面

一是手機(jī)迅速向 5G 切換，SA 終端實(shí)現(xiàn)真正的商用。2020 年中國移動(dòng) 5G 網(wǎng)絡(luò)已覆蓋地級(jí)市以及重點(diǎn)縣城，為終端普及提供發(fā)展條件，5G 手機(jī)已從去年初 5000 元級(jí)下探至“千元級(jí)”。同時(shí)，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同開展大會(huì)戰(zhàn)攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn) SA 終端從“0”到“1”，1 到 100 的突破。

二是 5G 帶來的部分應(yīng)用場景有一些有益的增長，例如，在直播的質(zhì)量的 MOS 值提升明顯，話音和視頻質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)入超高清時(shí)代。

三是基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)的 5G 化。一是消息 5G 化，目前支持終端已達(dá) 900 萬部，用戶數(shù)超過 300 多萬。另一個(gè)是彩鈴 5G 化，終端 4.6 億部，用戶達(dá) 1.4 億，月播放量超 60 億次。

隨著智能手機(jī)發(fā)展已進(jìn)入相對(duì)的穩(wěn)定期，更多形態(tài)的終端構(gòu)建多終端整合協(xié)同提供全場景服務(wù)，其他品類的終端異常活躍，頭部終端廠商未來逐步從手機(jī)單產(chǎn)品競爭向多品類產(chǎn)品生態(tài)競爭過渡，多終端多入口獲取更多用戶帶來可能。

同時(shí)，原有手機(jī)+APP 的服務(wù)模式，被多硬件+云鏈接、端協(xié)同+場景化服務(wù)交付方式替代，為用戶提供家居、辦公、出行、健康、教育等更多樣的服務(wù)。

我們也看到 2020 年的疫情和國際環(huán)境變化給產(chǎn)業(yè)帶來了沖擊和更多的不確定性，風(fēng)險(xiǎn)與壓力依然存在。需求側(cè)更趨理性和實(shí)用，數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者手機(jī)換機(jī)周期已經(jīng)將近 27 個(gè)月。供給側(cè)上游供應(yīng)鏈看，芯片、內(nèi)存、電容電阻等器件供應(yīng)緊張，缺貨、漲價(jià)已經(jīng)成了終端產(chǎn)業(yè)的熱詞。銷售渠道上線上銷售觸點(diǎn)越來越多，線下門店客流不斷縮減，帶來對(duì)中小零售店的拓展壓力，包括更多形態(tài)全場景服務(wù)，終端合作渠道也在不斷轉(zhuǎn)型和變化。

1.2

終端市場 2020 年 2C 和 2B 的 5G 化發(fā)展情況：

2C：雖然在疫情時(shí)手機(jī)市場遭重創(chuàng)，疫情后經(jīng)多方努力強(qiáng)勢恢復(fù)，8 月已基本恢復(fù)至 2019 年同期水平，同時(shí) 5G 手機(jī)當(dāng)月銷量超過 4G，4G 和 5G 的制式接力基本實(shí)現(xiàn)了年初的目標(biāo).

2B：對(duì)于行業(yè)市場，5G 行業(yè)終端豐富度提升，2020 年品類除了 5G 模組、CPE、網(wǎng)關(guān)等數(shù)據(jù)接入類產(chǎn)品外，還推出了 5G 機(jī)器人、5G 無人機(jī)等創(chuàng)新型產(chǎn)品。此外，中國移動(dòng)發(fā)起的“5G 行業(yè)終端揚(yáng)帆計(jì)劃”， 讓 5G 行業(yè)終端助力全國 366 個(gè) 5G 示范項(xiàng)目商用落地。

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2021 年終端產(chǎn)品發(fā)展趨勢、中國移動(dòng)產(chǎn)品要求和策略。

中國移動(dòng)提出面向 2021 年的產(chǎn)品策略是“三多三新”。“三多三新”是指多模、多頻、多形態(tài)，新權(quán)益、新業(yè)務(wù)、新模式。

2.1

持續(xù)提升終端多模多頻能力，加快多形態(tài)終端發(fā)展，滿足個(gè)人、家庭、垂直行業(yè)各領(lǐng)域需求。

在新權(quán)益方面，中國移動(dòng)要推動(dòng)權(quán)益的全維升級(jí)。原來中國移動(dòng)的權(quán)益更多是通信權(quán)益，今年中國移動(dòng)考慮擴(kuò)展生活、出行、娛樂等品類豐富的互聯(lián)網(wǎng)權(quán)益，滿足用戶“通信+終端+服務(wù)”的全方位數(shù)字化生活需要, 把權(quán)益版手機(jī)打造成為廠家愿意產(chǎn)、渠道愿意賣、客戶愿意買的產(chǎn)品。

在新業(yè)務(wù)方面,中國移動(dòng)會(huì)持續(xù)在 5G 消息、5G 彩鈴、云終端、等業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)能力上進(jìn)行升級(jí)。在新模式方面，面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢，進(jìn)一步創(chuàng)新合作模式，開展研發(fā)賦能、渠道賦能、收益共享等多種合作新模式，加速與產(chǎn)業(yè)共建 5G 生態(tài)。

2.2

針對(duì)幾個(gè)重點(diǎn)品類做一下說明：

手機(jī)仍然是整體消費(fèi)終端市場的基本盤。在國家立足“大循環(huán)”促進(jìn)“雙循環(huán)”的背景下，明年經(jīng)濟(jì)將逐步向好，將積極促進(jìn)消費(fèi)能力增強(qiáng)；面向高中低價(jià)位的 5G 芯片已全部推出，這些有利因素將促進(jìn) 5G 終端規(guī)模發(fā)展。同時(shí)，中國移動(dòng)也看到一些不利因素，比如，受國際形式變化以及疫情影響，上游供應(yīng)與下游需求不匹配的矛盾愈加顯著，終端產(chǎn)品關(guān)鍵器件呈現(xiàn)缺貨狀態(tài)；中國移動(dòng)預(yù)判 2021 年國內(nèi)市場手機(jī)銷量規(guī)模在 3.5 億部左右，較 2020 年會(huì)有一定的增長。

預(yù)計(jì) 2021 年國內(nèi)手機(jī)市場 5G 手機(jī)銷量占比將達(dá)到 80%，預(yù)計(jì)全年中國移動(dòng)網(wǎng)內(nèi) 5G 手機(jī)銷量將達(dá)到 2 億部左右。

談到 5G，就需要談?wù)?SA。雖然不同消費(fèi)者不知道什么是 SA，但真正能徹底使用到 5G，應(yīng)該說就是需要 SA。

中國移動(dòng)已建成全球最大 SA 網(wǎng)絡(luò)，全國所有地級(jí)市總計(jì) 40 多萬基站均已經(jīng)全面支持 SA，因此，促進(jìn) 5G 端網(wǎng)匹配，5G 用戶全面向 SA 網(wǎng)絡(luò)遷移是中國移動(dòng) 2021 年重要任務(wù)。中國移動(dòng) 2021 年工作目標(biāo)是在網(wǎng) SA 終端超 2 億。

從兩個(gè)方面努力，一是升級(jí)存量，產(chǎn)業(yè)正在緊鑼密鼓的推進(jìn)，希望具備可升級(jí)條件的 3 月份全部完成升級(jí)。另一方面是擴(kuò)新增，3 月 1 日起，新商用的終端需默認(rèn)打開 SA 功能，且不再設(shè)置 SA 開關(guān)。

2.3

倍受關(guān)注的共建的 5G 項(xiàng)目，700MHz 的啟動(dòng)。

2021 年 1 月 26 日中國移動(dòng)與中國廣電正式簽訂共建共享具體合作協(xié)議，全面落實(shí)政府對(duì)于 700MHz 頻段的共建共享的要求，雙方計(jì)劃到 2021 年底完成 40 萬 700MHz 基站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國城區(qū)、縣城，以及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。到時(shí)候 2.6GHz、4.9GHz、700MHz 多頻協(xié)同，將提供更高性能的優(yōu)質(zhì) 5G 網(wǎng)絡(luò)。必然帶來對(duì)終端產(chǎn)業(yè)的迫切需求，盡快實(shí)現(xiàn) 5G 能力上 700MHz 的全面接軌。

另外，2021 年伴隨 700MHz 的建設(shè)，VoNR 全面同步商用也正式列入工作計(jì)劃。希望 10 月 1 日起，新終端必選支持 700MHz 和 VoNR。中國移動(dòng)再看看泛終端，近年來泛終端產(chǎn)品的市場規(guī)模持續(xù)提升，品類不斷豐富。手表和平板電腦產(chǎn)品 2020 年國內(nèi)市場銷量均超過千萬，2021 年將進(jìn)一步增長，中國移動(dòng)做了大膽的預(yù)測，預(yù)計(jì)手表達(dá)到 4200 萬、平板電腦達(dá)到 1700 萬，5G CPE 50 萬。VR 發(fā)展 100 萬。TWS 耳機(jī)發(fā)展勢頭正旺，預(yù)計(jì) 2021 年市場份額將增長至 2.4 億。

2.4

家庭類產(chǎn)品是非常重要的一個(gè)品類

預(yù)計(jì) 2021 年有四類千萬級(jí)市場規(guī)模的家庭產(chǎn)品，中國移動(dòng)將結(jié)合集采、統(tǒng)一供貨等方式，推進(jìn)規(guī)模演進(jìn)是魔百和 3500 萬、網(wǎng)關(guān) 4500 萬、組網(wǎng)類 2500 萬以及攝像頭 1500 萬。

2.5

關(guān)于泛終端個(gè)人類產(chǎn)品

中國移動(dòng)將細(xì)分更多使用場景，一方面持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品合作品類；另一方面針對(duì)重點(diǎn)品類進(jìn)行精細(xì)規(guī)劃，量身定制 發(fā)展方案。

針對(duì)平板，重點(diǎn)推動(dòng)蜂窩類產(chǎn)品，提升用戶價(jià)值；針對(duì) CPE，重點(diǎn)是推動(dòng) 5G CPE 產(chǎn)品價(jià)格下探，豐富應(yīng)用場景如小微商戶等；

穿戴產(chǎn)品，比如手表，eSIM 化、4G 蜂窩化發(fā)展；

同時(shí)，對(duì)于現(xiàn)在已經(jīng)形成相當(dāng)市場規(guī)模的 TWS 耳機(jī)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商市場引入和推廣；

在蓄能已久的 VR 產(chǎn)品上，中國移動(dòng)會(huì)強(qiáng)化 VR 一體機(jī)體驗(yàn)提升,解決 VR 分體機(jī)與手機(jī)互通問題，實(shí)現(xiàn)生態(tài)接力。

2.6

家庭產(chǎn)品策略

2021 年中國移動(dòng)將基于“愛家計(jì)劃”和“全千兆”引領(lǐng)策略，助力家庭數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展泛終端家庭類產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展剛才提到的四類千萬級(jí)的產(chǎn)品。

對(duì)于魔百盒，構(gòu)建 Android9 應(yīng)用生態(tài)；標(biāo)配語音遙控器，提升交互體驗(yàn)；面向教育、健康、游戲等打造差異化產(chǎn)品，提升價(jià)值。

對(duì)于網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，加速 10GPON 網(wǎng)關(guān)解耦、普及；推廣無 WiFi 網(wǎng)關(guān)+組網(wǎng)終端，解決全屋寬帶；加速向 WiFi6 網(wǎng)關(guān)迭代升級(jí)。

對(duì)于組網(wǎng)類產(chǎn)品，向 WiFi6 演進(jìn)升級(jí)。

對(duì)于攝像頭產(chǎn)品，增加高清、AI 智能攝像頭比例，具備超高清云存儲(chǔ)、智能識(shí)別分析等，實(shí)現(xiàn)看得見、看得清、看得懂。

2020 年，5G 行業(yè)終端產(chǎn)品市場逐步放量，終端豐富度持續(xù)提升，模組、數(shù)據(jù)接入終端和視頻監(jiān)控終端等典型 5G 行業(yè)終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量，預(yù)計(jì) 2021 年 5G 行業(yè)終端銷量將突破百萬。同時(shí)，行業(yè)終端價(jià)格需要進(jìn)一步下降，模組降至 500 元左右，CPE、網(wǎng)關(guān)類降至 1000 元左右，視頻監(jiān)控類降至 2500 元左右。

為更好的促進(jìn)行業(yè)終端發(fā)展，支撐 15 個(gè)重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)發(fā)展需求，中國移動(dòng)攜手合作伙伴廣泛持續(xù)招募各類終端產(chǎn)品，中國移動(dòng)期望 2021 年能有超過 700 款的行業(yè)終端產(chǎn)品加入合作。

2021 年中國移動(dòng)將從以下幾個(gè)方面推動(dòng)行業(yè)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一是繼續(xù)開展 5G 行業(yè)終端揚(yáng)帆計(jì)劃，做好供需銜接，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品放到關(guān)鍵的行業(yè)項(xiàng)目中去；二是面向 5G 行業(yè)終端制定專屬資費(fèi)及政策，提升廠家合作積極性；三是持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作，豐富行業(yè)終端產(chǎn)品體系，促進(jìn)垂直行業(yè)更好使用 5G。另外，中國移動(dòng)也正在策劃適時(shí)啟動(dòng) 5G 模組采購。

考慮到垂直行業(yè)的特點(diǎn)，比如手機(jī)大家都知道怎么用如何用，但是行業(yè)終端誰需要、需要什么、終端怎么用，都需要根據(jù)不同的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行明確，因此，中國移動(dòng)在產(chǎn)品白皮書發(fā)布的同時(shí)也對(duì)需求進(jìn)行明確。發(fā)布 2021 年中國移動(dòng)《5G 行業(yè)終端需求白皮書》和《行業(yè)終端產(chǎn)品白皮書》。《5G 行業(yè)終端需求白皮書》鎖定了多個(gè)未來市場規(guī)模有較大突破的 5G 行業(yè)終端品類，充分分析產(chǎn)品需求、應(yīng)用場景以及市場容量，將需求導(dǎo)入終端產(chǎn)業(yè)；《行業(yè)終端產(chǎn)品白皮書》是將通用行業(yè)終端技術(shù)要求明確后，又針對(duì) 11 個(gè)垂直行業(yè)首次定義了更詳細(xì)的技術(shù)要求。

以上是中國移動(dòng) 2021 年針對(duì)手機(jī)、泛智能終端、行業(yè)終端這三類產(chǎn)品趨勢和推進(jìn)策略的分析；2021 年，中國移動(dòng)將聯(lián)合合作伙伴推出更加豐富多樣的 5G 終端產(chǎn)品，希望中國移動(dòng)不辜負(fù)大家的期待

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中國移動(dòng)終端能力 5 套件

中國移動(dòng) 2021 年增加了更多的合作模式，其中一項(xiàng)就是通過研發(fā)賦能，使產(chǎn)業(yè)更快捷的推出新業(yè)務(wù)、降低開發(fā)和適配的成本。在此，中國移動(dòng)正式向產(chǎn)業(yè)鏈宣布推出首批“中國移動(dòng)終端能力 5 套件”包括全球首創(chuàng) 5G 終端能力配置中間件、5G 云終端解決方案、5G 終端切片中間件、5G 消息中間件、以及 5G GSXR 終端解決方案。現(xiàn)已面向終端產(chǎn)業(yè)開放適配，2021 年上半年部分組件將實(shí)現(xiàn)商用。

第一個(gè)套件：隨著通信技術(shù)的發(fā)展，新的技術(shù)、功能、服務(wù)快速的涌現(xiàn)，端網(wǎng)能力同步就成為了一個(gè)新的挑戰(zhàn)。通過傳統(tǒng) FOTA 方式升級(jí)終端支持新特性，成本高、時(shí)效性差、生效率低，也無法隨時(shí)給用戶提供最優(yōu)化的通信保障。終端能力配置技術(shù)通過端側(cè)中間件與云端平臺(tái)相連接，可以根據(jù)在網(wǎng)終端的實(shí)時(shí)狀態(tài)，準(zhǔn)確、快捷、精細(xì)的進(jìn)行終端通信能力自動(dòng)配置。相比傳統(tǒng) FOTA 方式，更加高效、可控、靈活。目前，該技術(shù)已經(jīng)正式應(yīng)用在 SA 能力控制上，2021 年還將進(jìn)一步擴(kuò)展至 VoNR、5G 切片等新技術(shù)領(lǐng)域。

第二個(gè)套件：借助 5G 的高帶寬低時(shí)延，結(jié)合彈性云計(jì)算技術(shù)，中國移動(dòng)推出了 5G 云手機(jī)產(chǎn)品。云手機(jī)支持多實(shí)例、無限算力、海量存儲(chǔ)等，打破了本地終端性能和功能的局限；同時(shí)云手機(jī)也變革了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的交互邏輯，本地終端與服務(wù)器間通過傳輸音視頻流、控制指令流等進(jìn)行協(xié)同，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和硬件的解耦，將帶來更多創(chuàng)新的功能體驗(yàn)。5G 云終端解決方案以云手機(jī)技術(shù)為核心，圍繞家庭終端、個(gè)人終端等帶屏設(shè)備進(jìn)行能力擴(kuò)展，打造“端+云+業(yè)務(wù)+內(nèi)容”四位一體的業(yè)務(wù)解決方案。

第三個(gè)套件：中國移動(dòng) 5G 消息中間件能力是對(duì)傳統(tǒng)短信業(yè)務(wù)的全面升級(jí)：個(gè)人消息不再局限于收發(fā)純文本類型消息，還支持如圖片、視頻、位置等多媒體類型消息；另一方面，5G 消息實(shí)現(xiàn)了“消息即服務(wù)”能力，用戶可在消息窗口互動(dòng)，直觀便捷地使用繳費(fèi)充值、票務(wù)訂購、物流查詢等服務(wù)。

第四個(gè)套件：5G 切片能力是 5G 通信技術(shù)中最重要的新功能之一，考慮到切片與操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)芯片、業(yè)務(wù)模式的緊密關(guān)聯(lián)程度，中國移動(dòng)將在推出一套橫跨多操作系統(tǒng)、兼容多形態(tài)設(shè)備、支持多業(yè)務(wù)場景的解決方案，建立完整的業(yè)務(wù)鏈條，希望在 2021 年在全球率先實(shí)現(xiàn)切片服務(wù)商用落地。

第五個(gè)組件是 5G XR 終端解決方案。當(dāng)前 XR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仍有成熟度不足、終端體驗(yàn)差、內(nèi)容應(yīng)用偏少等問題，并且 XR 生態(tài)碎片化問題嚴(yán)重阻礙行業(yè)的快速發(fā)展。中國移動(dòng)希望形成行業(yè)互通標(biāo)準(zhǔn) GSXR，解決開發(fā)平臺(tái)與硬件廠商復(fù)雜的交叉關(guān)系，加速內(nèi)容與應(yīng)用在各類硬件產(chǎn)品包括 VR 一體機(jī)和 VR 分體機(jī)的適配，促進(jìn) 5G+XR 的發(fā)展。

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中國移動(dòng)的泛終端全渠道銷售聯(lián)盟

終端產(chǎn)品做得再好，還是要看市場和銷售渠道的推廣，中國移動(dòng)的泛終端全渠道銷售聯(lián)盟，中國移動(dòng)將依托該聯(lián)盟，開展集中選品及銷售，促進(jìn)市場的活躍和發(fā)展。

第一是打造“云貨架”，聯(lián)盟將面向廠商和應(yīng)用服務(wù)商，開放手機(jī)終端、智家硬件、潮品數(shù)碼、權(quán)益服務(wù)四類貨架，統(tǒng)一選品、統(tǒng)一供貨，不斷拓寬終端廠家、應(yīng)用服務(wù)提供商的產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)多類別產(chǎn)品的融合銷售，滿足客戶多場景需求及“通信+終端+應(yīng)用服務(wù)”全方位的數(shù)字化生活需要。

第二是構(gòu)筑“云商盟”，通過超 30 萬家移動(dòng)銷售網(wǎng)點(diǎn)、主流電商，近百萬名裝維人員、網(wǎng)格經(jīng)理、企微客戶經(jīng)理和社交營銷推手，通過“到店”、“到網(wǎng)”、“到人”的全觸點(diǎn)融通，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一物流、統(tǒng)一銷售，為聯(lián)盟產(chǎn)品提供強(qiáng)大的渠道銷售能力。

第三是統(tǒng)一“云平臺(tái)”，作為聯(lián)盟的“智慧大腦”，泛終端全渠道銷售系統(tǒng)依托 SaaS 化的中臺(tái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流、資金流、客流、信息流四流合一；對(duì)門店提供物流可視化、數(shù)據(jù)一點(diǎn)看等賦能，對(duì)店員提供行銷工具、酬金可視等賦能。

以上是 2021 年中國移動(dòng)三多三新總體策略解讀，中國移動(dòng)希望與產(chǎn)業(yè)合作伙伴一道，攜手共進(jìn)，共創(chuàng) 5G 終端發(fā)展新征程。

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