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　　文/怪盜團團長裴培

　　來源：互聯網怪盜團（ID：TMTphantom）

　　2020年，受益于疫情導致的“宅家紅利”，幾乎所有互聯網細分行業的表現都不錯：

　　游戲行業表現非常好，無論是龍頭騰訊、網易，還是新生代莉莉絲、米哈游，其拳頭產品均取得了極佳的流水；手游出海也取得了極大的進展，尤其以《原神》《萬國覺醒》《使命召喚手游》為代表。

　?。ó斎唬绻阒谎芯緼股游戲行業，可能會得出2020年是手游小年的錯誤結論。因為2020年游戲行業的增長焦點已經完全與A股上市公司無關了。）

　　電商行業在渡過一季度的物流瓶頸期之后，從二季度開始復蘇，阿里、京東、拼多多、美團的業績都還不錯，社區團購又打開了一個新的增長突破口。當然，由社區團購引發的反壟斷爭議又是另一個話題了。

　　直播行業在帶貨直播的推動之下繼續增長，滲透率繼續提升?？纯纯焓值恼泄烧f明書就知道，2020年對三大直播類型（秀場、游戲、帶貨）而言都是一個不錯的年份，而且這三大類型的交叉變現越來越明顯了。

　　短視頻行業的疆域還在不斷拓寬：首先是微信推出了視頻號，迅速積累了2億以上的DAU；其次是頭條系提出了“中視頻”的概念，其實B站做的也是“中視頻”；與此同時，抖音的廣告收入還在飆升，短視頻在分走越來越大的廣告主預算。

　　互聯網教育以及知識付費行業更不用說，宅家紅利大大推進了網課、遠程培訓的發展速度。以騰訊會議、釘釘為代表的遠程辦公功能也取得了巨大進展，相信大部分打工人都深有感觸。

　　除了一些受到疫情影響太直接的細分行業，例如OTA（酒店/旅行預訂）、電影/演出票務，整個互聯網行業在2020年過得還不錯，龍頭公司過得尤其不錯。只有一個細分行業除外——這個行業沒有受到疫情的直接影響（甚至應該受益），卻在2020年被打得落花流水；無論在用戶眼中還是資本市場眼中，存在感都降低到了歷史最低點。

　　沒錯，你猜對了，這個悲催的行業就是長視頻。如果你不是這個行業的從業人員，你很可能已經忘記它的存在了……

　　有句俗話怎么說的來著？贏球不可怕，缺誰誰尷尬。

　　在理論上，2020年是最適合長視頻平臺出業績的時候，你很難想象比這更有利的外部環境了：

　　大部分人宅在家里，而且是全家一起宅在家里。

　　電影院和演出場館大半年不開門（線下競爭對手幾乎消失）。

　　人們有了大塊娛樂時間，而不是碎片娛樂時間（后者被認為更有利于短視頻，前者顯然更有利于長視頻）。

　　即便在復工之后，很多單位也鼓勵在家辦公，從而創造了大量的摸魚時間（或者叫追劇時間）。

　　放在足球比賽里，這就叫做穩贏的局，不贏個大比分說不過去；不但要贏，而且要建立一個王朝的基礎，要讓多年以后的人回憶起來還覺得是經典。

　　結果，長視頻行業搞砸了。我上次見到這么大的順風局搞砸，還要追溯到2005年的伊斯坦布爾之夜，我至今還忘不了米蘭球迷當時的表情……

　　歷數一下四大長視頻平臺今年的表現；請注意，下面使用的全部是公開數據：

　　愛奇藝仍然在虧損，最近一個季度的營業虧損率為17%；雖然同比確實有大幅收窄，但是在未來幾個季度內實現盈利的可能性很低。2020年，愛奇藝的營業收入是個位數增長，其中三季度還出現了下滑。

　　騰訊視頻已經從母公司騰訊的財報之中基本消失……我們只知道，騰訊視頻的廣告收入仍然在下降，騰訊的廣告業務現在基本就依賴微信朋友圈和小程序了。2020年二季度以來，投資人已經完全不關心騰訊視頻了，只關心微信視頻號。

　　優酷也從母公司阿里的財報之中基本消失了……阿里大文娛今年以來一直在收縮戰線，總體收入呈現停滯或下滑的趨勢，由此可見優酷的收入狀況不會太好。話說回來，阿里的投資人也一直沒怎么關心過優酷。

　　芒果超媒是唯一一個實現穩定盈利的長視頻平臺，2020年前三季度的扣非凈利潤為14.5億元人民幣，同期營業收入增長了15%。在互聯網行業，這個規模和增速只能算“還不錯”而已（畢竟今年的優質公司太多了），但這已經是長視頻行業交出的最好的一份答卷了。

　　很顯然，廣告主不喜歡長視頻平臺。品牌廣告主會更傾向于抖音，面向年輕人的更傾向于B站，面向下沉市場的更傾向于快手，現在又多出了視頻號這個選擇。我估計，整個2020年，三大長視頻平臺的廣告收入很可能同比下滑了15-20%。就算明年經濟復蘇、廣告主預算猛增，我覺得長視頻平臺的廣告業務也不會有春天——每個人都知道，長視頻廣告的效果很差。

　　付費會員業務表現稍微好一點，但也就那么回事。最近一個季度，騰訊視頻的付費會員數為1.2億，同比增長20%；愛奇藝的付費會員數為1.05億，同比基本不變；優酷沒有公布付費會員數，我估計同比也是基本不變。在漫長的“宅家紅利期”，長視頻行業并未迎來多少付費會員增長，會員價格也幾乎沒有上升。如果沒有各種各樣的付費聯動活動，例如與電商平臺、音頻平臺的聯動，恐怕長視頻會員數字會更難看。

　　直到現在還有人寄希望于長視頻平臺能做出一波巨幅的付費會員增長。這些人的口頭禪是：“奈飛在美國能做到這么高的付費滲透率，憑什么愛優騰在中國不行？”簡直是癡人說夢，誰規定中國的愛優騰一定能對標美國的奈飛？你想買奈飛就去美國買唄，太平洋又沒加蓋。

　　本怪盜團在此做出一個大膽預言：既然在2020年這么好的局勢下，長視頻平臺還是這樣萎靡不振，那么它們今后也發展不起來了。它不可能再得到更好的發展機遇，天時地利人和全部用盡了，卻既沒有吸引用戶，也沒有取悅廣告主，更沒有打敗競爭對手。

　　本來大家還指望愛優騰之間能來一個并購整合，三大變成兩大甚至一大，就可以盈利了。自從反壟斷指引出臺，再也沒人敢做這種夢了，至少兩三年內不敢做。講真，所謂“過度競爭”根本就不是長視頻行業萎靡不振的理由?？纯椿ヂ摼W行業的其他細分領域就知道了——游戲行業、電商行業、直播行業、短視頻行業，哪個不是還有三四個甚至七八個主要公司，哪個需要在兼并到只剩一家公司之后才能盈利？

　　前一段時間，本怪盜團跟一些影視行業的朋友聊天，我們都感嘆——長視頻真是一個讓人非常痛苦的行業，產業鏈上幾乎每個環節都很痛苦，絕大部分人過得都不嗨皮：

　　作為平臺方，長視頻平臺一直在虧損，在互聯網巨頭體系內的地位越來越比不上短視頻、直播，增長速度也有限。平臺運營方肯定是痛苦的。

　　作為內容方，制作公司/出品公司絕大部分也很痛苦，一邊要滿足平臺的各種苛刻要求、配合它們的奇思妙想，一邊又享受不到太高的利潤，還要承受很長的回款周期。

　　作為用戶，視頻平臺的觀眾也不太高興，我就沒見過幾個對現在的大劇滿意的觀眾。就算是對自己喜歡的劇，他們也是跳著看；而且一年到頭，他們也就能遇到一兩部喜歡的劇。

　　整個行業本來存在一個最終BOSS，那就是明星，全行業是給他們打工的。但是自從2018年的限薪+查稅風暴以來，明星也開始痛苦起來。瘦死的駱駝比馬大，他們仍然是整個產業鏈上賺得最多的人，只是比以前大幅收縮了。

　　投資人就更不用說了，無論是一級市場還是二級市場投資人，能在長視頻行業賺大錢的人……存在過嗎？至少二級市場已經形成了共識，長視頻就是股東價值毀滅者，現在就連炒概念也不會炒長視頻了。

　　我見過很多燒錢的行業。但是，燒錢燒到大家都痛苦、燒錢燒到沒有明顯受益者的行業，還是不多見的。前幾個月社區團購流行的時候，有投資人對我說，互聯網巨頭應該在社區團購上面少燒錢，把錢拿去投資光刻機、宇宙飛船，這樣才有利于中國的長期國運。

　　我對他說：錯，社區團購再怎么燒錢，最終還是有利于消費者的（可能也有利于團長），肉爛在了鍋里。長視頻的燒錢則是一個莫名其妙、不能讓消費者獲利的行為。我們應該建議互聯網巨頭把長視頻業務給關了，拿錢去投光刻機、宇宙飛船才對。

　　最近十年，互聯網巨頭對長視頻的大舉滲透和改造，對于內容質量而言幾乎沒有任何正面意義。昨天我在幾個微信群里做了一個小測試，問大家最喜歡的國產劇都有哪些，結果絲毫不令我意外：

　　無論是對于80后、90后還是95后而言，喜歡的都是至少十年以前的老劇了?！墩鐙謧鳌肥俏铱吹降某銎窌r間最晚的答案；《亮劍》《大明王朝1566》就不用說了；《還珠格格》《雍正王朝》還是老當益壯；更不要說央視四大名著這種上古大神，不論你是幾零后，都會很喜歡。沒有任何人主動提到一部“S級大劇”或“IP大劇”，一個也沒有。

　　我甚至很好奇地問一位90后小妹妹，既然她很喜歡某流量明星，為什么卻沒有把那位流量明星主演的大劇列入“自己最喜歡的國產劇”之列。她干脆利落地回答：“我很喜歡他這人，但他演的那部劇是垃圾，就醬。”

　　怪不得大家都說“來自粉絲的吐槽最為致命”呢。

　　“長視頻行業為什么搞不好”是一個很復雜、很難講清楚的話題。本怪盜團以前寫過一篇文章論述這個話題。如果要講清楚，可能要冒很大的風險，是一件吃力不討好的事情。無論如何，我只想說：互聯網行業對傳統影視行業的改造失敗了。

　　當互聯網公司去改造游戲時，中國根本就不存在單機游戲行業，游戲產品及發行體系等于是被互聯網公司從無到有建立起來的。

　　當互聯網公司去改造零售時，消費者確實以更低的價格買到了質量更有保證的東西，商品和品牌豐富程度提升了，便捷程度更是提升了。

　　當互聯網公司去改造餐飲服務時，消費者確實享受到了較好的外賣體驗，到店體驗也有了一些提升，餐飲商家也確實提升了運營效率。

　　當互聯網公司去改造金融時，情況復雜了一些，并非總是成功；但是我們至少擁有了便捷的第三方支付，真的扔掉了錢包。

　　然而，互聯網公司對影視行業的改造，既沒有帶來更好的內容，也沒有帶來更好的商業模式?？雌饋?，長視頻行業的盤子好像是做大了一點，其實也沒多大，加起來也就幾百億而已。最重要的是，在這個看似比較大的盤子里，大部分人要么在虧錢，要么在很痛苦、很卑微地賺點辛苦錢。這個行業被玩成了既不叫好又不叫座的行業。

　　我認識的影視行業的創作者無不吐槽長視頻平臺如何不專業、急功近利；平臺的人又無不吐槽創作者如何不接地氣、效率不高。一個健康成長的產業鏈應該讓大家一起賺錢、和氣生財；而這樣一個大家互相仇視、都覺得自己虧了的產業鏈，我就不評論了。

　　到底應該怎么辦呢？再過三五年，還會有長視頻這個行業存在嗎？

　　或許，到最后我們會發現，一切也沒什么大不了的：十幾年前也沒有長視頻平臺，大家不也就這樣過來了。全世界的長視頻平臺也就成了一個奈飛（強調一句，YouTube不是“長視頻平臺”），回到十幾年前的局面不一定是壞事。

　　又或許，到最后我們就從根本上不需要“長視頻”這種娛樂形式了。誰知道呢？

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