存儲周期復蘇。

今天上午各主要指數繼續回調，上證指數盤中跌破2950點，創業板指跌破昨日低點。板塊方面，美容護理、汽車、基礎化工等行業指數跌幅居前，傳媒板塊繼續強勢領漲，上午收盤漲1.27%。概念方面，AI方向繼續領漲，光模塊大漲近3%，ChatGPT概念大漲超2%。

AI方向近期利好消息頗多，隔夜AMD發布“最強算力”，HBM帶寬是H100的1.6倍，彰顯AI硬件行業景氣持續高漲。全球第四大儲存型NAND Flash供應商西部數據（WD）日前對客戶發出漲價通知信，強調未來幾季NAND芯片產品價格將呈現周期性上漲，預期累計漲幅上看55%。

高位股批量重挫，什么信號

大盤行情差時A股慣例是“炒小炒差”。此前龍字輩掀起一波大行情，隨后炒的是數字，最近竟炒成了“麻將牌”——東南西北中發白。比如東安動力九連漲停，南京商旅六連板，西隴科學（維權）此前連續漲停，北巴傳媒昨天漲停，中廣天擇四連板，惠發食品近期翻倍，白云電器周一漲停。

不過，昨日高位股開始批量重挫，圣龍股份炸板后快速跳水上演準“天地板”，東安動力、惠發食品、銀寶山新、中紡標等紛紛炸板。今天早盤高位股繼續回調，圣龍股份、偉時電子等個股開盤跌停。

存儲周期復蘇

《科創板日報》近日報道，全球第四大儲存型NAND Flash供應商西部數據（WD）對客戶發出漲價通知信，強調未來幾季NAND芯片產品價格將呈現周期性上漲，預期累計漲幅上看55%，此波NAND芯片報價漲勢銳不可擋?，F階段業界多看好報價止跌回升，相較目前多由供應商與客戶個別通知調整報價，西部數據對客戶發出漲價信，且預計漲價幅度驚人，開業界全面大漲價的第一槍。

存儲周期復蘇趨勢越來越明顯。中信證券研報表示，行業周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格三季度起持續回暖，并在四季度帶動利基存儲價格觸底回升，中信證券看好產業鏈細分龍頭四季度隨庫存去化、需求逐步回歸迎來業績底部復蘇，看好國內存儲產業鏈周期復蘇疊加國產化趨勢下的投資機遇。

這些受益股未來業績有望暴增

A股市場上存儲芯片概念走勢強勁，板塊指數年內逆勢大漲超42%，位居概念漲幅榜前列。部分個股走勢更為犀利，佰維存儲年內大漲426%居首，協創數據、朗科科技、金太陽等股價翻倍。

A股存儲芯片概念股合計有60多只，總市值超過萬億元。其中，瀾起科技、大華股份、兆易創新、紫光國微、長電科技等個股市值均超500億元，江波龍、佰維存儲、深南電路等個股市值超過百億元。

根據機構一致預測，19只存儲概念股明后兩年凈利增速均有望超30%。其中，江波龍、東芯股份、微導納米、精智達、普冉股份、晶升股份、恒爍股份等個股機構一致預測明后兩年凈利增速均超50%。

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責編：周莎

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