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上半年，ETF資金凈流入額合計(jì)1478億元。

游戲ETF回報(bào)率獨(dú)占鰲頭

A股2023上半年行情正式收官，資本市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢(shì)。滬指累計(jì)上漲3.65%，報(bào)3202.06點(diǎn)。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AIGC等因素催化下，TMT板塊表現(xiàn)最好，通信、傳媒、計(jì)算機(jī)行業(yè)漲幅分居前三；消費(fèi)及地產(chǎn)板塊普遍表現(xiàn)不佳，商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、美容護(hù)理、建筑建材板塊均跌逾10%。

在ETF市場(chǎng)中，同樣是與TMT、AI、大數(shù)據(jù)相關(guān)的基金回報(bào)率居前。其中，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF和國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF上半年回報(bào)率居前，凈值增長(zhǎng)率90%以上；多只追蹤云計(jì)算與大數(shù)據(jù)指數(shù)的ETF也表現(xiàn)優(yōu)異，累計(jì)凈值漲幅超過(guò)45%。此外，4只追蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的QDII基金凈值增長(zhǎng)率也進(jìn)入前20，凈值增長(zhǎng)率均在40%以上。

醫(yī)藥生物基金則遭遇“滑鐵盧”。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上半年，A股市場(chǎng)共計(jì)29只ETF跌幅超過(guò)15%，醫(yī)藥生物主題相關(guān)ETF多達(dá)25只，占比86.21%。其中，追蹤中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新指數(shù)和國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)的四只股票型ETF凈值跌幅居前，累計(jì)跌幅均在20%以上。

多數(shù)券商對(duì)下半年行情表示樂(lè)觀，TMT、AI、中特估等板塊獲得多家券商看好。川財(cái)證券表示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策的持續(xù)推動(dòng)，人工智能應(yīng)用的快速發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)TMT行業(yè)走強(qiáng)；中特估板塊整體市盈率估值相對(duì)較低、業(yè)績(jī)穩(wěn)定，具備較高安全邊際。東北證券也明確表示，下半年TMT和中特估雙主線行情有望延續(xù)。

ETF管理規(guī)模升至1.69萬(wàn)億份

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，A股上市ETF共計(jì)798只，基金總份額達(dá)1.69萬(wàn)億份，較2022年底的1.45萬(wàn)億份增加2444.68億份，增幅高達(dá)16.9%。

具體到單只基金，華寶中證醫(yī)療ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF拿下增量三強(qiáng)，份額依次增加195.56億份、169.5億份、167.92億份，但3只ETF的回報(bào)率并不出色，期間凈值累計(jì)跌幅均逾10%。另有華夏上證科創(chuàng)板50ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF份額增長(zhǎng)100億份以上。

值得注意的是，在份額增長(zhǎng)前十的ETF中，多達(dá)8只上半年回報(bào)率為負(fù)，資金抄底意向明顯。目前，凈值跌幅居前的醫(yī)療生物、白酒ETF，其對(duì)應(yīng)板塊估值已進(jìn)入底部區(qū)間；半導(dǎo)體景氣度也在持續(xù)回升。此外，3只ETF為追蹤創(chuàng)業(yè)板相關(guān)指數(shù)。當(dāng)前創(chuàng)業(yè)板指市盈率跌回至32.55倍，處于4.49%分位點(diǎn)，已具有較高的投資價(jià)值。

目前3只基金最新份額超過(guò)500億份，分別為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF，份額依次為702.33億份、639.52億份、538.04億份；易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF、華夏恒生科技ETF最新份額突破300億份。

大規(guī)模寬基ETF仍為吸金主力

2023上半年，資金借道ETF入市的熱情依舊未減。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)， ETF資金凈流入額合計(jì)1478億元。其中，大規(guī)模寬基ETF仍為吸金主力。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的吸金能力居首，上半年資金凈流入190.75億元；華夏上證科創(chuàng)板50ETF隨后，資金凈流入132.94億元；華寶中證醫(yī)療ETF和國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF吸金額度也均在90億元以上。

在資金凈流入前十的股票型ETF中，僅嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF和華夏中證動(dòng)漫游戲ETF兩只最新份額不足一百億份，均為50億份左右，但兩只ETF規(guī)模增勢(shì)迅猛，在TMT板塊集體飆漲和半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)回暖的大背景下，兩只ETF規(guī)模較2022年底分別增長(zhǎng)2030.31%、484.25%。凈值表現(xiàn)也較為優(yōu)異，分別增長(zhǎng)21.42%、93.25%。

凈流出方面，多只小規(guī)模的寬基ETF資金離場(chǎng)態(tài)勢(shì)明顯。南方中證500ETF上半年資金凈流出額居首，高達(dá)149.7億元；基金規(guī)模也由百億級(jí)別跌落，最新份額79.49億份。此外，景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF、鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF、廣發(fā)中證1000ETF、嘉實(shí)中證500ETF等多只寬基ETF凈流出額均在20億元以上，且最新規(guī)模不足30億份。