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　　原標題 利好！關鍵牌照發放在即，交易平臺后天上線，電子煙滲透率有望提升！融資客與外資最新同時加倉這21股，搶籌新能源賽道

　　文 張智博 

　　政策落地有條不紊，電子煙行業持續規范化。

　　電子煙交易管理平臺6月15日正式運行

　　近日，國家煙草專賣局發布《電子煙行政許可和產品技術審評有關問題的解答》，其中透露行政主管部門近期將審批發放一批符合行政許可條件的電子煙相關生產企業的煙草專賣生產企業許可證。

　　目前，全國統一電子煙交易管理平臺主體功能已經建成，6月15日正式運行。屆時，依法取得煙草專賣許可證的各類電子煙市場主體應逐步上平臺進行交易和結算。過渡期結束后，電子煙生產企業通過電子煙交易管理平臺以外銷售電子煙產品、霧化物和電子煙用煙堿等的行為將被依法查處。

　　數據顯示，全球新型煙草市場持續高速增長，2015-2021年復合年均增長率達到36.4%。2021年，全球新型煙草銷售規模達到545.7億美元，同比增速達到30%。英美煙草成為全球第一大電子煙品牌，悅刻位居第三。

　　天風證券表示，新型煙草市場增速在疫情后重回上升通道。2022年全球新型煙草規模預計達到近650億美元，同比增速約18%。目前國內電子煙民滲透率較低，不足2%。政策規范發展后，減害需求仍將保障中長期滲透率提升。

　　證券時報·數據寶統計，市場中有望受益的電子煙概念股中，14股市值普遍較小，市值最大的在150億元左右。細分賽道來看，多數個股為電子煙品牌商。華寶股份、集友股份、勁嘉股份（維權）與中國煙草有合作；興民智通、金城醫藥、金萊特、潤都股份主要生產尼古丁與煙油；共達電聲的ECM傳感器可用于電子煙設備。

　　數據寶統計，新型煙草板塊最新估值為38.59倍，華寶股份、勁嘉股份、東風股份、愛施德等4股最新估值較低，不足20倍。

　　行情方面，6月至今，順灝股份、潤都股份、金城醫藥累計漲幅超過12%，金萊特大幅回調近20%。融資客與外資6月同時加倉了天音控股與愛施德。

　　融資客與外資同時大額加倉21股

　　六月A股市場持續向好，主要指數單邊上行，創業板指大漲6.29%；滬指、深成指雙雙漲逾3%。

　　資金方面，六月以來北向資金連續凈買入，累計金額達到412.6億元；融資資金也有較多凈買入，截至6月9日，累計金額135.24億元。

　　數據寶統計，同時獲融資客與外資一億元以上加倉共有21股（外資數據按照增持數量與成交均價計算）。兩大資金加碼新能源、鋰電賽道趨勢明顯，贛鋒鋰業、盛新鋰能、杉杉股份等概念股均獲合計3億元以上加倉。

　　個股方面，比亞迪、隆基綠能、藥明康德（維權）、中國建筑等4股資金凈買入居前，額度逾10億元。和邦生物、平安銀行、中國中鐵、中國建筑等4股估值水平較低，最新滾動市盈率均不足10倍。

　　行情來看，六月以來21股平均上漲6.14%。盛新鋰能表現亮眼，累計上漲20.7%；比亞迪、和邦生物、特變電工等5股漲逾10%。怡亞通、中國中鐵、中國核電小幅回調。

　　盛新鋰能6月8日發布半年度業績預告，預計實現歸母凈利潤26億元-29億元，同比增長793.9%-897.04%，主要系鋰鹽需求強勁，價格長期保持高位所致。國金證券認為，隨著新能源車高景氣度持續以及鋰礦、鋰電池等公司半年度業績提前亮相，鋰鹽板塊或將迎來強勢反彈。

　　此外，在部分個股操作上，外資與融資客出現較大分歧。外資大幅增持了貴州茅臺、伊利股份、通威股份，但融資客以上單只股票凈賣出均逾4億元；外資增持東方財富、恩捷股份7億元，而融資客表現為大幅凈賣出。

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責任編輯：王涵