【要聞盤點】
2024年汽車以舊換新補貼來了。根據財政部關于下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知，下達2024年財政貼息和獎補資金64.4億元，用于2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預撥。
點評：2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金績效目標匯總表顯示，此次汽車以舊換新補貼年度資金總額為111.9775億元。其中，中央資金64.4004億元，地方資金47.5771億元。績效指標方面，全年報廢汽車回收量為378萬輛。滿意度指標方面，申領補貼群眾滿意度≥80%。總體目標是以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，支持符合補貼政策要求的老舊汽車報廢更新，進一步擴大汽車消費。
“年報問詢函”最近令上市公司提心吊膽。6月3日，前期收到年報問詢函的多家上市公司股價大跌，尤其是朗源股份遭遇20CM跌停。就在6月3日晚間，又有多達9家A股公司收到監管層發來的年報問詢函，其中有常年被關注的“問詢專業戶”恒信東方、聯建光電、中創環保，亦有上市不久業績“變臉”的新面孔靈鴿科技。據記者統計，這些上市公司被問詢的問題集中于業績的真實性、收入、凈利潤異常下滑或者連年虧損的原因。此外，應收賬款的異常變動也成為關注的重點，而上市公司與關聯方之間的交易也備受監管層關注。
點評：其中多家公司是監管層常年關注的“年報問詢專業戶”。例如聯建光電自2018年開始便連年收到年報問詢函；捷成股份自2019年開始，連續5年收到年報問詢函；而恒信東方、中創環保更是從2017年便開始每年被問詢；興源環境也自2019年開始，多次年報被問詢。
巴菲特旗下公司暴跌99.97%，多只美股行情異常，紐交所：故障已修復 低價交易均無效
紐交所與其他UTP交易所一起，裁定解除伯克希爾哈撒韋公司（BRK.A.US）在美國東部時間上午9：50至9：51之間以603718.30美元或以下發生的所有錯誤交易。報道稱，該裁決不能上訴。當天早些時候，一個技術故障導致大約12家公司出現錯誤，其中包括伯克希爾哈撒韋公司的A類股，該股一度似乎損失了幾乎100%的價值，跌至185美元。伯克希爾哈撒韋公司的A股周一收于631，285.045美元，較前一交易日收盤上漲0.6%。這個問題顯然與一個新的軟件版本有關。紐約證券交易所隸屬于洲際交易所（ICE.US），后者周一收跌0.19%。
點評：當天早些時候，巴菲特旗下公司一度跌近100%，蒙特利爾銀行、巴里克黃金等股票跌幅也在98%以上，且行情靜止不動。
MSCI于5月14日宣布了其最新的季度指數評審結果，并于6月3日實施這些變更。MSCI中國指數新增了10只成份股，剔除了56只成份股，使總成份股數量降至656只（2023年底為766只）。值得一提的是，此前由于中國股市持續下行而導致個股估值收縮，這也使得近兩次季度調整被剔除的公司增多。不過，高盛在最新的報告中提及，由于中國股市在最近的復蘇中表現優于全球其他地區超過10%，“我們預計在未來的評審中，股票將更快被重新納入，特別是考慮到MSCI自去年以來每年對可投資的股票進行四次全面評審，而不是兩次”。
點評：今年迄今為止的兩次指數評審中的凈剔除數量創下歷史最高，這主要基于相對客觀的指數方法，中國在新興市場基準指數中的權重從27.2%降至27.0%，帶來5億美元的被動資金流出，對于亞洲或全球基準指數而言變化較小。行業劃分，醫療保健在中國的指數權重增加了1個百分點，金融和房地產等行業的權重有所減少。
新ETF閃電建倉！超級投資者狂買ETF抄底核心資產 分析：大盤股行情或預示公募話語權回歸
在大盤股主導的市場行情背景下，新基金產品正在快速建倉。6月3日晚，根據基金披露的信息顯示，多只聚焦核心資產股票的ETF新基金產品均在募集結束兩日內迅速開始建倉，甚至有ETF在募集結束次日即買進9%的倉位。
點評：多位基金公司人士認為，這可能與當前市場突出核心資產、大盤風格的市場基調有關，截至5月29日的全市場股票風格量化分析數據中，當前大盤風格投資勝率更高。
隨著正股退市風險加大，可轉債價格也不斷刷新下限紀錄。市場分析人士指出，個券在近期出現風險暴露事件，使得市場對于信用風險的規避情緒再度升溫。跌破歷史底價的轉債或也意味著市場對其信用風險達成了相對共識，繼續參與博弈的風險明顯提升。
點評：一般情況下，債基更明顯青睞高等級強資質品種，投資品種的信用評級不低于AA級，但在可轉債信用違約風險日益突出的背景下，可能存在風險的AA級轉債也在被市場拋棄。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：昨日三大股指走勢分化，滬指盤中一度跌破年線，收盤位于年線上方。截至收盤，滬指跌0.27%，報3078.49點，深證成指微漲0.07%，報9370.5點，創業板指漲0.79%，報1819.46點，科創50指數漲0.97%，北證50指數跌2.1%；兩市合計成交8307億元，較上個交易日放量1157億元。板塊方面，有色、環保、地產板塊跌幅居前，燃氣、鋼鐵、化工、石油、醫藥、金融、釀酒等板塊均走低；半導體板塊逆市上揚，銅纜連接、存儲芯片、人形機器人概念等活躍。
港股：今年以來，港股上漲幅度可觀，上市公司回購熱潮依然不減。截至6月3日，今年以來港股有167家公司實施回購，回購金額累計905.91億港元，同比增長175.12%。去年同期，共有99家港股公司實施回購，合計金額329.28億港元。數據顯示，匯豐控股、友邦保險、美團-W、東岳集團回購金額位居前五，分別為342.94億港元、163.22億港元、98.67億港元、67.74億港元和36.99億港元。截至6月3日收盤，超六成實施回購的港股公司現價高于回購均價。
美股：周一美股漲跌互現，美國5月制造業數據疲軟打壓美債收益率，油價跳水令能源板塊走弱。截至收盤，道指跌115.29點，跌幅0.30%，報38571.03點，納指漲0.56%，報16828.67點，標普500指數漲0.11%，報5283.40點。紐約證券交易所盤初出現故障，在解決技術問題并恢復活動之前，至少有60只上市的股票因波動而暫停交易，其中包括“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司。最終紐交所與其他UTP交易所共同決定，撤銷由于伯克希爾CTA SIP報價問題相關的錯誤交易。
歐股：德國DAX指數漲1.1%，法國CAC40指數漲0.96%，歐洲斯托克50指數漲1.07%，英國富時100指數漲1.02%。
【機構策略】
結構性來看，新增供給過大的情況已經開始發生變化，新“國九條”嚴把發行上市準入關，提高新股發行上市門檻，嚴格再融資審核把關，市場外延式擴張的速度將大幅放緩。這將顯著改善市場供求關系，有利于A股市場市值的內生性增長。
重陽投資認為，在市場指數總體穩定的情況下，市場的熱點有望從防御板塊向成長板塊擴散。盡管市場自2月低點已經積累了一定的漲幅，但板塊的相對強弱表明投資者對中國經濟前景依舊悲觀。在重陽投資看來，一些長期成長性良好的公司與防御性個股相比，無論是調整周期還是估值甚至股息率上都已經更加占優。
重陽投資表示，4月末中央政治局會議傳遞了更加積極的穩增長信號，5月以來一系列房地產政策的調整標志著房地產政策從收縮進一步走向擴張。在各項政策的推動下，如果中國經濟增長能夠進一步回升，成長性個股有望成為下一階段的領漲品種。
【話題公司】
英偉達（Nvidia Corp．）和AMD（Advanced Micro Devices Inc．）的負責人展示了推動全球人工智能發展熱潮的新一代芯片，加深了一場正在塑造人工智能設計和應用未來的競爭。黃仁勛（Jensen Huang）和蘇姿風現在是美國先進科技公司的名人。本周，在全球最大的計算機大會上，他們在連續展示中采用了不同的方式來展示自己的專業知識。
英偉達的首席執行官反復強調，這家市值2.8萬億美元的公司在加速器領域占據主導地位，OpenAI和微軟公司（Microsoft Corp．）依靠加速器來構建ChatGPT等生成式人工智能服務。黃甚至還調侃了一款設想于2026年推出的芯片，他將其命名為Rubin——以幫助發現暗物質的美國女性薇拉·魯賓命名。該芯片將接替布萊克威爾家族，是維持其失控的領導地位的關鍵。【英偉達漲近5%再創歷史收盤新高】
子公司連續造假四年，大股東質押比例高企……朗源股份近期暴露出重重危機，也引來監管部門的關注。6月3日，深交所向朗源股份下發年報問詢函，要求公司就控制權轉讓、子公司財務造假等問題進行說明。受此影響，朗源股份股價昨日以20%跌幅跌停。
600億豪門姻親！特步公主與七匹狼公子舉行婚禮 女主曬靚照網友祝福
6月3日消息，近日，特步公主與七匹狼公子舉行婚禮登上熱搜，有網友看完感嘆如“小說照進現實”。6月1日晚上，特步集團“二公主”丁佳敏在其社交媒體平臺官宣了喜訊，并且曬出了視頻：身著婚紗、頭戴皇冠的她站在婚禮站臺上，一旁的新郎正是七匹狼二公子周力源。配文是“校服是你，婚紗也是你”。
【新股動態】
時隔三年多，港交所GEM（創業板）再次迎來新股。6月3日，優博控股在港交所GEM上市。這是港股創業板自2021年1月13日以來的首只新股。從首日表現來看，優博控股開盤后一度漲近40%，隨后漲幅有所回落，截至當日收盤，優博控股股價上漲6%。
【公告提示】
【停牌】
600396 *ST金山
600265 ST景谷
【復牌】
600190 ST錦港
【品大事】
榮科科技：董事會成員調整系股東正常管理工作 不存在資產注入等事項
榮科科技（300290）發布澄清說明公告，公司近日關注到市場傳聞，對公司正常的人員變動做出過度解讀，進而結合前段時期市場不實傳聞，再度渲染公司資產注入、借殼“超聚變”等市場熱點，股價出現異動。公司就相關信息進行了核實，對情況澄清如下：1．公司董事會成員調整，為加強公司治理需要，系股東正常管理工作。目前公司經營正常，核心團隊穩定。2．經向公司控股股東及董事會核實，公司不存在應披露而未披露的資產注入、收購重組等事項。
永輝超市：胖東來調改僅涉及鄭州部分門店
永輝超市（601933）發布異動公告，公司關注到相關媒體報道了“胖東來正式啟動調改永輝超市”等新聞。經核實，本次調改僅涉及鄭州部分門店，對公司營業收入、利潤增長沒有重大影響。
哈空調：控股股東董事長劉銘山因涉嫌職務違法被留置審查
哈空調（600202）公告，公司近日從控股股東哈爾濱工業投資集團有限公司（簡稱“工投集團”）獲悉，工投集團黨委書記、董事長劉銘山因涉嫌職務違法被哈爾濱市監察委員會實施留置并立案審查調查。劉銘山未在公司擔任董事、監事或高管職務。該事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
諾德股份：收到監管警示函
諾德股份（600110）公告，公司于2024年5月31日收到上海證券交易所出具的《關于對諾德新材料股份有限公司及相關責任人予以監管警示的決定》，公司存在重大交易披露不及時、多期定期報告財務信息披露不準確的違規行為。
華凱易佰收重組問詢函：要求詳細說明標的公司相關情況
深交所對華凱易佰（300592）下發重組問詢函，要求說明資產重置成本相較于未來現金流折現是否更能反映企業價值及其具體依據、標的公司應收賬款及其他應收款前十大客戶的情況、標的公司是否存在依賴單一銷售平臺的風險、露截至回函日標的資產涉及的重大訴訟情況，以及預計負債是否有新增計提等。
江蘇國信：擬收購國信濱海港發電公司29%股權
江蘇國信（002608）公告，公司擬以0元收購國電投濱海所持江蘇國信濱海港發電有限公司（下稱“國信濱海港”）的29%股權，并承接該部分股權對應的6.96億元出資義務和權益，補足該部分出資。收購完成后，公司將持有國信濱海港80%的股權。此次購買股權事項有利于順利推進國信濱海港2×1000MW高效清潔燃煤發電項目建設。
藍科高新：擬公開掛牌出售資產 初步評估價2.6億元
藍科高新（601798）公告，為優化資產結構，合理配置資源，公司全資子公司上海藍濱石化設備有限責任公司擬公開掛牌轉讓其持有的位于上海市金山區呂巷鎮匯豐東大街588號的房屋建（構）筑物及土地使用權，初步評估價格2.6億元（不含增值稅），掛牌價格不低于評估價格。
ST長康：公司股票收盤價首次低于1元 存在可能被終止上市的風險
ST長康（002435）公告，公司股票于2024年6月3日收盤價為0.97元/股，公司股票收盤價首次低于1元，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2024修訂）》第9.2.3條的規定，上市公司首次出現股票收盤價格低于1元情形的，應當在次一交易日開市前披露公司股票或者存托憑證可能被終止上市的風險提示公告。
北特科技：推進人形機器人用絲杠產品樣件研發 但目前未被客戶定點
北特科技（603009）發布股票交易異動公告，經自查，2023年末，公司迎來進軍人形機器人產業鏈的機會，公司根據客戶需求，配合推進人形機器人用絲杠產品的樣件研發工作，但目前并未被客戶正式定點。
滬電股份：結合公司和PCB行業實際情況擬籌劃股票期權激勵計劃
滬電股份（002463）公告，結合公司和PCB行業實際情況，擬籌劃推出股票期權激勵計劃，以促進公司持續健康發展。激勵計劃擬授予激勵對象不超過3000萬份股票期權，涉及的標的股票數量占公司當前股本總額的比例不超過1.57%。結合公司和PCB行業實際情況，激勵計劃擬采用的公司層面業績考核目標如下：任一考核年度加權平均凈資產收益率不低于15%，公司層面行權比例80%；任一考核年度加權平均凈資產收益率不低于15%且不低于同行業對標公司同期80分位加權平均凈資產收益率，公司層面行權比例100%。
中集車輛：公司H股股票退市生效
中集車輛（301039）公告，公司H股退市自2024年6月3日下午四時正生效。截至目前，公司H股股份已正式從聯交所撤銷上市。
貴研鉑業：子公司擬設化學制藥公司 做強貴金屬原料藥業務
貴研鉑業（600459）6月3日晚間公告，公司下屬全資子公司貴研化學材料（云南）有限公司擬投資1億元設立全資子公司貴研化學制藥科技（云南）有限公司（簡稱“貴研化學制藥公司”）。以“鉑抗癌藥物原料藥產業化項目”的建設為依托，將貴金屬抗癌藥物原料藥前驅體產品向下游加工延伸，補足公司貴金屬原料藥的產業短板，力爭打造成為國內主流供應商。同時持續推動新型貴金屬抗癌藥物研發及孵化轉型，構建涵蓋生產和研發的貴金屬原料藥基地，持續壯大公司生命健康產業應用領域。
斯菱股份：機器人零部件產品處于研發和量產前準備階段
斯菱股份（301550）6月3日晚間發布股票交易異動公告稱，公司關注到部分媒體和股吧等平臺對公司業務相關討論涉及熱點概念，公司機器人零部件產品處于研發和量產前準備階段，目前未對市場進行批量供貨。
東方電纜：擬15億元投建高端海纜系統北方產業基地
東方電纜（603606）6月3日晚間公告，公司擬與萊州市政府簽訂投資合作協議，擬在山東省煙臺萊州市投資建設高端海纜系統北方產業基地項目（暫定名），擬投資總額約15億元（該金額為預算金額），項目主要生產交直流海纜及其他特種海洋裝備產品。
中原內配：與吉凱恩氫能事業部簽署合作諒解備忘錄
中原內配（002448）6月3日晚間公告，為完善在氫能產業鏈上的布局，加速推進氫能業務發展，公司5月31日與吉凱恩氫能事業部（GKN Hydrogen GmbH）簽署《固態儲氫系統中國區域合作諒解備忘錄》，雙方將在固態儲氫系統方面開展深度戰略合作，共同擴展固態儲氫系統的應用范圍，助力國內外氫能產業快速發展。
*ST美盛：公司股票被終止上市 6月5日摘牌
*ST美盛（002699）6月3日晚間公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在2024年6月5日被摘牌。
揚帆新材：不生產光刻膠 光引發劑產品也不涉及半導體領域應用
揚帆新材（300637）6月3日晚間發布股票交易異動暨嚴重異動公告稱，公司目前不生產光刻膠，公司光引發劑產品也不涉及半導體相關領域應用。公司2023年和2024年一季度都處于虧損狀態。受光引發劑行業競爭加劇、價格下行的影響，公司2023年引發劑營收及營收占比率同比都有所下降。外加產能利用率較低等因素影響，2023年公司引發劑類產品毛利率為-8.96%。公司目前未發現行業有明顯的變化趨勢，公司2024年經營業績扭虧好轉仍存在較大不確定性。
科林電氣：實控人將變更為石家莊國有資本投資運營集團
科林電氣（603050）6月3日晚間公告，6月2日，石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司（簡稱“國投集團”）同張成鎖、邱士勇、董彩宏、王永在石家莊共同簽署一致行動協議書，五方自此形成一致行動關系，在公司的決策過程中保持一致行動。以國投集團為實控人的五方合計持有公司股份的比例為29.51%。此次一致行動協議簽署后，公司實控人將由張成鎖變更為石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司。
【觀業績】
長源電力：5月發電量同比增長25.68%
長源電力（000966）公告，2024年5月，公司完成發電量29.97億千瓦時，同比增長25.68%。其中火電發電量同比增長27.37%，水電發電量同比降低20.93%，新能源發電量同比增長75.02%。1—5月累計完成發電量149.45億千瓦時，同比增長12.56%。其中火電累計發電量同比增長8.41%，水電累計發電量同比增長49.52%，新能源累計發電量同比增長65.03%。
萬科A：5月實現合同銷售金額233.3億元
萬科A（000002）6月3日晚間公告，2024年5月，公司實現合同銷售面積187.1萬平方米，合同銷售金額233.3億元；1—5月，公司累計實現合同銷售面積742.5萬平方米，合同銷售金額1022.1億元。
長城汽車：5月汽車銷量9.15萬臺 同比下降9.51%
長城汽車（601633）6月3日晚間公告，公司5月汽車銷量9.15萬臺，同比下降9.51%；1—5月銷量46.16萬臺，同比增長11.42%。5月新能源車銷售2.46萬臺，1—5月累計銷售10.63萬臺。
【增減持】
銀泰黃金：董事王水擬減持公司不超2.16%股份
銀泰黃金（000975）6月3日晚間公告，公司持股13.9%的股東暨董事王水計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過6000萬股（占公司總股本的2.16%）。
一心堂：實控人提議8000萬元至1.5億元回購股份
一心堂（002727）6月3日晚間公告，公司實控人、董事長阮鴻獻提議公司以8000萬元—1.5億元回購股份，用于股份注銷或在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。另外，公司近日接受國家醫保局約談。從過往各地醫保基金監管情況看，公司旗（金麒麟分析師）下部分門店存在違法違規使用醫保基金行為。結合約談要求和公司自身規范管理需求，公司積極開展自檢自查工作，發現問題，主動整改，用實質性的整改舉措規范旗下連鎖門店經營行為，并將于2024年6月30日前，向國家醫保局基金管理司提交整改情況報告。
ST瑞德：擬5000萬元至1億元回購公司股份
ST瑞德（600666）6月3日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購公司股份，此次回購擬使用資金總額不低于5000萬元且不超過1億元，回購股份價格不超過2.11元/股（含），回購股份將按照有關規定用于后續出售。
廣匯汽車：控股股東擬5000萬元至1億元增持公司股份
廣匯汽車（600297）6月3日晚間公告，公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司，計劃以5000萬元至1億元增持公司股份，此次增持不設定價格區間。另外，公司部分董事、監事及高管計劃合計以130萬元至230萬元增持公司股份。
【簽大單】
沐邦高科：中標1.94億元切片機設備采購項目
沐邦高科（603398）公告，公司全資孫公司捷銳機電近日收到安徽仕凈光伏科技有限公司（簡稱“仕凈光伏”）發出的中標通知書，確定捷銳機電為仕凈光伏切片機設備中標人，中標價1.94億元（含13%增值稅），占公司2023年度營業收入的11.75%。
達實智能：子公司簽署5823.33萬元智慧醫院項目
達實智能（002421）6月3日晚間公告，公司4月2日披露了《關于智慧醫院項目中標的公告》。近日，公司全資子公司達實久信與上海建工就上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院祝橋院區項目有關事項協商一致，正式簽署合同，合同金額5823.33萬元。另外，公司近日與廣州中望智園有限公司就中望大廈建筑智能化項目正式簽署項目合同，合同金額1377.08萬元。
真視通：中標松江大數據計算中心（二期）項目B路電力模組工程
真視通（002771）6月3日晚間公告，公司收到上海云賽數海科技有限公司發出的中標通知書，確認公司為“松江大數據計算中心（二期）項目B路電力模組工程”的中標單位，中標價2707.57萬元（除稅價）。
威勝信息：中標合計約8463.35萬元南方電網、國網項目
威勝信息（688100）6月3日晚間公告，公司5月中標中國南方電網有限責任公司2024年數字變電站、數字輸電和智能配電系列傳感終端以及北斗終端第一批框架招標項目，中標金額7138.95萬元；中標國網浙江省電力有限公司2024年第一次物資協議庫存招標采購項目，中標金額1324.4萬元。以上項目中標金額總計約8463.35萬元，占公司2023年度營業總收入的3.8%。
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責任編輯：張恒星
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