影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、美國務院稱對中方官員實施新的簽證限制。外交部發言人毛寧在昨日例行記者會上對此表示，中方敦促美方切實尊重中國主權和香港法治，恪守國際法和國際關系基本準則，不得以任何方式插手干涉香港事務。如果美方對中國中央政府和香港特區政府官員實施簽證限制，中方將堅決反制。
2、央行發布的《2024年5月中期借貸便利開展情況》顯示，2024年5月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共1250億元，期限1年，利率為2.50%，較上月持平。
行業新聞
1、作為全國首個跨省域都市圈國土空間規劃，上海大都市圈國土空間總體規劃即將浮出水面，涉及1.1億人口。未來，上海大都市圈將推進區域創新走廊聯動融合建設，從上海出發，最慢90分鐘、最快30分鐘可達其他13座城市。
2、由上海市房地產行業協會、上海房地產經紀行業協會聯合倡議發起上海商品住宅“以舊換新”活動。6月3日招商、象嶼、金地、中國能建、中國鐵建、中建東孚、上海紡織、金融街、新華、外高橋、雋岡、中交城投、中國金茂等13家企業21個項目和10家房地產經紀機構參加活動。
3、工信部調整享受車船稅優惠的節能 新能源汽車產品技術要求，自2024年7月1日起實施。其中，新能源乘用車技術要求包括，插電式（含增程式）混合動力乘用車純電動續駛里程應滿足有條件的等效全電里程不低于43公里。
4、西安市房地產行業協會、西安市房地產中介行業協會發布《西安市住房“以舊換新”活動倡議書》。在2024年6月3日至2025年6月2日期間，自然人出售舊房并購買新房可享受中介費優惠、商貸優惠等。
5、紹興市文明辦、紹興市婦聯6月3日發布《倡議書》：提倡尊重生育的社會價值，適齡婚育，優生優育；樹立正確婚戀觀，組建幸福家庭，積極響應婚事新辦、喜事簡辦的號召，堅決抵制天價彩禮、低俗婚鬧、隨禮攀比等不良風氣。
6、財政部網站發布的《財政部關于下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預撥資金預算的通知》顯示，財政部日前下達2024年財政貼息和獎補資金64.4億元，用于2024年汽車以舊換新中央財政補貼資金預撥。《通知》還顯示，在本輪汽車以舊換新補貼中，地方為以舊換新配套的資金規模為47.58億元，中央和地方合計將提供近111.98億元的補貼。
7、據國家金融監督管理總局廣東監管局消息，截至目前，廣東轄內銀行機構共為兩批次307個“白名單”項目授信933.77億元，已提供融資392.88億元，授信規模和實際落地金額均居全國前列；新增融資平均期限達到3.5年以上；重點支持民營房企項目融資需求，民營房企項目數、授信規模占比分別達到93.16%、87.63%。
公司新聞
1、萬科A公告，5月實現合同銷售金額233.3億元。
2、北特科技（維權）公告，公司推進人形機器人用絲杠產品的樣件研發工作，目前并未被客戶正式定點。
3、諾德股份公告，收到監管警示函。
4、中成股份公告，公司實控人籌劃控制權變更。
5、永輝超市公告，胖東來調改僅涉及鄭州部分門店。
6、深交所發布公告，決定民生控股、美盛文化股票終止上市，十五個交易日內摘牌。
7、鉅盛華未在規定時間披露2023年報，深圳證監局責令其改正。
8、榮科科技（維權）公告，董事會成員調整為加強公司治理需要，系股東正常管理工作。
9、深交所向中創環保（維權）下發布年報問詢函，要求說明近三年凈利潤持續虧損的原因。
10、深交所對藍盾光電下發年報問詢函，要求說明營業收入及凈利潤持續下滑的合理性。
11、哈空調公告，公司控股股東董事長劉銘山被實施留置并立案審查調查。
12、深交所向聯建光電下發年報問詢函，要求說明業績連續大幅虧損的原因。
13、*ST金山公告，撤銷退市風險警示，6月4日停牌。
14、*ST民控公告，股票終止上市，將在6月5日被摘牌。
15、深交所對華凱易佰下發重組問詢函，要求詳細說明標的公司相關情況。
環球市場
1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.3%，標普500指數漲0.11%，納指漲0.56%。英偉達漲近5%，再創歷史收盤新高。WSB熱門概念股大漲，游戲驛站漲超21%，AMC院線漲超11%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.61%。
2、隔夜紐交所出現技術性問題，伯克希爾、蒙特利爾銀行、巴里克黃金等股票一度出現跌幅超98%的極端行情。
3、國際原油期貨結算價跌超3%。WTI原油期貨7月合約跌3.6%，布倫特原油期貨8月合約跌3.39%。
投資機會參考
1、事關商業衛星，中國航天科技集團有大動作
據中國航天科技集團公眾號消息，日前，中國航天科技集團有限公司六院11所依托陜西省等離子體物理與應用技術重點實驗室、聯合江蘇巡天攬宇航天科技有限公司成立的衛星智能空間動力聯合實驗室正式掛牌。此次掛牌標志著雙方的合作邁出重要步伐，未來將圍繞智能空間動力系統、自主軌道控制與機動、空間動力系統與數字孿生、高精度軌道控制、大范圍軌道控制、大范圍軌道機動等方面開展聯合攻關，共同推動智能化空間衛星電推進領域的技術創新和突破。
中信建投表示，預計今年年中我國將正式進入衛星互聯網組網階段，建議參考5G的投資節奏來投資衛星互聯網產業鏈，先衛星制造，再衛星終端。當下既要重視衛星制造產業鏈相關公司，也要重視衛星終端產業鏈相關公司，尤其是特殊市場的終端應用確定性相對更高，前景可能更為廣闊。
2、近100億！北京車路云一體化基建開始招標
據媒體報道，5月31日，北京車路云一體化新型基礎設施建設項目開始初步設計招標，顯示項目總體金額約100億。此前，五部委曾聯合發文，定調“車路云一體化”為中國特色自動駕駛發展路線的核心，并宣布將從2024年至2026年開展“車路云一體化”應用試點。
財信證券認為，繼L3自動駕駛試點展開后，智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作也隨之展開，在智能化路側基礎設施及云控基礎平臺建設方面助推自動駕駛商用化應用加速落地。看好自動駕駛技術處于領先地位的車企及細分領域供應商龍頭。
3、國家電網董事長：完善新能源、分布式電源、虛擬電廠、用戶側儲能等參與電力市場機制
6月1日出版的《求是》雜志，刊發國家電網董事長張智剛署名文章《能源安全新戰略引領電力事業高質量發展》，在建設全國統一電力市場部分，張智剛表示，加強風光水火儲聯營、源網荷儲一體化等新業態準入規范、市場主體權責、交易模式等研究，促進多能互補。完善新能源、分布式電源、虛擬電廠、用戶側儲能等參與電力市場機制。
虛擬電廠通過整合分散的能源資源，如分布式發電、儲能設備和需求響應等，形成集中可控的能源供應網絡，是平衡電力供需的重要手段之一，在電力交易市場化的宏觀背景下，疊加季節性用電高峰因素，虛擬電廠的建設和運營有望迎來高峰。據華經情報網估測，預計2025年虛擬電廠調節電量占全社會用電量達2%，2030年將達5%。
4、AI十年超級循環的開端，該產品具有稀缺性，是AI時代的必需品
AMD首席執行官蘇姿豐在臺北國際電腦展（COMPUTEX）發表開幕主題演講時表示，現在只是AI十年超級循環的開端，并且發表未來的產品規劃，今年將推出采用第四代高帶寬內存（HBM）HBM3E的MI 325X芯片，內存帶寬提高一倍，效能提升1.3倍，且基礎設施與MI 300X相同，客戶易于過渡。她說，明年推出采用CDNA 4架構的MI 350X芯片，以先進3納米晶片制程生產，號稱AI效能躍進幅度為AMD史上最大，2026年將推出MIX 400X系列芯片。
HBM即高帶寬存儲器，是AI時代的必需品。據TrendForce預測，2026年全球HBM需求量有望達到386.2億美元。國金證券認為，國產HBM未來有較大的需求空間，國內與HBM相關產業鏈的公司有望加速發展。
停復牌
【停牌】
600396 *ST金山
600265 ST景谷
【復牌】
【品大事】
榮科科技：董事會成員調整系股東正常管理工作 不存在資產注入等事項
榮科科技（300290）發布澄清說明公告，公司近日關注到市場傳聞，對公司正常的人員變動做出過度解讀，進而結合前段時期市場不實傳聞，再度渲染公司資產注入、借殼“超聚變”等市場熱點，股價出現異動。公司就相關信息進行了核實，對情況澄清如下：1．公司董事會成員調整，為加強公司治理需要，系股東正常管理工作。目前公司經營正常，核心團隊穩定。2．經向公司控股股東及董事會核實，公司不存在應披露而未披露的資產注入、收購重組等事項。
永輝超市：胖東來調改僅涉及鄭州部分門店
永輝超市（601933）發布異動公告，公司關注到相關媒體報道了“胖東來正式啟動調改永輝超市”等新聞。經核實，本次調改僅涉及鄭州部分門店，對公司營業收入、利潤增長沒有重大影響。
哈空調：控股股東董事長劉銘山因涉嫌職務違法被留置審查
哈空調（600202）公告，公司近日從控股股東哈爾濱工業投資集團有限公司（簡稱“工投集團”）獲悉，工投集團黨委書記、董事長劉銘山因涉嫌職務違法被哈爾濱市監察委員會實施留置并立案審查調查。劉銘山未在公司擔任董事、監事或高管職務。該事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
諾德股份：收到監管警示函
諾德股份（600110）公告，公司于2024年5月31日收到上海證券交易所出具的《關于對諾德新材料股份有限公司及相關責任人予以監管警示的決定》，公司存在重大交易披露不及時、多期定期報告財務信息披露不準確的違規行為。
華凱易佰收重組問詢函：要求詳細說明標的公司相關情況
深交所對華凱易佰（300592）下發重組問詢函，要求說明資產重置成本相較于未來現金流折現是否更能反映企業價值及其具體依據、標的公司應收賬款及其他應收款前十大客戶的情況、標的公司是否存在依賴單一銷售平臺的風險、露截至回函日標的資產涉及的重大訴訟情況，以及預計負債是否有新增計提等。
江蘇國信：擬收購國信濱海港發電公司29%股權
江蘇國信（002608）公告，公司擬以0元收購國電投濱海所持江蘇國信濱海港發電有限公司（下稱“國信濱海港”）的29%股權，并承接該部分股權對應的6.96億元出資義務和權益，補足該部分出資。收購完成后，公司將持有國信濱海港80%的股權。此次購買股權事項有利于順利推進國信濱海港2×1000MW高效清潔燃煤發電項目建設。
藍科高新：擬公開掛牌出售資產 初步評估價2.6億元
藍科高新（601798）公告，為優化資產結構，合理配置資源，公司全資子公司上海藍濱石化設備有限責任公司擬公開掛牌轉讓其持有的位于上海市金山區呂巷鎮匯豐東大街588號的房屋建（構）筑物及土地使用權，初步評估價格2.6億元（不含增值稅），掛牌價格不低于評估價格。
ST長康（維權）：公司股票收盤價首次低于1元 存在可能被終止上市的風險
ST長康（002435）公告，公司股票于2024年6月3日收盤價為0.97元/股，公司股票收盤價首次低于1元，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2024修訂）》第9.2.3條的規定，上市公司首次出現股票收盤價格低于1元情形的，應當在次一交易日開市前披露公司股票或者存托憑證可能被終止上市的風險提示公告。
北特科技：推進人形機器人用絲杠產品樣件研發 但目前未被客戶定點
北特科技（603009）發布股票交易異動公告，經自查，2023年末，公司迎來進軍人形機器人產業鏈的機會，公司根據客戶需求，配合推進人形機器人用絲杠產品的樣件研發工作，但目前并未被客戶正式定點。
滬電股份：結合公司和PCB行業實際情況擬籌劃股票期權激勵計劃
滬電股份（002463）公告，結合公司和PCB行業實際情況，擬籌劃推出股票期權激勵計劃，以促進公司持續健康發展。激勵計劃擬授予激勵對象不超過3000萬份股票期權，涉及的標的股票數量占公司當前股本總額的比例不超過1.57%。結合公司和PCB行業實際情況，激勵計劃擬采用的公司層面業績考核目標如下：任一考核年度加權平均凈資產收益率不低于15%，公司層面行權比例80%；任一考核年度加權平均凈資產收益率不低于15%且不低于同行業對標公司同期80分位加權平均凈資產收益率，公司層面行權比例100%。
中集車輛：公司H股股票退市生效
中集車輛（301039）公告，公司H股退市自2024年6月3日下午四時正生效。截至目前，公司H股股份已正式從聯交所撤銷上市。
貴研鉑業：子公司擬設化學制藥公司 做強貴金屬原料藥業務
貴研鉑業（600459）6月3日晚間公告，公司下屬全資子公司貴研化學材料（云南）有限公司擬投資1億元設立全資子公司貴研化學制藥科技（云南）有限公司（簡稱“貴研化學制藥公司”）。以“鉑抗癌藥物原料藥產業化項目”的建設為依托，將貴金屬抗癌藥物原料藥前驅體產品向下游加工延伸，補足公司貴金屬原料藥的產業短板，力爭打造成為國內主流供應商。同時持續推動新型貴金屬抗癌藥物研發及孵化轉型，構建涵蓋生產和研發的貴金屬原料藥基地，持續壯大公司生命健康產業應用領域。
斯菱股份：機器人零部件產品處于研發和量產前準備階段
斯菱股份（301550）6月3日晚間發布股票交易異動公告稱，公司關注到部分媒體和股吧等平臺對公司業務相關討論涉及熱點概念，公司機器人零部件產品處于研發和量產前準備階段，目前未對市場進行批量供貨。
東方電纜：擬15億元投建高端海纜系統北方產業基地
東方電纜（603606）6月3日晚間公告，公司擬與萊州市政府簽訂投資合作協議，擬在山東省煙臺萊州市投資建設高端海纜系統北方產業基地項目（暫定名），擬投資總額約15億元（該金額為預算金額），項目主要生產交直流海纜及其他特種海洋裝備產品。
中原內配：與吉凱恩氫能事業部簽署合作諒解備忘錄
中原內配（002448）6月3日晚間公告，為完善在氫能產業鏈上的布局，加速推進氫能業務發展，公司5月31日與吉凱恩氫能事業部（GKN Hydrogen GmbH）簽署《固態儲氫系統中國區域合作諒解備忘錄》，雙方將在固態儲氫系統方面開展深度戰略合作，共同擴展固態儲氫系統的應用范圍，助力國內外氫能產業快速發展。
*ST美盛：公司股票被終止上市 6月5日摘牌
*ST美盛（002699）6月3日晚間公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在2024年6月5日被摘牌。
揚帆新材：不生產光刻膠 光引發劑產品也不涉及半導體領域應用
揚帆新材（300637）6月3日晚間發布股票交易異動暨嚴重異動公告稱，公司目前不生產光刻膠，公司光引發劑產品也不涉及半導體相關領域應用。公司2023年和2024年一季度都處于虧損狀態。受光引發劑行業競爭加劇、價格下行的影響，公司2023年引發劑營收及營收占比率同比都有所下降。外加產能利用率較低等因素影響，2023年公司引發劑類產品毛利率為-8.96%。公司目前未發現行業有明顯的變化趨勢，公司2024年經營業績扭虧好轉仍存在較大不確定性。
科林電氣：實控人將變更為石家莊國有資本投資運營集團
科林電氣（603050）6月3日晚間公告，6月2日，石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司（簡稱“國投集團”）同張成鎖、邱士勇、董彩宏、王永在石家莊共同簽署一致行動協議書，五方自此形成一致行動關系，在公司的決策過程中保持一致行動。以國投集團為實控人的五方合計持有公司股份的比例為29.51%。此次一致行動協議簽署后，公司實控人將由張成鎖變更為石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司。
【觀業績】
長源電力：5月發電量同比增長25.68%
長源電力（000966）公告，2024年5月，公司完成發電量29.97億千瓦時，同比增長25.68%。其中火電發電量同比增長27.37%，水電發電量同比降低20.93%，新能源發電量同比增長75.02%。1—5月累計完成發電量149.45億千瓦時，同比增長12.56%。其中火電累計發電量同比增長8.41%，水電累計發電量同比增長49.52%，新能源累計發電量同比增長65.03%。
萬科A：5月實現合同銷售金額233.3億元
萬科A（000002）6月3日晚間公告，2024年5月，公司實現合同銷售面積187.1萬平方米，合同銷售金額233.3億元；1—5月，公司累計實現合同銷售面積742.5萬平方米，合同銷售金額1022.1億元。
長城汽車：5月汽車銷量9.15萬臺 同比下降9.51%
長城汽車（601633）6月3日晚間公告，公司5月汽車銷量9.15萬臺，同比下降9.51%；1—5月銷量46.16萬臺，同比增長11.42%。5月新能源車銷售2.46萬臺，1—5月累計銷售10.63萬臺。
【增減持】
匯宇制藥：股東楊波擬減持公司股份34.5萬股
匯宇制藥（688553）公告，公司持股5.002%的股東楊波擬通過集中競價方式，減持34.5萬股，減持比例占公司總股本的0.081%。
銀泰黃金：董事王水擬減持公司不超2.16%股份
銀泰黃金（000975）6月3日晚間公告，公司持股13.9%的股東暨董事王水計劃15個交易日后的3個月內，以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過6000萬股（占公司總股本的2.16%）。
一心堂：實控人提議8000萬元至1.5億元回購股份
一心堂（002727）6月3日晚間公告，公司實控人、董事長阮鴻獻提議公司以8000萬元—1.5億元回購股份，用于股份注銷或在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。另外，公司近日接受國家醫保局約談。從過往各地醫保基金監管情況看，公司旗（金麒麟分析師）下部分門店存在違法違規使用醫保基金行為。結合約談要求和公司自身規范管理需求，公司積極開展自檢自查工作，發現問題，主動整改，用實質性的整改舉措規范旗下連鎖門店經營行為，并將于2024年6月30日前，向國家醫保局基金管理司提交整改情況報告。
ST瑞德：擬5000萬元至1億元回購公司股份
ST瑞德（600666）6月3日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購公司股份，此次回購擬使用資金總額不低于5000萬元且不超過1億元，回購股份價格不超過2.11元/股（含），回購股份將按照有關規定用于后續出售。
廣匯汽車：控股股東擬5000萬元至1億元增持公司股份
廣匯汽車（600297）6月3日晚間公告，公司控股股東新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司，計劃以5000萬元至1億元增持公司股份，此次增持不設定價格區間。另外，公司部分董事、監事及高管計劃合計以130萬元至230萬元增持公司股份。
【簽大單】
沐邦高科：中標1.94億元切片機設備采購項目
沐邦高科（603398）公告，公司全資孫公司捷銳機電近日收到安徽仕凈光伏科技有限公司（簡稱“仕凈光伏”）發出的中標通知書，確定捷銳機電為仕凈光伏切片機設備中標人，中標價1.94億元（含13%增值稅），占公司2023年度營業收入的11.75%。
達實智能：子公司簽署5823.33萬元智慧醫院項目
達實智能（002421）6月3日晚間公告，公司4月2日披露了《關于智慧醫院項目中標的公告》。近日，公司全資子公司達實久信與上海建工就上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院祝橋院區項目有關事項協商一致，正式簽署合同，合同金額5823.33萬元。另外，公司近日與廣州中望智園有限公司就中望大廈建筑智能化項目正式簽署項目合同，合同金額1377.08萬元。
真視通：中標松江大數據計算中心（二期）項目B路電力模組工程
真視通（002771）6月3日晚間公告，公司收到上海云賽數海科技有限公司發出的中標通知書，確認公司為“松江大數據計算中心（二期）項目B路電力模組工程”的中標單位，中標價2707.57萬元（除稅價）。
威勝信息：中標合計約8463.35萬元南方電網、國網項目
威勝信息（688100）6月3日晚間公告，公司5月中標中國南方電網有限責任公司2024年數字變電站、數字輸電和智能配電系列傳感終端以及北斗終端第一批框架招標項目，中標金額7138.95萬元；中標國網浙江省電力有限公司2024年第一次物資協議庫存招標采購項目，中標金額1324.4萬元。以上項目中標金額總計約8463.35萬元，占公司2023年度營業總收入的3.8%。
責任編輯：石秀珍 SF183
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