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專題：6月A股市場有望震蕩上行 機(jī)構(gòu)推薦長期配置高股息板塊
北京時間4日凌晨，美股周一收盤漲跌不一。原油價格大幅下跌。疲軟的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)了對經(jīng)濟(jì)實(shí)力的擔(dān)憂，使銀行股與工業(yè)股等依賴經(jīng)濟(jì)增長的股票承壓。周一早間多只股票異動并停牌，但對大盤影響甚微。本周投資者重點(diǎn)關(guān)注周五的5月非農(nóng)就業(yè)報告。
道指跌115.29點(diǎn)，跌幅為0.30%，報38571.03點(diǎn)；納指漲93.65點(diǎn)，漲幅為0.56%，報16828.67點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲5.89點(diǎn)，漲幅為0.11%，報5283.40點(diǎn)。
周一早間，紐交所的數(shù)只美股疑似出現(xiàn)行情異常，蒙特利爾銀行、巴里克黃金等股票跌幅在98%以上，且行情靜止不動。伯克希爾重挫99.97%，每股股價從超過62.7萬美元暴跌至185美元。
紐約證券交易所隨后公告，受影響的股票重新開始交易，價格區(qū)間的問題已經(jīng)解決。該交易所稱，由錯誤價格區(qū)間所引發(fā)的交易暫停可能將被視為無效。
SRO Partners 的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Sam Van表示，技術(shù)問題或與美國將結(jié)算時間更改為T+1相關(guān)，“T+1增加了市場結(jié)算的效率。隨著市場試圖從T+2過渡到T+1，對于高流動性公司來說，結(jié)算會更容易。但對于低流動性股票，可能會面臨意想不到的挑戰(zhàn)。如果市場運(yùn)行得過快且過于高效，是否也會引發(fā)市場閃崩？”
AI芯片英偉達(dá)收高4.9%，再創(chuàng)歷史新高，市值重新回到2.8億美元上方。據(jù)稱該公司將于明年推出Blackwell Ultra芯片。自上個月下旬公布備受關(guān)注的財報以來，該股持續(xù)上漲并突破1100美元，市值一度超過2.8萬億美元，但在5月份的最后兩個交易日該股連續(xù)走低。
美股在5月份表現(xiàn)強(qiáng)勁，三大平均指數(shù)均錄得7個月以來的第6個月漲幅。納指在5月份上漲6.9%，創(chuàng)2023年11月以來的最大單月漲幅。
但在5月底，美股似乎失去了上漲動力，三大股指在5月底的收盤價均比歷史高點(diǎn)低1%以上。在5月份的最后一周，道指下跌0.96%，納指下跌1.1%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.51%。
華尓街頂級分析師、Yardeni研究機(jī)構(gòu)總裁Ed Yardeni周一表示，美股市場仍處于牛市的開始階段。
Yardeni表示：“我認(rèn)為，實(shí)際美股牛市仍然處在十分早期的階段。有些人在談?wù)撍侵芷谥衅谶€是接近尾聲，但我認(rèn)為情況并非如此。”
Yardeni表示，生產(chǎn)力可能會繼續(xù)走強(qiáng)。雖然他認(rèn)為現(xiàn)在的情況和1920年代有相似之處，即科技進(jìn)步推動了生活水平的提高，但他認(rèn)為美股并不一定會像近一個世紀(jì)前那樣再次崩潰。
作為對“咆哮的20年代”展望的一部分，Yardeni預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在2024年底將觸及5400點(diǎn)，到2025年將達(dá)到6000點(diǎn)，2026年繼續(xù)升至6500點(diǎn)。
摩根大通的首席市場策略師Marko Kolanovic表示，宏觀經(jīng)濟(jì)信號表明經(jīng)濟(jì)即將放緩甚至衰退，但基于股市估值高企和持續(xù)的積極情緒，投資者似乎并不擔(dān)心。
這位策略師周一在給客戶報告中警告稱，過去一年失業(yè)率上升、房屋銷售下降以及近兩年的收益率曲線倒掛帶來的風(fēng)險正在被忽視，股指處于或接近歷史高點(diǎn)
“這次有可能不同，風(fēng)險資產(chǎn)的高估值是合理的，但從歷史和統(tǒng)計角度來看可能性不大”，他表示，這次的不同之處在于投資者缺乏擔(dān)憂，正如最近迷因股和加密貨幣的大量交易、科技股的天價估值，以及股票和信貸表現(xiàn)分化。
成長型股票極易受到利率變動的影響。因此投資者在6月份將重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲貨幣政策會議。
上周末公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振了政策制定者最終將開始放松政策的希望。美國4月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比增長0.2%，為今年內(nèi)最低增速，同比增速放緩至2.8%，創(chuàng)三年新低。
瑞銀美洲首席投資官Solita Marcelli在一份報告中指出：“雖然4月核心PCE通脹數(shù)據(jù)不足以證明美聯(lián)儲很快會降息，但我們認(rèn)為近期的數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)正在軟著陸，美聯(lián)儲最有可能是在9月份的議息會議上降息。”
Generali Investments研究主管Vincent Chaigneau預(yù)計美聯(lián)儲將在9月降息。
本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)眾多，包括周一的制造業(yè)數(shù)據(jù)和周五的5月非農(nóng)就業(yè)報告。
周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于新訂單跌幅創(chuàng)近兩年來最大，美國5月制造業(yè)活動連續(xù)第二個月放緩。美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）5月制造業(yè)PMI從4月的49.2降至48.7，連續(xù)第二個月下降。
一年多來，工廠部門一直面臨壓力，ISM產(chǎn)出指數(shù)在過去19個月中有18個月處于收縮狀態(tài)。由于借貸成本處于大約20年來的最高水平，制造商新訂單指數(shù)出現(xiàn)2022年6月以來的最大跌幅，下跌3.7點(diǎn)至45.4，為一年來最低。工廠投入成本在經(jīng)歷了2023年大部分時間的下降之后今年已再次加速，但5月數(shù)據(jù)顯示，ISM物價支付指數(shù)從2022年6月以來最高水平60.9降至57。就業(yè)自去年9月以來首次出現(xiàn)增長，擺脫了兩年來大部分時間都處于低迷的狀態(tài)。
“這絕對是一個觀望的環(huán)境，”Certuity首席投資官Dylan Kremer表示，“但隨著盈利數(shù)據(jù)的公布，我認(rèn)為我們將看到風(fēng)險資產(chǎn)的走高趨勢。”
焦點(diǎn)個股
據(jù)英偉達(dá)官方消息，該公司CEO黃仁勛昨天在演講中介紹了英偉達(dá)的發(fā)展路線圖，在AI芯片方面，英偉達(dá)將會保持一年推出一款的節(jié)奏。
黃仁勛透露，隨著Blackwell芯片開始生產(chǎn)，英偉達(dá)計劃每年升級AI加速器和AI芯片，預(yù)計將于2025年推出Blackwell Ultra，在2026年推出名為Rubin的下一代AI平臺，該平臺將采用HBM4內(nèi)存。
英偉達(dá)股票將于6月7日（周五）盤后進(jìn)行1：10的拆股，較低的價格將使英偉達(dá)更有可能被納入道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)。
AMD周一宣布推出一款新的人工智能芯片，適用于從尖端數(shù)據(jù)中心到先進(jìn)筆記本電腦的各種產(chǎn)品，此舉加大了對市場領(lǐng)頭羊英偉達(dá)公司的挑戰(zhàn)。過去兩年來，對幫助開發(fā)、訓(xùn)練和運(yùn)行ChatGPT等人工智能應(yīng)用的專用處理器的需求激增。
特斯拉在6月3日提交至美國證券交易委員會的文件中回應(yīng)ISS稱，特斯拉股東應(yīng)作出自己的決定。特斯拉在公告中稱，若不批準(zhǔn)首席執(zhí)行官馬斯克的560億美元薪酬計劃，那么特斯拉將無法創(chuàng)造出如今的市值，馬斯克也將沒有動力讓特斯拉成為自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先公司。
特斯拉還在公告中敦促股東批判性思考ISS此前的評論，并呼吁股東批準(zhǔn)馬斯克薪酬方案，使特斯拉可以繼續(xù)履行使命。
此外特斯拉官方發(fā)布了《2023年影響力報告》，內(nèi)容中提到，2023年全年特斯拉全球生產(chǎn)并交付超180萬輛電動車，共計減排二氧化碳超過2000萬噸，其中上海超級工廠94%廢料得到回收利用。在車輛安全性上，特斯拉表示其產(chǎn)品起火風(fēng)險約僅為燃油車的八分之一，并且99%的特斯拉“召回”，都能通過OTA更新完成。
最新消息稱，因技術(shù)難度和研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，蘋果iOS 18大版本升級Siri已跳票至2025年。更早時候有消息稱，在加持AI技術(shù)后，通過Siri，用戶能用聲音控制各類蘋果終端（iPhone、iPad、Mac）的所有應(yīng)用程序。
微軟周一表示，將在兩年內(nèi)投資337億瑞典克朗（32億美元），擴(kuò)大其在瑞典的云計算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。該公司還承諾幫助培訓(xùn)約25萬名瑞典人工智能技能人員，約占瑞典人口的2.4%，以幫助提升該國的競爭力。
生成式人工智能的日益普及推動了對云服務(wù)的需求，促使微軟和亞馬遜等公司投資數(shù)十億美元在歐洲建立數(shù)據(jù)中心。微軟去年11月在英國投資數(shù)據(jù)中心，今年2月在德國和西班牙投資數(shù)據(jù)中心。
谷歌周一表示，其在新加坡的數(shù)據(jù)中心和云設(shè)施擴(kuò)建工程竣工，這意味著該公司已在該國的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資50億美元。該公司稱，其在新加坡的數(shù)據(jù)中心雇用了500多名員工，負(fù)責(zé)谷歌搜索和地圖等服務(wù)。上周，谷歌表示將在馬來西亞投資20億美元，在該國開發(fā)首個數(shù)據(jù)中心。
此外谷歌云周一宣布與美國云端財務(wù)管理和人力資本管理軟件廠商Workday公司擴(kuò)大合作關(guān)系，通過合作Workday將使用Gemini模型和Vertex AI在Workday Extend中實(shí)現(xiàn)人工智能功能，幫助客戶優(yōu)化業(yè)務(wù)績效，并加快交易和結(jié)算流程。
近日，亞馬遜宣布計劃在美國阿拉斯加州費(fèi)爾班克斯開設(shè)新配送站，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)。據(jù)了解，新配送站占地面積將達(dá)4.7萬平方英尺，選址于機(jī)場路附近，為保溫貯存設(shè)施目前所在的位置，計劃在未來幾周內(nèi)開始動工。
葛蘭素史克公司股價重挫，此前特拉華州的一名法官作出了一項重要裁決，批準(zhǔn)了超過7萬起針對葛蘭素史克及其生產(chǎn)的胃灼熱治療藥物Zantac的訴訟繼續(xù)審理，這些訴訟指控該藥物可能導(dǎo)致癌癥。
據(jù)報道，日本官方周一表示，鑒于日本大發(fā)工業(yè)等公司在獲取汽車和發(fā)動機(jī)量產(chǎn)所需型號認(rèn)證的過程中接連發(fā)生違規(guī)行為，日本國土交通省指示共85家汽車生產(chǎn)公司調(diào)查是否存在類似情況。
截至5月底，豐田汽車、馬自達(dá)、雅馬哈發(fā)動機(jī)、本田技研工業(yè)和鈴木共5家公司在車輛性能測試等方面存在造假行為，日本國土交通省將根據(jù)道路運(yùn)送車輛法對這5家公司進(jìn)行調(diào)查。
游戲驛站股價大漲，此前著名散戶投資者“咆哮的小貓”Keith Gill在其Reddit賬戶發(fā)布一份價值1.16億美元的頭寸，引發(fā)市場對meme股熱潮回歸的猜測。
嗶哩嗶哩獲瑞銀上調(diào)評級至“買入”并上調(diào)每股盈測。
理想汽車5月交付超3.5萬輛 L6累計交付突破1.5萬輛。
極氪5月銷售同比增長1.15倍。
其他市場面，周一紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌2.77美元，跌幅約3.6%，收于每桶74.22美元。
布倫特原油期貨下跌2.75美元，跌幅為3.39%，收于每桶78.36美元。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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