【要聞盤點】
財政部：穆迪作出調降中國主權信用評級展望的決定，對此，我們感到失望。今年以來，面對復雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復蘇勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。
點評：中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。
證監會：集中力量查辦欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等大要案
中央金融工作會議提出，全面加強金融監管。“以全面加強監管為重點，依法查處欺詐發行、財務造假、操縱市場、違規減持等重大違法行為，營造良好市場環境，切實增強市場信心。”在近期召開的稽查辦案表彰獎勵會上，證監會表示保持資本市場監管“嚴的基調”。據悉，證監會將進一步強化對上市公司的監管，并將結合全面實行注冊制新的市場形勢，進一步加強日常監管、稽查處罰的有機銜接，提升線索發現和案件辦理效率，集中力量查辦欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等市場關注、性質惡劣的大要案，壓實上市公司主體責任，推出中國特色公司治理建設，提高上市公司質量。
點評：近期，依法從嚴打擊違規減持成為一大看點。
百億資金出手！A股ETF獲大額“掃貨” 國有資本增量資金不斷加碼
隨著上周國有資本運營公司一則公告引爆市場情緒，資金抄底態勢洶涌，當日，就有68億元資金凈流入A股ETF。12月4日，放量成交持續，自上周一以來A股ETF合計資金凈流入已高達113.94億元。12月1日，國新控股公告，旗下國新投資增持中證國新央企科技類指數基金。在此消息影響下，市場情緒迅速提振，當日A股ETF放量成交，單日資金凈流入達到68.38億元，大盤風格指數ETF、以中證國新央企科技引領和中證央企創新驅動指數為代表的相關ETF產品成交明顯放量。
點評：本周，央企科技ETF持續放量成交。12月4日，南方央企科技ETF成交額達3.2億元。12月5日，成交額更是高達4.41億元，創下上市交易以來的次高，僅低于上市首日。
近日，“白色石油”碳酸鋰期貨價格大幅波動，成為商品期貨市場最受關注的品種之一。12月4日，碳酸鋰期貨全線跌停，所有合約均跌破10萬元大關。12月5日，碳酸鋰期貨演繹連續全線跌停行情，再創上市以來新低。碳酸鋰價格為何加速下跌？價格大跌后，供應過剩是否有所緩解？主力合約LC2401將迎來上市以來的首次交割，能否順利交割？在行情走向火爆之際，廣期所緊急出手降溫，多次調控手續費和實施交易限額。
點評：當前碳酸鋰產業處于周期下行階段，在產業上下游、各行業機構全面看空的大背景下，短期碳酸鋰仍有下行壓力。
近日，網傳一銀行女性員工在工作群里實名舉報，其稱被一位領導施壓多次發生性關系，網傳信息稱涉事銀行是江蘇銀行（6.430， -0.13， -1.98%）鎮江分行。12月5日晚，江蘇銀行鎮江分行發布情況通報：2023年12月4日，網絡出現我分行內部平臺聊天截圖，引發社會關注。
經查，涉事人為江蘇銀行鎮江分行營業部員工徐某、營業部團隊經理馬某。12月2日晚，涉事人徐某因個人行為引發家庭矛盾，在我行內部工作平臺發布相關言論。事發后，我行立即介入調查了解相關情況，并于12月4日免去馬某團隊經理職務。同日，馬某辭職。
點評：江蘇銀行鎮江分行表示，后續，我分行將持續加強干部員工作風建設和教育管理工作。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：5日A股三大指數今日跌幅均超過1%，滬指失守3000點整數關口。兩市超4600股處于下跌狀態。 截至收盤，上證指數報2972.30點，跌幅1.67%，成交額3404.54億元；深證成指報9470.36點，跌幅1.97%，成交額4820.36億元；創業板指報1871.10點，跌幅1.98%，成交額2115.51億元。
港股：5日下午，港股收盤，兩大指數低開低走，香港恒生指數收跌1.91%，恒生科技指數收跌2.05%。市場呈跌多漲少態勢。盤面上，互聯網醫療、核電、鋰電池等行業或概念漲幅居前。教育、醫藥外包、手游、食品、影視、內險、內房、內地物業管理、航空等行業或概念跌幅居前。
美股：5日，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.22%，納指漲0.31%，標普500指數跌0.06%，大型科技股多數上漲，蘋果、英偉達漲超2%，亞馬遜、谷歌、特斯拉漲超1%。數字音樂、流媒體漲幅居前，Spotify漲超2%，索尼漲超1%。有色金屬、海運、住宿板塊跌幅居前，世紀鋁業跌近7%，美國鋁業公司跌超5%，卡比海運跌超3%，南方銅業、希爾頓酒店跌超2%。
歐股：6日電，歐股收盤多數上漲，德國DAX指數漲0.79%，英國富時100指數跌0.31%，法國CAC40指數漲0.74%，歐洲斯托克50指數漲0.85%。
【機構策略】
國盛證券表示，近期市場持續震蕩調整，主要原因是關注經濟復蘇進程（放緩）的藍籌股表現疲軟，投資者做多意愿略顯不足。而關注到壓制市場的多重因素迎來積極邊際變化，如北向資金的擾動趨緩，北交所估值恢復理性，地緣政治的擾動也有所降低，重磅會議也即將召開，隨著國家隊的增持和上市公司的密集回購，市場多空失衡格局或修復。中期看，隨著穩增長政策的密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。
中郵證券指出，基于當前A股市場主要矛盾在內不在外的判斷，仍需等待中央經濟工作會議對明年增長目標和赤字率安排做出指引，之后才能確定市場更長期的走勢。當前國內經濟增長面臨的需求不足問題較為突出，同時地方政府化債和地產市場出清也構成一定壓力，增加政府支出以支撐經濟增速是市場當前的關注點。但從今年7月中央政治局會議前后的A股走勢來看，提前交易政策預期將面臨一定不確定性，因此更推薦待會議定調后再交易可能的順周期機會。
【話題公司】
12月5日，中國恒大在港交所公告，公司及三家相關附屬公司已收到廣東省廣州市中級人民法院發出的訴訟通知，金碧物業就其20億元存單質押擔保被銀行強制執行一事向公司及三家相關附屬公司提出追償約19.96億元款項及暫計利息約1.52億元。公司將咨詢法律意見以維護合法權利。
中新網12月6日報道，日前，“方程豹百公里油耗18升”一事又有新進展，“方程豹百公里油耗18升當事人稱被罰200”登上微博熱門話題。
12月4日下午，針對多方質疑的“超速”問題，涉事車主發布視頻回應稱，“交管部門針對我11月28日從渭南行駛至烏海，在110國道烏海南繞城處因限速80（km/h）實際車速103（km/h）做出了批評教育，并進行了200元3分的處理決定。”
023廣州車展期間，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，繼問界、智界之后，還會有兩個“界”，分別來自北汽和江淮。如今，剩余兩個“界”的更多信息被曝出。
日前，招商證券發布標題為《華為汽車：智能汽車破局者，生態能力集大成者》的行業專題研究報告，其中提到，江淮汽車與華為合作的智選車型代號為X6，為轎車車型，售價將達到百萬元級，對標車型為梅賽德斯-邁巴赫，新車預計在2024年第四季度上市。
【新股】
今日可申購派諾科技，派諾科技發行總數約1000萬股，發行市盈率16.49倍，申購代碼889988，申購價格11.52元。
【公告提示】
聚焦一：多家公司將加入回購大軍
合盛硅業：公司實際控制人、董事長羅立國提議公司使用自有資金以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于5億元且不超10億元。
國軒高科：公司擬通過集中競價交易或其他法律法規允許的方式回購公司股份，并在未來適宜時機用于股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購資金總額不低于3億元且不超過6億元，回購股份價格不超過34.00元/股。
卡萊特：公司擬通過集中競價交易方式回購部分公司股票，在未來合適的時機全部用于員工持股計劃或股權激勵計劃。本次回購股份的資金總額不低于3，000萬元，不超過5，000萬元，回購股份價格不超過145元/股。
遠翔新材：公司擬使用部分超募資金回購部分股份，回購股份將用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃，公司目前尚未明確股權激勵計劃或員工持股計劃方案，未來將在適宜時機嚴格按照法律法規以及《公司章程》等的有關規定實施。本次回購資金總額不低于1，500萬元，不超過3，000萬元，回購股份的價格不超過45.00元/股。
聚焦二：翰宇藥業：司美格魯肽注射液獲得臨床試驗通知書 不涉及肥胖適應癥
2023年12月4日，公司收到國家藥品監督管理局簽發的關于司美格魯肽注射液的《藥物臨床試驗批準通知書》，同意本品開展臨床試驗。公司表示，公司司美格魯肽注射液獲得臨床試驗，適應癥為治療II型糖尿病，不涉及肥胖適應癥。本品尚需進行臨床試驗及申報注冊，后續能否成功上市尚存在不確定性。
聚焦三：證監會決定對興民智通實控人、恒星科技董事長和總經理立案
興民智通：公司于2023年12月4日收到公司實際控制人趙豐的通知，其于11月24日收到中國證監會的《立案告知書》；于11月29日收到關于東方網力科技股份有限公司行政處罰事先告知書。因其涉嫌內幕交易，中國證監會決定對趙豐進行立案。東方網力2017年、2018年、2019年、2020年年度報告存在虛假記載。趙豐作為東方網力時任董事長、管理委員會負責人，主持董事會工作、全面統籌公司經營管理，未勤勉盡責，對東方網力2019年、2020年年度報告簽署書面確認意見并保證報告內容真實、準確、完整，是東方網力2019年、2020年年度報告信息披露違法行為的直接負責的主管人員。中國證監會北京監管局擬決定：對趙豐給予警告，并處以150萬元的罰款。公司表示，本次行政處罰系針對趙豐個人的處罰，與公司無關，不會對公司日常經營活動產生重大影響。
恒星科技：公司近日獲悉，公司董事長謝曉博、副董事長兼總經理謝曉龍收到中國證監會出具的《立案告知書》，因謝曉博、謝曉龍涉嫌短線交易“恒星科技”股票，中國證監會決定對其立案。
定增&重組
清溢光電：公司擬向特定對象發行A股股票，募資總額不超120，000.00萬元，募資扣除相關發行費用后將用于投資高精度掩膜版生產基地建設項目一期、高端半導體掩膜版生產基地建設項目一期。
國旅聯合：公司原擬以發行股份的方式購買控股股東江旅集團持有的江西旅游集團航空產業有限公司47.5%股權、江西省旅游集團沁廬酒店管理有限公司100%股權、江西風景獨好傳播運營有限責任公司100%股權、江西省旅游集團文旅科技有限公司100%股權和江西旅游集團國際會展有限公司100%股權，向海南太美航空股份有限公司購買其持有的航空產業37.5%股權，并募集配套資金。本次交易構成重大資產重組。由于本次交易歷時較長，相關市場環境較本次交易籌劃之初已發生一定變化，綜合考慮當前外部環境與標的公司經營情況等因素，經公司審慎研究并與交易對方友好協商，決定終止本次重大資產重組事項。
維科技術：鑒于目前資本市場行情及政策變化情況、公司資本運作計劃等諸多因素，經公司審慎考慮，公司決定向上海證券交易所申請撤回公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票的申請文件，并將根據市場情況適時重新申報。
重要事項
天汽模：公司控股股東與淮北建久股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“淮北建久”）簽署《股份轉讓意向協議》，淮北建久擬受讓公司控股股東合計161，779，192股股份，轉讓股份合計占公司總股本的17.18%。轉讓完成后，淮北建久將成為公司的控股股東，淮北市政府國有資產監督管理委員會將成為公司實際控制人。公司股票及可轉換公司債券自2023年12月6日開市起復牌。
牧原股份：2023年11月份，公司銷售生豬529.5萬頭，銷售收入87.91億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬136.6萬頭。2023年11月份商品豬銷售均價13.70元/公斤，比2023年10月份下降5.65%。
招商蛇口：2023年11月，公司實現簽約銷售面積89.44萬平方米，同比減少26.88%；實現簽約銷售金額236.12億元，同比增加0.68%。2023年1-11月，公司累計實現簽約銷售面積1，094.33萬平方米，同比增加14.17%；累計實現簽約銷售金額2，708.76億元，同比增加8.35%。
東華軟件：公司全資子公司合創科技與公司全資孫公司海南東華擬以自籌資金共同出資35，000萬元對外投資設立“海南東華數據科技有限公司”。其中，合創科技以自有資金出資31，500萬元，占注冊資本90%；海南東華以自有資金出資3，500萬元，占注冊資本10%。
華凱易佰：公司擬以現金方式收購華鼎股份持有的深圳市通拓科技有限公司100%股權及主營業務相關的全部經營性資產（包括但不限于商標、專利、店鋪、存貨資產等），并于2023年12月5日與華鼎股份簽署《合作框架協議》。本次交易尚處于籌劃階段，本次收購具體交易方案將由相關各方根據審計及評估結果進行進一步協商談判以及履行必要的決策和審批程序后，另行簽訂正式的交易協議予以確定，故公司本次籌劃的收購事項尚存在不確定性。通拓科技主營業務為B2C跨境出口電商，與上萬家中國優質供應商建立深度協同合作的生態體系。
回天新材：為優化公司業務結構，加快實現鋰電負極膠產能布局，促進公司新能源汽車及動力電池用膠戰略業務發展，公司于2023年12月5日與黃山供銷集團簽訂《股權收購框架協議》，擬通過股權收購方式取得黃山供銷集團控股的安慶華蘭科技有限公司不低于51%的股權。
衛寧健康：公司于2023年12月4日召開2023年第二次臨時股東大會，審議未通過《關于對沄鑰科技存量債權調整為可轉股債權投資暨關聯交易的議案》。經公司于2023年12月5日召開的董事會會議審議通過，公司董事會同意將《關于對沄鑰科技存量債權調整為可轉股債權投資暨關聯交易的議案》再次提交公司股東大會審議，議案內容無需補充、更正或調整。
長源電力：2023年12月4日，公司全資子公司國能長源荊州熱電有限公司所屬荊州熱電二期擴建項目（2×35萬千瓦）4號機組（35萬千瓦）取得國家能源局華中監管局核發的電力業務許可證，項目實現全容量并網發電轉商運。
禾盛新材：公司持股5%以上股東李云飛與上海烜鼎資產管理有限公司（代表烜鼎金麒麟五號私募證券投資基金）簽署《股份轉讓協議》，李云飛擬以協議轉讓方式向上海烜鼎資產管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五號私募證券投資基金轉讓其持有的禾盛新材14，150，000股無限售流通股股份，占公司總股本的5.70%。本次股份轉讓價格為11.51元/股，股份轉讓總價款共計162，866，500元。
通化金馬：披露股票交易異常波動公告稱，目前琥珀八氫氨吖啶片III期臨床試驗揭盲后，已進入統計報告、臨床研究總結報告及新藥注冊申請資料撰寫階段。但新藥研發，尤其是國家1類新藥研發，受到技術、審批、政策等多方面因素的影響，相關研發進展及未來產品市場競爭形勢等均存在諸多不確定性風險。
江淮汽車：公司通過安徽省產權交易中心有限責任公司公開掛牌轉讓部分資產，涉及乘用車公司三工廠存貨、固定資產、在建工程、房屋建筑物以及土地使用權及乘用車公司新橋工廠構筑物和設備資產，轉讓的資產按照三個資產包形式掛牌交易。2023年12月5日，公司接到安徽省產權交易中心有限責任公司提供的項目《競價結果通知單》，蔚來汽車科技（安徽）有限公司成為資產一包、資產三包受讓方，合計價格為315，845.17萬元；合肥恒創智能科技有限公司成為資產二包的受讓方，交易價格為141，832.33萬元。本次交易價格總計457，677.50萬元。上述交易價格均不含增值稅。本次擬轉讓資產評估價值449，786.26萬元，增值額28，584.32萬元，增值率為6.79%。
中國船舶：2023年中國國際海事會展于近日在上海舉辦，公司全資子公司外高橋造船與控股子公司廣船國際于2023年12月5日在會展現場分別與Seaspan Corporation及韓新海運公司簽訂了多艘10800車LNG雙燃料汽車運輸船新造船合同，合同總金額約14.6億美元。本次合同總金額約占公司2022年度經審計營業收入的17%（以2023年12月5日匯率測算）。
浙江榮泰：公司于近日收到了某海外新能源汽車客戶的定點通知，選擇公司作為其新能源汽車熱失控防護絕緣件的供應商。根據客戶規劃，此次定點項目共計3個，生命周期為5-8年，生命周期總銷售金額約人民幣18.21億-25.46億元。此次定點項目預計在2024年第三季度開始陸續投入生產。
華麗家族：全資子公司上海華智麗尚與上海盛真置業有限公司（保利置業集團有限公司全資子公司，本次參拍主體）聯合競得上海市楊浦區平涼社區01D4-04地塊（平涼街道71街坊東）的國有建設用地使用權，權益比例分別為上海華智麗尚51%、上海盛真置業49%。本地塊土地成交總價為41885萬元。
金隅集團：公司全資子公司金隅地產于近日取得《蘇州工業園區國有建設用地使用權網上掛牌出讓成交確認書》，通過公開掛牌競買的方式競得蘇園土掛（2023）04號地塊的國有建設用地使用權，總土地面積為49，479.43平方米，地上計容建筑面積74，219.15平方米，成交總價為289，658萬元。土地用途為二類居住用地。目前，金隅地產擁有該項目100%權益。
中公高科：發布股票交易風險提示公告，公司關注到有關媒體將公司列為“數據要素”概念。公司主營業務未發生變化，包括公路養護決策咨詢服務、路況快速檢測設備生產與銷售、公路養護信息系統開發與銷售，不涉及數據生產、交易等“數據要素”相關業務。
云煤能源：公司擬在云南省產權交易所預掛牌轉讓所持師宗縣金山煤礦有限責任公司（簡稱金山煤礦）100%股權。金山煤礦已于2017年關閉退出，原采礦許可證因煤礦政策性關停已于2021年2月注銷，未開采的煤炭資源政府已經收回，現該礦已無法繼續開采。
璞泰來：為滿足全資子公司四川紫宸和四川卓勤2022年非公開發行募集資金投資項目建設的資金需求，加快募投項目建設，公司擬向全資子公司四川紫宸、四川卓勤分別增資125，500萬元、70，000萬元，增資完成后四川紫宸注冊資本將增加至226，900萬元，四川卓勤注冊資本將增加至168，800萬元。
廣汽集團：2023年11月份汽車銷量為227，124輛，同比增長19.35%，其中：新能源汽車銷量為50，231輛，同比增長48.89%；2023年1月-11月累計銷量為2，245，837輛，同比增長0.81%，其中：新能源汽車銷量為490，925輛，同比增長80.35%。
長城汽車：2023年11月汽車銷量合計122，849臺，同比增長40.30%。1月-11月合計銷量1，118，202臺，同比增長12.94%。2023年11月新能源車銷售31，248臺，1-11月累計銷售232，145臺。
盤江股份：公司控股子公司貴州首黔資源開發有限公司擬投資建設楊山煤礦露天開采項目，建設規模100萬噸/年，項目總投資19.54億元。
華立股份：為了充分利用公司現有的產業資源、應用場景以及供應鏈優勢，依托現有的生產工廠以及公司旗下的虹灣家居平臺，公司擬投資設立全資子公司華立數字科技（鄭州）有限公司開展人工智能、大數據等數字化技術的開發和應用，注冊資本2億元人民幣。
公司同日公告，譚栩杰因工作調整原因申請辭去董事長職務，并同時辭去戰略發展委員會主任委員職務，其辭職后仍擔任公司董事、審計委員會委員、戰略發展委員會委員。公司董事會同意選舉何全洪為公司第六屆董事會董事長，并擔任董事會戰略發展委員會主任委員和提名委員會委員。
增減持
海汽集團：公司第二大股東海南高速擬于2024年1月1日至2024年12月31日采用集中競價方式，以自有資金增持公司股份，增持數量為1200萬股至1500萬股。
柳鋼股份：公司持股5%以上股東、董事王文輝于2023年12月5日通過集中競價交易方式增持公司股份1，406，700股，占公司總股本的0.05%。王文輝不排除進一步增持公司股票的可能。
ST九有：公司董事長肖自然女士擬以自有資金以集中競價交易方式增持公司股份，本次增持股份金額不低于100萬元，不超過200萬元。
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責任編輯：凌辰
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