專題：市場(chǎng)熱點(diǎn)分散 連續(xù)震蕩后短期能否向上突破？

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　央行重要數(shù)據(jù)公布！10月社融超預(yù)期 M2同比上漲10.3% 年內(nèi)有望再度降準(zhǔn)？

　　無礙季節(jié)性波動(dòng)，10月信貸社融增量延續(xù)同比多增。11月13日，人民銀行發(fā)布的2023年10月金融統(tǒng)計(jì)和社會(huì)融資數(shù)據(jù)顯示，10月新增人民幣貸款規(guī)模、社會(huì)融資規(guī)模增量保持同比多增。當(dāng)月，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元；人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元。

　　點(diǎn)評(píng)：受訪專家認(rèn)為，在季節(jié)性因素以及債務(wù)置換的影響下，信貸需求并未減弱，金融部門對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)也依然保持較大支持力度。考慮到MLF（中期借貸便利）到期壓力較大，以及地方政府債券放量發(fā)行造成流動(dòng)性持續(xù)趨緊，年內(nèi)再度降準(zhǔn)的可能性較大。

　　工信部：聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給  

　　據(jù)工信微報(bào)消息，11月13日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長(zhǎng)金壯龍主持召開第四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要積極主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過程，把建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)信息化等有機(jī)結(jié)合，為中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給，引導(dǎo)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范自律，加強(qiáng)部門協(xié)同和政企溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，持續(xù)鞏固提升光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。【光伏板塊回暖 跌超30%的基金值得抄底嗎？】

　　點(diǎn)評(píng)：光伏板塊今年來表現(xiàn)不佳，多只光伏基金年內(nèi)跌超30%。不過悲觀預(yù)期的釋放，使得光伏當(dāng)前已經(jīng)具備非常高的買入價(jià)值。多數(shù)基金經(jīng)理也表示當(dāng)前位置對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)無需悲觀，更多的是等待一個(gè)契機(jī)。

　　高盛等外資機(jī)構(gòu)齊發(fā)聲看好“中國(guó)資產(chǎn)”2024年維持對(duì)A股的增持立場(chǎng)

　　繼多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)上調(diào)對(duì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期后，近日高盛、瑞銀等機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望，看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，增持A股。

　　點(diǎn)評(píng)：中國(guó)股市估值位于偏低的位置，對(duì)海外投資者具有相當(dāng)大的吸引力。富達(dá)國(guó)際亞太區(qū)股票投資主管MartyDropkin近期表示，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)持非常樂觀的態(tài)度。從長(zhǎng)期投資角度來講，鑒于目前的估值水平，對(duì)于中國(guó)資本市場(chǎng)的態(tài)度越來越樂觀，尤其是一些個(gè)股標(biāo)的和行業(yè)機(jī)會(huì)。

　　多地?fù)屪ト斯ぶ悄馨l(fā)展高地：廣東22條舉措體系化布局 算力設(shè)施、數(shù)據(jù)供給成焦點(diǎn)

　　11月13日，廣東省人民政府發(fā)布關(guān)于加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地的實(shí)施意見（下稱“《實(shí)施意見》”）并召開新聞發(fā)布會(huì)。《實(shí)施意見》從算力、算法、數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)等方面對(duì)廣東通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提出22條舉措，計(jì)劃將廣東打造成為國(guó)家通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地，構(gòu)建全國(guó)智能算力樞紐中心、粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)特區(qū)、場(chǎng)景應(yīng)用全國(guó)示范高地。今年以來，北京、上海、深圳等地積極布局人工智能產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)政策競(jìng)跑“未來賽道”。受訪專家認(rèn)為，各地以“數(shù)據(jù)”“算法”和“算力”等人工智能系統(tǒng)的核心要素為抓手，發(fā)揮本土資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)人工智能發(fā)展，未來應(yīng)關(guān)注數(shù)據(jù)開發(fā)利用、算法創(chuàng)新與監(jiān)管、算力資源配置、人工智能立法等關(guān)鍵性問題，制定符合市場(chǎng)與科技創(chuàng)新規(guī)律的人工智能政策，提升產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)水平。

　　點(diǎn)評(píng)：我國(guó)各地人工智能專項(xiàng)政策出臺(tái)密度今年來明顯提速。例如，今年5月，北京接連出臺(tái)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃、促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施、加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）等三份人工智能相關(guān)文件，深圳于6月發(fā)布加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案 （2023-2024 年），上海在11月印發(fā)推動(dòng)人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）。

　　銀行理財(cái)規(guī)模兩周合計(jì)增超2800億元 理財(cái)子公司產(chǎn)品“破凈率”降至3.9%   

　　11月份以來（截至10日）銀行理財(cái)存量規(guī)模持續(xù)回升。廣發(fā)證券劉郁團(tuán)隊(duì)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示，銀行理財(cái)存量11月份首周增加1619億元至27.44萬億元，第二周仍保持千億元級(jí)規(guī)模增幅，環(huán)比增長(zhǎng)1227億元至27.56萬億元，兩周合計(jì)增2846億元。目前銀行理財(cái)規(guī)模已經(jīng)接近于去年年末（截至2022年底銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)27.65萬億元）。

　　點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前銀行理財(cái)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的原因：一是針對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化，銀行及理財(cái)子公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加低波動(dòng)產(chǎn)品的供給，部分理財(cái)子公司還推出了混合估值類理財(cái)產(chǎn)品；二是通過降費(fèi)等手段加大營(yíng)銷力度，并積極優(yōu)化理財(cái)產(chǎn)品投資全流程陪伴服務(wù)。在商業(yè)銀行的積極努力之下，銀行理財(cái)收益率總體有所回升，疊加銀行存款利率的下行趨勢(shì)，投資者對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的信心在逐步修復(fù)。

　　英偉達(dá)（NVDA.US）發(fā)布最新AI芯片H200 或?qū)⒊蔀槠涫飞献钯嶅X產(chǎn)品之一  

　　周一，半導(dǎo)體行業(yè)巨頭英偉達(dá)（NVDA.US）發(fā)布了新一代人工智能（AI）芯片H200，這款芯片旨在針對(duì)各種AI模型進(jìn)行訓(xùn)練和部署。H200芯片是目前用于訓(xùn)練最先進(jìn)的大型語言模型H100芯片的升級(jí)版，配備了141GB的內(nèi)存，特別擅長(zhǎng)執(zhí)行“推理”任務(wù)。在執(zhí)行推理或生成問題答案時(shí)，H200的性能比H100提升了60%至90%。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)的消息，基于英偉達(dá)的“Hopper”架構(gòu)，H200是該公司首款采用HBM3e內(nèi)存的芯片。這種內(nèi)存速度更快，容量更大，使其更適用于大型語言模型。

　　點(diǎn)評(píng)：在訓(xùn)練大型語言模型時(shí)，通常需要數(shù)千個(gè)H100集群協(xié)同工作，因此科技巨頭、初創(chuàng)公司和政府機(jī)構(gòu)都在爭(zhēng)奪英偉達(dá)有限的芯片供應(yīng)。由于對(duì)其產(chǎn)品的需求看似無窮無盡，英偉達(dá)今年的銷售額大幅增長(zhǎng)，股價(jià)上漲了230%，市值突破了1.2萬億美元大關(guān)。截至周一收盤，該股收漲0.59%，報(bào)486.2美元。

　　【中美利好】

　　新華社：匯聚中美交流合作的正能量——推動(dòng)中美關(guān)系回歸正軌系列評(píng)論之五

　　前不久，在美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)年度頒獎(jiǎng)晚宴上，百歲高齡的美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格在獲獎(jiǎng)致辭中說，“我一生中的一半時(shí)間都在為美中關(guān)系工作”，美中之間的和平合作至關(guān)重要，符合兩國(guó)和世界的利益。盡管中美關(guān)系在過去一段時(shí)間遭遇嚴(yán)重困難，但如基辛格般堅(jiān)持不懈維護(hù)和促進(jìn)中美關(guān)系健康發(fā)展的人并不少，支持中美交流合作的力量從未缺席。正如美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)歐倫斯所說，美中關(guān)系近來獲得改善，兩國(guó)民間紐帶依然牢固。在美中關(guān)系面臨挑戰(zhàn)時(shí)，更應(yīng)看到兩國(guó)關(guān)系中“光明的一面”。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　世界性能最好的晶體管誕生？鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化提速，7只概念股市盈率不到30倍  

　　不再兼容安卓！華為鴻蒙原生應(yīng)用時(shí)代即將到來，美團(tuán)等多家大廠加入開發(fā)  

　　券商再掀AIGC調(diào)研潮 自動(dòng)駕駛、電子板塊亦受捧  

　　【行情回顧】

　　A股：11月13日，A股三大指數(shù)小幅收漲；半導(dǎo)體、軟件開發(fā)板塊走強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)。兩市個(gè)股整體漲多跌少，超3700只個(gè)股上漲。兩市成交繼續(xù)活躍，站上8600億元。北向資金小幅凈賣出。滬深兩市早盤高開后回落，主要受三方面因素影響：一是主要指數(shù)在持續(xù)反彈之后面臨一定獲利盤拋售壓力；二是美聯(lián)儲(chǔ)鷹派發(fā)言對(duì)市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好帶來影響。三是近期國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)回落，表明經(jīng)濟(jì)情況仍待進(jìn)一步修復(fù)。另外，TMT相關(guān)板塊走強(qiáng)對(duì)大盤整體有提振作用。

　　港股：香港恒生指數(shù)13日漲222.95點(diǎn)，漲幅1.3%，收?qǐng)?bào)17426.21點(diǎn)。全日主板成交751.88億港元。國(guó)企指數(shù)漲88.28點(diǎn)，收?qǐng)?bào)5989.1點(diǎn)，漲幅1.5%。恒生科技指數(shù)漲88.83點(diǎn)，收?qǐng)?bào)3981.27點(diǎn)，漲幅2.28%。藍(lán)籌股方面，騰訊控股漲2.31%，收?qǐng)?bào)309.8港元；香港交易所漲1.06%，收?qǐng)?bào)285.6港元；中國(guó)移動(dòng)漲0.97%，收?qǐng)?bào)62.25港元；匯豐控股漲0.79%，收?qǐng)?bào)57.75港元。

　　美股：美股三大股指漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%，納指跌0.22%。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超1%，蘋果、奈飛、微軟、谷歌、亞馬遜小幅下跌；特斯拉漲超4%，英偉達(dá)、臉書母公司Meta小幅上漲。能源股多數(shù)上漲，巴西石油、英國(guó)石油漲近2%，埃克森美孚、西方石油漲超1%，雪佛龍、殼牌、康菲石油小幅上漲。

　　歐股：歐洲斯托克50指數(shù)漲0.41%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.17%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.36%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.53%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.32%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.38%。斯托克50指數(shù)跌0.77%，西班牙IBEX35指數(shù)跌0.35%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.45%。

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　繼上周五之后，周一指數(shù)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，但幅度不大。如何看待近期以橫盤為主的走勢(shì)，后市方向會(huì)如何選擇？

　　博星證券邢星認(rèn)為，大盤上有壓力下有支撐，股指或繼續(xù)區(qū)間震蕩。深圳前海融悅資產(chǎn)管理有限公司王章亮指出，指數(shù)震蕩，行情呈結(jié)構(gòu)化特征。華鑫證券施宋捷表示，補(bǔ)缺后成交量未能持續(xù)跟進(jìn)，指數(shù)仍將震蕩過渡。

　　深圳前海融悅資產(chǎn)基金經(jīng)理王章亮認(rèn)為，上周五指數(shù)有回落跡象，但周末利好力度較大，外圍關(guān)系緩和跡象明顯，美股也出現(xiàn)大漲。現(xiàn)在壓制市場(chǎng)空方因素越來越少，周五小幅下破或是橫盤后的誘空，若假設(shè)成立，后市向上拓展概率和空間都不會(huì)小。近期連日跌少漲多，今日早盤指數(shù)雖窄幅震蕩，但盤面仍活躍。華為算力、數(shù)據(jù)確權(quán)、游戲短劇等板塊持續(xù)活躍，給市場(chǎng)帶來明顯賺錢效應(yīng)，繼續(xù)關(guān)注泛科技板塊方向。

　　中銀證券投顧黃堅(jiān)認(rèn)為，周末再臨利好，A股暖風(fēng)頻頻。外圍關(guān)系緩和推升資本市場(chǎng)期待值，證監(jiān)會(huì)強(qiáng)化融券業(yè)務(wù)監(jiān)管，市場(chǎng)向下空間趨緊，靜待市場(chǎng)修復(fù)技術(shù)性均線壓力，積蓄量能上攻。

　　國(guó)盛證券表示，在市場(chǎng)有效發(fā)力之前，仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，超跌的“機(jī)構(gòu)重倉(cāng)品種”有望成為市場(chǎng)重新反彈的主要推動(dòng)力，關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈和部分布局半導(dǎo)體、醫(yī)藥股的修復(fù)性反彈機(jī)會(huì)。

　　【話題公司】

　　有人跪求還本？員工持股虧麻董秘稱實(shí)控人會(huì)履行承諾，“防水茅”為股權(quán)激勵(lì)再推回購(gòu)  

　　“高息”的員工持股不一定就是“蜜糖”，其醞釀的或許是一場(chǎng)“血虧”。在今年股價(jià)超預(yù)期下跌面前，曾有“防水茅”之稱號(hào)的東方雨虹此前推出的相關(guān)激勵(lì)、持股計(jì)劃正成為參與其中的員工的不可承受之痛。對(duì)此，東方雨虹董秘今晚回應(yīng)稱：“李總（實(shí)控人李衛(wèi)國(guó)）一定會(huì)按照持股計(jì)劃協(xié)議要求履行承諾。”

　　華為問界AEB失效？余承東回應(yīng)，AITO汽車發(fā)布聲明……

　　11月13日晚間，AITO汽車官方微博發(fā)布關(guān)于東莞寮步用戶中心試駕事故事件的聲明：2023年11月13日，東莞寮步用戶在試駕過程中發(fā)生事故。經(jīng)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析且與試駕用戶確認(rèn)，用戶誤將加速踏板當(dāng)做制動(dòng)踏板導(dǎo)致事故發(fā)生。根據(jù)事故車輛數(shù)據(jù)顯示，車輛掛入R檔后分別兩次將油門100%踩到底，共持續(xù)4秒，加速度 -5.83m/s2，期間驅(qū)動(dòng)電機(jī)最大轉(zhuǎn)速3180轉(zhuǎn)/分，最大扭矩300N·m，最大車速32.82km/h。目前，雙方車輛已由試駕車保險(xiǎn)進(jìn)行理賠維修。所幸事故未造成任何人員受傷。

　　【公告提示】

　　停牌

　　無

　　復(fù)牌

　　無

　　公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　四連板西隴科學(xué)：產(chǎn)品用于光刻膠配套的銷售收入占營(yíng)收比例較低

　　四連板西隴科學(xué)（002584）11月13日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司未生產(chǎn)、銷售光刻膠，公司生產(chǎn)和銷售的光刻膠配套試劑為清洗劑、顯影液、剝離液等，上述產(chǎn)品除光刻膠配套用途外，還廣泛應(yīng)用于其他領(lǐng)域。目前上述產(chǎn)品用于光刻膠配套的銷售收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例較低。

　　軟通動(dòng)力：目前經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化

　　軟通動(dòng)力（301236）11月13日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

　　【業(yè)績(jī)】

　　中國(guó)神華：10月份煤炭銷售3750萬噸 同比增長(zhǎng)8.4%

　　中國(guó)神華（601088）11月13日晚間公告，10月份煤炭銷售3750萬噸，同比增長(zhǎng)8.4%；2023年累計(jì)煤炭銷售3.7億噸，同比增長(zhǎng)7.6%。

　　深圳機(jī)場(chǎng)：10月旅客吞吐量510.4萬人次 同比增長(zhǎng)191.31%

　　深圳機(jī)場(chǎng)（000089）11月13日晚間公告，10月旅客吞吐量510.4萬人次，同比增長(zhǎng)191.31%；航班起降架次3.56萬架次，同比增長(zhǎng)92.89%。

　　潞安環(huán)能：10月原煤產(chǎn)量493萬噸 同比增長(zhǎng)7.41%

　　潞安環(huán)能（601699）11月13日晚間公告，10月，原煤產(chǎn)量493萬噸，同比增長(zhǎng)7.41%；商品煤銷量436萬噸，同比下降19.71%。

　　新華保險(xiǎn)：前10月保費(fèi)收入1529.23億元

　　新華保險(xiǎn)（601336）11月13日晚間公告，公司于2023年1月1日至2023年10月31日期間累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1529.23億元。

　　中國(guó)平安：平安人壽1-10月原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入約4088.82億元 同比增長(zhǎng)7.1%

　　中國(guó)平安（601318）11月13日晚間公告，2023年1月1日至10月31日期間，中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入約2493.96億元，同比增長(zhǎng)1.5%；中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入約4088.82億元，同比增長(zhǎng)7.1%。

　　【回購(gòu)】

　　清研環(huán)境：擬2000萬元-4000萬元回購(gòu)公司股份

　　清研環(huán)境（301288）11月13日晚間公告，擬2000萬元至4000萬元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過30.97元/股。

　　美迪西：擬以2000萬元至4000萬元回購(gòu)股份

　　美迪西（688202）11月13日晚間公告，公司擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分股份，將在未來適宜時(shí)機(jī)全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)資金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元，回購(gòu)價(jià)格不超過100元/股。

　　東方雨虹：擬以3億元-6億元回購(gòu)公司股份

　　東方雨虹（002271）11月13日晚間公告，擬以3億元-6億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過32元/股。

　　【合同中標(biāo)】

　　天宸股份：子公司天宸能科與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　天宸股份（600620）11月13日晚間公告，11月10日，公司全資子公司天宸能科與寧德時(shí)代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方同意就新能源儲(chǔ)能市場(chǎng)拓展及項(xiàng)目開發(fā)、智慧能源系統(tǒng)研發(fā)集成、相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等方面建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。雙方同意本協(xié)議簽署后12個(gè)月內(nèi)，天宸能科力爭(zhēng)向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)不少于1GWh產(chǎn)品，本協(xié)議簽署后36個(gè)月內(nèi)，天宸能科力爭(zhēng)累計(jì)向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)不少于5GWh產(chǎn)品。

　　招商輪船：簽署8份船舶訂造協(xié)議 總價(jià)5.08億美元

　　招商輪船（601872）11月13日晚間公告，公司通過下屬全資子公司與關(guān)聯(lián)方招商工業(yè)于11月13日簽署8份《船舶訂造協(xié)議》，訂造2艘82000載重噸干散貨船、2艘62000載重噸多用途船舶；同時(shí)，行使買方訂單選擇權(quán)，訂造4艘甲醇雙燃料PCTC；上述8份船舶訂造協(xié)議總價(jià)5.08億美元。4艘散貨船舶的交船期為2025年下半年至2026年年底，交船地點(diǎn)為招商工業(yè)及其下屬船廠，4艘PCTC船舶的交船期為2026年三季度。

　　三維化學(xué)：簽訂13.07億元建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同

　　三維化學(xué)（002469）11月13日晚間公告，11月10日，公司與北方華錦聯(lián)合石化有限公司簽署了《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同》（工程名稱：精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目硫磺回收裝置、酸性水汽提裝置、溶劑再生裝置工程總承包（EPC）），簽約合同總價(jià)（含稅）為13.07億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50.06%；不含稅金額為11.72億元。

　　金固股份：收到阿凡達(dá)新能源汽車定點(diǎn)通知

　　金固股份（002488）11月13日晚間公告，近日收到某頭部知名的新能源汽車主機(jī)廠的定點(diǎn)通知書，公司將作為客戶的零部件供應(yīng)商，為其新能源汽車開發(fā)阿凡達(dá)低碳車輪產(chǎn)品。

　　華康醫(yī)療：聯(lián)合中標(biāo)3.42億元光谷人民醫(yī)院配套項(xiàng)目

　　華康醫(yī)療（301235）11月13日晚間公告，公司與湖北工建集團(tuán)第三建筑工程有限公司、合力建設(shè)有限公司、湖北省建筑設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體中標(biāo)“光谷人民醫(yī)院配套項(xiàng)目工程總承包（EPC）（二次）”項(xiàng)目，中標(biāo)金額3.42億元。公司作為聯(lián)合體成員之一，負(fù)責(zé)承擔(dān)本次招標(biāo)范圍內(nèi)實(shí)驗(yàn)室工程（金額暫定為約1.73億元）。

　　競(jìng)業(yè)達(dá)：中標(biāo)4650萬元項(xiàng)目

　　競(jìng)業(yè)達(dá)（003005）11月13日晚間公告，公司中標(biāo)陵水黎族自治縣教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升服務(wù)項(xiàng)目，中標(biāo)金額4650萬元。

　　東宏股份：簽訂3.01億元日常經(jīng)營(yíng)合同

　　東宏股份（603856）11月13日晚間公告，公司近日與山東晟潤(rùn)水務(wù)集團(tuán)有限公司簽訂了《買賣合同》，暫估合同金額為3.01億元。合同標(biāo)的為防腐鋼管和PE給水管。 

　　金誠(chéng)信：境外子公司取得1.95億美元采礦合同

　　金誠(chéng)信（603979）11月13日晚間公告，公司駐剛果民主共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“剛果（金）”）子公司KingKi Mining SAS（金吉礦業(yè)有限公司）取得了Ivanhoe Mines（艾芬豪礦業(yè)）旗下Kipushi鋅銅礦采礦合同。合同價(jià)款約1.95億美元，最終以實(shí)際驗(yàn)收完成工作量及結(jié)算款為準(zhǔn)。

　　金科環(huán)境：子公司簽訂錫東工業(yè)污水處理項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議

　　金科環(huán)境（688466）11月13日晚間公告，公司控股子公司錫山中荷與無錫坪湖組成的聯(lián)合體近日與錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《錫東工業(yè)污水處理項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，授予聯(lián)合體按招標(biāo)文件及相關(guān)協(xié)議規(guī)定注冊(cè)成立的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)錫東工業(yè)污水處理廠和相關(guān)配套設(shè)備設(shè)施的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)，在特許期結(jié)束后將所有項(xiàng)目設(shè)施完好無償移交給錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)或其指定機(jī)構(gòu)并保證正常運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資1.91億元，特許經(jīng)營(yíng)期限30年。

　　精工鋼構(gòu)：承接4.22億元保障性租賃住房項(xiàng)目

　　精工鋼構(gòu)（600496）11月13日晚間公告，近日，公司在上海承接一保障性租賃住房項(xiàng)目，合同金額4.22億元，總建筑面積7.89萬平方米，項(xiàng)目建成后擬打造成綠建二星住宅項(xiàng)目。該項(xiàng)目是公司自主研發(fā)的裝配式住宅產(chǎn)品體系的又一次成功應(yīng)用，也是公司迄今承接的金額最大的保障性租賃住房項(xiàng)目。

　　佐力藥業(yè)：烏靈膠囊、百令片擬中選江蘇省第四輪藥品集中帶量采購(gòu)

　　佐力藥業(yè)（300181）11月13日晚間公告，公司及控股子公司產(chǎn)品烏靈膠囊、百令片擬中選江蘇省第四輪藥品集中帶量采購(gòu)。

　　時(shí)空科技：中標(biāo)約4104.49萬元項(xiàng)目

　　時(shí)空科技（605178）11月13日晚間公告，公司近日收到中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，確定公司為“中國(guó)十九冶紅塔二期項(xiàng)目紅塔區(qū)城市市政提質(zhì)擴(kuò)容工程-（市政燈光改造）城市及道路照明工程專業(yè)分包”的中標(biāo)人，中標(biāo)金額為約4104.49萬元，約占公司2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的12.44%。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　華光環(huán)能：控股股東確定國(guó)調(diào)基金二期等為公開征集轉(zhuǎn)讓華光環(huán)能股權(quán)受讓方

　　華光環(huán)能（600475）11月13日晚間公告，控股股東無錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)聯(lián)集團(tuán)” ）擬向中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司、紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司轉(zhuǎn)讓公司14.6166%、5.0012%股份，受讓價(jià)格均為8.35元/股，受讓價(jià)款總計(jì)15.46億元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)聯(lián)集團(tuán)仍持有公司52.6275%股份，本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　國(guó)旅聯(lián)合：第二大股東當(dāng)代旅游所持5%公司股份將被拍賣

　　國(guó)旅聯(lián)合（600358）11月13日晚間公告，公司第二大股東廈門當(dāng)代旅游資源開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“當(dāng)代旅游”）持有的公司無限售流通股2525.07萬股將被拍賣，占其持有公司股份數(shù)量的43.58%，占公司股份總數(shù)的5.00%。本次拍賣不會(huì)對(duì)公司的控制權(quán)產(chǎn)生影響。

　　【重大投資】

　　首創(chuàng)環(huán)保：擬投建古雷開發(fā)區(qū)農(nóng)村生活污水收集與處理工程項(xiàng)目

　　首創(chuàng)環(huán)保（600008）11月13日晚間公告，公司擬以“F+設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包+O”模式實(shí)施古雷開發(fā)區(qū)農(nóng)村生活污水收集與處理工程（二期）工程總承包及運(yùn)維一體化（二次）項(xiàng)目。工程合同額為5.41億元，項(xiàng)目建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期27年。公司與上海市政院組成的聯(lián)合體中標(biāo)該項(xiàng)目。

　　天承科技：擬在泰國(guó)投資建設(shè)生產(chǎn)基地

　　天承科技（688603）11月13日晚間公告，公司擬在泰國(guó)投資建設(shè)生產(chǎn)基地，投資金額為1億元，包括但不限于新設(shè)泰國(guó)公司、購(gòu)買土地、購(gòu)建固定資產(chǎn)等相關(guān)事項(xiàng)。本次公司在泰國(guó)投資建設(shè)生產(chǎn)基地，建立產(chǎn)品海外供應(yīng)能力，有利于公司開拓海外市場(chǎng)，抓住先機(jī)。

　　艾華集團(tuán)：子公司擬投資4.56億元建設(shè)薄膜電容器及新材料項(xiàng)目

　　艾華集團(tuán)（603989）11月13日晚間公告，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展需要，全資子公司湖南艾源達(dá)電容器有限公司擬投資建設(shè)“薄膜電容器及新材料項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃總投資4.56億元。

　　偉明環(huán)保：擬投建昆山再生資源綜合利用項(xiàng)目

　　偉明環(huán)保（603568）11月13日晚間公告，公司中標(biāo)“昆山再生資源綜合利用項(xiàng)目”，由公司與昆山市水務(wù)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“昆山水務(wù)公司”）一起新設(shè)昆山偉明再生資源利用有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆山公司”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)生活垃圾處理能力2250噸/日，垃圾處理方法為焚燒發(fā)電；餐廚和廚余垃圾處理能力700噸/日（其中餐廚200噸/日、廚余500噸/日）。項(xiàng)目總投資（暫定）為14.78億元（含建設(shè)期利息），公司以自有資金不超過6億元投資于上述項(xiàng)目。近日，公司與昆山市城市管理局就投資建設(shè)昆山項(xiàng)目完成《昆山再生資源綜合利用項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》簽署。

　　福萊特：擬投建2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目

　　福萊特（601865）11月13日晚間公告，擬由公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司（英文名稱：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設(shè)2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目，項(xiàng)目包含玻璃生產(chǎn)線及其配套加工生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)100萬噸新能源裝備用高透面板的生產(chǎn)能力。

　　【并購(gòu)重組】

　　江蘇國(guó)泰：擬約1.52億元現(xiàn)金收購(gòu)蘇州萬潤(rùn)50%股權(quán)

　　江蘇國(guó)泰（002091）11月13日晚間公告，公司與江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)際貿(mào)易”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)際貿(mào)易持有的蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)泰萬潤(rùn)投資發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“蘇州萬潤(rùn)”）50%的股權(quán)，交易金額為約1.52億元。公司本次股權(quán)收購(gòu)旨在減少關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生。

　　天安新材：公司與債務(wù)重組人進(jìn)行債務(wù)重組

　　天安新材（603725）11月13日晚間公告，公司擬與中梁地產(chǎn)、中南地產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、綠地控股、貴陽宏益及其控制下的企業(yè)（上述企業(yè)以下合稱：債務(wù)重組人）進(jìn)行債務(wù)重組。債務(wù)重組人擬以其開發(fā)建設(shè)的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商辦用房、停車位等，以下統(tǒng)稱“抵債房產(chǎn)”）合計(jì)金額8314.91萬元（已含增值稅），用以抵償其所欠付公司的工程款項(xiàng)合計(jì)8082.94萬元，差額231.97萬元由公司以現(xiàn)金方式結(jié)付。

　　太原重工：公司風(fēng)電業(yè)務(wù)擬重組

　　太原重工（600169）11月13日晚間公告，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，公司擬將擁有的部分風(fēng)電項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債，按基準(zhǔn)日2023年8月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值劃轉(zhuǎn)給全資子公司百色能裕公司后，將百色能裕公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東太重集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14.79億元。

　　索辰科技：子公司擬收購(gòu)陽普智能48%股權(quán)

　　索辰科技（688507）11月13日晚間公告，公司全資子公司數(shù)字科技擬以股權(quán)轉(zhuǎn)讓、認(rèn)繳新增注冊(cè)資本的方式取得廣州陽普智能系統(tǒng)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“陽普智能”）合計(jì)48%股權(quán)，共計(jì)出資6439.02萬元。陽普智能專注為離散制造企業(yè)提供產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品制造的數(shù)字化解決方案與服務(wù)。公司擬通過數(shù)字科技收購(gòu)陽普智能快速拓展規(guī)模，加快市場(chǎng)布局，同時(shí)為收入增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。

　　福田汽車：擬收購(gòu)雷薩股份宣化工廠資產(chǎn)

　　福田汽車（600166）11月13日晚間公告，公司擬收購(gòu)雷薩股份全資子公司河北雷薩持有的宣化工廠土地、廠房及公共設(shè)施等資產(chǎn)，交易價(jià)格為2.92億元（不含稅），最終以經(jīng)北汽集團(tuán)備案的評(píng)估值為準(zhǔn)。本次收購(gòu)預(yù)計(jì)可沖抵雷薩股份對(duì)公司2023年及2024年到期的債務(wù)共計(jì)約2.8億元。

　　華發(fā)股份：控股子公司擬收購(gòu)珠海海潤(rùn)45%股權(quán)

　　華發(fā)股份（600325）11月13日晚間公告，為有效解決公司與控股股東華發(fā)集團(tuán)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步鞏固和提高公司在珠海地區(qū)的市場(chǎng)份額和地位，公司控股子公司華暉公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)華發(fā)集團(tuán)持有的珠海市海潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“珠海海潤(rùn)”）45%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為20.01億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅A暉公司將持有珠海海潤(rùn)100%股權(quán)，公司在大灣區(qū)核心地帶橫琴自貿(mào)區(qū)一體化區(qū)域內(nèi)持有的權(quán)益進(jìn)一步增加，有利于進(jìn)一步鞏固公司在珠海的龍頭地位。

　　德新科技：擬1億元購(gòu)買煙臺(tái)海遼集成電路產(chǎn)業(yè)投資中心8.04%股權(quán)

　　德新科技（603032）11月13日晚間公告，公司決定擬以1億元購(gòu)買楊小華所持有的煙臺(tái)海遼集成電路產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）8.04%股權(quán)。本次對(duì)外投資旨在為實(shí)現(xiàn)通過投資集成電路材料項(xiàng)目獲取投資收益，該合伙企業(yè)通過滁州裕晶控股有限公司、香港裕興控股有限公司及其投資的其他特殊目的主體最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)ePAK集團(tuán)公司的投資。

　　【其他】

　　韋爾股份：發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市交易

　　韋爾股份（603501）11月13日晚間公告，公司發(fā)行的全球存托憑證GDR于11月10日（中歐時(shí)間）在瑞士證券交易所上市，GDR上市代碼：WILL。本次發(fā)行的GDR共計(jì)3100萬份，對(duì)應(yīng)新增基礎(chǔ)證券為3100萬股公司A股股票。

　　興業(yè)證券：子公司公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格獲核準(zhǔn)

　　興業(yè)證券（601377）11月13日晚間公告，近日，全資子公司興證證券資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“興證資管”）收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)興證資管公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格。

　　永新光學(xué)：中融信托產(chǎn)品逾期兌付

　　永新光學(xué)（603297）11月13日晚間公告，2023年6月30日，公司與中融信托簽訂了《中融-唐昇1號(hào)集合資金信托計(jì)劃之信托合同》，公司以5000萬元購(gòu)買了唐昇1號(hào)產(chǎn)品，期限為2023年6月30日至2023年10月30日，分配日為核算日后10個(gè)工作日內(nèi)任一工作日。截至公告披露日，上述信托產(chǎn)品已到期，公司尚未收到上述信托產(chǎn)品本金及投資收益。除上述信托產(chǎn)品外，公司未購(gòu)買中融信托其他相關(guān)的理財(cái)產(chǎn)品。目前，公司經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，該事項(xiàng)不影響公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)及日常經(jīng)營(yíng)資金需求。

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142