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【市場回顧】
A股：11月9日，滬指收報3048.17點，跌0.53%；深證成指收報11055.29點，跌0.79%；創業板指收報2399.34點，跌1.36%。數據顯示，今日19只個股盤中股價創歷史新高，包括銀泰黃金、寶明科技等。
美股：美股三大指數集體收跌，道指跌1.95%，標普500指數跌2.08%，納指跌2.48%。大型科技股多數下跌，特斯拉跌超7%，英偉達跌5.66%，亞馬遜跌4.27%，蘋果跌超3%，谷歌跌超1%，臉書母公司Meta Platforms（元宇宙平臺公司）漲超5%。特斯拉總市值跌破6000億美元，亞馬遜市值則跌破9000億美元。迪士尼業績不及預期，以13.16%的跌幅領跌標普500指數成份股，創下公司2001年來最大單日跌幅。
中概股：熱門中概股全線走低，納斯達克中國金龍指數跌6.79%，理想汽車、蔚來跌超12%，百度、京東跌超6%，拼多多跌近6%，阿里巴巴、網易跌超4%。
歐股：德國DAX30指數跌0.17%，法國CAC40指數跌0.17%，英國富時100指數跌0.19%，西班牙IBEX35指數漲0.5%，意大利富時MIB指數漲0.39%，歐洲斯托克50指數跌0.3%。
【要聞盤點】
證監會將堅定不移推動資本市場高水平對外開放，為國際投資者提供廣闊的市場和發展機遇。“相信上交所國際投資者大會將繼續成為國際投資者了解中國資本市場的重要平臺，境內監管機構聽取國際投資者意見建議的重要渠道。我們真誠地希望持續與國際投資者進行廣泛的溝通交流，開展更多層次、更多形式的合作，共同建設開放包容、促進全球增長的資本市場。資本市場高水平制度型開放舉措漸次落地，市場互聯互通機制不斷優化，基礎交易制度不斷完善，國際化品種不斷增加，境內外投融資渠道持續拓寬，吸引越來越多的境外機構在華投資展業。
不僅A股地產股上漲，港股地產板塊同樣全線大漲！旭輝控股集團盤中漲幅一度高達50%，最終以漲28.57%報收；新城發展、碧桂園、富力地產、合景泰富集團等漲幅均超過10%。
點評：近兩個月，房企融資面好消息不斷傳來，包括中債增進擔保擴容以及開發貸投放加速等，均對房企融資面的回暖起到了一定的推動作用。
幣圈危機沒完！幣安放棄收購，FTX據稱遭監管調查、警告可能破產，數字貨幣全線暴跌
幣安發現FTX的債務和資產相差可能超過60億美元；FTX面臨最高80億美元流動性缺口；幣安發言人稱，FTX的問題超出了幣安的控制范圍；美國證監會和大宗商品最高監管機構CFTC在調查FTX是否妥善處理客戶資金，還涉及其創始人旗下其他幣圈機構。
點評：到美股收盤時，加密貨幣的跌幅有所收窄，十大加密貨幣之中，只有Polygon（MATIC）最近24小時還跌超20%，比特幣、ETH和BNB還跌超10%，FTT的24小時跌幅超過40%。
北美、歐洲和亞太等地多家頂級投資機構紛紛發聲：中國資產能為境外長期資金帶來超額收益
中國長期發展潛力得到國際資金認可，北美、歐洲和亞太等地多家頂級投資機構紛紛發聲，認為中國資產能為境外長期資金帶來成長性、分散性和超額收益。中國近年來推出的一系列金融改革舉措，鼓勵越來越多的國際投資者參與中國本土市場。未來，中國資本市場高質量開放將為國際金融機構和投資者帶來更多發展機遇。
點評：上交所將繼續用好國際投資者大會這一平臺，與全球機構投資者廣泛溝通、傳遞信息，推動國際投資者更好地了解、更積極地參與中國資本市場，積極推進高水平制度型開放，服務中國資本市場高質量發展。
深圳可售型人才房真的來了！11月9日，深圳住建局發布關于安居君蘭灣府、安居鴻棲臺、安居玥龍苑、安居顥龍苑、星河開市客環球商業中心、華僑城九樾廣場等6個項目住房的申請條件、房源安排、選房規則、配售流程等有關事項。
點評：深圳多區都有即將推出市場的可售型人才住房。2018年6月，深圳曾發布《深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購并舉的住房供應與保障體系的意見》征求意見稿，這一舉措被稱為“二次房改”。作為目標，深圳市將在2035年前新增建設籌集170萬套住房，其中，市場商品住房70萬套，占40%左右；公租房、安居型商品房和人才住房共100萬套，占60%左右。
四季度以來新股熱度回升：40只新股上市首日平均漲幅36% 受捧新股新興產業特征明顯
截至目前，11月份以來上市的9只新股上市首日全部實現上漲。事實上，10月份新股破發數量已驟減，上市首日股價實現大漲的案例不在少數。數據顯示，四季度以來（10月1日起至11月9日），共有40只新股上市，上市首日平均漲幅近36%。其中，29只新股上市首日實現上漲（占比73%），8只破發（占比20%），3只持平（占比7%）。
點評：受訪專家認為，自去年9月份詢價新規發布后，新股破發現象變得常見，無需“談破發色變”，但也該警惕破發頻現背后的風險。
11月9日，3家公司也緊急發布公告澄清或提示風險。尤其是已經被ST的蘇寧易購，在9日午間，緊急發布公告回應稱，不存在傳聞中供銷社收購股份事宜。
點評：在這一巨大的賺錢效應下，投資者也是全力出動，四處尋找“供銷社概念股”。比如11月8日音飛儲存的業績交流會上，有投資者問：“請問公司的冷鏈，倉儲，物流系統有無和國內供銷社合作？”對此，音飛儲存也回答得很干脆：“目前公司已在跟進中國供銷總社、江西供銷合作社和山東供銷合作社的相關項目。”
【行業熱點】
【機構策略】
在影響市場的外圍因素中，美國中期選舉是投資者關注的一些消息面因素。相關不確定性可能抬升美國經濟衰退風險，進而導致美聯儲貨幣政策“轉鴿”的概率提升。因此，在規避歐美經濟衰退風險和美國流動性邊際緩和的雙重因素驅動下，下一階段外資資金或將顯著流入新興市場，并對A股市場構成利好。從國內因素來看，“專項債額度提前超量下發”預計將對經濟基本面運行帶來支撐，而貨幣流動性環境可能仍將維持當前格局。綜合考慮，未來一兩個月A股市場在指數層面或維持偏強震蕩。
近幾個交易日市場反復震蕩的主要原因在于，部分投資者的謹慎預期仍未全部消除。但從中期來看，這些負面預期正逐步得到改善，隨著國內經濟的復蘇和支持政策的陸續出臺，結合當前A股較低的估值水平，投資者更應看到當前A股的布局機遇。
【話題公司】
曾經的百倍大牛股、“醬油老二”中炬高新，正再次爆發股權大戰，控股權易主一觸即發。只不過，世易時移，攻守之勢異也，現在的進攻方是以前的控股股東、現在的第二大股東火炬集團及其一致行動人，以前的進攻方則在節節后退。根據11月9日晚中炬高新披露的信息，如果此次控股股東中山潤田所持有的公司1200萬股股份司法拍賣完成，其持股數將變更為1.13億股，占公司總股本的比例下降為14.42%，僅比第二股東火炬集團及其一致行動人的持股占比多0.46%。
11月10日，有研硅登陸科創板，這是科創板的第485家上市公司，也是A股注冊制的第1000家上市公司。注冊制是全面深化資本市場改革的“牛鼻子”工程。從科創板“試驗田”起步，到創業板、北交所，存量與增量改革穩步推進，注冊制改革蹄疾步穩。一大批“硬科技”、“三創四新”、“專精特新”企業在資本市場嶄露頭角。而今，注冊制改革即將迎來“關鍵一躍”。近日，證監會主席易會滿撰文表示，總的看，經過近3年試點探索，以信息披露為核心的注冊制架構初步經受住了市場考驗，配套制度和法治供給不斷完善，全面實行股票發行注冊制的條件已基本具備。
【新股】
今日可申購銳捷網絡和矩陣股份，銳捷網絡發行市盈率44.97倍，申購代碼為：301165，申購價格：32.38元。矩陣股份發行市盈率19.22倍，申購代碼為：301365，申購價格：34.72元。
【公告速遞】
停牌
運達股份
復牌
國立科技
遼寧能源
乾景園林
公告速遞
▼ 聚焦一：
乾景園林：擬定增募資不超4.69億元控股股東將變更為國晟能源
2022年11月9日，國晟能源與回全福、楊靜簽署了《附條件生效的股份轉讓協議》，約定回全福、楊靜將其持有的上市公司8%的股份，以4.12元/股的價格轉讓給國晟能源，轉讓總價為2.12億元。
公司同日公告，公司擬向國晟能源非公開發行A股股票，發行價格為2.43元/股，募資總額不超46，864.29萬元，扣除發行費用后擬全部用于1GW高效異質結電池生產項目及2GW高效異質結太陽能組件生產項目。本次非公開發行股票完成后，國晟能源將持有乾景園林29.23%股份，乾景園林的控股股東將變更為國晟能源，實際控制人將變更為吳君、高飛。本次非公開發行股票將會導致乾景園林的控股股東或實際控制人發生變化。公司股票將于11月10日上午開市起復牌。
▼ 聚焦二：
首華燃氣和華光新材擬回購股份
首華燃氣：公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份（以下簡稱“本次回購”），用于實施員工持股計劃或股權激勵，回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A股）。本次回購股份資金總額不低于5，000.00萬元（含）且不超過10，000.00萬元（含），回購股份價格不超過21.09元/股（含）。
華光新材：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1500萬元，不超3000萬元；回購價格不超25元/股。
▼ 聚焦三：
勝華新材：擬設合資項目公司投建60萬噸/年鋰電池電解液項目
公司與陜煤集團榆林化學榆高化工有限責任公司簽訂《投資合作協議》，擬在四川省樂山市合資設立項目公司勝華新能源科技（樂山）有限公司，項目公司擬規劃投資建設60萬噸/年鋰電池電解液項目，總投資約65億元。項目公司注冊資本為10億元，勝華新材以貨幣方式出資，認繳7億元，占注冊資本的70%；榆高化工以貨幣方式出資，認繳3億元，占注冊資本的30%。
公司同日公告，2022年6月17日公告投資20萬噸/年電解液及配套項目后，公司即進行該項目建設前的籌備工作。為了保持一體化的產業優勢，實現主要原材料管輸供應，同時在四川省樂山市配套建設電解液項目比原規劃項目能更好地降低電解液生產成本，保持勝華新材電解液業務的優勢。公司經審慎研究決定終止原規劃的20萬噸/年電解液及配套項目的籌備和建設工作。
定增&重組
遼寧能源：公司擬以向特定對象非公開發行股份的方式募集資金購買清能集團100%股份，發行股份購買資產的發行價格為3.84元/股。同時，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價的方式非公開發行股票募集配套資金。本次交易預計構成重大資產重組。標的公司清能集團是遼寧省屬國有企業中領先的綜合性清潔能源公司，主營業務為清潔能源項目開發、建設、運營，具體包括風電業務、太陽能發電業務及天然氣業務。本次交易完成后，上市公司將向風電、太陽能發電以及天然氣業務等領域布局。公司股票將于11月10日起復牌。
圣泉集團：公司擬非公開發行A股股票，發行價格為14.26元/股，發行對象為公司實際控制人、董事、總裁唐地源，募資不超10億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。
恒星科技：公司擬以不低于3.76元/股向公司控股股東、實際控制人謝保軍發行不超過159，574，468股股票，預計募集資金總額不超過60，000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資年產2000萬km超精細金剛線擴建項目和補充流動資金及償還銀行貸款。
重要事項
新宏泰：控股股東、實際控制人趙漢新、趙敏海及一致行動人沈華與無錫產業發展集團有限公司（簡稱“產業集團”）、無錫國盛資產管理有限公司（簡稱“無錫國盛”）簽署了《戰略合作協議》，就趙漢新減持上市公司股份及不謀求控制權、上市公司董事會改組（產業集團提名并當選的董事在上市公司董事會席位中占多數）、上市公司實際控制人變更等事宜達成一攬子安排。
趙漢新根據《戰略合作協議》約定減持不低于上市公司2%股份后，趙漢新、趙敏海及一致行動人沈華合計持股比例低于產業集團及一致行動人無錫國盛合計持股比例0.99%，《戰略合作協議》《關于不謀求公司控制權的承諾函》生效、上市公司董事會完成改組（產業集團提名并當選的董事在上市公司董事會席位中占多數）后，上市公司控股股東將由趙漢新、趙敏海變更為產業集團，上市公司實際控制人將由趙漢新、趙敏海變更為無錫市國資委。
國力股份：公司擬向不特定對象發行可轉債，募資不超4.8億元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于新能源用直流接觸器擴建項目、風光儲及柔直輸配電用交流接觸器生產項目。
奇安信：下屬公司北京蔚靈科技有限公司收到某客戶的中標告知，確認公司為海外某國家首都城市網絡安全指揮中心建設項目的供應商，預計項目交易金額約2，000萬美元，中標產品主要為態勢感知、威脅監測等軟件類產品。
合興股份：公司擬設立全資子公司合興汽車電子（嘉興）有限公司，在嘉興經濟技術開發區投資建設新能源汽車零部件項目，項目總投資20億元。
德昌股份：全資子公司寧波德昌科技有限公司（簡稱“公司”）近日收到了耐世特歐洲的項目定點通知，選擇公司作為EPS轉向系統的某型號電機供應商，預估銷售金額4億元。合同履行期限為2024年至2031年。
江蘇華辰：公司與徐州高新技術產業開發區管委會簽署了投資協議書，公司擬在徐州高新技術產業開發區投資建設“儲能系列產品及干式變壓器數字化工廠建設項目”，總投資約3.5億元。
包鋼股份：公司董事會審議通過了《關于擬調整稀土精礦銷售模式的議案》。北方稀土擬于11月10日召開臨時股東大會審議此次調價事宜，若北方稀土本次股東大會仍不能審議通過，雙方無法按照現有交易模式開展稀土精礦購銷，為保證公司稀土精礦銷售業務的正常開展，公司將按照法律法規和國家有關政策規定，擬采取競價、拍賣等公開方式銷售稀土精礦，北方稀土作為長期穩定的大客戶，可以參與公司的公開銷售。具體銷售條件、方式、價格水平、數量等，授權公司經理層綜合各種因素、根據生產經營需要決定。
精達股份：董事會擬授權公司管理層啟動控股子公司恒豐特導公開發行股票并在北京證券交易所（簡稱“北交所”）上市的前期籌備工作。恒豐特導主要經營特種導體的研發、生產與銷售，主要為下游行業客戶提供鍍銀線、鍍錫線及鍍鎳線。
富春染織：公司于近日獲得安徽省人民政府授予的2021年度“安徽省科學技術進步一等獎”，相關項目名稱為高品質染色筒子紗的綠色智能制造與應用。
中谷物流：公司全資子公司上海谷瑞置業發展有限公司（簡稱“谷瑞置業”）擬參與中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會以網上掛牌方式公開出讓的國有土地使用權競拍，若競得該土地使用權，將用于建設“中谷（臨港）國際集裝箱供應鏈倉儲物流基地項目”，預計項目總投資不超過10億元。
ST曙光：發布股票交易異動及風險提示公告，針對股票交易市場對公司的相關傳言，公司特別澄清：華為公司、小米公司從未與公司進行任何形式的接觸，與公司沒有簽署任何協議，也沒有與公司溝通任何股權轉讓相關事宜；贛鋒鋰業公司與公司僅有業務的合作。相關市場傳聞完全為不實信息。
瀚川智能：公司與深圳埃克森新能源科技有限公司達成戰略合作意向并簽署了《戰略合作協議》，深圳埃克森根據生產需要，組織對鋰電池相關生產設備進行評估，邀請瀚川智能作為戰略伙伴共同參與，雙方組成項目組共同完成設備的開發選型工作，在滿足技術、商務等同等條件下優先采購公司或公司關聯公司的同類型設備。深圳埃克森或其關聯公司擬計劃向公司或公司關聯公司實質性下達不少于首批3GWh的鋰電池相關設備采購訂單，并在后續的50GWh投資中，在滿足技術、商務等同等條件下優先采購公司或公司關聯公司的相關設備。
貴研鉑業：公司擬投資建設云南貴金屬新材料創新中心及省實驗室場地建設項目（一期），總投資44，110.79萬元。
公司同日公告，公司擬投建云南省貴金屬新材料產業園廠房及設施建設項目（二期），項目總投資51，816.16萬元。
長安汽車：今年1-10月，長安汽車銷量1，905，556輛，同比減少1.50%；自主品牌銷量1，507，544輛，同比增加0.76%；自主乘用車銷量1，098，664輛，同比增加6.51%；自主品牌海外銷量156，042輛，同比增加52.94%。自主品牌新能源車10月銷量36，537輛，同比增加234.40%；1-10月累計銷量192，885輛，同比增加133.25%。
亞太股份：公司于近日收到國內某大型汽車集團（限于保密要求，無法披露其名稱，以下簡稱“客戶”）的定點通知書，公司將作為客戶的零部件開發和生產供應商，開發和生產某SUV車型的集成制動控制模塊（IBS onebox）。公司在接到通知后將立即開展后續工作，按照主機廠的要求積極推進。
普利制藥：公司于近日收到德國聯邦藥物與醫療器械所（以下簡稱“BfArM”）簽發的注射用艾司奧美拉唑鈉的上市許可。
湖北能源：2022年10月，公司完成發電量22.21億千瓦時，同比增加11.16%。其中水電發電量同比減少47.46%，火電發電量同比增加21.66%，新能源發電量同比增加35.14%。
天康生物：公司2022年10月份銷售生豬14.49萬頭，銷量環比下降28.37%，同比增長25.67%；銷售收入3.7億元，銷售收入環比下降22.76%，同比增長113.87%。2022年1-10月，公司累計銷售生豬165.06萬頭，較去年同期增長23.78%；累計銷售收入29.38億元，較去年同期增長15.13%。
增減持
匯金通：持股7.55%的股東劉艷華擬在6個月內減持公司股份不超過公司總股本的5%。
先達股份：持股9.4303%的股東陳鳴宇計劃3個交易日之后的三個月內通過大宗交易方式減持公司股份不超過公司總股本的2%。
泛亞微透：持股11.56%的股東賽富創投計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的6個月內，通過集中競價交易的方式減持泛亞微透股票不超公司總股本的2%。
九華旅游：持股6.23%的股東嘉潤金地計劃15個交易日后的6個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過公司股份總數的2%。
上緯新材：持股8.93%的股東金風投控擬減持公司股份不超過公司總股本的3%。
南微醫學：持股12.6727%的股東Huakang Limited擬減持公司股份合計不超過公司總股本的3%。
衛信康：持股7.75%的股東京衛信康合伙企業擬減持公司股份不超過公司總股本的3%。
仕凈科技：持有公司股份14，000，000股（占公司總股本的10.50%）的股東山東江詣創業投資有限公司擬通過集中競價和大宗交易方式減持所持有的公司股份，合計減持不超過2，666，666股，減持股份總數不超過公司股份總數的2.00%。
旗天科技：持有公司股份80，246，988股（占公司總股本的12.18%）的股東上海圳遠企業管理合伙企業（有限合伙）計劃在本減持計劃公告之日起十五個交易日后的六個月內以集中競價交易方式減持公司股份數量不超過13，179，873股（不超過公司總股本的2%）。
雙成藥業：持有公司股份136，516，546股（占公司總股本比例32.92%）的控股股東雙成投資及其一致行動人持有公司股份64，915，479股（占本公司總股本比例15.65%）的股東HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下簡稱“HSP”）、持有公司股份2，110，906股（占本公司總股本比例0.51%）的董事長王成棟先生擬合計減持公司股份不超過8，294，740股（約占公司總股本比例2.00%）。
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責任編輯：張恒星 SF142
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