【市場回顧】

　　A股：周三，三大指數集體繼續下挫。上證指數低開下挫，午后回升翻紅，尾盤回落。板塊方面，全線下挫。電力設備、油氣、燃氣、工業金屬等跌幅居前。景點旅游、食品加工、銀行、證券少數板塊翻紅。截止收盤，上證指數報收3202.14點，下跌25.08點，跌幅0.78%。成交額4318億。深證成指報收11815.79點，下跌155點，跌幅1.29%，成交額5706億。創業板指報收2570.41點，下跌41.73點，跌幅1.6%，成交額1871億。

　　美股：北京時間1日凌晨，美股周三錄得連續第四個交易日下跌。三大股指在8月份的跌幅均超過4%。道指跌280.44點，跌幅為0.88%，報31510.43點；納指跌66.93點，跌幅為0.56%，報11816.20點；標普500指數跌31.16點，跌幅為0.78%，報3955.00點。

　　中概股：周三熱門中概股多數上漲，尚乘數科漲超14%、逸仙電商跌近12%。斗魚漲超10%，歡聚集團漲超8%，拼多多、B站漲超7%，富途控股、唯品會、摯文集團漲超6%，微博、老虎證券、新氧漲超5%，獵豹移動、百度、金山云、搜狐、汽車之家漲超4%，京東、愛奇藝漲、BOSS直聘、小牛電動超3%。

　　歐股：歐元區通脹續創新高，市場擔憂歐洲央行強勁加息，歐股主要指數周三全線下跌，德國DAX30指數跌0.94%，英國富時100指數跌1.12%，法國CAC40指數跌1.37%，歐洲斯托克50指數跌1.34%，西班牙IBEX35指數跌1.22%，意大利富時MIB指數跌1.22%。

　　【要聞盤點】

　　國常會重磅！穩經濟接續政策9月上旬應出盡出，將嚴查亂罰款、收過頭稅費行為

　　據央視網消息，國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，部署充分釋放政策效能，加快擴大有效需求；確定進一步優化營商環境、降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負激活力。會議指出，要貫徹黨中央、國務院部署，保持經濟運行在合理區間，努力爭取最好結果。針對經濟超預期因素沖擊，前期能用盡用近兩年儲備的政策工具，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，因市場主體在一些方面遇到的困難比2020年多，今年退稅減稅降費等超過2020年，并出臺了有力度的穩投資促消費政策，總體政策規模合理適度。

　　點評：支持剛性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

　　重磅！富時羅素多只中國指數將調倉

　　8月31日，富時羅素發布富時中國指數系列2022年9月審核技術通告，宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的指數審核變更。該變更將于9月16日星期五收盤后（即9月19日星期一）生效。

　　點評：備選名單即刻生效，直到下季度成份股審核前，如果有一個或多個成份股被刪除即選用備選股。

　　余額寶7日年化收益率逼近歷史低位

　　剛剛公布！余額寶第一大戶持有金額少了2000多萬，年賺500萬也縮水到273萬。2021年夏天，一位個人投資者，因在天弘余額寶中豪擲2.2億元，上了熱搜。細心的投資者后來發現，早在2019年中時，第一大投資者就已經以2.2億元的持有額霸榜持有人榜單。而在堅定持有約3年后，第一持有人開始有變化了。根據今日公布的最新數據顯示，第一持有人截至今年6月底的持有金額，已下降到了約2億元，相比2021年底的持有金額，下降超過2000萬元。如果說不變的是對余額寶的偏愛和出手的闊綽，那么變的無疑是持有的收益，已大不如前。

　　點評：看著賬戶的收益不斷在降低，彼時很多投資者一邊曬圖一邊自嘲。其實又何止是天弘余額寶，市場上其他貨幣基金的收益率也都在持續走低。

　　PMI數據釋放的積極信號：服務業景氣度有望上升

　　8月31日國家統計局公布的數據顯示，8月份，我國制造業采購經理指數為49.4%，比上個月上升0.4個百分點；非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6%、51.7%，繼續位于擴張區間。面對局部地區疫情散發、南方部分地區持續高溫等因素影響，我國積極采取應對措施，確保了經濟繼續保持恢復發展態勢。從PMI數據中，可以看到經濟運行出現的一些積極信號。

　　點評：制造業PMI的五大分項指數中，只有供應商配送時間回落，生產指數環比持平，其余3個指數不同程度回升，整體趨于改善。

　　上市首日全部漲停！保租房REITs火了，機構也看好！

　　8月31日，北京保障房、深圳人才安居和廈門安居集團首批3只保障性租賃住房REITs在滬深證券交易所同步上市交易，標志著中國REITs市場建設又邁出重要一步。上市首日，三只新的公募REITs全部觸及30%的漲停限制，顯示出投資機構極大的買入熱情。不少機構表示，作為創新性的投融資品種，住房保障類的公募REITs底層資產質量高，收益率預期也比較好，能夠較好實現投資收益和社會效益的統一。

　　點評：基礎設施REITs市場初步形成了一定規模效應和示范效應。

　　多地成立房地產紓困基金：撬動多方資本，盤活行業流動性

　　在中央政治局會議首次提出“保交樓、穩民生”的背景下，近期以來，多地政府牽頭，聯動地方AMC、地方國企等多種形式的國有資本，共同成立房地產紓困基金。據中指研究院統計，今年以來，包括鄭州、南寧、浙江、湖北、陜西等省市明確設立紓困基金，穩定房地產市場發展。以鄭州為例，今年8月5日，《鄭州市房地產紓困基金設立運作方案》正式發布，按照方案內容，鄭州市房地產紓困基金按照“政府引導、多層級參與、市場化運作”原則，由中心城市基金下設紓困專項基金，規模暫定100億元。

　　點評：當前房地產企業風險事件時有發生，涉及的問題項目數量較多、分布廣泛，對市場、民生均帶來很大風險。

　　消息面擾動壓制賽道股 資金轉戰低位價值股

　　周三，A股市場“高低切換”提速，板塊間呈現明顯的兩極分化態勢。一方面，在消息面因素擾動下，以新能源汽車為代表的賽道股大幅回撤，不少熱門股跌停；另一方面，資金紛紛轉戰股價處于相對低位的品種，保險、白酒等傳統藍籌股發力護盤。自上周開始，A股以新能源為代表的熱門賽道波動加劇，而巴菲特減持比亞迪的消息，進一步壓制了資金情緒。

　　點評：在穩增長政策持續發力及基本面未發生重大變化的前提下，市場短期下行風險有限。震蕩行情中更多的是結構性機會，行業板塊間輪動較快。

　　【行業熱點】

　　萬億GDP城市氫能“競賽”：17城出臺支持政策 京滬沖刺千億產業規模

　　日均近1億元！暑期檔票房超91億元，電影平均票價創新高

　　【機構策略】

　　中信證券：已開啟的切換預計將持續推進，本輪切換既不是簡單的小切大，也不是傳統的成長切價值，而是賽道內高切低，行業間熱切冷的“非典型切換”；同時，政策加力應對經濟壓力，貨幣政策已先行，中報集中披露并收官，熱門行業難超預期，部分冷門行業難低預期，外部通脹及衰退風險依然較大，內外因素疊加下，預計A股波動將進一步加大，建議配置重心繼續轉向偏冷門行業。

　　山西證券：A股長期看有收獲結構性行情的基礎，但受流動性和企業盈利邊際尚難改善的影響，A股中期大概率仍處于調整階段。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭。

　　【話題公司】

　　11家旅游景區上市公司全部虧損

　　今年上半年，國內疫情持續反復多點散發，大部分省份實施跨省游熔斷機制，游客出行受限，節假日旅游出游人次同比下降，國內旅游業持續承壓。受其影響，旅游業上市公司的財報也堪稱慘不忍睹，尤其是其中的景點上市公司。按照申萬三級行業分類，A股11家景點上市公司今年上半年全部虧損，無一盈利，營業收入、凈利潤全部負增長。

　　這些董監高發聲： 財務存疑 半年報“不保真”

　　半年報披露收尾，又有一批上市公司的財務數據，被董監高聲明“不保真”。這批“不保真”的半年報中，有的董監高因2021年年報中“非標意見所涉事項尚未完全解決”，無法保證2022年半年報的真實性；有的董監高則因公司仍然面臨財務問題，對公司內控體系提出質疑。

　　【新股申購】

　　新股提示：鉅泉科技今日申購

　　【公告速遞】

　　【停牌】

　　603056 德邦股份

　　【復牌】

　　無

　　福龍馬：8月預中標4個環衛服務項目 合同總金額915.71萬元

　　福龍馬（603686）8月31日晚間公告，公司8月預中標的環衛服務項目數4個，合計首年服務費金額為915.71萬元（占公司2021年度經審計營業收入的0.16%），合同總金額為915.71萬元。截至8月31日，公司2022年環衛服務項目中標數26個，合計首年年度金額為2.77億元，合同總金額12.42億元。

　　極米科技：擬以2000萬元-4000萬元回購股份

　　極米科技（688696）8月31日晚間公告，公司擬以2000萬元-4000萬元回購股份，在未來適宜時機全部用于員工持股及/或股權激勵計劃?；刭弮r格不超過511.53元/股。

　　浦東建設：子公司中標多項重大工程項目 金額總計12.22億元

　　浦東建設（600284）8月31日晚間公告，近日，公司子公司上海市浦東新區建設（集團）有限公司、上海浦東路橋（集團）有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計為12.22億元。

　　北京利爾：增持子公司股份 持股比例升至70.55%

　　北京利爾（002392）8月31日晚間公告，自8月4日至8月30日期間，公司在全國中小企業股份轉讓系統通過大宗交易方式增持控股子公司威林科技1136.68萬股，同時，公司以同等價格條件通過競價方式受讓威林科技6萬股股份。以上交易價格2.73元/股，交易金額合計為3119.5萬元，交易的資金來源為自有資金。目前公司總計持有威林科技3021.97萬股，占威林科技總股本的70.55%。

　　電子城：參股子公司燕東微科創板IPO獲上交所審核通過

　　電子城（600658）8月31日晚間公告，公司參股子公司燕東微首次公開發行股票并在科創板上市申請獲得上交所審核通過。截至公告日，公司持有燕東微2260.29萬股，占其首次公開發行前總股本的2.22%。

　　仙琚制藥：取得苯磺順阿曲庫銨注射液境內生產藥品注冊證書

　　仙琚制藥（002332）8月31日晚間公告，公司于近日收到國家藥監局核準簽發的關于苯磺順阿曲庫銨注射液的《藥品注冊證書》（證書編號：2022S00814、2022S00815），公司苯磺順阿曲庫銨注射液被批準注冊。

　　伊利股份：子公司出資1億美元設立境外私募股權基金

　　伊利股份（600887）8月31日晚間公告，公司全資子公司金港控股100%持股的子公司YJLC GP Limited作為普通合伙人，金港控股作為有限合伙人，以自有資金設立并認購YJLC Fund LP基金，有限合伙人認繳出資額為1億美元。

　　海特生物：擬定增募資不超3億元 用于高端原料藥研發中試項目

　　海特生物（300683）8月31日晚間公告，公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過3億元，將用于高端原料藥研發中試項目。

　　普利制藥：美索巴莫注射液獲得美國FDA批準通知

　　普利制藥（300630）8月31日晚間公告，公司于近日收到了美國食品藥品監督管理局（FDA）簽發的美索巴莫注射液上市許可持有人批準通知，標志著普利制藥獲得了美索巴莫注射液在美國上市銷售的資格。該藥品用于緩解急性骨骼肌疼痛或不適癥狀時靜養、物理治療等的輔助治療。

　　金達萊：聯合中標瑞昌市城西污水處理廠項目

　　金達萊（688057）8月31日晚間公告，公司與江西中力達地網技術有限公司（聯合體牽頭人）、中國市政工程中南設計研究總院有限公司聯合體中標瑞昌市城西污水處理廠項目，中標總造價1.43億元。公司承擔污水處理廠的設備采購、安裝及運營管理工作，其中，預計污水處理設備費用約為8800.30萬元，設備安裝費用約為1053.08萬元。

　　九洲藥業：擬以5000萬元-1億元回購股份，回購價格不超過60元/股

　　九洲藥業（603456）8月31日晚間公告，公司擬以5000萬元-1億元回購股份，全部用于后續實施股權激勵計劃。回購價格不超過60元/股。

　　孚日股份：子公司電池級VC產品正式進入試生產階段

　　孚日股份（002083）8月31日晚間公告，控股子公司孚日新能源于當日收到高密市行業主管部門同意進行試生產的意見，標志著孚日新能源生產含量大于99.995%的電池級VC產品的VC項目正式進入試生產階段。該項目從試生產階段小批量生產到規?；a、釋放產能尚需一定時間，項目生產裝置和產品質量的穩定性有待于持續觀察。

　　金花股份：股東世紀金花擬協議轉讓8.04%公司股份

　　金花股份（600080）8月31日晚間公告，持股5%以上股東世紀金花擬將其持有的公司5.01%股份和3.03%股份分別轉讓給金伯珠和聚四號私募證券投資基金、祥運和聚利6號私募證券投資基金，轉讓價格8.5元/股，轉讓價款共計2.55億元。

　　海思科：環泊酚注射液第一項美國Ⅲ期臨床試驗達到預設主要終點

　　海思科（002653）8月31日晚間公告，近日，公司環泊酚注射液第一項美國Ⅲ期臨床試驗（HSK3486-304）取得了初步的統計分析結果，達到了預設主要終點：有效性方面環泊酚的麻醉誘導成功率和丙泊酚相當，有效性非劣假設達到了統計顯著性驗證。且在此前提下注射痛環泊酚發生率顯著低于丙泊酚。目前，公司正在積極推進環泊酚注射液第二項美國Ⅲ期臨床試驗，公司亦在積極推進環泊酚在海外市場的對外許可授權工作。

　　興發集團：子公司生產裝置進行停車檢修

　　興發集團（600141）8月31日晚間公告，公司全資子公司興瑞公司220噸循環流化床鍋爐定于9月上旬進行停車檢修，檢修時間預計45天，預計減少園區內草甘膦原藥產量10000噸，有機硅粗單體產量8000噸，甘氨酸產量4000噸。本次檢修預計會對公司2022年度經營業績造成一定影響。

　　悅達投資：擬出售阿爾特1376.37萬股股份

　　悅達投資（600805）8月31日晚間公告，為盤活存量資產，回收投資資金，公司董事會授權管理層出售阿爾特1376.37萬股股份。

　　長高電新：子公司合計中標1.23億元國家電網項目

　　長高電新（002452）8月31日晚間公告，公司全資子公司湖南長高電氣有限公司、湖南長高高壓開關有限公司、湖南長高成套電器有限公司、湖南長高森源電力設備有限公司，分別在國家電網組合電器、隔離開關、開關柜等三大類產品招標中中標。在上述招標項目中，四個全資子公司合計中標1.23億元，占公司2021年經審計合并營業收入的8.06%。

　　ST安信：上海銀保監局責令控股股東1個月內轉讓持有的安信信托全部股權

　　ST安信（600816）8月31日晚間公告，收到上海銀保監局出具的《審慎監管強制措施決定書》，決定采取以下審慎監管強制措施：責令安信信托控股股東國之杰自收到審慎監管強制措施決定書之日起1個月內轉讓持有的安信信托全部股權；限制國之杰參與安信信托經營管理的相關權利，包括股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等。公司同時公告，為推動公司風險化解方案順利完成，控股股東國之杰分別和上海砥安、中國銀行股份簽署《股份轉讓協議》，向上海砥安轉讓公司10.54%股份；向中國銀行轉讓公司5%股份。轉讓價格為每股4.13元，轉讓股份對價總額合計為35.11億元。轉讓完成后，國之杰持有公司股份比例由50.61%減少至35.07%。

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責任編輯：凌辰 SF179