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【市場回顧】
A股：兩市午后繼續走低，滬指跌超1%，創指逼近2500點，科創50指數跌超3%。科創次新股午后持續走低，汽車產業鏈個股持續走低，國產軟件板塊持續下挫，總體而言，個股跌多漲少，賺錢效應較差。滬指跌0.91%，報3234.00點；深成指跌1.77%，報11820.56點；創指跌2.74%，報2505.70點。從盤面上看，油氣、化肥、糧食概念板塊漲幅居前，汽車整車、旅游、半導體板塊跌幅居前。
美股：美國三大股指低開低走，全線大跌。截至收盤，道指跌1.94%，標普500指數跌2.38%，納指跌2.75%。盤面上，科技股大跌，中概股普遍回調。消息面上，美國當地時間周五（6月10日）將公布5月CPI數據。路透社報道稱，由于擔憂CPI仍處于高位，投資者變得十分謹慎。
中概股：熱門中概股周四收盤集體回落，納斯達克中國金龍指數收跌6.76%。網易有道跌近18%，名創優品跌近16%，嗶哩嗶哩、新東方、金融壹賬通跌超14%，極光跌超13%，金山云跌超12%，知乎、百世集團跌超11%，蘑菇街跌超10%，愛奇藝、拼多多、攜程、每日優鮮跌超9%。
歐股：歐洲央行在當日舉行的議息會議上決定，自2022年7月1日起終止其資產購買計劃下的凈資產購買。值得關注的是，歐洲央行管委會表示計劃在7月份的貨幣政策會議上將關鍵利率上調25個基點。歐洲主要股指全線重挫。
【要聞盤點】
國務院：2022年支持北京、上海、江蘇、浙江、山東等地開展金融改革創新先行先試
由于在金融服務實體經濟等方面取得好的成效，京滬等五地迎來支持金融改革創新先行先試等激勵措施。國務院辦公廳6月9日發布關于對2021年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報及附件。根據文件，金融服務實體經濟、防范化解金融風險、維護良好金融秩序成效好的地方包括北京市、上海市、江蘇省、浙江省、山東省。
點評：具體激勵措施包括：適度加大支農再貸款、支小再貸款、再貼現的支持力度；支持開展金融改革創新先行先試，在同等條件下對其申報金融改革試驗區等予以重點考慮和支持；支持積極探索保險業改革；支持符合條件的項目開展基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點等。
“二師兄”身價連漲，“菜籃子”掉價！機構預測5月CPI漲2.2%
對于即將揭曉的5月CPI數據，Wind數據顯示，截至6月9日，21家機構對5月CPI同比漲幅的預測均值為2.2%。其中，預測值最高為興業證券給出的2.6%，最低的為招商證券給出的1.8%。若按機構預測均值計算，CPI同比漲幅將三月連升，距上次多月連升過去整一年（2021年2月至5月）。
點評：受菜價拖累，預計食品價格將轉跌。雖然5月豬肉批發價上漲約11.6%，但上市量增長帶動蔬菜批發價大跌16.8%。其次，國內成品油價小幅下跌，5月92號汽油零售均價下跌1.1%。再次，預計核心CPI環比小幅上漲0.1%左右。最后，5月CPI翹尾因素約0.9%，較4月上行0.2個百分點。
近期，為進一步幫扶外貿企業應對當前困難，實現外貿高質量發展，各地穩外貿政策舉措仍在持續出臺。據證券時報記者不完全統計，4月中下旬以來，全國17個省（區、市）進一步細化了支持外貿保穩定、促提質的安排。其中，優化復工達產政策、強化政策性金融支持、發揮外貿外資專項資金“真金白銀”引導作用被較多提及。
點評：4月中下旬以來，截至6月9日，全國至少有17個省（區、市）進一步細化了支持外貿保穩定、促提質的安排。其中，有5個提出優化復工達產政策，加大外貿信貸投放、給予融資增信和貼息，發揮外貿外資專項資金引導作用；4個提出強化政策性金融支持，提升貿易便利化水平；2個鼓勵倡導港口、航運企業減免相關費用；還有一些地方部署了多元化開拓國際市場，培育外貿新的增長點的工作安排。
經歷了今年3月份的大起大落，國際油價近日再度走強，重回120美元/桶高點上方。全球原油供給端的緊張局面，成為刺激本輪價格上行主因，也支撐國內外眾多機構再度唱多油價。在全球能源大通脹背景下，我國系列保供穩價政策成效顯現。分析人士認為，國際油價或將持續沖高，乃至刷新歷史高點。但我國能源價格整體趨穩的背景下，下游企業國際競爭力已有所增強。
點評：近年全球油氣資本開支持續低迷，新增油氣產能下降，既有油氣田可采資源量和產能也在逐步衰減。在能源產能增量不足的背景下，全球經濟依然走出了疫后修復行情，帶來了較大的供應缺口，從而導致能源價格飆升。
美債收益率“破3” 中國市場逆勢迎來資金流入 利好哪些資產類別？
相關數據顯示，此前市場對于美聯儲偏鷹派的預期較為強烈的情況下，10年期美債收益率一度上行至2.99%的水平，在美聯儲公布加息之后，10年期美債收益率于5月6日突破3%，至3.12%的高位。有業內人士預計，此輪聯邦基金利率加息的終點或在3.00%-3.25%。另一方面，5月份，流出新興市場國家的投資總額為49億美元，這也是新興市場國家連續第三個月面臨整體資金流出。
點評：隨著中國主要城市解除出行等限制，經濟活動恢復將利好與中國相關的資產類別。除了中國股市，石油、銅和大宗商品相關貨幣也將受益。
盡管過去7年來大盤表現欠佳，但公募偏股基金業績表現不錯，上海證券報記者統計發現，近八成基金取得了正收益，其中收益超過100%的有近百只。如果對業績進行歸因，可以發現在業績領先的基金中，主要緣于對投資價值的深刻理解，在市場高位輕倉應對，在行情到來時又把握住了消費、醫藥和新能源等賽道的機會。
點評：不過也有128只基金凈值跌幅超過20%，更有12只基金跌幅超過50%。其中泰達宏利品質生活、金元順安價值增長、工銀創新動力等基金跌幅均超過57%。
二季度以來，A股震蕩起伏，明星基金經理是如何應對的？通過上市公司不定期公告公布的股東數據，可以看出一些他們的持倉變動情況。數據顯示，在市場調整行情中，基金經理在不停地調倉換股，加倉看好的標的，減持了部分漲幅較大的標的。
點評：部分價值型基金經理強勢買入看好標的時，并不考慮市場震蕩因素。比如，今年二季度以來，中庚基金副總經理丘棟榮強勢買入魯西化工，并不在意彼時市場震蕩。數據顯示，他管理的4只基金，4月后短短幾個交易日內，就買入了近3000萬股魯西化工。如果持有至今不賣，合計持倉市值將超過20億元。考慮到丘棟榮管理的4只基金一季度規模合計為203億元，以及公募基金單票持倉10%的上限，其已最大限度買入了魯西化工。
【行業熱點】
【機構策略】
一些支持本輪行情尤其是成長股行情的有利因素發生變化，如國際油價最近開始回升，十年期美債利率重新觸及3%并繼續上行。從美聯儲6、7月兩次會議持續加息50bp的預期看，美債利率短期很難顯著下行，這將成為一個值得注意的負面因素。成長股大面積調整，前期領漲賽道整體跌幅靠前。從微觀流動性和盈利預期層面看，今年或許不具備牛市環境，還是以震蕩市為主，也不支持全面成長股牛市，因為在結構上還沒有出現新的主線，所以我們在去年底就強調今年市場是一個過渡期。
【話題公司】
值得注意的是，根據中通客車發布的停牌核查結果暨復牌的公告，公司在5月11日至6月11日短短16個交易日的時間里，股東戶數從約4.42萬戶，增至約12.99萬戶，暴增近2倍（翻了近3倍），這段時期恰好對應著股價翻4倍的暴力拉升期。
評估螞蟻IPO重啟？證監會40字重磅回應！螞蟻集團也緊急公告，阿里跌近7%！獨董剛大調整
螞蟻集團有望重啟上市？證監會回應了！6月9日，證監會新聞發言人發布了答記者問，就近期有報道稱“證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市”進行了回應。證監會新聞發言人表示，證監會沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平臺企業在境內外上市。隨后，螞蟻集團發布公告，表示螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。
【公告速遞】
停牌
300029 *ST天龍
復牌
600090 退市濟堂
600385 退市金泰
000957 中通客車
600980 北礦科技
002312 川發龍蟒
300044 賽為智能
公告摘要
【熱點】
寧德時代：期貨端的浮動損益有相應的現貨予以對沖 對公司業績影響較小
寧德時代（300750）6月9日晚間公告，近日，公司關注到“寧德時代今年半年報可能會確認一季度發生的十余億元的期貨投資損失”、“寧德時代二號人物黃世霖近期瘋狂減持套現”等市場傳聞，上述傳聞嚴重失實，并已通過網絡廣泛轉載、傳播，給公司帶來較大的負面影響。公司的套期保值業務以現貨為基礎，期貨端的浮動損益有相應的現貨予以對沖，對公司業績影響較小，上述傳聞不屬實。因家庭資產規劃需要，黃世霖于1月4日與其持有100%份額的6只私募證券投資基金產品簽訂一致行動人協議，約定黃世霖轉讓不超過200萬股公司股份給前述6只私募證券投資基金產品，該等股份轉讓計劃已實施完畢。上述轉讓并未導致黃世霖實際控制（通過直接或間接持股）的公司股份比例和數量發生變化，不存在市場傳聞中變相減持的情況。
中通客車：核查工作已完成 股票復牌
中通客車（000957）6月9日晚間公告，近期，公司就股票交易異常波動的相關事項進行了必要的核查。鑒于相關核查工作已完成，經公司申請，公司股票將于6月10日開市起復牌。公司不存在應披露未披露重大事項，公司前期披露的信息不存在需要更正或補充披露的事項，公司目前內外部經營環境及公司經營情況未發生重大變化。
常寶股份：預計超超臨界發電技術的推廣應用在短期內不會對公司產生較大影響
常寶股份（002478）6月9日晚間披露股價異動公告，近日市場上有關于公司涉及超超臨界發電機組概念的相關新聞，公司電站鍋爐管相關產品廣泛應用于國內外超超臨界發電機組，目前公司相關產品產銷情況及客戶需求情況未發生重要變化，公司預計超超臨界發電技術的推廣應用，在短期內不會對公司的經營和財務情況產生較大影響。
華西能源：公司股價累計漲幅顯著高于公司基本面的變化程度
華西能源（002630）6月9日晚間披露股票交易異常波動公告，近期公司基本面未發生重大變化，公司股票價格近期連續多個交易日上漲幅度較大，股價累計漲幅顯著高于公司基本面的變化程度，與公司目前基本面的變化程度不相匹配。公司近日股價實現六連板。
光大證券：不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項
光大證券（601788）6月9日晚間發布股票交易異常波動公告，截至本公告披露日，公司、控股股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，均不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在籌劃涉及公司的重大資產重組、股份發行、重大交易類事項、業務重組、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。
【業績】
招商蛇口：5月實現簽約銷售金額161.17億元 同比減少47.95%
招商蛇口（001979）6月9日晚間公告，2022年5月，公司實現簽約銷售面積72.01萬平方米，同比減少46.08%；實現簽約銷售金額161.17億元，同比減少47.95%。2022年1-5月，公司累計實現簽約銷售面積331.91萬平方米，同比減少42.73%；累計實現簽約銷售金額775.52億元，同比減少41.53%。
蔚來：第一季度車輛銷售額92.44億元 同比增長24.8%
蔚來在港交所公告，2022年第一季度的車輛銷售額為人民幣92.440億元（14.582億美元），較2021年第一季度增長24.8%、較2021年第四季度增長0.3%。
長安汽車：5月銷量15.11萬輛 同比下降18.09%
長安汽車（000625）6月9日晚間披露5月份產、銷快報，5月銷量151102輛，同比下降18.09%；1-5月，銷量918334輛，同比減少10.65%，其中，自主品牌新能源銷量66690輛，同比增加140.92%。
上汽集團：5月銷量為36.36萬輛
上汽集團（600104）6月9日晚間公告，5月份產量為36.02萬輛，銷量為36.36萬輛。其中，新能源汽車產量為73629輛，銷量為71658輛。
仙壇股份：5月雞肉產品銷售收入3.94億元 同比增長55.22%
仙壇股份（002746）6月9日晚間公告，公司5月實現雞肉產品銷售收入3.94億元，銷售數量4.06萬噸，同比變動幅度分別為55.22%、56.31%，環比變動幅度分別為16.90%、9.50%。2022年諸城食品和仙壇清食品的屠宰產能逐步得到釋放，商品雞宰殺數量逐步增加，銷售數量和銷售收入也隨之增加。
【增減持、回購】
天賜材料：擬以2.5億元至5億元回購股份
天賜材料（002709）6月9日晚間公告，擬以不低于2.5億元至不超過5億元回購股份，回購價格不超過50元/股，本次回購股份將全部用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。
珍寶島：擬以3000萬元-5000萬元回購股份
珍寶島（603567）6月9日晚間公告，公司擬以3000萬元-5000萬元回購股份，用于股權激勵計劃或員工持股計劃。回購價格不超過16元/股。
科創信息：部分董事、監事擬合計減持不超3.8%股份
科創信息（300730）6月9日晚間公告，部分董事、監事擬減持公司股份，費耀平、李杰、李建華、劉星沙擬合計減持不超574萬股公司股份，不超過公司總股本的3.8%。
三孚新科：股東擬減持不超2%股份
三孚新科（688359）6月9日晚間公告，持股5.61%的股東粵科投資擬減持不超過2.00%公司股份。
信達地產：股東擬合計減持不超1%股份
信達地產（600657）6月9日晚間公告，股東信達投資及其一致行動人海南建信計劃通過集中競價方式合計減持公司A股股份數量不超過公司股份總數的1%（即不超過2851.88萬股）。
中航西飛：控股股東的一致行動人擬增持3750萬元至7500萬元公司股份
中航西飛（000768）6月9日晚間公告，控股股東的一致行動人中航證券管理的“中航證券聚富優選2號集合資管計劃”于6月9日增持中航西飛股份146.77萬股，占公司總股本的0.0530%，增持金額約為4084.99萬元。中航證券聚富優選2號自6月9日起未來6個月內將繼續增持公司股份，累計增持金額不低于3750萬元且不超過7500萬元（含6月9日增持金額）。
【合同中標】
德才股份：控股子公司聯合簽訂1.1億元工程總承包合同
德才股份（605287）6月9日晚間公告，公司控股子公司青島中建聯合集團有限公司于近日收到與青島城投環境資源有限公司簽訂的《青島奇瑞汽車產業園綜合能源項目工程總承包合同》。青島中建聯合集團有限公司、青島中房建筑設計院有限公司為承包人聯合體成員。簽約合同價約1.1億元（含稅），稅金907.77萬元。
珠海冠宇：子公司成為柳州五菱鋰電池系統總成零部件供應商
珠海冠宇（688772）6月9日晚間公告，公司全資子公司冠宇動力電池于近日收到柳州五菱的采購意向書，柳州五菱選擇冠宇動力電池作為其鋰電池系統總成零部件供應商，為其開發和供應PHEV動力電池系統。
輝煌科技：與蘭考縣人民政府簽訂合作框架協議
輝煌科技（002296）6月9日晚間公告，蘭考縣人民政府和公司于6月8日簽訂了《關于綜合儲能示范中心及儲能裝備生產基地建設合作框架協議》。公司積極推動在蘭考縣境內建設儲能裝備生產基地的調查、評估、論證，使投資項目盡快落地建設。雙方根據綜合儲能示范中心項目運行效果評估結論，具體另行簽署儲能裝備生產基地項目投資協議。
綠茵生態：簽署1億元工程項目合同
綠茵生態（002887）6月9日晚間公告，近日，公司二級全資子公司重慶津瑞誠建設工程有限公司與黃河勘測規劃設計研究院有限公司簽署了《岱海弓壩河河口攔截凈化工程設計采購施工總承包（EPC）項目施工分包合同》，合同暫定金額為1億元。
首開股份：5月份簽約金額61.56億元
首開股份（600376）6月9日晚間公告，5月份，公司共實現簽約面積24.07萬平方米，簽約金額61.56億元。1-5月份，公司共實現簽約面積108.94萬平方米，同比降低30.68%；簽約金額340.84億元，同比降低33.58%。
晉億實業：簽訂7.29億元高速鋼軌扣配件購銷合同
晉億實業（601002）6月9日晚間公告，公司與京沈鐵路客運專線遼寧有限責任公司簽訂了《新建沈陽至白河高速鐵路工程甲供物資購銷合同》，合同所涉及產品為高速鋼軌扣配件，合同金額為7.29億元。
中鼎股份：獲得空氣懸掛系統產品項目定點書
中鼎股份（000887）6月9日晚間公告，公司子公司AMK公司中國子公司安徽安美科近期收到客戶通知，公司成為國內某頭部新能源品牌主機廠新平臺項目空氣懸掛系統的空氣供給單元總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為7年，生命周期總金額約為17.18億元。
華光環能：子公司市政設計院中標兩個項目 金額合計3.68億元
華光環能（600475）6月9日晚間公告，公司控股子公司市政設計院中標“靖江市供水、污水管網改善工程（三期）”項目、“無錫市中央車站北廣場綜合交通樞紐整體提升改造項目EPC工程總承包”項目，中標金額合計3.68億元。另外，市政設計院近日與無錫市市政設施建設工程有限公司簽署了《市政配套路用材料科技示范項目工程總承包》，合同總價為1.87億元。
【股權變動】
通化金馬：公司控制權發生變更
通化金馬（000766）6月9日晚間公告，6月9日，經法院裁定：將北京晉商聯盟投資管理有限公司持有的公司限售流通股共3943萬股股票作價1.76億元，交付東吳證券抵償債務。本次權益變動將導致公司實際控制人發生變更，持股19.66%的于蘭軍被動成為公司新實際控制人。
【重大投資】
中航高科：子公司擬出資1.72億元設PMI泡沫產業化合資公司
中航高科（600862）6月9日晚間公告，公司全資子公司航空工業復材與譽華融投、贏創運營及贏創中國達成合作意向，擬共同出資4.35億元在上海成立PMI泡沫產業化合資公司中航贏創。其中，航空工業復材擬以無形資產、固定資產、現金形式出資1.72億元，出資比例39.51%。
華銀電力：擬10.83億元投建光伏發電項目
華銀電力（600744）6月9日晚間公告，公司擬投資建設大唐華銀冷水江市錫礦山重金屬污染區光伏發電項目。該項目擬建設為裝機容量200MW的光伏電站，預計總投資為10.83億元，建設單位為公司全資子公司大唐華銀婁底清潔能源有限公司。
【并購重組】
建藝集團：擬收購建星建造80%股權
建藝集團（002789）6月9日晚間公告，公司擬采用現金方式收購建星控股、蔡光、王愛志、萬杰持有的廣東建星建造集團有限公司80%股權，本次交易預計將構成重大資產重組。標的公司是一家專業從事建筑施工及工業化部品生產設計、研發、生產及銷售的建筑業企業。
北礦科技：發行股份及支付現金購買資產事項獲通過 股票復牌
北礦科技（600980）6月9日晚間公告，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲證監會有條件通過，公司股票將自6月10日開市起復牌。
南方傳媒：控股子公司擬發行股份購買教育書店100%股權
南方傳媒公告（601900）6月9日晚間公告，公司控股子公司發行集團與廣弘控股簽署《股份認購協議》，發行集團擬發行股份6495.65萬股（每股16.1291元，股份價值10.48億元）購買廣弘控股所持教育書店100%股權。
達嘉維康：擬設合資公司收購醫藥制造業資產
達嘉維康（301126）6月9日晚間公告，公司擬與楊小舟、王映輝控制的康爾佳股份等共同出資設立合資公司，名稱擬為達嘉維康生物制藥有限公司。目標公司注冊資本為2.45億元，其中公司擬以貨幣方式認繳出資1.67億元，占目標公司注冊資本的68%。目標公司設立完成后擬以1.67億元收購康爾佳股份、東方麗君所持有的部分經營性資產。交易標的業務屬于醫藥制造業，主要從事西藥、中成藥、中藥飲片、醫療器械的生產及銷售業務。
大有能源：終止受讓中豫信增7.5%股權
大有能源（600403）6月9日晚間公告，自董事會審議通過受讓中豫信增7.5%股權事項后，公司與有關方面就本次受讓股權事項的具體細節進行了多次溝通，最終未能形成一致意見。綜合考慮各種因素，公司決定終止本次受讓股權事項。
【再融資】
立高食品：擬發行可轉債募資不超9.5億元
立高食品（300973）6月9日晚間公告，擬發行可轉債募集資金總額不超過9.5億元，將用于立高食品總部基地建設項目和補充流動資金。
東風科技：公司正在籌劃再融資事項 初步定為配股項目
東風科技（600081）6月9日晚間披露股票交易異波公告，經公司自查并向控股股東東風零部件及實際控制人東風有限發函問詢，目前公司、控股股東及實際控制人正在籌劃公司再融資事宜，除上述事項外，不存在應披露而未披露的重大信息。公司正在籌劃的再融資事項初步定為配股項目，具體配股比例尚需確定，最終是否能夠推進實施存在較大的不確定性。
【其他】
萬達電影：擬1元回購并注銷5135.63萬股補償股份
萬達電影（002739）6月9日晚間公告，萬達影視受疫情影響未能完成2021年度業績承諾，補償義務主體將根據相關協議約定進行股份補償，公司擬以總價1元的價格回購注銷對應補償股份。經各方協商，比照2019年度業績補償方式，確定萬達影視2021年度業績承諾補償責任由萬達投資承擔，即由萬達投資補償股份5135.63萬股。
圣湘生物：猴痘病毒核酸檢測試劑盒等產品獲得歐盟CE認證
圣湘生物（688289 ）6月9日晚間公告，公司的產品全自動核酸檢測分析系統、細胞保存液、核酸提取儀、猴痘病毒核酸檢測試劑盒（PCR-熒光法）于近期獲得歐盟CE認證。
國機汽車：公司及國機智駿均未與其他企業簽署意向協議或合作協議
國機汽車（600335）6月9日晚間發布股票交易異常波動公告，公司關注到近期市場有關于國機智駿的相關傳聞。國機智駿是公司的參股公司，持股比例40%。經公司自查并向國機智駿了解，截至公告日，公司及國機智駿均未與其他企業簽署意向協議或合作協議，不存在應披露而未披露的信息。
信立泰：SAL0112片臨床試驗申請獲得受理
信立泰（002294）6月9日晚間公告，近日，公司收到國家藥品監督管理局核準簽發的受理通知書，公司自主研發的創新小分子化學藥物SAL0112片臨床試驗申請獲得受理。公司本次提交的申請為SAL0112片適用于成人肥胖患者或伴發一種及以上與體重相關危險因素的超重患者的體重管理的I期臨床試驗申請。
退市西水：天安財險擬以底價21.14億元掛牌轉讓保險業務資產包
退市西水（600291）6月9日晚間公告，天安財險于6月9日通過上海聯合產權交易所以公開掛牌的方式對外轉讓保險業務資產包，包括天安財險的資產、負債及保險業務，掛牌轉讓底價為21.14億元。掛牌公示期為2022年6月10日至7月7日，如未能在掛牌期間征集到符合條件的投資者，其將通過其他方式持續推進風險處置工作。
責任編輯：張恒星 SF142
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