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　　【市場回顧】

　　A股：上周前兩個交易日大幅下探，周三小幅探底后強勢反擊，周四休整，周五繼續強勢向上。水利建設、鋰礦、建筑、超導概念、建材等漲幅居前，職業教育、紡織服飾、數字貨幣、電子身份證、商貿代理等板塊跌幅居前。三大指數漲跌不一，滬指跌1.29%，報收3047.06點；深成指跌0.27%，報收11021.4點；創業板指漲0.98%，報收2319.14點；北向資金凈流入51.14億。

　　美股：隔夜，美股又是一頓狂拉。道指漲2.81%，標普500指數漲2.99%，納指漲3.19%。道指和標普500指數創兩年來最大單日漲幅。美聯儲宣布將基準利率上調 50 個基點，并將于 6 月開始縮減資產負債表。這是美聯儲自 2000 年以來幅度最大的一次加息，但此舉亦在投資者普遍預期內。美聯儲主席鮑威爾表示，央行不考慮在未來的會議上更積極地加息。這一番預期管理，直接挑起了投資者的胃口，美股也因此暴漲。

　　中概股：熱門中概股周三收盤大多走高，納斯達克中國金龍指數收高2.29%。晶科能源漲近11%，九紫新能漲8%，愛奇藝漲超7%，百世集團、滿幫、趣店、世紀互聯漲超6%，斗魚、虎牙漲近6%，老虎證券、新氧漲超5%，高途、萬物新生、第九城市漲超4%，拼多多、百度、金山云、歡聚集團、汽車之家、唯品會、小牛電動漲超3%，嗶哩嗶哩、迅雷漲近3%。

　　歐股：德國DAX30指數周二收漲0.71%，英國富時100指數漲0.24%，法國CAC40指數漲0.79%，歐洲斯托克50指數漲0.78%，西班牙IBEX35指數漲1.86%，意大利富時MIB指數漲1.63%。

　　“五一”假期全球其他股市和資產表現

　　【要聞盤點】

　　重磅！“一行兩會”發聲，事關房地產融資、股票發行注冊制、基礎設施投資……看關鍵表述，A股穩了？

　　五一假期末，A股開盤前，證監會、央行、銀保監會齊發聲，這讓不少投資者對即將“歸來”的A股充滿期待。近日，證監會召開專題會議，認真傳達學習中央政治局會議和習近平總書記在中央政治局第三十八次集體學習時的重要講話精神，研究深化資本市場改革、保持資本市場平穩運行、助力宏觀經濟大盤穩定相關工作措施。

　　點評：從投資時鐘、股市估值、調整時空角度分析，A股大概率已經進入一輪周期的底部區域。后續在現有政策加快推進的基礎上，有望再追加更多穩增長政策。當前政策底已經很明確了，市場正處在政策底到業績底的中間階段，著眼長期，進入布局期。

　　22年首次！美聯儲加息50基點落地，鮑威爾安撫市場！道指暴漲超900點 原油大漲5%

　　美聯儲通過會議決定將美國聯邦基金利率增加0.5%（即上漲50個基點），以降低美國高企的通脹率。加息后，聯邦基金利率區間增至0.75%到1%。這也是美聯儲22年來首次一次升息0.5%。同時，美聯儲還宣布將啟動一項縮表計劃，從6月開始，每月從9萬億美元資產負債表中減少475億美元資產負債，三個月后，每月將減少950億美元。

　　點評：由于新冠疫情仍在全球蔓延，供應鏈問題持續困擾全球貿易，短期內美國貿易逆差膨脹趨勢將很難改變，或持續拖累經濟復蘇。

　　機構預測：4月CPI或漲至2%左右  

　　國家統計局將于近日發布4月消費者價格指數（CPI）數據。多家機構預測，由于果蔬雞蛋價格漲幅擴大、豬肉產能加速去化，4月CPI將回升明顯，同比漲幅或在2%左右。

　　點評：受疫情影響，短期CPI食品項仍有上行空間。此外，豬肉消費支撐力度有限，消費淡季相對延長，短期內豬肉市場維持小幅震蕩的可能性較大。預期二季度末開啟新一輪上行周期。另外，由于國內需求總體偏弱，大宗商品漲勢有所緩和，但在俄烏對峙局勢延續、上游庫存位于低位、供應鏈緊張等多重因素制約下，商品價格維持高位震蕩。

　　下調房貸利率、購房補貼等，五一多地房地產紓困政策加速出臺  

　　進入5月，各地房地產紓困政策加速出臺。證券時報記者統計，五一假期，梅州、連云港、無錫、岳陽、徐州、贛州發布或執行了穩地產新政，包括降低購房首付比例、二手房增值稅免征年限“5改2”、下調房貸利率、放松限售、契稅優惠、購房補貼、提高公積金貸款最高額度、降低土拍保證金、土地出讓金分期等多項措施。

　　點評：業內人士預計，隨著中央政治局會議最新定調，接下來，各地將會更加積極地跟進實質性放松，以刺激居民購房消費，地方政府也會積極跟進支持企業合理融資需求和優化預售資金監管方面的政策。

　　警惕！上市公司一季度經營“分化”加劇 10大行業營收利潤雙降 3行業出現虧損

　　A股共有4792家上市公司披露2021年年報。從整體來看，2021年度，A股上市公司合計實現營收約66萬億元，同比增長約兩成，合計實現歸母凈利潤約5萬億元，同比也增長約兩成。上市公司2021年營收和利潤呈現“穩中有升”。

　　點評：申萬31個一級行業中，全部行業2021年營收實現正增長。鋼鐵、交通運輸、有色金屬、電力設備、基礎化工、石油石化、煤炭等7個行業營收同比增速超過30%，這些行業大多涉及上游原材料。而綜合、美容護理、非銀金融、商貿零售、傳媒等服務業為主的9大行業營收增速不足10%。

　　基金發行降入冰點？別慌，這樣買基金可能實現收益翻倍！  

　　今年以來，基金發行逐漸降溫，4月以來共有94只新基金成立，總發行份額835.12億份。今年前4月新成立基金發行份額同比下降70%。不過，業內人士認為，與市場熱度較高時相比，如果在當前“播種”，獲利的概率和收益率都會更高，當前或已是一個可以開始進行投資布局的時機。

　　點評：基金發行向來是市場熱度的風向標。業內人士認為，基金發行降入冰點，側面說明，市場已經進入到一個筑底階段，雖然不意味著馬上就能迎來反彈或反轉，但也是一個可以開始進行投資布局的區間了。在市場和企業基本面沒有出現明顯惡化的情況下，現在參與投資肯定是要比市場較高較熱時，投資獲利的概率和收益率更高。

　　密集釋放利好！一大波公司發布回購、增持計劃  

　　5月4日晚，華源控股、海能實業、東望時代、泛微網絡、新智認知、榮晟環保等多家A股公司披露股份回購方案。東望時代等部分公司明確指出，回購股份的目的是為維護公司價值及股東權益。

　　點評：部分上市公司設置回購期限較短。以華源控股為例，公司5月4日晚間披露的回購方案顯示，在綜合考慮公司財務狀況、經營情況以及未來盈利能力的情況下，本次回購股份資金總額不低于4000萬元（含）且不超過8000萬元（含）。

　　【行業熱點】

　　經濟日報：煤電大規模退役不現實  

　　人民日報：未來產業發展呈現新趨勢  

　　瑞士聯邦委員會：為潛在電力或天然氣嚴重短缺作出調整  

　　【機構策略】

　　十大券商看A股：3000點以下勿悲觀，這些優質資產將率先脫穎而出

　　“五一”長假期間，海外股市“并不太平”，美股在連續明顯回調后小幅反彈，十年美債收益率上觸3%續創2018年以來新高，美元指數高位徘徊。國內來看，港股早于A股開盤表現震蕩，穩增長板塊相對跑贏。此外，備受市場矚目的美聯儲議息會議將于5月5日凌晨正式公布，這在一定程度上影響了資本市場的短期走向及風險偏好。

　　【話題公司】

　　10座城市爭奪特斯拉“二廠” 特斯拉還是選擇了上海？ 

　　上述消息也釋放出珠海市欲參與爭奪特斯拉超級工廠項目的信號。在此之前，已有沈陽、廣州、深圳、青島、宜賓、重慶、合肥、武漢、西安等9個城市與特斯拉中國第二工廠項目傳出“緋聞”。

　　9倍光伏牛股定增股東解禁浮虧！一季報業績延續高增長，股價能否逆襲？

　　中環股份是全球第二大硅片制造商。華泰證券認為，中環股份硅片大尺寸占比提升，盈利能力提升。2021年公司硅片產能88GW，其中G12產能62GW，隨著銀川項目陸續投產，預計2022年產能將超過140GW，G12將占90%，銷量將達52GW，同比增45%，其中G12銷售規模大幅擴張至22GW，同比增643%。通過“技術創新+工藝優化”，公司2021年單晶硅料消耗同比下降，推動毛利率抬升至22.73%。隨著工業4.0及智能制造工廠布局深化，公司有望長期保持成本優勢。

　　郎酒15年三闖IPO告吹 青花郎出廠價超飛天茅臺實際售價不及一半

　　對上市抱“平常心”的郎酒集團董事長汪俊林，或許提前預料到了結果。近日，郎酒股份主動申請終止審查，15年內三次IPO告吹。郎酒股份方面相關人士表示，根據公司發展需要暫停上市，原計劃募集資金項目已建成。值得一提的是，2020年6月，深交所提出“原則上不支持”12類行業的公司在創業板上市，其中就包含白酒。

　　【公告速遞】

　　停牌

　　002813 路暢科技 

　　600652 *ST游久

　　002473 *ST圣萊 

　　300108 吉藥控股 

　　600260 ST凱樂 

　　002022 科華生物 

　　000502 *ST綠景 

　　000839 中信國安 

　　002618 *ST丹邦 

　　002485 雪松發展

　　002411 延安必康 

　　002366 臺海核電 

　　002069 獐子島 

　　600311 ST榮華 

　　600781 ST輔仁 

　　000889 中嘉博創 

　　300023 *ST寶德 

　　600532 未來股份 

　　300064 *ST金剛

　　000806 ST銀河 

　　000673 *ST當代 

　　000150 宜華健康 

　　002447 *ST晨鑫

　　002316 亞聯發展 

　　002147 *ST新光 

　　600555 *ST海創 

　　600870 *ST廈華 

　　300325 *ST德威 

　　300089 ST文化 

　　002781 ST奇信 

　　002751 易尚展示 

　　002024 蘇寧易購

　　000732 泰禾集團 

　　000613 *ST東海A 

　　000796 凱撒旅業 

　　002684 *ST猛獅 

　　300301 長方集團 

　　000611 *ST天首 

　　002313 日海智能 

　　002211 宏達新材 

　　000038 深大通

　　600139 ST西源

　　600601 ST方科 

　　603315 福鞍股份 

　　600654 ST中安 

　　600242 ST中昌 

　　復牌

　　600719 ST熱電 

　　000830 魯西化工 

　　002177 *ST御銀 

　　300273 *ST和佳 

　　002740 ST愛迪爾 

　　300392 *ST騰信

　　603039 ST泛微

　　300338 ST開元 

　　600182 S*ST佳通 

　　600721 百花村 

　　603117 ST萬林 

　　600532 未來股份 

　　公告摘要

　　【熱點】

　　恩捷股份：下屬公司將向ACC供應約6.55億歐元的鋰電池隔離膜產品

　　恩捷股份（002812）5月4日晚公告，近日，公司下屬子公司SEMCORP Hungary Korl átolt Felel?sség? Társaság（以下簡稱“SEMCORP Hungary Kft”）與法國 Automotive Cells Company SE（以下簡稱“ACC”）基于雙方合作意愿簽訂 Purchasing Agreement，約定2024年至2030年SEMCORP Hungary Kft 向ACC供應約6.55億歐元的鋰電池隔離膜產品，合同自雙方簽署之日起生效。

　　隆平高科：杭州瑞豐玉米產品獲得農業轉基因生物安全證書批準

　　隆平高科（000998）5月4日晚公告，農業農村部科技教育司公布了《2022年農業轉基因生物安全證書（生產應用）批準清單（一）》，其中含公司參股公司杭州瑞豐生物科技有限公司的耐除草劑玉米 nCX-1。本次獲批的耐除草劑玉米nCX-1含CdP450和cp4epsps兩個抗除草劑基因，對草甘膦、2，4-D 和啶嘧磺隆具有高耐受性。

　　上汽集團：控股股東擬增持股份金額不低于16億元且不超過32億元

　　上汽集團公告，公司控股股東上海汽車工業（集團）有限公司基于對公司未來發展前景的信心和對公司長期投資價值的認可，計劃自2022年5月5日起6個月內，以自有資金通過上海證券交易所允許的方式增持本公司A股股份，擬增持股份金額不低于人民幣16億元且不超過32億元，本次增持不設定價格區間。控股股東將在本次增持股份計劃的實施期限內擇機實施。

　　【業績】

　　傲農生物：4月生豬銷售量38.52萬頭 環比增長6.83%

　　傲農生物（603363）5月4日晚公告，4月，公司生豬銷售量38.52萬頭，銷售量環比增長6.83%，同比增長87.14%。4月末，公司生豬存欄197.62萬頭，較2021年4月末增長37.33%，較2021年12月末增長10.25%。1-4月，公司累計銷售生豬143.20萬頭，銷售量同比增長93.40%。

　　比亞迪：4月新能源汽車銷售10.60萬輛

　　比亞迪（002594）5月4日晚間公告4月產銷快報，4月新能源汽車銷售106042輛，去年同期為25662輛；1-4月新能源汽車累計銷量392371輛，同比增長387.94%。

　　小康股份：賽力斯4月銷量3439輛，同比增1248.63%

　　小康股份5月4日晚公告4月份產銷快報，新能源汽車銷量8552輛，同比增187.56%；其中賽力斯銷量3439輛，同比增1248.63%。

　　【增減持】

　　泛微網絡：控股股東擬3000萬元至5000萬元增持公司股份

　　泛微網絡（603039）5月4日晚公告，控股股東韋利東計劃自5月5日起的6個月內，以自有資金擇機增持公司股份，擬增持價格不超過60元/股，擬增持股份金額不低于3000萬元，不超過5000萬元。

　　國元證券：第一大股東擬5000萬元至1億元增持股份

　　國元證券（000728）5月4日晚公告，第一大股東國元金控集團于4月29日通過深交所交易系統集中競價方式增持了公司股份168.46萬股（增持股份金額合計人民幣1000.01萬元），后續計劃在六個月內繼續增持公司股份，金額不低于5000萬元，不超過1億元（含4月29日已增持股份金額1000.01萬元），增持價格不高于上一會計年度末經審計的每股凈資產值。

　　【合同中標】

　　浦東建設：子公司簽署戰略合作框架協議

　　浦東建設（600284）5月4日晚公告，為發揮項目投資對主業的助推作用，進一步鞏固和開拓市場，公司子公司浦東路橋與惠山經開區管委會簽署《戰略合作框架協議》，就長安創新未來城的片區開發、基礎設施及市政公用項目建立長期共贏的戰略合作關系。

　　潤建股份：簽訂分散式新能源發電項目開發協議 預計總投資開發金額58億

　　潤建股份（002929）5月4日晚公告，近日，公司控股子公司潤建新能源有限責任公司與桂林市永?？h人民政府簽訂了分散式新能源發電項目開發協議，預計項目總容量約90萬千瓦（其中包括分散式風電項目60萬千瓦、分散式光伏項目30萬千瓦），預計總投資開發金額為58億元。

　　世紀華通：中標廣東省某大型數據中心項目

　　世紀華通（002602）5月4日晚公告，公司旗下公司深圳市弈峰科技有限公司于近日收到國內某領先的大型云服務商出具的關于廣東省某大型數據中心項目的《中標函》：根據本次項目采購小組評估篩選，弈峰科技通過招標的方式成為本次項目的中標供應商。弈峰科技將于2022-2024年為本次項目進行建設，首期交付期限17個月，參照國際標準UPTIME/Tier-Ⅳ、Tier-Ⅲ及國家標準GB50174/A級機房要求進行建設。

　　易事特：中標風力發電工程總承包項目

　　易事特（300376）5月4日晚公告，公司于近日收到昌吉國投鑫能源開發有限公司及新疆昌盛方略項目管理有限公司發出的《中標通知書》。經評定，公司在招投標中，被確認為中標人。工程名稱：鑫能木壘四十個井子10萬千瓦風力發電項目PC工程總承包；中標工程價格：3.35億元。

　　金冠電氣：中標國家電網特高壓工程第五批采購項目

　　金冠電氣（688517）5月4日晚公告，近日，國家電網有限公司電子商務平臺發布中標（成交）結果公告，公司產品中標國家電網有限公司2022年特高壓工程第五批采購（福州-廈門等工程第一次設備招標采購）項目及國網西藏電力有限公司2022年第二次物資類招標采購項目，合計中標金額2109.42萬元。公司所披露的中標項目僅為中標金額2000萬元（含）以上項目。本次中標金額約占2021年營業收入的3.51%。

　　【股權變動】

　　先河環保：控制權擬變更 清利新能源將成為公司控股股東

　　先河環保（300137）5月4日晚公告，4 月 29 日，公司控股股東、實際控制人李玉國與清利新能源簽署了《股份轉讓和表決權委托框架協議》、《表決權委托協議》，李玉國擬將其持有先河環保的 566.75萬股股份通過大宗交易的方式轉讓給清利新能源；除上述擬轉讓的股份外，李玉國將其持有的先河環保5186.95萬股股份的表決權、提案權等非財產性權利全權委托給清利新能源行使。上述股份轉讓完成及表決權委托生效后，清利新能源將合計控制公司 5753.69萬股股份表決權，占公司股份總數的 10.55%，占公司剔除回購股份后總股數的 10.72%，清利新能源將成為公司控股股東，張菊軍將成為公司實際控制人。

　　【重大投資】

　　石大勝華：設立公司投資建設3萬噸/年硅基負極材料項目

　　石大勝華（603026）5月4日晚公告，公司擬與員工持股平臺東營盈嘉合壹產業投資合伙企業（有限合伙）設立合資子公司勝華新材料科技（眉山）有限公司（以經工商部門核準通過的名稱為準）投資建設3萬噸/年硅基負極項目。項目預計總投資11億元，項目建設地為四川眉山高新技術產業園區，建設周期為24個月，預計2024年4月投產。

　　【并購重組】

　　家聯科技：擬取得家得寶75%股權

　　家聯科技（301193）5月4日晚公告，公司擬以4500萬元的價格受讓雙魚塑膠持有的浙江家得寶科技股份有限公司45%的股權；同時以12000萬元認購家得寶本次增發的4162.37萬股股份，本次增發完成后，公司持有家得寶75%的股權，家得寶將成為公司的控股子公司。

　　浙江東日：擬收購溫州市現代服務業發展集團所屬標的資產及現有業務

　　浙江東日5月4日晚公告，為進一步整合溫州市區域內批發市場的經營管理，并通過納入農副產品批發交易市場上游供應鏈及配套冷鏈物流、倉儲業務資源及資產拓展浙江東日股份有限公司的業務內容，公司擬與溫州市現代服務業發展集團有限公司簽署《收購意向協議》，雙方達成初步合作意愿，浙江東日擬以現金方式收購溫州市現代服務業發展集團有限公司所屬標的資產及現有業務。收購價格由雙方在盡職調查及審計、評估結果基礎上另行協商確定。

　　福鞍股份：籌劃重大資產重組停牌

　　福鞍股份5月4日晚公告，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買資產事項，該事項預計構成上市公司重大資產重組，公司股票5月5日開市時起開始停牌。標的資產的名稱：天全福鞍碳材料科技有限公司100%的股權。

　　【其他】

　　愛普股份：控股子公司獲準在新三板掛牌

　　愛普股份（603020）5月4日晚公告，公司控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（簡稱“天舜食品”）于近日收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的函，同意天舜食品股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，交易方式為集合競價交易。天舜食品申請掛牌時股東人數未超過200人，按規定中國證監會豁免核準天舜食品股票公開轉讓，天舜食品掛牌后納入非上市公眾公司監管。

　　ST安泰：公司股票撤銷其他風險警示

　　ST安泰（600408）5月4日晚公告，公司涉及其他風險警示的情形已消除，上海證券交易所4月29日同意了公司撤銷其他風險警示的申請。公司股票將于5月5日停牌1天，5月6日起撤銷其他風險警示。撤銷其他風險警示后，公司股票轉出風險警示板交易，公司股票價格的日漲跌幅限制為10%。

　　迪哲醫藥：舒沃替尼（DZD9008）研究成果在《Cancer Discovery》發表

　　迪哲醫藥（688192 ）5月4日晚公告，近日，公司自主研發的全球首創小分子化合物舒沃替尼（DZD9008）的藥物研發、轉化科學和臨床研究成果發表在國際頂級期刊《Cancer Discovery》（《癌癥發現》，影響因子：39.397）網站。舒沃替尼是迪哲針對EGFR突變導致的非小細胞肺癌而設計的新一代靶向藥物。

　　東望時代：擬6500萬元至1.30億元回購股份

　　東望時代（600052）5月4日晚公告，公司擬通過集中競價交易方式，以不超過5.5元/股的價格回購公司A股?；刭徆煞莸馁Y金總額不低于6500萬元（含）且不超過1.30億元（含），回購資金來源為公司自有資金。

　　錫業股份：控股子公司復工復產

　　錫業股份（000960）5月4日晚公告，為積極響應和貫徹落實馬關縣政府部門的有關疫情防控政策，公司控股子公司華聯鋅銦此前按要求暫時停止生產，全力配合當地政府防疫工作，遏制疫情擴散和蔓延。當前，馬關縣當地疫情管控取得積極成效，公司積極與當地政府保持持續溝通并及時報送復工復產申請，經馬關縣疫情防控指揮部批準，華聯鋅銦已于5月1日復工復產。

　　海能實業：擬8000萬元至1億元回購股份

　　海能實業（300787）5月4日晚公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分社會公眾股份，未來用于實施股權激勵及/或員工持股計劃。擬回購股份的價格不超過37元/股?；刭徺Y金總額不低于8000萬元（含本數），不超過1億元（含本數）。

　　ST中昌：公司股票實施退市風險警示 停牌一天

　　ST中昌5月4日晚公告，公司因2021年年度財務會計報告被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告，根據規定，公司股票將被實施退市風險警示。A股股票簡稱由“ST中昌”變更為“*ST中昌”；公司股票將于2022年5月5日停牌1天。

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責任編輯：張恒星 SF142