查看最新行情

　　北京時間5日凌晨，美股周三大幅收高，道指飆升逾930點，納指暴漲400點。美聯儲宣布加息50個基點并從6月開始縮表。鮑威爾排除單次加息75個基點可能性的講話安撫了市場情緒。

　　道指收盤大漲932.27點，漲幅為2.81%，報34061.06點；納指暴漲401.10點，漲幅為3.19%，報12964.86點；標普500指數漲124.69點，漲幅為2.99%，報4300.17點。

　　在經歷了為期兩天的貨幣政策會議后，美聯儲在美東時間周三下午2點宣布將基準利率上調50個基點至0.75%-1.00%區間，為2000年以來首次大幅加息50個基點，符合市場預期。

　　美聯儲宣布從6月1日開始以每月475億美元的步伐縮表。縮表步伐將在3個月后加快到每月950億美元，將包括國債600億美元，機構債券和機構抵押貸款支持證券350億美元。

　　美聯儲聲明稱，一旦縮表結束，儲備余額可能會在一段時間內繼續下降，直到委員會判斷儲備余額處于充足的水平。

　　美聯儲聲明還強調高度關注通脹風險。

　　在隨后召開的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾承認通脹太高，美聯儲必須降低通脹以保持勞動力市場強勁。

　　他稱美國經濟潛在動能依然強勁。未來幾次會議加息50個基點也是選項，但排除了加息75個基點的可能性，稱75個基點的加息并不值得考慮。

　　鮑威爾稱，美聯儲正在迅速將政策利率提高到更正常的水平，他認為縮減資產負債表也將發揮重要作用。

　　目前市場預計美聯儲在6月加息75個基點的可能性為50%。

　　一些分析師表示，美聯儲未來加息規模與范圍的明朗化，將使陷入困境的股票市場得到提振。

　　盛寶銀行戰略團隊在給客戶的一份報告中表示：“在美聯儲公布利率決定之前，金融市場狀況收緊，這使得美聯儲可能會更加鴿派。從上次美聯儲會議以來，10年期美國國債收益率自2018年以來首次突破3%，美元上漲了5%，標普500指數下跌了8.74%，對沖基金敞口跌至一年半低點。”

　　他們表示，美聯儲稍微鴿派一點，就可能會推動近期遭受重創的科技股和周期性板塊出現短期反彈。但他們警告稱 “請記住，美股的中期和長期前景仍然非常悲觀，因為美聯儲每年都要從金融系統中取出1萬億美元，這將導致經濟增長放緩。”

　　企業財報方面，周三公布財報的公司包括莫德納、百勝餐飲、eBay及Etsy等。

　　經濟數據面，美國4月ADP私營部門就業人數增加24.7萬人，創2021年2月以來最小增幅。

　　ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，隨著美國經濟接近充分就業，4月份美國勞動力市場復蘇顯示出放緩跡象。雖然招聘需求依然強勁，但勞動力供應短缺導致商品生產商和服務供應商的就業增長放緩。隨著勞動力市場趨緊，員工人數不足50人的小公司在成本上升的情況下面臨工資競爭問題。

　　美國3月貿易帳減少1098億美元，創紀錄最大逆差。機構分析稱，美國商品進口激增，貿易逆差創歷史新高，反映出進口激增，因企業依賴外國生產商滿足強勁的國內需求。

　　由于美國的需求超過了許多其他國家的經濟活動，要在短期內改善貿易逆差將是困難的。新冠疫情及抗疫封鎖措施進一步使貿易形勢復雜化。一些港口的活動急劇放緩，進一步加劇了本已脆弱的全球供應鏈的緊張狀況。

　　周三原油價格大幅攀升。歐盟發布第六輪對俄制裁方案，決定6個月內全面禁止俄羅斯石油進口。石油禁運建立在上個月宣布的對俄羅斯煤炭的禁令之上。這也增加了禁止俄羅斯天然氣的可能性。天然氣是歐盟從俄羅斯進口的最重要能源，約占歐盟進口總量的40%。

　　摩根大通首席執行官戴蒙表示，通脹沖擊世界經濟之際，美聯儲本該更快加息。“我們的行動有點晚了。他們越早行動越好。全球能源形勢危急。如果油價升至185美元/桶，將給人們帶來巨大的麻煩，我們現在應當竭盡所能。需要生產更多的石油和天然氣。”

　　戴蒙說，美國政府應當更加關注國家安全，包括能源和糧食來源。

　　美聯儲逾20年來首次升息50基點 將從6月開始啟動縮表

　　美聯儲宣布2000年以來最大一次加息幅度并決定開始縮減資產負債表規模，為了遏制持續飆升的通貨膨脹，美聯儲祭出了數十年來最大力度的緊縮行動。

　　聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一致投票決定將基準利率上調0.5個百分點。美聯儲將從6月開始允許所持美國國債和抵押貸款支持證券到期后不進行再投資，最初階段縮表規模為每月475億美元，三個月后將增加至950億美元。

　　美聯儲在聲明中說，“委員會高度關注通脹風險”。其還提到新冠疫情及防疫封鎖措施可能“加劇供應鏈中斷的情況”。除此之外，俄烏沖突“給通脹造成了額外的上行壓力，并可能令經濟活動承壓”。

　　官員們決定從6月1日開始收縮美聯儲規模8.9萬億美元的資產負債表，最開始階段美國國債和抵押貸款支持證券的縮減規模分別為每月300億美元和175億美元，三個月后擴大至600億美元和350億美元。

　　美聯儲在聲明中表示，“為了確保平穩過渡，委員會打算在儲備金余額略高于其認為與充足準備金一致的水平時，先放緩然后逐步停止資產負債表規模的下降。”

　　鮑威爾在3月初告訴國會整個過程大約需要三年時間，意味著縮表規模總計約3萬億美元。

　　焦點個股

　　優步一季度每股收益虧損3.04美元，預期每股虧損0.26美元。

　　Lyft二季度業績指引不及預期。

　　消息稱英偉達已挖走英特爾CPU架構師。

　　AMD業績與指引均超預期。

　　星巴克二季度業績超預期。

　　莫德納一季度新冠疫苗營收59.3億美元，超預期。

　　愛彼迎一季度營收同比增70%超預期。

　　機構呼吁西部數據公司將相關業務拆分釋放價值。

　　瓦萊羅能源一季度營業收入385.42億美元，同比上漲85.24%。

　　京東集團在港交所發布公告稱，公司董事會已批準特別現金股利，為每股普通股0.63美元，或每股美國存托股1.26美元，將分別以美元支付給于北京/香港時間和紐約時間5月20日休市后登記在冊的普通股持有人和美國存托股持有人。此次特別股利的總額大約將為20億美元。普通股股利的支付日期預計為6月8日或前后，美國存托股股利的支付日期預計為6月14日或前后。

　　根據挪威國家石油公司（Equinor）發布的2022年第一季度財報，該公司第一季度調整后的收益為180億美元，稅后收益為51.8億美元，與俄相關業務凈減值10.8億美元。由于俄烏沖突增加了能源市場的不確定性，尤其是歐洲天然氣市場，導致能源價格在本季度上漲。

　　蘋果公司已聘請到福特負責安全和車輛工程的資深高管，此舉意味著蘋果再次加大電動汽車的開發力度。知情人士透露，Desi Ujkashevic將負責蘋果的電動汽車計劃。據悉，Ujkashevic自1991年以工程師身份加入福特后，一直在福特任職，近期擔任汽車安全工程全球總監，此前她曾協助監督許多福特車型的內飾、外觀、底盤與電動零組件工程。

　　5月4日，面向設計人員和開發人員的動畫平臺LottieFiles宣布獲得3700萬美元的B輪融資，此輪融資由Square Peg Capital領投，其他參與者有XYZ Venture Capital、GreatPoint Ventures和現有投資者、500 Startups和M12。此前，LottieFiles在2021年1月的A輪融資中籌集到900萬美元，由微軟風投基金M12領投。

　　據官方博客顯示，星巴克將基于區塊鏈技術構建Web3數字“第三空間”并推出首個NFT。計劃將數字社區Web3平臺打造為一個易于交互、可廣泛訪問的前端組合，并以快速且低成本的區塊鏈技術為后盾。此外，星巴克宣布將創建一系列品牌NFT集合，并建立世界級合作伙伴關系。星巴克相信NFT具有廣泛的潛力，成為增值業務收入來源，在此過程中使許多利益相關者受益，同時還可以創建一種新型的數字生態系統來補充星巴克當前的數字平臺產品。

　　特斯拉計劃在上海工廠當前臨港超級工廠附近另建一座新工廠以擴大產能。新工廠預計將生產Model 3和Model Y車型，年產能為45萬輛。新工廠完成擴建后，將助力特斯拉將上海工廠的總產能提升至每年100萬輛。

　　民宿巨頭愛彼迎今日發布了該公司的2022財年第一季度財報。報告顯示，Airbnb第一季度營收為15.09億美元，與上年同期的8.87億美元相比增長70%，不計入匯率變動的影響為同比增長74%；凈虧損為1900萬美元，相比之下上年同期的凈虧損為11.72億美元，同比大幅收窄。

　　其他市場面，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌1.80美元，跌幅不到0.1%，收于每盎司1868.80美元。鮑威爾講話后，電子交易盤中的黃金期貨價格回升至1873美元。

　　7月交割的白銀期貨價格下跌27美分，跌幅1.2%，收于每盎司22.40美元。

　　紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲5.40美元，漲幅為5.3%，收于每桶107.81美元。

　　歐洲洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價格上漲5.17美元，漲幅為4.9%，收于每桶110.14美元。

反彈行情下的專屬投資禮包！投資VIP權益、188元現金紅包，100%中獎>>

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：張俊 SF065