安裝新浪財經(jīng)客戶端第一時間接收最全面的市場資訊→【下載地址】
北京時間19日凌晨，美股周三小幅收跌。美聯(lián)儲宣布降息50個基點，為2020年以來首次降息。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱降息50個基點將有助于保持經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的強度。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測美聯(lián)儲將繼續(xù)快速降息。
道指跌103.08 點，跌幅為0.25%，報41503.10點；納指跌54.76點，跌幅為0.31%，報17573.30點；標(biāo)普500指數(shù)跌16.32點，跌幅為0.29%，報5618.26點。
周三下午美聯(lián)儲宣布降息50個基點后，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5689.75點，道指最高上漲至41981.97點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
美東時間周三下午2點，美聯(lián)儲公布其最新政策決定，降息50個基點。這是美聯(lián)儲自2020年3月以來首次降息。
美國聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）9月18日在華盛頓結(jié)束為期兩天的政策會議后宣布降息50個基點，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至4.75%-5%。
美聯(lián)儲官員預(yù)計2024年底利率將降至4.4%，2025年為3.4%。
美聯(lián)儲表示就業(yè)與通脹目標(biāo)面臨的風(fēng)險達(dá)到平衡，重申堅定致力于支持充分就業(yè)以及2%的通脹目標(biāo)。
對未來利率路徑的預(yù)測點陣圖顯示，19位決策者中有10人傾向于年內(nèi)最后兩次利率會議上至少再進(jìn)行一次幅度50基點的降息。
聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）以11比1的投票結(jié)果將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)下調(diào)至4.75%-5%。美聯(lián)儲理事Michelle Bowman支持更小幅度的25基點降息，他是2005年以來唯一一個對利率決議持異議的理事，也是2022年以來首個投反對票的FOMC成員。
周三的果斷行動凸顯出決策者對就業(yè)形勢的擔(dān)憂越來越強烈。分析指出，美聯(lián)儲大幅降息50基點，目的在于通過貨幣政策大轉(zhuǎn)彎的方式來提振勞動力市場。
美聯(lián)儲利率聲明稱，“委員會對通脹可持續(xù)滑向2%的信心變得更足，認(rèn)為實現(xiàn)充分就業(yè)和物價穩(wěn)定雙重目標(biāo)的風(fēng)險基本平衡”。此外，除了讓通脹回歸目標(biāo)，官員們“強烈致力于支持充分就業(yè)”。
根據(jù)政策制定者的預(yù)測中值，他們預(yù)計2025年還會再降息一個百分點。
政策制定者在聲明中表示，他們將根據(jù)“將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、不斷變化的前景和風(fēng)險平衡”考慮對利率進(jìn)行“額外調(diào)整”。
他們還指出，通脹率“仍然在一定程度上處于高位”，就業(yè)增長已經(jīng)放緩。
官員們更新了季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測，將2024年底失業(yè)率預(yù)測中值從6月的4%提高到4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。鮑威爾上個月表示，勞動力市場進(jìn)一步降溫將是“不受歡迎的”。
對2024年底通脹率的預(yù)測中值下降至2.3%，對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測中值下降至2%。政策制定者仍然認(rèn)為通脹要到2026年才能回到2%的目標(biāo)水平。
美聯(lián)儲官員再次將長期聯(lián)邦基金利率預(yù)期從2.8%上調(diào)至2.9%。
在隨后舉行的新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾重申，美聯(lián)儲仍然全力聚焦于（抑制通脹和實現(xiàn)充分就業(yè)的）雙重目標(biāo)。
鮑威爾表示：“今天美聯(lián)儲減少了政策收緊的幅度。我們今天的決定反映了對勞動力市場強勁表現(xiàn)能夠持續(xù)的信心日益增強；勞動力市場已經(jīng)較之前的過熱狀態(tài)降溫。消費者支出保持了韌性。第二季度住房行業(yè)投資回落。我們的預(yù)測顯示，預(yù)計GDP增長將保持穩(wěn)健。”
他稱：“美聯(lián)儲可以通過政策調(diào)整維持勞動市場的強勁。通脹已顯著緩解，但仍高于我們的目標(biāo)；長期通脹預(yù)期似乎保持穩(wěn)定。”
鮑威爾說：“通脹的上行風(fēng)險已減弱，而勞動市場的下行風(fēng)險則有所上升。在風(fēng)險平衡的考慮下，我們今天將利率下調(diào)50個基點。美聯(lián)儲沒有處于任何預(yù)設(shè)模式。”
他表示：“我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測并不是一個計劃或決定；如果經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健且通脹保持頑固，可能會更緩慢地調(diào)整政策；隨著經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)展，貨幣政策將進(jìn)行調(diào)整，以更好地實現(xiàn)目標(biāo)。”
鮑威爾總結(jié)道：“綜合考慮風(fēng)險，我們今天將利率下調(diào)50個基點，此次調(diào)整將有助于保持經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的強度；我們認(rèn)為降息50個基點是正確的選擇。”
關(guān)于中性利率，鮑威爾稱：“我感覺中性利率可能顯著高于疫情前的水平。我個人的看法是，我們不會重返此前的低水平中性利率。”
此前在8月份的大部分時間里，交易員一直認(rèn)為美聯(lián)儲將降息四分之一個百分點，但在過去一周，美聯(lián)儲進(jìn)行超大規(guī)模降息的可能性開始受到關(guān)注。
Nationwide首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美聯(lián)儲還有更多工作要做，而且要快：“我們預(yù)計美聯(lián)儲需要繼續(xù)快速降低利率，以支撐軟著陸——這是我們的基本預(yù)測。”
斯巴達(dá)資本證券公司首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得-卡迪羅表示：“我原本預(yù)計美聯(lián)儲會降息25個基點，以為美聯(lián)儲會循序漸進(jìn)，但他們比我想象的要‘慷慨’得多。最令人意外的是，他們已經(jīng)表示將進(jìn)一步降息，年底前可能再降息50個基點。”
卡迪羅稱：“美聯(lián)儲的舉動是鴿派的。我想他們最大的擔(dān)憂是勞動力市場變得過于疲軟，我認(rèn)為這就是他們今天這么做的原因。市場最初的反應(yīng)是積極的。但我們現(xiàn)在在市場上看到的情況可能會在未來幾天發(fā)生變化，因為投資者開始擔(dān)心經(jīng)濟(jì)。”
降息周期的開啟，將支撐停滯不前的經(jīng)濟(jì)，并進(jìn)一步提振已經(jīng)很強勁的市場。今年迄今，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)上漲18%，并在昨日創(chuàng)下盤中歷史新高。根據(jù)Canaccord Genuity的數(shù)據(jù)，通常在美聯(lián)儲首次降息后的12個月內(nèi)，標(biāo)普500指數(shù)平均上漲約16%。
盡管市場預(yù)期如此，但一些投資者仍然對過快、過早地降息持謹(jǐn)慎態(tài)度。Axonic Capital研究主管Peter Cecchini稱，鑒于房地產(chǎn)市場的現(xiàn)狀，美聯(lián)儲在降息周期的首次降息行動便下調(diào)50個基點，這種做法是“非同尋常的”。
摩根大通CEO杰米-戴蒙表示，無論美聯(lián)儲降息25個還是50個基點，這一舉措“都不會產(chǎn)生驚天動地的影響”。戴蒙表示，“他們需要這么做”，但“當(dāng)美聯(lián)儲加息或降息時，這不過是小事，因為在那之下還有實體經(jīng)濟(jì)”。
戴蒙上個月表示，他“并不認(rèn)為這像其他人認(rèn)為的那樣重要”，理由是持續(xù)的經(jīng)濟(jì)不確定性和通脹壓力。一年多來，他一直在警告通脹可能比投資者預(yù)期的更為棘手，并在4月份致股東的年度信函中寫道，他的公司已為2%至8%或更高的利率做好準(zhǔn)備。
戴蒙重申，地緣政治問題（包括烏克蘭和中東的戰(zhàn)爭）是他最關(guān)心的問題。他表示：“自從我工作以來，這個問題比我遇到的任何問題都重要”。
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，8月份美國新屋開工數(shù)在前一個月大幅下滑后出現(xiàn)反彈，凸顯出在建筑商權(quán)衡庫存水平以及借貸成本下降帶來的更光明需求前景之際，住宅建設(shè)活動波動不定的局面。
根據(jù)周三公布的官方數(shù)據(jù)，8月份新屋開工數(shù)增長9.6%至折合年率136萬套，為4月份以來的最快增速。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測中值為132萬套。
報告顯示衡量未來建筑活動的指標(biāo)建筑許可增長5%至折合年率148萬套，單戶住宅建筑許可升至四個月高點。單戶型住宅新屋開工數(shù)增長近16%至折合年率99.2萬套，為三個月來最快增長。多戶住宅項目開工數(shù)自5月份以來首次下降。
美國房地產(chǎn)建筑商正在等待需求持續(xù)回升以幫助降低高企的庫存。由于市場預(yù)期美聯(lián)儲將放松貨幣政策，抵押貸款利率已降至2022年以來的最低水平，這將有助于支撐銷售并消化未售出住房。
焦點個股
英偉達(dá)正在討論收購軟件初創(chuàng)公司OctoAI。據(jù)媒體援引OctoAI發(fā)給股東的一份文件稱，英偉達(dá)已出價約1.65億美元收購這家總部位于西雅圖的初創(chuàng)公司。據(jù)了解，該公司出售軟件供客戶使用，并使他們的人工智能模型以更高效的方式運行。
OctoAI的股東包括Tiger Global Management、Madrona Venture Group和Amplify Partners。
通用汽車9月18日宣布，從即日起，客戶使用通用汽車認(rèn)可的NACS直流適配器即可使用超過17800個特斯拉超級充電站，隨著特斯拉超級充電站網(wǎng)絡(luò)的加入，通用汽車的客戶將可以使用北美地區(qū)超過231800個公共2級和直流快速充電站，并且這一數(shù)字還將不斷增長。通用汽車認(rèn)可的NACS直流適配器將首先向美國客戶提供，隨后將于今年晚些時候向加拿大客戶提供。
日前著名分析師郭明錤表示，iPhone 16首周末銷量相較iPhone 15系列同比減少12.7%，需求低于預(yù)期是整體銷量不達(dá)目標(biāo)的主要原因，iPhone 16系列出貨時間相對iPhone 15系列也有一定延遲，對銷量產(chǎn)生了一些不利影響。
郭明錤總結(jié)了iPhone 16系列銷量不佳的部分原因，但究其內(nèi)核，重點在于消費者面對iPhone 16系列時更加理智，甚至有些興致缺缺。而消費者產(chǎn)生這種心態(tài)的根本原因，則在于iPhone 16系列的配置與功能。
微軟公司表示，希望美國政府在出口控制方面提供更多“明確性和一致性”，因為這些控制措施延遲了向中東地區(qū)運送尖端人工智能芯片。與此同時，微軟宣布與阿布扎比的合作伙伴G42共同開設(shè)新的人工智能研究所。
今年，微軟向G42投資了15億美元，希望利用這家阿聯(lián)酋最大的AI公司作為進(jìn)入非洲和亞洲市場的門戶，微軟認(rèn)為這些地區(qū)對AI的需求未得到滿足且正在增長。然而，美國限制了對中東的AI專用芯片出口，微軟尚未獲得與G42合作計劃所需的組件出口許可證。
歐盟普通法院9月18日裁定，支持歐盟委員會的大部分裁決，但廢除了委員會對谷歌處以近15億歐元罰款的決定。裁定中稱，歐盟委員會對谷歌處以近15億歐元的罰款，理由之一是委員會在評估谷歌的合同條款期限時沒有考慮到所有相關(guān)情況，因此裁定撤銷委員會對谷歌處以近15億歐元罰款的決定。歐盟委員會曾在2019年因谷歌屏蔽來自雅虎和微軟等競爭對手的廣告而對其征收15億歐元罰款。
亞馬遜CEO Andy Jassy官宣，從現(xiàn)在到明年1月2日，亞馬遜要求員工逐步恢復(fù)到疫情前一周5天上班的工作狀態(tài)。據(jù)了解，此前亞馬遜已經(jīng)要求員工一周至少有三天回到辦公室上班，現(xiàn)在亞馬遜打算從3天提高到5天，完全恢復(fù)成疫情之前的狀態(tài)了。此外，Andy Jassy還要求亞馬遜的組織扁平化，并且要求IC到manager的比例至少達(dá)到15%。
有外國分析師表示，亞馬遜可能會從美聯(lián)儲降息中受益。因為降息將為消費者和企業(yè)帶來多重利好。
據(jù)知情人士透露，Meta Platforms因涉嫌壟斷分類廣告市場而面臨歐盟巨額罰款。報道稱，歐盟監(jiān)管機構(gòu)將指控Facebook的母公司Meta將其免費市場服務(wù)與社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來，以削弱競爭對手。
歐盟最早可能在下個月做出決定，這將是歐盟即將離任的競爭事務(wù)主管Margrethe Vestager監(jiān)督的最后調(diào)查之一。Meta和歐盟沒有立即回應(yīng)媒體的置評請求。
直覺機器獲NASA 48.2億美元合同。
美國鋼鐵公司CEO稱有信心收購交易最終會獲得美國政府批準(zhǔn)。
Stellantis公司正采取措施以避免關(guān)閉工廠。
維珍銀河遭大摩大削目標(biāo)價至5美元。
億航智能獲準(zhǔn)在巴西開展EH216-S試飛活動。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
