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　　北京時間1日晚，美股周四早盤轉跌。10年期美債收益率跌破4%。投資者正在等待蘋果和亞馬遜等科技巨頭即將公布的業績。市場繼續關注美聯儲貨幣政策。非農生產率數據進一步證實美國通脹壓力減弱。英國央行四年來首次降息。

　　道指跌289.09點，跌幅為0.71%，報40553.70點；納指跌50.85點，跌幅為0.29%，報17548.54點；標普500指數跌13.99點，跌幅為0.25%，報5508.31點。

　　美國國債上漲，收益率徘徊于2月以來最低水平，投資者認為經濟數據支持美聯儲今年降息三次。

　　10年期收益率自2月以來首次跌破4%，此前公布的制造業數據強化了市場這種觀點。上周首次申領失業救濟人數上升表明勞動力市場放緩。利率互換交易員預計今年年內總計降息75基點的可能性為100%，也就是說接下來三次利率會議每次都將降息25基點。

　　投資者繼續關注美股財報。Meta Platforms股價大漲，此前該公司發布了強于預期第二季度業績和樂觀的業績指引。

　　Shake Shack股價大漲，該公司的營收超出預期。

　　Arm Holdings股價走低，該公司提供的本季度業績指引令人失望。

　　上一交易日美股收高，標準普爾500指數上漲1.6%，創2月以來的最佳單日表現。納斯達克指數上漲超過2%，道指收盤小幅上漲。

　　美國科技股在最近的拋售后取得了非凡的反彈。AI公司英偉達周三上漲13%，增加了約3300億美元的市值。科技巨頭蘋果和亞馬遜將于周四收盤后公布財報。

　　周三美聯儲宣布維持利率為5.25%-5.50%不變，并表示其穩定物價和充分就業這兩項使命面臨的風險已變得更加平衡。美聯儲主席鮑威爾在利率決議公布后的新聞發布會上表示，9月份的降息“可能在考慮之中”，委員會內部的共識正在逐漸形成。

　　鮑威爾在發布會上暗示，如果數據繼續支持通脹正在緩解的說法，美聯儲可能會在下次會議上降息。

　　鮑威爾表示：“如果符合這一條件，我們最早可能在9月份的下次會議上提出下調政策利率（降息）。”

　　根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金期貨交易顯示，美聯儲在9月會議上降息25個基點的可能性為86%。

　　在美聯儲主席鮑威爾表示最早或于9月降息后，美國國債上漲。這一漲勢已維持了接連三個月，標志著美國債券3年來最長的連續上漲。

　　Independent Advisor Alliance首席投資管Chris Zaccarelli表示：“歸根結底，市場期待從9月開始的降息周期——盡管鮑威爾多次試圖保持美聯儲的選擇權開放——而且周三下午美聯儲主席在整個新聞發布會上試圖緩和這種預期的時候，美股股市漲勢開始加速。”

　　有“新債王”之稱的雙線資本創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美聯儲本應在周三啟動其降息周期，但其最新的政策立場仍給市場投資者帶來了令人鼓舞的信息。

　　岡拉克認為，勞動力市場的狀況正在減弱，部分原因是失業率上升。他補充稱，投資者應該期待看到市場“享受”美聯儲關于政策的整體信息。

　　周四海外央行消息面，英國央行宣布將利率下調25基點至5%，符合市場預期，這是2020年初以來英國央行首次降息。英國央行還暗示未來將進一步謹慎降息。

　　英國央行行長貝利在貨幣政策聲明中表示：“通脹壓力已經得到緩解，我們今天可以下調利率。但我們需要確保通脹率保持在低位，并注意不要過快或過多地下調利率。”

　　周四經濟數據面，美國首次申請失業救濟人數躍升至近一年來最高水平，進一步證明勞動力市場正在放緩。

　　根據美國勞工部周四發布的數據，截至7月27日當周，首次申領失業救濟人數增加14000人，至249000人。接受調查的經濟學家中值預測中值為236，000人。密歇根州和密蘇里州增幅較大。

　　截至7月20日當周，持續申領失業救濟人數也升至188萬，為2021年11月以來最高。每年這個時候申請失業救濟的人數容易出現較大的周波動，其中包括學校放假和汽車工廠設備更新階段。

　　另一份數據顯示美國第二季度非農生產率增長超過預期，這有助于緩和勞動力成本的增長，并增加了通脹壓力減弱的證據。美國勞工統計局周四公布的數據顯示，4月至6月期間，衡量非農企業雇員每小時產出的生產率折合年率增長2.3%，前三個月僅小幅上升。

　　單位勞動力成本在4至6月期間折合年率增長0.9%，遠低于第一季度3.8%的增幅。

　　焦點個股

　　英偉達受到關注。該股周三大漲13%，市值增加超3200億美元，刷新了美股個股市值單日增幅的歷史紀錄。

　　美國國家公路交通安全管理局7月31日說，將調查今年4月西雅圖一起特斯拉汽車撞人致死事故。華盛頓州交通執法部門調查確認，肇事車輛事發時正運行“完全自動駕駛”模式。這是兩年來至少第二起涉及特斯拉這一輔助駕駛技術的致命事故。

　　據華盛頓州巡邏隊通報，駕駛肇事車輛的56歲男子承認，在汽車撞上一輛摩托車時，他正一邊使用特斯拉的輔助駕駛功能，一邊查看手機。此次事故造成一名28歲的摩托車駕駛員死亡，肇事者因涉嫌“駕駛機動車致人死亡”被捕。

　　AMD CEO蘇姿豐稱，AI芯片需求超乎預期，預估今年數據中心AI芯片營收將超過45億美元，是今年第二度調升AI芯片MI300營收預估，AI芯片供應將持續緊俏到明年。

　　蘋果即將公布第三季度財報。分析師普遍預計，蘋果第三財季業績將超出華爾街的預期。其中，營收預計將達到845.3億美元，而上年同期為818億美元。每股收益將達到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。

　　微軟在提交給美國證券交易委員會（SEC）10-K表格中，將OpenAI列為競爭對手。名單中還包括亞馬遜、谷歌和Meta等公司。在文件中，微軟將ChatGPT聊天機器人的創建者OpenAI確定為人工智能產品以及搜索和新聞廣告的競爭對手。上周，OpenAI發布了一個名為SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI發言人表示，兩家公司之間的關系沒有發生任何變化，微軟仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴關系時，雙方就已經達成了可能形成競爭的共識。

　　Meta第二財季盈利同比大增超七成，廣告業務營收超預期。

　　Arm第一財季授權許可收入遜預期，宣布不再報告基于Arm架構芯片的出貨數量。

　　Teladoc Health第二財季虧損擴大，并且撤回今年業績指引。

　　美國雅保第二財季凈銷售額同比下滑近40%，叫停澳洲鋰礦項目建設。

　　美國二手車交易平臺Carvana第二財季營收超預期，意外扭虧為盈。

　　Snap將于盤后公布業績。

　　豐田汽車季度利潤創新高，此前就認證丑聞道歉。

　　理想汽車7月交付新車5.1萬輛創新高。

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責任編輯：張俊 SF065