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　　北京時間31日晚，美股周三早盤漲跌不一，道指轉(zhuǎn)跌。英偉達與AMD推動納指大漲。投資者正在分析微軟與AMD等最新財報，并準備迎接美聯(lián)儲的貨幣政策決定。美國7月ADP私營就業(yè)人數(shù)增加12.2萬，低于市場預(yù)期。

　　道指跌48.41點，跌幅為0.12%，報40694.92點；納指漲364.13點，漲幅為2.12%，報17511.54點；標普500指數(shù)漲67.75點，漲幅為1.25%，報5504.19點。

　　今天是7月份的最后一個交易日。華爾街也將結(jié)束一個動蕩的交易月。本月迄今，道指和羅素2000指數(shù)小盤股指數(shù)已經(jīng)上漲了4%和9%以上，納指下跌3.3%，標普指數(shù)下跌0.4%。

　　大盤股與小盤股、科技股與周期股的走勢分化，凸顯了市場輪動對規(guī)模較小且更具周期性特征的股票的推動作用。

　　市場繼續(xù)關(guān)注美股財報。波音宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。

　　波音公司還報告第二財季虧損幅度超預(yù)期，營收令人失望。

　　美國健康保險巨頭休曼納公司在發(fā)布疲軟的指引后股價下跌。

　　二手車交易平臺Carvana和芯片生產(chǎn)商高通等公司將在周三收盤后公布財報。

　　投資者還在評估微軟和芯片制造商AMD的不同業(yè)績，這表明AI領(lǐng)域存在分歧。微軟令人失望的財報導(dǎo)致其股價下跌，以及其他科技公司股價下跌，而AMD的強勁財報則推動了芯片股的反彈。

　　AMD股價大漲，該公司第二財季業(yè)績超出市場預(yù)期。在AMD發(fā)布財報后，人工智能寵兒英偉達跟漲，此前摩根士丹利將其列為首選股。

　　微軟股價走低，因為其云業(yè)務(wù)令華爾街失望。

　　巴黎SG Prevoir的組合經(jīng)理Fares Hendi表示：“我對AI股票的收益非常滿意，這證明它不是泡沫。拋售并非因收益而是估值，一些投資者擔(dān)心泡沫，但情況并非如此。目前AI周期仍在繼續(xù)?！?/p>

　　Versaca Investments負責(zé)人Dambisa Moyo表達了對當前股市估值過高的日益增長的擔(dān)憂。

　　她指出，今年華爾街對AI的熱潮極大地推高了大型科技股的收益，帶動了三大主要股指屢創(chuàng)新高，但更讓人擔(dān)憂的是，美國可能正在經(jīng)歷一種特別嚴重的泡沫，這種泡沫是由高額債務(wù)和所謂的“非生產(chǎn)性”資產(chǎn)所驅(qū)動的。

　　Moyo強調(diào)，與那些由現(xiàn)金或股權(quán)融資且對經(jīng)濟有實際貢獻的生產(chǎn)性資產(chǎn)相比，這些非生產(chǎn)性資產(chǎn)的危害性要大得多，因為它們造成的損失對投資者而言更加深遠。

　　美聯(lián)儲貨幣政策會議

　　美聯(lián)儲將在美東時間周三下午結(jié)束為期兩天的政策會議并宣布會議決定與聲明。美聯(lián)儲主席鮑威爾隨后將召開發(fā)布會。

　　市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將在這次會議上保持利率穩(wěn)定，但焦點將集中在鮑威爾身上，重點關(guān)注他是否會發(fā)出任何表明降息可能即將到來的言論與暗示。

　　Sit Investment Associates高級投資組合經(jīng)理Bryce Doty表示：“投資者預(yù)計美聯(lián)儲將發(fā)出9月降息的強烈信號。但美聯(lián)儲很難對未來的降息過于自信，因為這會引出一個問題，‘為什么現(xiàn)在不降息？’因此，投資者可能會對美聯(lián)儲會議的基調(diào)和姿態(tài)感到失望?！?/p>

　　法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示：“我認為他們會改變聲明中的措辭，以暗示9月會議會降息?！?/p>

　　周三經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國私營就業(yè)機構(gòu)ADP Research Institute報告稱，美國7月私營就業(yè)人數(shù)增加12.2萬。接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)估中值為增加15萬。

　　ADP數(shù)據(jù)顯示美國企業(yè)新增員工數(shù)量為1月以來最低，與勞動力需求疲軟的跡象一致。

　　ADP機構(gòu)還表示，7月份的跳槽員工工資增幅放緩至2021年以來最低水平，留任員工的薪資增幅也同樣如此。ADP數(shù)據(jù)與招聘逐漸放緩的跡象一致。最近幾個月失業(yè)人數(shù)一直攀升，美國申請失業(yè)救濟的人數(shù)也在上升。

　　焦點個股

　　摩根士丹利分析師Joseph Moore及其團隊周三發(fā)布研報表示，對英偉達的長期增長潛力持樂觀態(tài)度，市場對其的擔(dān)憂將隨著時間的推移而減弱。大摩將英偉達股票重新評為“首選股票”，同時維持了“增持”評級。

　　該分析師認為，本輪拋售可能是一次非常好的買入機會，將英偉達的目標股價設(shè)定為144.00美元，較周二收盤價高38.8%。

　　在美股本輪科技回調(diào)中，英偉達股價過去一個月累計下跌逾16%。盡管如此，這家算力巨頭還是得到了華爾街大行摩根士丹利的力挺。

　　美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，由于軟件無法檢測到未上鎖的引擎蓋，特斯拉將在美國召回180多萬輛電動汽車。該機構(gòu)認為，這個軟件缺陷可能導(dǎo)致未上鎖的引擎蓋在駕駛時突然打開，并遮擋駕駛員的視線，從而增加撞車的風(fēng)險。

　　此次召回涉及2021年至2024年生產(chǎn)的Model 3、Model S、Model X，以及2020年至2024年生產(chǎn)的Model Y車型，受影響的汽車達到近185萬輛。

　　據(jù)悉，特斯拉已發(fā)布了一個汽車遠程升級軟件更新來解決這個問題，受影響車主會在2024年9月22日前收到特斯拉的通知函。

　　AMD周二盤后公布財報，預(yù)計數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷售為45億美元，之前預(yù)期40億美元；微軟對MI300芯片的使用量增加；MI300芯片在第二季度的收入超過了10億美元。該展望表明，表明AI芯片正在幫助提振增長。

　　AMD預(yù)計第三季度營收將達到67億美元，上下浮動3億美元，中位數(shù)意味著同比增長16%；預(yù)計數(shù)據(jù)中心GPU在2024年的銷售額將達到45億美元，高于之前預(yù)期的40億美元。

　　AMD的CEO蘇姿豐表示：“我們在第二季度實現(xiàn)了強勁的收入和盈利增長，主要得益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)紀錄的收入。我們的AI業(yè)務(wù)繼續(xù)加速發(fā)展，隨著Instinct、EPYC和Ryzen處理器需求的帶動，我們有望在下半年實現(xiàn)強勁的收入增長?！?/p>

　　美國銀行將AMD的目標價從195美元下調(diào)至180美元。

　　蘋果CEO庫克周三在社交平臺X上發(fā)布消息稱，“蘋果智能”（Apple Intelligence）將為用戶打開一個充滿新可能性的世界，很高興看到我們的開發(fā)者開始使用它進行開發(fā)。據(jù)了解，本周一，蘋果發(fā)布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的開發(fā)者測試版，讓用戶得以體驗“蘋果智能”的部分功能，目前只對蘋果開發(fā)者開放。

　　微軟第四財季營收為647.27億美元，同比增長15%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長16%；凈利潤為220.36億美元，同比增長10%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長11%；每股攤薄收益為2.95美元，同比增長10%，不計入?yún)R率變動的影響為同比增長11%。

　　微軟第四財季營收和每股攤薄收益均超出華爾街分析師此前預(yù)期，但對2025財年第一財季Azure營收增長率作出的展望則未能達到預(yù)期。

　　蘋果使用谷歌開發(fā)的Tensor處理單元（TPU）而不是Nvidia廣泛使用的圖形處理單元（GPU）來構(gòu)建Apple Intelligence的兩個關(guān)鍵組件。

　　亞馬遜將公布次季業(yè)績。瑞銀周三發(fā)表研報指，過去幾年市場焦點都主要放在該公司的利潤率擴張。

　　展望未來，瑞銀預(yù)測亞馬遜將采取更進取的投資戰(zhàn)略方針，相信對AWS的資本開支將增加，并會加強投入于食品雜貨業(yè)務(wù)的拓展，以及衛(wèi)星連網(wǎng)服務(wù)Project Kuiper的部署。

　　瑞銀期望管理層會透露更多資本開支的細節(jié)，從而可預(yù)測AWS未來收入增長潛力。瑞銀維持對亞馬遜的“買入”評級，目標價從217美元上調(diào)至224美元，并將估值參數(shù)推前至2025年第三季至2026年第二季，并將2024至2026年每股盈利預(yù)測上調(diào)4%、5%及5%。

　　Facebook和Instagram母公司Meta Platforms已同意向美國得克薩斯州支付14億美元，以解決得州政府指控這家科技巨頭未經(jīng)正式同意非法使用面部識別技術(shù)收集數(shù)百萬得克薩斯人生物特征數(shù)據(jù)的重要訴訟。

　　據(jù)媒體報道，根據(jù)得克薩斯州律師的最新說法，當?shù)貢r間周二披露的和解條款標志著任何單一州政府有史以來最大規(guī)模的協(xié)議。得克薩斯州的法律團隊包括原告公司凱勒郵差。

　　另據(jù)報道，Meta Platforms公司于北京時間7月30日推出了能夠分割視頻的新模型SAM 2（Segment Anything Model 2）。SAM 2將圖像分割和視頻分割功能整合到一個模型中。所謂“分割”，是指區(qū)別視頻中的特定對象與背景，并可以追蹤目標。

　　波音宣布調(diào)整首席執(zhí)行官人選，任命羅克韋爾柯林斯公司前CEO奧特伯格（Kelly Ortberg）接替大衛(wèi)-卡爾霍恩，出任公司新總裁兼CEO。奧特伯格將于8月8日上任。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065