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　　北京時(shí)間23日凌晨，美股周一午盤走高，標(biāo)普指數(shù)連續(xù)三個(gè)交易日下挫之后反彈。交易員正在評(píng)估拜登退選后的美國(guó)政治格局，并關(guān)注特斯拉與谷歌等公司將在本周公布的財(cái)報(bào)以及美聯(lián)儲(chǔ)的政策前景。資金從大型科技股轉(zhuǎn)向小型股票的板塊輪動(dòng)仍在繼續(xù)。

　　道指漲15.20點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)40302.73點(diǎn)；納指漲157.75點(diǎn)，漲幅為0.89%，報(bào)17884.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲32.05點(diǎn)，漲幅為0.58%，報(bào)5537.05點(diǎn)。

　　上周美股三大股指漲跌不一。受到板塊輪動(dòng)潮流影響，納指一周下跌3.65%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.96%，二者均錄得3個(gè)月來(lái)的最大單周跌幅。另一方面，道瓊斯指數(shù)上漲0.7%，而以小盤股為主的羅素2000指數(shù)上漲1.7%。

　　高盛表示，在大公司提高營(yíng)收指引之前，從美股大型科技股向小型股輪動(dòng)的趨勢(shì)將持續(xù)下去。該行股票策略師David Kostin指出，羅素2000指數(shù)已經(jīng)錄得至少40年來(lái)最強(qiáng)勁的五日表現(xiàn)。

　　Kostin認(rèn)為，輪動(dòng)有四個(gè)原因：1、隨著美聯(lián)儲(chǔ)即將降息以及美國(guó)通脹數(shù)據(jù)放緩，這意味著小盤股的利息支出將下降；2、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定；3、市場(chǎng)預(yù)期特朗普將贏得美國(guó)大選，而在特朗普擔(dān)任總統(tǒng)期間，小盤股的表現(xiàn)優(yōu)于其他公司，而且不太容易受到貿(mào)易政策的影響；4、大盤股成長(zhǎng)溢價(jià)收窄。

　　交易員正密切關(guān)注美國(guó)政治格局。

　　美國(guó)總統(tǒng)喬-拜登周日宣布退出總統(tǒng)競(jìng)選，并支持其副總統(tǒng)卡瑪拉-哈里斯作為民主黨總統(tǒng)候選人。自拜登6月災(zāi)難性的辯論表現(xiàn)以來(lái)，許多分析人士認(rèn)為前總統(tǒng)唐納德-特朗普在11月份獲勝的可能性越來(lái)越大。

　　拜登7月21日在社媒平臺(tái)X發(fā)文宣布退選。哈里斯隨后在一份聲明中說(shuō)：“我很榮幸得到總統(tǒng)的支持，我的目標(biāo)是贏得提名。我將盡我所能團(tuán)結(jié)民主黨，團(tuán)結(jié)我們的國(guó)家，打敗特朗普和他極端的‘2025計(jì)劃’議程。”

　　拜登決定退出競(jìng)選并支持哈里斯，對(duì)此市場(chǎng)反應(yīng)迄今為止相對(duì)平淡。美元指數(shù)下滑0.1%，而10年期國(guó)債收益率下降一個(gè)基點(diǎn)。民主黨面臨著在大會(huì)前幾周團(tuán)結(jié)新提名人的任務(wù)，必須迅速?gòu)浹a(bǔ)與共和黨領(lǐng)先者特朗普之間的差距。

　　投資者在幾周內(nèi)一直在押注特朗普重返白宮，減少長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債的持倉(cāng)，并購(gòu)買比特幣等資產(chǎn)。現(xiàn)在，他們正在考慮“特朗普交易”是否仍然有效。雖然這種不確定性可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，但目前的主要關(guān)注點(diǎn)仍然是財(cái)報(bào)和貨幣政策前景。

　　資本顧問(wèn)（Capital Advisors）公司CEOJay Hatfield表示：“拜登支持卡瑪拉-哈里斯參選的事實(shí)，減少了政治不確定性。特朗普交易可能會(huì)在周一出現(xiàn)小幅平倉(cāng)，因?yàn)榉婚g普遍認(rèn)為副總統(tǒng)哈里斯獲勝的機(jī)會(huì)略高于拜登。”

　　Hatfield表示，他預(yù)計(jì)拜登退出總統(tǒng)競(jìng)選將導(dǎo)致“溫和的股市反應(yīng)”，因?yàn)榇饲耙笏顺龈?jìng)選的呼聲已經(jīng)越來(lái)越高，因此其退選在很大程度上是意料之中的。

　　企業(yè)財(cái)報(bào)和美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景也將是市場(chǎng)重點(diǎn)。

　　特斯拉和Alphabet將成為“七巨頭”中首批報(bào)告的公司。分析師可能會(huì)詢問(wèn)馬斯克的電動(dòng)車巨頭關(guān)于機(jī)器人出租車計(jì)劃的進(jìn)展。投資者也會(huì)深入了解谷歌母公司在人工智能領(lǐng)域的增長(zhǎng)情況。

　　摩根大通美國(guó)市場(chǎng)信息主管Andrew Tyler在報(bào)告中表示，他預(yù)計(jì)積極的盈利催化劑將把標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)從低谷中拉出來(lái)，特別是分析師對(duì)所謂“七巨頭”的預(yù)測(cè)預(yù)示著“又一個(gè)強(qiáng)勁季度”，這些公司第二季度的收益有望同比增長(zhǎng)約30%。

　　交易員目前普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月貨幣政策會(huì)議上降息的可能性接近93%。考慮到這一點(diǎn)，投資者一直在拋售去年底以來(lái)引領(lǐng)市場(chǎng)上漲的大型科技股贏家，轉(zhuǎn)而關(guān)注對(duì)利率敏感的股票，如小盤股和工業(yè)股，因?yàn)榻迪⑹惯@些股票從中受益。

　　焦點(diǎn)個(gè)股

　　據(jù)消息人士透露，英偉達(dá)正在為特定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一款符合美國(guó)現(xiàn)行出口管制的新旗艦人工智能（AI）芯片。消息人士稱，英偉達(dá)將與其在特定市場(chǎng)的主要分銷商之一浪潮合作，分銷這款暫定名為“B20”的芯片。

　　今年3月，這家人工智能芯片巨頭推出了“Blackwell”系列芯片，該芯片將于今年晚些時(shí)候量產(chǎn)。其中，B200芯片在某些任務(wù)上的速度是前代產(chǎn)品的30倍，比如為聊天機(jī)器人提供答案。

　　另?yè)?jù)報(bào)道，英偉達(dá)持有Serve Robotics的股權(quán)比例正好升至10%。

　　特斯拉CEO馬斯克周一在旗下社交媒體X上表示，“真正可用的特斯拉人形機(jī)器人將在明年實(shí)現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)，并被用于特斯拉內(nèi)部，希望能夠在2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并向其他公司提供。”

　　三星電機(jī)周一宣布向AMD供應(yīng)面向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的高性能FCBGA基板。三星電機(jī)在公告中表示，已投資了1.9萬(wàn)億韓元（約99.5億元人民幣）用于發(fā)展FCBGA基板領(lǐng)域。這兩家公司合作開(kāi)發(fā)了一種將多個(gè)半導(dǎo)體芯片集成到單個(gè)基板上的封裝技術(shù)，該技術(shù)對(duì)CPU/GPU應(yīng)用至關(guān)重要，并滿足了當(dāng)今超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心所需的高密度互聯(lián)需求。

　　蘋果的Apple Intelligence研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了兩個(gè)新的小型但高性能語(yǔ)言模型，用于訓(xùn)練人工智能生成器。蘋果的機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)正在與業(yè)內(nèi)其他團(tuán)隊(duì)一起參與一個(gè)開(kāi)源的語(yǔ)言模型數(shù)據(jù)包項(xiàng)目。蘋果最近生產(chǎn)的兩款模型被認(rèn)為可以與其他領(lǐng)先的訓(xùn)練模型相媲美，例如Llama 3和Gemma。

　　微軟受到關(guān)注。7月19日，微軟Windows操作系統(tǒng)遭遇了史上最大規(guī)模的IT故障，這場(chǎng)突如其來(lái)的技術(shù)災(zāi)難導(dǎo)致全球多個(gè)行業(yè)陷入停滯。航空、鐵路、銀行、企業(yè)、媒體等關(guān)鍵領(lǐng)域均受到了影響。

　　微軟公司20日發(fā)布消息稱，全球技術(shù)故障已影響850萬(wàn)臺(tái)使用視窗操作系統(tǒng)的設(shè)備。

　　這一事件，被特斯拉CEO馬斯克形容為“IT歷史上最大的悲劇”。

　　亞馬遜云科技于2020年12月承諾在2025年以前投資數(shù)億美元，為全球2900萬(wàn)人提供免費(fèi)的云計(jì)算技能培訓(xùn)。近日，亞馬遜云科技宣布已提前實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)，成果超出預(yù)期。

　　亞馬遜云科技宣布已幫助超過(guò)3100萬(wàn)名來(lái)自200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的學(xué)習(xí)者提升了他們的云計(jì)算技能。而自2014年以來(lái)，亞馬遜云科技已在中國(guó)培訓(xùn)超過(guò)140余萬(wàn)人。這一里程碑標(biāo)志著亞馬遜云科技在全球范圍內(nèi)推動(dòng)云計(jì)算教育普及、助力社區(qū)發(fā)展的不懈追求。

　　谷歌母公司Alphabet將于周二美股盤后公布第二季度財(cái)報(bào)，投資者將重點(diǎn)關(guān)注其云業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)和人工智能（AI）計(jì)劃的最新進(jìn)展。根據(jù)Visible Alpha的數(shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)該公司Q2營(yíng)收將達(dá)到843億美元，同比增長(zhǎng)13%。凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)到230億美元，即每股1.85美元，同比增長(zhǎng)25%。

　　據(jù)報(bào)道，谷歌和Meta Platforms均表現(xiàn)出對(duì)收購(gòu)雷朋眼鏡母公司Essilor Luxottica集團(tuán)股份的濃厚興趣。

　　資料顯示，Essilor Luxottica不僅擁有雷朋（Ray-Ban）、歐克利（Oakley）等知名眼鏡品牌，還為多家一線奢侈品牌生產(chǎn)太陽(yáng)鏡和眼鏡框。此外，該集團(tuán)還運(yùn)營(yíng)著Sunglass Hut、Lens Crafters等多個(gè)眼鏡零售連鎖店，業(yè)務(wù)遍布全球。

　　據(jù)The Information，扎克伯格旗下的META公司正在大幅削減其元宇宙項(xiàng)目的投入，報(bào)道援引Meta旗下的負(fù)責(zé)VR、AR和元宇宙的Reality Labs部門一位前經(jīng)理的話稱，該部門的硬件團(tuán)隊(duì)已被要求從今年到2026年削減近20%的支出。

　　投行伯恩斯坦將Meta目標(biāo)價(jià)從565美元上調(diào)至575美元。

　　巴菲特減持美國(guó)銀行股票，套現(xiàn)近15億美元。

　　發(fā)電機(jī)制造商Generac近日獲多家大行唱好。

　　ASML接近與臺(tái)積電達(dá)成下一代EUV光刻機(jī)協(xié)議。

　　瑞安航空第一財(cái)季稅后利潤(rùn)同比大幅下滑46%。

　　美國(guó)液化天然氣出口項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商Tellurian獲德賽德能源以約9億美元溢價(jià)收購(gòu)。

　　小鵬汽車與大眾汽車簽署技術(shù)合作協(xié)議。

　　花旗指攜程股價(jià)已過(guò)度調(diào)整，并重申“買入”評(píng)級(jí)。

　　能鏈智電盤前漲7%，公司參與建設(shè) “浙江省充電基礎(chǔ)設(shè)施治理和監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)”正式上線；國(guó)內(nèi)第一個(gè)碳普惠城市合作聯(lián)盟成立。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065