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北京時間29日晚,美股周一早盤小幅上揚。本周市場關注幾家大型科技公司的財報與美聯儲2024年的第一場貨幣政策會議,以及周五的美國1月非農就業數據。中東緊張局勢加劇,增加了市場面臨的不確定性因素。
道指漲18.71點,漲幅為0.05%,報38128.14點;納指漲5.55點,漲幅為0.04%,報15460.91點;標普500指數漲2.28點,漲幅為0.05%,報4893.25點。
受到令人鼓舞的經濟數據推動,上周美股三大平均指數均錄得連續第三周上漲,標普500指數一周累計上漲1.06%,道指漲0.65%,納指漲0.9%。
上周公布的美國四季度GDP高于預期,而核心PCE通脹指數回落至3%以下,表明經濟增長維持穩健、通脹壓力下行,強化了美國經濟軟著陸的預期,并降低美聯儲最早3月降息的可能性。
但與之前一周的美股強勁漲勢相比,上周美股市場的漲幅更為溫和,因為英特爾和特斯拉等知名公司的財報令人失望。
本周市場將繼續迎來大量美股財報,標普500指數成份股當中,有19%的財報將在本周出爐,其中包括大型科技公司微軟、蘋果、Meta、亞馬遜和谷歌的母公司Alphabet。這些大型公司正是引領今年美股反彈的大型科技公司核心集團、所謂的美股“七巨頭”的成員。
谷歌母公司Alphabet和微軟的財報將于周二公布。
除了上述大型科技公司之外,AMD、星巴克、輝瑞、雪佛龍、埃克森美孚和波音的財報也將是本周財報日程的重頭戲。
Evercore ISI董事總經理Julian Emmanue稱,這些業績報告引發的反應對“整體市場走向至關重要”。
與此同時,聯邦公開市場委員會(FOMC)將從周二開始為期兩天的貨幣政策會議。投資者幾乎確信美聯儲將保持利率穩定,但他們會從此次會議聲明及美聯儲主席鮑威爾的講話中尋找有關降息時機的線索。
根據芝商所的數據,聯邦基金期貨市場的交易員認為,在即將1月底召開的貨幣政策會議上,美聯儲不降息的可能性接近97%。
此外,大多數市場人士認為美聯儲將在5月前首次全面降息25個基點,而此前許多人預計美聯儲將在3月份采取首次降息行動。
高盛首席經濟學家Jan Hatzius預計,美聯儲很可能會在3月份開始降息,他援引鮑威爾在12月13日的新聞發布會上的聲明稱,委員會希望在通脹率降至2%之前就降息。Hatzius還預計今年將降息5次,與目前的市場預測一致。
威爾明頓信托的債券基金經理Wilmer Stith認為,美聯儲將在3月份開始讓市場為降息做準備,并在6月份開始實際降息。他同樣預計今年將降息5次。
德銀證券高級美國經濟學家Brett Ryan預計,美聯儲官員將利用本周的會議,調整FOMC官方聲明中的一些措辭,從而為未來的降息奠定基礎。
卡森集團(Carson Group)全球宏觀策略師Sonu Varghese表示:“美聯儲真的不必再擔心經濟火熱會引發通脹,因為我們實際上看到了相反的情況。經濟運行高于趨勢水平,通貨膨脹率正在下降。基于此,在投資組合配置方面,我們增持股票?!?/p>
可以肯定的是,他補充說,雖然美聯儲可能會在今年晚些時候降息,“并可能導致一些資本增值,但其降息幅度可能不會像市場預期的那么大。”
經濟數據面,本周重點關注周五的1月非農就業數據。
焦點個股
特斯拉資本支出指引超預期。該公司周一在其10-K文件中披露,預計其2024年的資本支出將超過100億美元,而市場普遍預期為98億美元;預計2025年和2026年的資本支出將在80億至100億美元之間。相比之下,2023年的資本支出為89億美元,2022年為71.6億美元。
著名投資者凱茜-伍德的方舟投資管理公司上周五(26日)繼續加倉特斯拉,買入182541股,按收盤價計算價值約3345萬美元。此前一天,特斯拉發布第四季度業績后股價大跌逾12%,伍德的公司當天買入了價值約3248萬美元的股票。該公司上周總計購買了價值6593萬美元的特斯拉股票。自去年12月20日以來,凱西伍德一直在逆勢加倉特斯拉。
另據報道,特斯拉的董事長和首席執行官馬斯克的一名高級副手去年年底制定了出售股票交易計劃,允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。
據消息靈通人士周一透露,蘋果內部將iOS 18視為有史以來最重要的更新。按照慣例,這項更新有望在六月舉行的蘋果開發者大會上得以公布,并在秋季正式推出。
摩根士丹利發表報告指出,為配合歐盟《數字市場法案》,蘋果變更歐盟地區的iOS、Safari與App Store,將于3月起允許歐盟用戶(已升級至iOS 17.4或更高版本),從選項清單中選擇預設瀏覽器。
該行相信,蘋果預設瀏覽器變更可能會導致部分用戶從Safari轉向谷歌的Chrome,雖然應不會對總收入產生重大影響,但可能會減少Alphabet向蘋果支付的流量獲取成本(TAC),明年Alphabet的TAC或可節省9.1億美元,相當于搜尋業務凈收入/EBIT增加0.5%/0.7%。
微軟將在本周二公布財報。接受媒體采訪的13家機構投資者一致認為,微軟在AI領域的領先地位令其有望在未來五年內決定性地領先于蘋果,微軟市值也將遠超蘋果。
亞馬遜和消費型機器人公司iRobot同意終止待定收購交易。亞馬遜將向iRobot支付9400萬美元的終止收購費用。受此消息影響,iRobot股價大跌。
美銀證券發表研究報告指,預計亞馬遜第四季度收入及EBIT分別為1658億及109億美元,維持對該股的“買入”評級,目標價185美元。
谷歌的母公司Alphabet將在周二公布財報。摩根士丹利對其評級為“增持”,目標價150美元。
意大利監管機構周一宣布,OpenAI的人工智能聊天機器人ChatGPT以及用于收集用戶數據的技術違反了該國的隱私法。當局去年3月啟動了一項調查,并將調查結果通知了這家人工智能公司。
意大利監管機構在聲明中表示,“獲得的要素可能表明違反了一項或多項歐盟法規”。OpenAI有30天的時間對這一調查結果做出回應。
SoFi Technologies第四財季營收6.15億美元,同比增長35%,市場預期值為5.72億美元;每股收益0.02美元。
愛爾蘭廉航瑞安航空下調本財年的利潤預期,理由是燃油價格上漲以及Booking.com等網站將其機票從列表中刪除后導致票價下降。該航司第三季度的稅后利潤為1500萬歐元,低于去年同期的2.11億歐元;預計全年利潤最高可達19.5億歐元,低于此前20.5億歐元的上限,區間的低端預計仍為18.5億歐元。
在與美國食品和藥物管理局(FDA)就其存在缺陷的醫療設備達成協議后,飛利浦公司暫停在美國銷售睡眠呼吸機,該公司股價大跌。分析師表示,飛利浦可能被迫支付20億至45億美元,以了結與這些設備有關的人身傷害索賠。
瑞銀將IBM今年和明年收入預測分別上調80個基點和90個基點,每股盈測則各上調約5%,分別達10美元和10.43美元,其目標價由120美元上調至125美元,重申其評級為“沽售”。
責任編輯:張俊 SF065
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