證券代碼：000016、200016 證券簡(jiǎn)稱：深康佳A、深康佳B 公告編號(hào)：2024-01債券代碼：133003、133040 債券簡(jiǎn)稱：21康佳02、21康佳03

149987、133306 22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

康佳集團(tuán)股份有限公司

2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）

發(fā)行結(jié)果公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)康佳集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）取得的深圳證券交易所《關(guān)于康佳集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行公司債券符合深交所掛牌條件的無(wú)異議函》（深證函〔2023〕780號(hào)），公司完成了2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡(jiǎn)稱“本期債券”）的發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，發(fā)行價(jià)格為每張100元。本期債券發(fā)行具體結(jié)果如下：

一、發(fā)行期間

本期債券的發(fā)行期間為2024年1月26日至2024年1月29日。

二、實(shí)際募集資金規(guī)模及期限

本期債券為3年期，附第2年末投資人回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)，實(shí)際募集資金15億元，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.21倍，最終票面利率為4.00%。

三、實(shí)際認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者情況說明

本期債券的投資者共22家，發(fā)行對(duì)象未超過200人，實(shí)際認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法（2023年修訂）》、《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2023年修訂）》及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范債券發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等各項(xiàng)有關(guān)要求。

本期債券牽頭主承銷商興業(yè)證券股份有限公司獲配8,000萬(wàn)元，聯(lián)席主承銷商招商證券股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方獲配15,000萬(wàn)元，聯(lián)席主承銷商國(guó)金證券股份有限公司獲配24,000萬(wàn)元，報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過百分之五的股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在參與認(rèn)購(gòu)本期債券的情況。

特此公告。

康佳集團(tuán)股份有限公司

董 事 局

二○二四年一月二十九日

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