北京時間26日晚，美股周五早盤漲跌不一，三大股指本周均將錄得漲幅。交易員權(quán)衡了一系列令人失望的財務(wù)報告。芯片制造商英特爾公布財報后股價大幅下跌。美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)——12月核心PCE漲幅降至2.9%，跌破3%關(guān)口，與周四的GDP數(shù)據(jù)一道強化了經(jīng)濟軟著陸的可能性，使市場降低了對美聯(lián)儲3月降息的押注。

　　道指漲16.76點，漲幅為0.04%，報38065.89點；納指跌54.57點，跌幅為0.35%，報15455.92點；標(biāo)普500指數(shù)跌6.01點，跌幅為0.12%，報4888.15點。

　　美股財報仍是市場焦點。芯片制造商英特爾股價大幅下跌，此前該公司公布的第一財季指引令人失望。

　　半導(dǎo)體股KLA Corp股價走低，此前該公司公布了其第三財季的營收和每股收益指引。

　　維薩卡公司股價下跌，此前這家信用卡公司表示美國的信用卡交易量正在放緩。

　　美國運通第四財季營收同比增長11%但低于市場預(yù)期，凈利潤同比增長23%。該公司同時發(fā)布了樂觀的2024年業(yè)績展望。

　　周四美股收高，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第六個交易日上漲。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)五個交易日創(chuàng)歷史新高，這是自2021年11月以來的最長的連創(chuàng)新高之旅。

　　三大股指本周均將錄得漲幅。本周截止周四收盤，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.1%，道指上漲0.5%，納指上漲1.3%。

　　周四公布的令人鼓舞的經(jīng)濟數(shù)據(jù)推動股市穩(wěn)步上漲。當(dāng)天公布的GDP數(shù)據(jù)顯示美國第四季度經(jīng)濟增長高于預(yù)期、通脹下降，提高了投資者對經(jīng)濟避免深度衰的信心。

　　周五經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美聯(lián)儲首選的通脹指標(biāo)——12月個人消費支出價格指數(shù)（PCE）環(huán)比上漲0.2%，符合市場預(yù)期。扣除食品與能源因素，核心PCE同比增長2.9%，略低于市場預(yù)期。

　　PCE是美聯(lián)儲最重視的通脹指標(biāo)，其結(jié)果可能會為央行即將做出的政策決定提供信息。接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，12月核心PCE價格同比上漲3%。

　　美聯(lián)儲青睞的基本通脹指標(biāo)年增長率為近三年來最慢，增強了各國央行行長們可能很快開始降息的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，剔除了波動較大的食品和能源部分的核心PCE物價指數(shù)年率增長2.9%，市場預(yù)期為3%。實際個人消費支出月率連續(xù)第二個月攀升，增長0.5%。作為消費支出的主要支撐因素，實際可支配收入增長了0.1%，增幅為三個月來最小。

　　PCE通脹報告公布后，美國短期利率期貨下跌，交易員減少對美聯(lián)儲降息的押注。

　　目前交易員認(rèn)為，美聯(lián)儲3月份首次降息的可能性低于50%，利率期貨交易員繼續(xù)認(rèn)為，美聯(lián)儲5月份首次降息的可能性最大。

　　Dakota Wealth高級投資組合經(jīng)理Robert Pavlik表示，“PCE數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，這與我們一直聽到的關(guān)于消費支出有助于促進經(jīng)濟增長的說法是一致的，現(xiàn)在這兩個數(shù)字與上個月相比都有所上升，但我不認(rèn)為這對整個市場有太大影響。”

　　他稱：“通脹走低有可能發(fā)生，但需要更多時間。但你看到的是一個增長緩慢的經(jīng)濟體，可能會被5.25%或更高的利率扼殺。因此如果想讓經(jīng)濟繼續(xù)好起來，就必須把利率調(diào)低。否則，經(jīng)濟可能會受到當(dāng)前利率環(huán)境的負(fù)面影響。”

　　斯巴達資本證券公司首席市場經(jīng)濟學(xué)家Peter Cardillo表示：“PCE數(shù)據(jù)不錯。通脹同比低于3%，讓人感到欣慰，因為通脹率正朝著美聯(lián)儲2%的目標(biāo)邁進。個人支出強勁，這將使美聯(lián)儲按兵不動，并對盡快降息保持謹(jǐn)慎。”

　　他稱：“我認(rèn)為首次降息可能會發(fā)生在第三季度的中后期。結(jié)合昨天的GDP數(shù)據(jù)，這份報告加強了軟著陸的可能性，而軟著陸仍在繼續(xù)獲得支持。”

　　野村證券周五預(yù)測，美聯(lián)儲將在2024年降息100個基點，并在6月放慢資產(chǎn)負(fù)債表縮減的步伐，隨后在12月結(jié)束量化緊縮政策。

　　野村證券分析師在一份報告中表示：“我們預(yù)計周五的個人消費支出（PCE）報告將顯示，核心PCE的3個月和6個月年化速度將低于美聯(lián)儲2.0%的目標(biāo)。”

　　海外央行消息面，歐洲央行官員周四表示他們不急于降低利率，但保持4月份行動的可能性，這個時間點已然成為市場關(guān)注的焦點。

　　投資者認(rèn)為歐洲央行行長拉加德反對4月份降息的態(tài)度不夠強硬，因此投資者周四加大了對4月行動的押注。在周五，也就是拉加德講話后一天，她的幾位同事強調(diào)在決定未來行動時要保持耐心并依賴數(shù)據(jù)，但他們回避了就在上周的時候還似乎正在形成越來越強共識的6月份。

　　當(dāng)被問及4月可能性時，立陶宛的Gediminas Simkus說：“我持開放態(tài)度，我會觀察數(shù)據(jù)再做決定。”他說，隨著2024年的推進，“降息的可能性在增加。”

　　焦點個股

　　①美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網(wǎng)站1月26日披露，因后視攝像頭圖像顯示問題，特斯拉將在美國召回199575輛配備全自動駕駛功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽車。

　　根據(jù)NHTSA聲明，軟件不穩(wěn)定可能導(dǎo)致后視攝像頭圖像無法顯示。特斯拉已發(fā)布OTA軟件更新。

　　多位消息人士稱，馬斯克旗下的人工智能初創(chuàng)公司xAI正尋求從全球投資者融資60億美元，為其挑戰(zhàn)OpenAI提供資金。知情人士稱，馬斯克希望以200億美元的擬議估值為xAI籌集多達60億美元的資金，他還瞄準(zhǔn)了中東地區(qū)的主權(quán)財富基金，并已經(jīng)與日本和韓國的投資者進行了接觸。

　　特斯拉周四暴跌超過12%，創(chuàng)一年多來最大單日跌幅，市值蒸發(fā)820億美元。此前該公司公布第四季度業(yè)績低于預(yù)期，并警告稱2024年的銷量增長將大幅放緩。

　　在特斯拉股價暴跌之際，一向唱多特斯拉的方舟投資管理公司創(chuàng)始人凱茜-伍德大舉加倉，當(dāng)天通過旗下兩只基金總計購買了177870股特斯拉股票，按收盤價計算價值約3248萬美元。

　　Edward Jones將特斯拉評級從買進下調(diào)至持有。

　　②美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）周四表示，已向Alphabet、亞馬遜、Anthropic PBC、微軟和OpenAI這五家公司發(fā)出命令，要求它們提供近期關(guān)于AI投資和合作的信息。

　　微軟一直與OpenAI保持著合作關(guān)系，是OpenAI最大的股東。自2019年以來，微軟已向OpenAI投資了130億美元，持有OpenAI公司49%的股份。微軟與OpenAI的合作關(guān)系，引起了英國監(jiān)管機構(gòu)美歐與英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注。

　　此前已有報道稱FTC正在審查微軟與OpenAI的合作。2023年12月份，一位知情人士稱，這項調(diào)查還處于初步階段。

　　另據(jù)報道微軟周四宣布將裁員1900人，以動視暴雪的員工為主。此時距微軟完成收購動視暴雪交易不到4個月。

　　亞馬遜和谷歌母公司Alphabet也對人工智能公司Anthropic進行了類似的投資。據(jù)報道，Anthropic已達成協(xié)議，將從亞馬遜那籌集40億美元資金，從Alphabet那籌集20多億美元資金。

　　FTC周四表示，它將仔細(xì)審查這些公司與人工智能提供商的合作關(guān)系和投資，以更好地了解這些關(guān)系及其對競爭格局的影響。這五家公司從收到命令之日起將有45天的時間做出回應(yīng)。

　　③歐盟《數(shù)字市場法案》（DMA）的推出迫使蘋果不得不讓步，未來歐盟的iPhone用戶終于可以通過第三方下載App了。

　　蘋果周四在官網(wǎng)上宣布將遵循《數(shù)字市場法案》，在歐盟地區(qū)對iOS系統(tǒng)、Safari瀏覽器和App Store進行更改，這將對開發(fā)者的App帶來影響。這些更改包括600多個新API、拓展的App分析、支持替代瀏覽器引擎的功能，以及處理App支付和發(fā)行iOS App的新選項。

　　④AMD股價周四創(chuàng)歷史新高，股價在過去12個月上漲了近140%。該公司將下周二（1月30日）公布第四財季業(yè)績。

　　瑞銀此時仍然上調(diào)了該股目標(biāo)價。瑞銀分析師表示，由于AMD最近的反彈，圍繞盈利的策略設(shè)置有些復(fù)雜，但盡管如此，他們對AMD的數(shù)據(jù)中心GPU收入機會更有信心，進而上調(diào)了其2024年和2025年的預(yù)期，并將目標(biāo)價從135美元大幅上調(diào)至220美元。

　　⑤英特爾第四財季營收為154.1億美元，同比增長10%，高于分析師預(yù)期的151.7億美元，打破連續(xù)七個季度營收下滑的局面；調(diào)整后每股收益54美分，高于分析師預(yù)期的45美分；毛利率為40%，同比下降2.6個百分點。

　　英特爾預(yù)計2024年第一財季營收在122億至132億美元之間，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的142.5億美元；調(diào)整后每股收益為13美分，低于分析師預(yù)期的34美分。

　　⑥摩根大通高層發(fā)生人事變動。其投資銀行和消費者部門的高級管理人員進行了調(diào)整以獲得更多管理不同業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。這令誰將成為摩根大通首席執(zhí)行官杰米-戴蒙的繼任者成為華爾街關(guān)注的焦點。

　　根據(jù)一份文件，摩根大通任命Marianne Lake為消費者部門的唯一首席執(zhí)行官，該部門此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同負(fù)責(zé)。

　　去年5月，戴蒙暗示自己可能會在3年半后（2026年11月）離職。在他執(zhí)掌摩根大通的18年里，幾位被視為潛在接班人的高管離開了摩根大通去經(jīng)營其他公司，而戴蒙的任期也超出了預(yù)期。

　　⑦美國運通第四財季營收為158億美元，同比增長11%，市場預(yù)期的159.9億美元：凈利潤為19.3億美元，同比增長23%。每股收益為2.62美元，上年同期為2.07美元，市場預(yù)期值為2.65美元。美國運通表示，該公司第四季度營收增長主要是由更高的凈利息收入和會員卡消費增加所驅(qū)動。

　　該公司2023年全年營收為創(chuàng)紀(jì)錄的605億美元，同比增長14%，經(jīng)外匯調(diào)整后增長15%：每股收益增長14%，至11.21美元。

　　此外，美國運通貸款損失準(zhǔn)備金增加了40%，達到14.4億美元。盡管如此，該公司表示，信貸指標(biāo)仍然強勁，信用卡會員貸款和應(yīng)收賬款總額的注銷率和拖欠率低于疫情前的水平。

　　⑧T-Mobile US公司第四財季收入為204.8億美元，超過預(yù)期的196.4億美元；但季度收益為每股1.67美元，低于分析師預(yù)期的每股1.90美元。本季度后付費電話的流失率為0.96%。

　　⑨西部數(shù)據(jù)第二財季凈營收30.3億美元，同比下降2%，分析師預(yù)期30億美元；每股虧損0.69美元，分析師預(yù)期每股虧損1.14美元；毛利率為15.5%，上年同期為17.4%，同比下降1.9個百分點。期內(nèi)云業(yè)務(wù)收入為10.71億美元，同比下降13%。

　　⑩賽富時將裁員約700人，約占其全球員工總數(shù)的1%。知情人士表示，賽富時全公司仍有1000個職位空缺，這意味著此舉可能更多的是對公司員工的例行調(diào)整。

　　持續(xù)火爆的新型減肥藥正成為資本市場的寵兒，不少藥企的身價也水漲船高。禮來市值直逼6000億美元，周四超越了特斯拉。禮來的同行競爭對手諾和諾德也在周四躍升為歐洲市值最大的公司。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065