匯通財經APP訊——北京時間周六（8月26日），美元周五持穩，周線收高，此前美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲可能需要進一步加息以確保通脹得到遏制，但他承諾將在即將舉行的會議上“謹慎行事”，金價下跌，結束了連續四個交易日的漲勢。

　　商品收盤情況：美國期金收低0.4%，結算價報1939.90美元。布倫特原油期貨上漲1.3%，結算價報每桶84.48美元；美國原油期貨上漲1.0%，結算價報每桶79.83美元。

　　美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.73%，報34346.96點；標普500指數收盤上漲0.68%，報4405.93點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.94%，報13590.65點。

　　金價周五下跌，結束了連續四個交易日的漲勢，此前美聯儲主席鮑威爾稱可能需要進一步加息。

　　美元和指標10年期美國公債收益率攀升，削弱了不孳息黃金的吸引力。BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreible表示，看起來鮑威爾堅持之前的說法，即希望在更長時間內維持較高的利率水平，并將繼續根據數據做決策，這令黃金承壓。

　　鮑威爾在杰克森霍爾經濟政策研討會上稱，美聯儲決策者將“在決定是否進一步收緊政策時謹慎行事”，但也明確表示，聯儲尚未得出結論認為指標利率已經高到足以確保通脹率回到2%目標。

　　在經濟增長前景惡化的情況下，歐洲央行決策者暫停加息的勢頭也在增強。歐洲央行行長拉加德將于稍晚在杰克森霍爾發表講話。

　　Streible稱：“如果她（拉加德）能夠提振歐元，你可能會看到美元走軟，這可能會提振黃金。”

　　白銀上漲0.1%，至每盎司24.15美元；鈀金下跌1.5%，至1222.22美元。鉑金上漲0.9%，至942.20美元。

　　白銀和鉑金也將迎來7月14日以來最佳周度表現，鈀金勢將連續第二周下跌。

　　原油

　　原油期貨周五攀升約1%，觸及一周最高，因美國柴油價格急升、活躍石油鉆機數量下降以及路易斯安那州一家煉油廠發生火災。

　　柴油期貨急升約5%，觸及近七個月最高，提振衡量煉油利潤率的柴油裂解價差升至2023年1月以來最高。

　　Price Futures Group分析師Phil Flynn稱：“主要是對柴油價格、柴油裂解價差以及煉廠維護時柴油短缺的擔憂。”他補充稱，路易斯安那州一家煉廠發生火災，以及美國活躍石油鉆機減少也為油價提供支撐。

　　疲軟的經濟數據和美元走強限制了油價漲幅。本周，布倫特下跌不到1%，美國原油下跌約2%。上周，兩大指標原油均下跌約2%。

　　周五下午，馬拉松原油（Marathon Petroleum）位于路易斯安那州加里維爾（Garyville）一個巨大的石腦油儲罐的火勢得到控制。該廠煉油量為59.6萬桶/日。

　　能源服務公司貝克休斯在其受到密切關注的報告中稱，8月美國能源公司連續第九個月減少活躍石油鉆機。

　　盡管歐洲最大經濟體德國的經濟數據疲軟，但原油價格仍上漲。在美聯儲主席鮑威爾表示可能需要進一步加息以對抗通脹后，美元指數升至11周以來最高。

　　一項調查顯示，由于通脹預期略有惡化，8月美國消費者信心小幅下降。 

　　摩根士丹利分析師表示，預計布倫特原油價格將在每桶80美元左右獲得良好支撐，今年剩余時間內原油可能會保持短缺狀態，然后在2024年初恢復小幅過剩。 

　　美元周五持穩，周線收高，此前美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲可能需要進一步加息以確保通脹得到遏制，但他承諾將在即將舉行的會議上“謹慎行事”。

　　鮑威爾在懷俄明州杰克森霍爾舉行的經濟峰會上發表講話稱，決策者將“在我們決定是否進一步收緊政策時謹慎行事”，但他也明確表示，聯儲尚未認定其指標利率已經高到足以確保通脹率回到2%的目標。

　　衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數基本持平于104.06，盤中一度觸及6月1日以來最高104.44。

　　該指數本周上漲了0.6%，有望連續第六周上漲，這主要得益于美國經濟具有韌性的跡象，這些跡象增強了利率在更長時間內保持高位的理由。Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說，“總的來說，這次講話沒有市場擔心的那么鷹派。鮑威爾的講話不像（美聯儲前主席）貝南克和（歐洲央行前行長）德拉吉之前的講話那樣充滿戲劇性，甚至不像他本人之前的講話那樣直率，但我們認為這是一件好事--情況仍然過于不確定，不適合發出非黑即白的信息，市場應該歡迎在緊縮周期的這個節點上采取更加循序漸進的方法。”

　　周五，與美聯儲政策利率掛鉤的利率期貨定價顯示，在11月或12月的政策會議上收緊政策的可能性超過50%。

　　美國銀行全球研究的策略師們在一份報告中說，“我們仍然對我們的預估有信心，即11月份再加息25個基點，明年降息75個基點，從6月份開始，每季度降息一次。”

　　本周歐元和英鎊都受到了疲軟的企業活動數據打擊，這些數據促使投資者縮減了對歐元區和英國進一步加息的押注。

　　直接了解討論情況的八位消息人士稱，歐洲央行決策者越來越擔心經濟增長前景惡化，雖然目前仍在進行討論，但暫停加息的聲勢正在增強。這令歐元承壓。

　　周五公布的一項調查顯示，8月德國企業信心惡化程度超出預期，而且連續第四個月下降。這加劇了人們對德國經濟可能在一年內第二次陷入衰退的擔憂。周五，歐元兌美元下跌0.01%，報1.08085美元。

　　日元繼續承壓，因為交易員們在關注是否有跡象表明日本政府準備像去年那樣采取干預措施來支撐日元。

　　英鎊周五跌至10周低點，原因是投資者在近期疲軟的經濟活動數據公布后降低了對英國央行利率峰值的預期。紐約尾盤，英鎊下跌0.03%，報1.2597美元，為6月13日以來最低。

　　市場要聞

　　美國石油鉆井數量降至18個月最低點 

　　貝克休斯油服數據顯示，最近一周美國活躍的石油鉆井數量減少了8口，降至512口。這使得石油鉆井總數創下自2022年2月4日以來的新低。鉆井數量下降通常被視為產量開始下降的早期跡象，但到目前為止，本輪周期的情況恰恰相反，上周美國石油產量創下三年多來的最高水平，達到每天1280萬桶。一些分析師稱，產量增加的部分原因是油井生產率提高。天然氣鉆井平臺也在減少，最近一周減少了2口至115口，為19個月來最低。

　　鮑威爾：對于是否再次加息，我們將謹慎行事

　　美聯儲主席鮑威爾警告稱，過去的加息尚未完全減緩經濟增長，這是目前維持利率不變的理由，盡管更強勁、持續的增長可能需要更高的利率來保持通脹下降。鮑威爾表示，我們將謹慎行事，決定是進一步收緊貨幣政策，還是保持政策利率不變，等待進一步的數據。鮑威爾的講話表明，他正在努力在減緩招聘、投資和支出之間找到一條縫，以降低通脹，同時又不采取太多限制措施，以免造成不必要的嚴重經濟放緩。

　　鮑威爾：美聯儲將在必要時加息，以保持緊縮政策

　　美聯儲主席鮑威爾周五表示，如果有必要，美聯儲隨時準備進一步提高利率，因為在降低通脹方面取得的進展雖然令人鼓舞，但還遠遠沒有完成。要恢復價格穩定，還有相當長的路要走。鮑威爾表示，他很高興看到通脹下降，但他還沒有完全相信價格壓力會持續下降到美聯儲2%的目標，特別是因為不包括食品和能源價格的通脹仍然是目標的兩倍多。鮑威爾還表示，他無意改變美聯儲的通脹目標，2%是美聯儲的通脹目標，而且將繼續如此。

　　印度據悉計劃降低電動車進口稅

　　知情人士表示，印度正在制定一項新的電動汽車政策，給承諾在印度進行本地生產的汽車制造商降低進口稅。兩名消息人士表示，正在考慮的政策可能允許符合條件的汽車制造商以低至15%的稅率進口電動汽車。目前，印度對價格在4萬美元以上的進口汽車征收100%的關稅，對其余汽車征收70%的關稅。消息人士稱，較低的進口稅可以幫助特斯拉在印度銷售其全系列車型，而不僅僅是它在當地生產的新車。不過，兩位消息人士稱，該政策仍處于初步審議階段，最終稅率可能會改變。

　　國家外匯管理局公布2023年7月中國外匯市場交易概況數據

　　國家外匯管理局統計數據顯示，2023年7月，中國外匯市場（不含外幣對市場，下同）總計成交23.57萬億元人民幣（等值3.29萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交2.95萬億元人民幣（等值0.41萬億美元），銀行間市場成交20.62萬億元人民幣（等值2.88萬億美元）；即期市場累計成交8.95萬億元人民幣（等值1.25萬億美元），衍生品市場累計成交14.62萬億元人民幣（等值2.04萬億美元）。2023年1-7月，中國外匯市場累計成交147.33萬億元人民幣（等值21.15萬億美元）。

　　消息人士：隨著經濟增長放緩，歐洲央行越來越傾向暫停加息

　　八位消息人士稱，歐洲央行決策者越來越擔心經濟增長前景惡化，因此，盡管內部辯論仍在進行，但主張暫停加息的聲音越來越多。幾位消息人士認為，目前加息和暫停加息的可能性各占一半，還有少數人認為暫停加息的可能性更大。同時，沒有人表示，他們認為加息是最有可能的結果，盡管他們傾向于加息。這明顯不同于六周前的市場預期，當時市場仍認為歐洲央行最有可能在9月份加息。不過，所有消息人士表示，即使暫停加息，歐洲央行也需要明確表示，它的工作尚未完成，可能仍需要進一步收緊政策。

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責任編輯：李桐