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　　北京時間8日凌晨，美股周五收盤重挫，主要股指連續第三個交易日下跌，納指下跌3.8%。美國9月非農就業數據超預期、失業率持續下降，令市場預測美聯儲11月加息75個基點的可能性提高，并擔心美聯儲的激進加息政策將使美國經濟陷入四年來的第二次衰退。

　　道指跌630.15點，跌幅為2.11%，報29296.79點；納指跌420.91點，跌幅為3.80%，報10652.40點；標普500指數跌104.68點，跌幅為2.80%，報3639.84點。

　　非農就業報告公布后，美國國債收益率走高。2年期國債收益率上升8個基點至4.31%，10年期國債收益率上升8個基點至3.898%。

　　周五美國勞工統計局報告稱，美國9月非農就業人數增加26.3萬，創2021年4月以來最小增幅。預估為增加25.5萬，8月增加31.5萬。9月失業率報3.5%，預估為3.7%，前值為3.7%。

　　報告還顯示，7月非農就業總人數上修1.1萬，從52.6萬修正為53.7萬；8月的非農就業總人數保持在31.5萬不變。經過修正后，7月和8月的就業增長總和比先前報告的高出1.1萬人。

　　平均時薪穩步上升，美國9月平均每小時工資同比增5%，預期增5.1%，8月前值增5.2%。美國9月平均每小時工資環比增0.3%，預期增0.3%，8月前值增0.3%。

　　9月平均時薪較上月提高10美分，達到32.46美元。

　　9月勞動力參與率62.3%，8月前值為62.4%。

　　非農報告公布前，AJ Bell分析師表示：“如果失業率保持較低，工資增長保持穩定，那么美聯儲可能會繼續加息，并堅持每月950億美元的量化收緊計劃。”

　　22V Research創始人Dennis DeBusschere表示：“這是一份糟糕的報告。重點是失業率從3.7%降至3.5%，勞動參與率降至62.3%。人們擔心失業率會下降，這是合理的。再加上強勁的整體數據，這可以稱得上是一份支持鷹派的報告。”

　　9月非農數據公布后，聯邦基金利率顯示，11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%，高于9月非農就業報告公布之前的85.5%。

　　CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為25.7%，加息75個基點的概率為74.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為20.2%，累計加息125個基點的概率為59.1%，累計加息150個基點的概率為20.7%。

　　美聯儲最大的擔憂之一是緊張的勞動力市場引發的工資上漲，更高的工資可能會使通脹變得更難控制。

　　多數分析師預計美聯儲將繼續加息，直到通脹開始迅速下降，以及就業人數太少和職位空缺太多之間的不平衡得以緩解。

　　但提高利率，將推高購買汽車等高價商品的借款成本，從而抑制消費者的支出。

　　分析師認為最大的問題是美國是否會陷入四年來的第二次衰退。許多經濟學家認為這是不可避免的。安聯貿易北美公司高級經濟學家Dan North表示，現在有相當有說服力的證據表明，美國正走向衰退。

　　19位美聯儲官員最新預測中值顯示，在今年剩下的兩次會議上，美聯儲將再加息1.25個百分點。最近幾周全球市場動蕩加劇，而美聯儲依舊在放鷹，絲毫沒有對外軟化自身的立場。

　　投資者預計美聯儲將在11月會議上加息75個基點。美聯儲的預測顯示，明年將再加息25個基點，政策將至少在2024年之前保持在限制性水平。

　　周四，5名美聯儲官員密集發表講話傳達堅定的鷹派信息，他們仍然認為通脹過高，金融市場的波動不會阻止他們加息。

　　美聯儲理事麗莎-庫克周四在彼得森國際經濟研究所發表講話表示，美聯儲需要將利率保持在限制性水平，“直到我們確信通脹堅定地朝著我們2%的目標前進”。

　　美聯儲理事沃勒在肯塔基大學的演講中表示，不應為金融穩定而尋求貨幣政策轉向。

　　2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四重申，通脹高得不可接受，現在沒有理由放慢加息步伐。

　　芝加哥聯儲主席埃文斯表示，美國通脹過高，這是美聯儲最關心的問題，應該采取更嚴格的貨幣政策。

　　明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，美國通脹未見頂，美聯儲加息腳步不會停。

　　美國最大的幾家銀行將于下周五開始陸續公布第三財季財報，市場預計銀行業績將顯示凈利潤下滑，因為市場動蕩抑制投行活動，銀行撥出更多應急資金，以彌補借款人拖欠還款造成的損失。

　　數據顯示，分析師預計摩根大通利潤將下降24%，而花旗集團和富國銀行的凈利潤預計將分別下降32%和17%。

　　分析師還預計摩根士丹利利潤將下降28%，而其競爭對手高盛利潤將大幅下降46%，原因是企業對并購和IPO的興趣減弱；預計美國銀行利潤將下降近14%，預計其消費者部門的強勁增長將部分抵消咨詢費的下降。

　　焦點個股

　　特斯拉據稱12月將向百事可樂交付Semi電動半掛卡車。特斯拉CEO馬斯克周四在社交媒體上表示，特斯拉將于12月1日將Semis移交給百事可樂。

　　馬斯克重申，按照計劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。百事在2017年12月訂購了100輛Semi電動卡車，而當時該卡車剛剛發布一個月。

　　馬斯克在特斯拉于2017年11月首次推出Semi時表示，它將在兩年后投入生產。百事可樂、沃爾瑪等公司早前已支付押金，但直到今年的12月，Semi才實現首批交付。

　　如果馬斯克最新宣布的時間表實現，這款半掛卡車將是特斯拉自2020年初以來交付到客戶手中的第一款新車型。馬斯克此前曾表示，特斯拉2022年不打算向市場投放任何新車型。

　　推特公司周四表示馬斯克應當現在就安排10月10日完成收購交易，但馬斯克拒絕就任何潛在的關閉交易日期做出承諾。

　　一家銀行稱，馬斯克尚未向他們透露自己完成交易的日期。“馬斯克‘能夠，也應該’在下周完成交易”，推特稱，而且也反對馬斯克“要求特拉華州衡平法院停止審理并購案”的動議。

　　瑞信計劃回購30億美元債務，市場情緒有所好轉。瑞士信貸集團周五宣布，瑞士信貸國際提出以現金方式回購部分OpCo高級債務證券，金額高達約30億瑞士法郎。

　　瑞士信貸周五宣布，它正在就8種以歐元或英鎊計價的高級債務證券提出現金要約，總代價不超過10億歐元。同時，瑞信還宣布對12只美元計價的高級債務證券開展單獨的現金要約收購，總價不超過20億美元。

　　AMD第三財季營收初步數據遠低于指引。該公司在周四盤后發布第三財季初步業績，營收約為56億美元，而此前的指引為65-69億美元；調整后毛利率預計將在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，營收下降是因為“PC市場比預期的要弱，以及整個PC供應鏈的重大庫存修正行動。”

　　大行密集下調AMD目標價。KeyBanc將AMD的目標格從130美元降至100美元；瑞穗將AMD的目標價從125美元降至102美元；Raymond James將AMD的目標價從130美元降至100美元；Piper Sandler將AMD的目標價從140下調至90美元。

　　谷歌計劃設立首個日本數據中心，將加速其亞洲業務。

　　其他市場面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌11.50美元，跌幅為0.7%，收于每盎司1709.30美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格上漲2.2%，為連續第二周上漲。

　　11月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲4.19美元，漲幅為4.7%，收于每桶92.64美元，創8月29日以來的最高收盤價。按照最活躍合約計算，本周WTI原油累計上漲16.5%。

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責任編輯：張俊 SF065