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　　北京時間8日凌晨，美股周五午盤維持下跌局面，主要股指連續第三個交易日下跌，納指下跌超過3%。美國9月非農就業數據超預期、失業率持續下降，令市場預測美聯儲11月加息75個基點的可能性提高，并擔心美聯儲的激進加息政策將使美國陷入四年來的第二次衰退。

　　道指跌488.35點，跌幅為1.63%，報29438.59點；納指跌336.70點，跌幅為3.04%，報10736.61點；標普500指數跌81.69點，跌幅為2.18%，報3662.83點。

　　非農就業報告公布后，美國國債收益率走高。2年期國債收益率上升8個基點至4.31%，10年期國債收益率上升8個基點至3.898%。

　　周五早間，美國勞工統計局報告稱，美國9月非農就業人數增加26.3萬，創2021年4月以來最小增幅。預估為增加25.5萬，8月增加31.5萬。9月失業率報3.5%，預估為3.7%，前值為3.7%。

　　報告還顯示，7月非農就業總人數的變化向上修正了1.1萬，從52.6萬修正為53.7萬；8月的非農就業總人數保持在31.5萬不變。經過修正后，7月和8月的就業增長總和比先前報告的高出1.1萬人。

　　平均時薪穩步上升，美國9月平均每小時工資同比增5%，預期增5.1%，8月前值增5.2%。美國9月平均每小時工資環比增0.3%，預期增0.3%，8月前值增0.3%。

　　9月平均時薪較上月提高10美分，達到32.46美元。

　　9月勞動力參與率62.3%，8月前值為62.4%。

　　非農報告公布前，AJ Bell分析師表示：“如果失業率保持較低，工資增長保持穩定，那么美聯儲可能會繼續加息，并堅持每月950億美元的量化收緊計劃。”

　　22V Research創始人Dennis DeBusschere表示：“這是一份糟糕的報告。重點是失業率從3.7%降至3.5%，勞動參與率降至62.3%。人們擔心失業率會下降，這是合理的。再加上強勁的整體數據，這可以稱得上是一份支持鷹派的報告。”

　　9月非農數據公布后，聯邦基金利率顯示，11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%，高于9月非農就業報告公布之前的85.5%。

　　CME“美聯儲觀察”顯示，美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為25.7%，加息75個基點的概率為74.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為20.2%，累計加息125個基點的概率為59.1%，累計加息150個基點的概率為20.7%。

　　美聯儲最大的擔憂之一是緊張的勞動力市場引發的工資上漲，更高的工資可能會使通脹變得更難控制。

　　多數分析師預計美聯儲將繼續加息，直到通脹開始迅速下降，以及就業人數太少和職位空缺太多之間的不平衡得以緩解。

　　但提高利率，將推高購買汽車等高價商品的借款成本，從而抑制消費者的支出。

　　分析師認為最大的問題是美國是否會陷入四年來的第二次衰退。許多經濟學家認為這是不可避免的。安聯貿易北美公司高級經濟學家Dan North表示，現在有相當有說服力的證據表明，美國正走向衰退。

　　19位美聯儲官員最新預測中值顯示，在今年剩下的兩次會議上，美聯儲將再加息1.25個百分點。最近幾周全球市場動蕩加劇，而美聯儲依舊在放鷹，絲毫沒有對外軟化自身的立場。

　　投資者預計美聯儲將在11月會議上加息75個基點。美聯儲的預測顯示，明年將再加息25個基點，政策將至少在2024年之前保持在限制性水平。

　　周四，5名美聯儲官員密集發表講話傳達堅定的鷹派信息，他們仍然認為通脹過高，金融市場的波動不會阻止他們加息。

　　美聯儲理事麗莎-庫克周四在彼得森國際經濟研究所發表講話表示，美聯儲需要將利率保持在限制性水平，“直到我們確信通脹堅定地朝著我們2%的目標前進”。

　　美聯儲理事沃勒在肯塔基大學的演講中表示，不該為金融穩定而尋求貨幣政策轉向。

　　2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四重申，通脹高得不可接受，現在沒有理由放慢加息步伐。

　　芝加哥聯儲主席埃文斯表示，美國通脹過高，這是美聯儲最關心的問題，應該采取更嚴格的貨幣政策。

　　明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，美國通脹未見頂，美聯儲加息腳步不會停。

　　美國最大的幾家銀行將于下周五開始陸續公布第三財季財報，市場預計銀行業績將顯示凈利潤下滑，因為市場動蕩抑制投行活動，銀行撥出更多應急資金，以彌補借款人拖欠還款造成的損失。

　　數據顯示，分析師預計摩根大通利潤將下降24%，而花旗集團和富國銀行的凈利潤預計將分別下降32%和17%。

　　分析師還預計摩根士丹利利潤將下降28%，而其競爭對手高盛利潤將大幅下降46%，原因是企業對并購和IPO的興趣減弱；預計美國銀行利潤將下降近14%，預計其消費者部門的強勁增長將部分抵消咨詢費的下降。

　　焦點個股

　　特斯拉據稱12月將向百事可樂交付Semi電動半掛卡車。特斯拉CEO馬斯克周四在社交媒體上表示，特斯拉將于12月1日將Semis移交給百事可樂。

　　馬斯克重申，按照計劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。百事在2017年12月訂購了100輛Semi電動卡車，而當時該卡車剛剛發布一個月。

　　馬斯克在特斯拉于2017年11月首次推出Semi時表示，它將在兩年后投入生產。百事可樂、沃爾瑪等公司早前已支付押金，但直到今年的12月，Semi才實現首批交付。

　　如果馬斯克最新宣布的時間表實現，這款半掛卡車將是特斯拉自2020年初以來交付到客戶手中的第一款新車型。馬斯克此前曾表示，特斯拉2022年不打算向市場投放任何新車型。

　　推特公司周四表示馬斯克應當現在就安排10月10日完成收購交易，但馬斯克拒絕就任何潛在的關閉交易日期做出承諾。

　　一家銀行稱，馬斯克尚未向他們透露自己完成交易的日期。“馬斯克‘能夠，也應該’在下周完成交易”，推特稱，而且也反對馬斯克“要求特拉華州衡平法院停止審理并購案”的動議。

　　瑞信計劃回購30億美元債務，市場情緒有所好轉。瑞士信貸集團周五宣布，瑞士信貸國際提出以現金方式回購部分OpCo高級債務證券，金額高達約30億瑞士法郎。

　　瑞士信貸周五宣布，它正在就8種以歐元或英鎊計價的高級債務證券提出現金要約，總代價不超過10億歐元。同時，瑞信還宣布對12只美元計價的高級債務證券開展單獨的現金要約收購，總價不超過20億美元。

　　AMD第三財季營收初步數據遠低于指引。該公司在周四盤后發布第三財季初步業績，營收約為56億美元，而此前的指引為65-69億美元；調整后毛利率預計將在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，營收下降是因為“PC市場比預期的要弱，以及整個PC供應鏈的重大庫存修正行動。”

　　大行密集下調AMD目標價。KeyBanc將AMD的目標格從130美元降至100美元；瑞穗將AMD的目標價從125美元降至102美元；Raymond James將AMD的目標價從130美元降至100美元；Piper Sandler將AMD的目標價從140下調至90美元。

　　谷歌計劃設立首個日本數據中心，將加速其亞洲業務。谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）周五接受采訪時表示，到2024年的4年內，谷歌計劃在日本共投資1000億日元（約合6.9億美元），其中部分資金將用于開設谷歌在日本的首個數據中心。據報道，谷歌計劃明年在東京附近的千葉縣建設數據中心，旨在為谷歌服務確保更快及更穩定的訪問。

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責任編輯：張俊 SF065