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　　北京時間16日凌晨，美股周五收高，但三大股指本周均錄得跌幅。投資者正在評估富國銀行、花旗與聯(lián)合健康集團(tuán)等重要財報。包括CPI、PPI與零售銷售等在內(nèi)，本周的多項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都增大了美聯(lián)儲大幅加息的可能性。

　　道指漲658.09點，漲幅為2.15%，報31288.26點；納指漲201.24點，漲幅為1.79%，報11452.42點；標(biāo)普500指數(shù)漲72.78點，漲幅為1.92%，報3863.16點。

　　本周道指累計下跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.93%，納指下跌1.57%。

　　銀行財報繼續(xù)受到關(guān)注。富國銀行報告稱盈利下降，并建立壞賬準(zhǔn)備金。富國銀行CFO警告稱，經(jīng)濟(jì)形勢“可能會惡化”。

　　花旗二季度營收192億美元、每股收益2.19美元。該公司稱尚有16億美元的剩余信貸準(zhǔn)備金，用于應(yīng)對俄羅斯的直接和間接風(fēng)險敞口。

　　花旗CFO警告稱，由于通脹高企和利率上升，經(jīng)濟(jì)衰退很可能臨近。

　　美國聯(lián)合健康集團(tuán)二季度凈盈利50.7億美元，調(diào)整后的每股收益為5.57美元，營收803.3億美元，均超出市場預(yù)期。

　　投資者在這一周還梳理了摩根大通（JPM）和摩根士丹利（MS）令人不安的財報，并權(quán)衡了美聯(lián)儲更大幅度（100個基點）加息的可能性、以及不斷增大的經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險。

　　摩根大通表示已建立壞賬準(zhǔn)備金并暫停股票回購。摩根士丹利則報告投資銀行業(yè)務(wù)收入弱于預(yù)期。

　　G Squared Private Wealth首席投資官Victoria Greene表示：“我對我們在這種環(huán)境下提高盈利的能力并不看好。我不認(rèn)為這是壞事或悲劇。但我認(rèn)為不幸的是，在這個財報季，任何收入或利潤率的失誤都將受到懲罰，即便業(yè)績超出預(yù)期，也會被吹毛求疵?！?/p>

　　周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部報告稱，美國6月整體零售銷售額環(huán)比增長1%，5月數(shù)據(jù)上修為下降0.1%。數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為環(huán)比增長0.9%。

　　報告顯示，13個零售類別中有9個在上個月出現(xiàn)增長，包括家具店、電子商務(wù)和體育用品商店。

　　另一份數(shù)據(jù)表明，美國6月進(jìn)口物價指數(shù)環(huán)比增長0.2%，預(yù)期0.70%；出口物價指數(shù)環(huán)比增長0.7%，預(yù)期1.20%。

　　而在本周早期，美國勞工部報告稱6月消費者價格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲1.3%，同比飆升9.1%創(chuàng)40年來新高。不斷升溫的通脹數(shù)據(jù)再次表明，物價壓力在美國普遍存在。

　　當(dāng)前美聯(lián)儲官員正密切關(guān)注零售數(shù)據(jù)，以及周五和下周發(fā)布的其他數(shù)據(jù)，以確定在本月晚些時候的會議上加息75個基點還是100個基點。

　　法國興業(yè)銀行預(yù)計美聯(lián)儲將在7月份加息100個基點。該行報告稱，預(yù)計美聯(lián)儲將在即將召開的政策會議上加息100個基點。該行指出，6月份就業(yè)增長和通脹均超過預(yù)期。

　　興業(yè)銀行分析師Stephen Gallagher稱，考慮到租金和相關(guān)因素具有粘性，且與緊張的勞動力市場密切相關(guān)，通脹尤其令人擔(dān)憂。但第二季度GDP數(shù)據(jù)較低甚至負(fù)增長的可能性，可能會限制美聯(lián)儲加息75個基點。仍預(yù)計最終利率為3.40%，并預(yù)計首次降息將在2024年初進(jìn)行。

　　美國銀行首席利率策略師、前紐約聯(lián)儲分析師Marc Cabana發(fā)表研報稱，美銀經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊近日預(yù)計2022年美國經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)溫和衰退，并實質(zhì)性下調(diào)了聯(lián)邦基金利率路徑，最終聯(lián)邦基金利率從4.00-4.25%區(qū)間下調(diào)至3.25-3.50%。

　　美國銀行的經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊目前預(yù)計，美聯(lián)儲將在2023年9月至2024年6月期間降息100個基點。該行首席股票策略師Ssavita Subramanian將標(biāo)普500的年終目標(biāo)價從4500點大幅下調(diào)25%至3600點。

　　美國克利夫蘭聯(lián)儲行長梅斯特此前表示，6月份的CPI指數(shù)表現(xiàn)糟糕，這些數(shù)據(jù)是否會促使美聯(lián)儲從加息75個基點到提高100個基點，還有待觀察。她當(dāng)時表示，在作出加息幅度的決定前，還會有更多的數(shù)據(jù)會出來，美聯(lián)儲將密切關(guān)注這些數(shù)據(jù)。但她補充說，沒有任何信息表明美聯(lián)儲能夠?qū)⒓酉⒎戎糜?5個基點以下。

　　美股投資者受到美聯(lián)儲收緊貨幣政策的預(yù)期轉(zhuǎn)變、以及對全球經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂的雙重打擊。

　　周四兩位美聯(lián)儲政策制定者發(fā)言淡化市場關(guān)于美聯(lián)儲本月將大幅升息100個基點的押注，但他們并沒有消除人們關(guān)于“央行控制通脹的努力將會打擊全球經(jīng)濟(jì)”的擔(dān)憂。

　　焦點個股

　　亞馬遜在Prime Day促銷期間的美國在線銷售額同比增長8.5%至約120億美元。該公司還宣布今年將在英國增加4000多個長期工作崗位，使其在英國的長期員工人數(shù)超過7.5萬人。

　　新增的崗位包括軟件開發(fā)、產(chǎn)品管理和履約中心、分揀中心及交付站的運營等，將在英國多個地區(qū)展開招聘，如英格蘭北部的Wakefield和Knowsley。

　　富國銀行二季度營收同比下降16%至170.3億美元，低于市場預(yù)期的175.4億美元；第二季度調(diào)整后每股盈余74美分，低于市場預(yù)期的86美分。

　　花旗集團(tuán)二季度營收增長12.4%至196.4億美元，超市場預(yù)期的177.5億美元；第二季度調(diào)整后每股盈余為2.19美元，超市場預(yù)期的1.69美元。

　　貝萊德二季度營收下降6%至45.3億美元，略低于市場預(yù)期的46.5億美元；第二季度調(diào)整后每股盈余大跌30%至7.36美元，低于市場預(yù)期的7.904美元。

　　美國聯(lián)合健康集團(tuán)二季度營收同比增長13%至803億美元，超市場預(yù)期的796.2億美元；第二季度調(diào)整后每股盈余從去年同期的4.7增長到5.57美元，超市場預(yù)期的5.19美元。

　　美國合眾銀行二季度營收同比增長4%至60.1億美元，超市場預(yù)期的58.9億美元；調(diào)整后每股盈余1.09美元，超市場預(yù)期的1.07美元。

　　Benchmark機構(gòu)分析師Josh Sullivan下調(diào)了航空航天和國防巨頭波音公司（BA）的目標(biāo)價，但表示投資者已經(jīng)忍受了多年的內(nèi)部問題已接近尾聲。出于對經(jīng)濟(jì)前景、737飛機重新認(rèn)證和777X系列機型開發(fā)時間的擔(dān)憂，Sullivan將波音股價目標(biāo)下調(diào)20%，下調(diào)至200美元，但他重申對該股的“買進(jìn)”評級。新的目標(biāo)價仍比波音周四收盤價147.15美元高出約26%。

　　美國知名激進(jìn)維權(quán)投資企業(yè)Elliott Management已經(jīng)增持Pinterest，累計持有該公司9%股權(quán)。該機構(gòu)也告訴Pinterest稱，自己已成后者的最大單一股東。

　　Edward Jones將高通股票評級從“持有”提升至“買進(jìn)”，稱近期的回調(diào)創(chuàng)造了一個有吸引力的買入機會。

　　愛立信稱，收購Vonage的交易已獲得美國海外投資委員會批準(zhǔn)，達(dá)成完成收購所需的最后一項必要批準(zhǔn)。

　　迪士尼旗下體育流媒體服務(wù)ESPN+將訂閱費從每月6.99美元提高到9.99美元，反映出更高的編劇成本。

　　美國食品和藥物管理局（FDA）批準(zhǔn)在緊急授權(quán)下向成年人提供諾瓦瓦克斯新冠疫苗。

　　游戲驛站公司高管Saadeh-Jajeh Diana于2022年7月11日凈買入7731股。此外，公司日前正式進(jìn)入NFT交易市場。

　　鐵礦石巨頭力拓預(yù)計下半年業(yè)績承壓。

　　桑坦德銀行將收購福特在歐洲多國金融業(yè)務(wù)。

　　NexImmune公司用于治療HPV相關(guān)癌癥的藥物NEXI-003獲得美國FDA IND批準(zhǔn)。

　　Canoo在7月12日獲Chiang Foster、DATTILO THOMAS A等多位董事合計凈買入38.57萬股。

　　英國石油公司預(yù)計澳洲綠色航空燃料項目將于2025年投產(chǎn)。

　　每日優(yōu)鮮宣布與山西東輝集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，山西東輝集團(tuán)計劃向每日優(yōu)鮮進(jìn)行價值2億元人民幣的股權(quán)投資。

　　其他市場面，紐約商業(yè)交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.81美元，漲幅為1.9%，報收于每桶97.59美元，于4月份以來首次收在每桶100美元之下。

　　受到美聯(lián)儲與其他央行激進(jìn)加息可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑的擔(dān)憂影響，本周WTI原油累計下跌6.87%。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065