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　　北京時間18日凌晨，美股周五收跌，經濟復蘇概念股領跌。道指錄得連續第五個交易日下滑，使其蒙受了去年10月以來的最大周跌幅。市場擔憂美聯儲可能提早加息。一位聯儲要員稱央行最早可能在2022年加息。

　　道指跌533.37點，或1.58%，報33290.08點；納指跌130.97點，或0.92%，報14030.38點；標普500指數跌55.41點，或1.31%，報4166.45點。

　　本周道指累計下跌3.5%，標普500指數跌1.9%，納指跌0.3%。

　　圣路易聯儲行長布拉德（Jim Bullard）周五表示，本周美聯儲貨幣政策傾向略微鷹派是很自然的，央行最早可能在2022年加息。布拉德的講話令市場感到恐慌。

　　本周美聯儲暗示在2023年底前可能加息兩次，并上調了今年的通脹預期，此后美股持續動蕩。

　　MRB Partners公司策略師表示：“本周出現了美聯儲貨幣政策終將變化的最初跡象，它提醒人們非常時期的貨幣政策狀態、以及超寬松貨幣政策時代終于要結束了。”

　　周五所謂的國債收益率曲線急劇趨平，美國2年期國債收益率升至0.25%創2020年4月以來新高，而基準的10年期國債等長期國債收益率下降。長期債券收益率的回落反映了對經濟增長的樂觀情緒減弱，而短期收益率的上漲則顯示了美聯儲加息的預期。

　　短期國債收益率上漲、長期國債收益率下降的現象，往往會損害銀行股，尤其是當短期和長期利率之間的利差縮小時，銀行收益可能會受到打擊。

　　受此影響，周五高盛、摩根大通、摩根士丹利、美銀和花旗等銀行股普遍走低。

　　美聯儲周三展示的鷹派貨幣政策立場，導致美國與美國債市持續波動。美聯儲官員預測在2023年底之前將加息兩次，并提高了今年的通脹預期。美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲成員已討論過縮減債券購買的問題，并將在某個時候開始放緩資產購買步伐。

　　美聯儲表示，即使經濟尚未完全復蘇，該機構仍將最終退出部分高度寬松的貨幣政策支持措施。

　　高盛分析師Chris Hussey表示：“投資者可能將美聯儲周三的鷹派政策傾向解讀為：它表明，在貨幣政策寬松程度降低的未來新環境里，美國新冠疫情過后的經濟擴張可能更難實現。”

　　周四美國勞工部報告稱上周首次申請失業救濟人數意外攀升，凸顯出美國各地的復蘇之路仍然崎嶇。

　　高頻經濟學首席美國經濟學家Rubeela Farooqi表示：“勞動力市場仍然受到供應短缺的制約，供應短缺使需求受到抑制，阻礙了經濟強勁復蘇。然而，隨著經濟繼續重新平衡，我們預計未來經濟復蘇會進一步強化。”

　　他補充道：“這也是美聯儲主席鮑威爾在周三的新聞發布會上傳達的信息。隨著夏季和秋季的供應緊張狀況得到緩解，預計勞動力市場會增強，并會繼續創造就業機會。”

　　盡管如此，許多權威人士指出，一系列比預期更熱的通脹數據，以及有關供應鏈緊張、生產者與消費者價格上漲等諸多證據，也為收緊政策提供了理由。隨著投資者繼續評估貨幣政策制定者的下一步行動，股市近期可能會出現一些波動。

　　法國巴黎銀行資產管理全球多部門固定收益負責人Tim Johnson表示：“鑒于最近的通貨膨脹狀況，以及美聯儲官員給出的加息路徑點陣圖，市場認為美聯儲會比以前更早加息，這是完全有道理的。所以我并不感到驚訝，而且我認為，市場長期以來一直對美聯儲的支持性貨幣政策措施感到滿意。我們現在處于過渡階段，會有一點動蕩。”

　　其他人也表達了類似的看法。

　　TD Ameritrade的交易員服務高級經理Shawn Cruz表示：“市場認為美聯儲在控制通脹方面將落后于曲線。至少現在美聯儲承認會有一些通脹壓力，他們將被迫收緊政策。我現在市場對美聯儲控制通脹的信心有所增加。”

　　市場仍在關注美國巨額基建計劃的進展。美國參議院多數黨領袖舒默與多名民主黨人舉行會談，討論動用預算和解通過6萬億美元基建方案的可行性。

　　舒默表示，民主黨人正在做兩手準備：一個兩黨基建方案和一個金額更高的基建方案。一旦與共和黨談判失敗，民主黨可以使用預算和解程序單方面通過金額更高的基建方案。但他沒有透露方案的具體金額和內容。舒默正在敦促參議院于7月就最終基建方案投票。

　　圣路易聯儲行長布拉德稱央行最早可能在2022年加息

　　圣路易聯儲行長布拉德（Jim Bullard）周五接受采訪時提及了有關縮減QE討論的細節。布拉德表示，鮑威爾主席已經很明確地開啟了討論縮減QE的事項，但后續仍需要幾次會議來組織這件事情，相信這會是健康的討論。這場疫情已經到了接近結束的時候，很自然我們需要開始考慮如何撤回那些緊急措施。

　　除了稱贊鮑威爾很好地領導政策方向外，布拉德對于通脹和加息預期的看法真正引發了市場恐慌。布拉德承認他正是點陣圖中預測2022年加息的委員之一。布拉德解釋稱，他目前的預測是今年核心PCE通脹達到3%，同時在明年這一數值達到2.5%，這也意味著到明年年底時美國通脹維持在2.5%-3%區間已經長達兩年時間。

　　布拉德還談論了有關退出債券購買計劃步驟的設想，明確表示在美國樓市這么紅火、甚至產生泡沫的威脅下，美聯儲可能不需要（買）抵押支持債券。布拉德強調：“我們不希望再回到當年那樣的樓市泡沫狀態，在次貸危機時造成了許多麻煩。”

　　焦點個股

　　荷蘭皇家殼牌、道達爾、英國石油、雪佛龍等油氣企業走低。

　　GEO懲教集團、Naked Brand、Clean Energy Fuels、AMC院線、游戲驛站等WSB概念股漲跌互現。

　　美國鋼鐵等鋼鐵股普遍走強。

　　Adobe第二財季營收與凈利潤均好于市場預期。

　　淡水河谷董事會批準在6月30日支付110億巴西雷亞爾的股息。

　　丹麥生物技術公司Orphazyme宣布下調業績指引。

　　次新股基因編輯生物科技公司Verve Therapeutics昨日上市首日收漲68%。

　　臨床階段生物制藥公司Athira Pharma公司決定讓首席執行官暫時休假。

　　Sitel集團將以每股54美元的價格收購美國業務流程外包供應商賽科斯。

　　Palantir股價走高，此前有報道稱美國聯邦航空管理局（FAA）選擇Palantir作為在飛機安全認證方面的合作方。

　　克利夫蘭生物實驗室與美國細胞通信公司Cytocom宣布合并登記聲明和委托聲明。

　　媒體稱臺積電正在評估在德國建立新晶圓廠。

　　其他市場面，紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌5.80美元，跌幅0.3%，收于每盎司1769美元。7月交割的白銀期貨價格上漲11美分，漲幅0.4%，收于每盎司25.97美元。

　　本周黃金期貨價格累計下跌5.9%，為2020年3月13日當周以來的最大周跌幅。白銀期貨本周下跌7.7%。

　　紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲60美分，漲幅0.8%，收于每桶71.64美元。歐洲洲際期貨交易所8月交割的布倫特原油期貨價格上漲43美分，漲幅0.6%，收于每桶73.51美元。

　　本周美國WTI原油期貨上漲1%，布倫特原油上漲1.1%。

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責任編輯：張俊 SF065