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　　北京時間2日凌晨，美股周一收高。投資者似乎擺脫了對散戶高度投機交易狂熱的擔憂。白銀期貨大漲帶動白銀股上揚。拜登紓困案遇阻，共和黨議員敦促縮小規模。佩洛西稱將啟用預算協調程序進行表決以在參院通過拜登方案的大部分內容。

　　道指漲229.29點，或0.76%，報30211.91點；納指漲332.70點，或2.55%，報13403.39點；標普500指數漲59.62點，或1.61%，報3773.86點。

　　上周美股三大股指均下跌3%以上，蒙受了10月份以來的最大周跌幅。

　　微軟、英特爾、思科及蘋果等科技股領漲道指。標普500指數的所有11個板塊悉數走高。

　　華爾街關注的焦點股游戲驛站（GME）周一收跌逾30%。周一早間其股價一度下跌多達34%并觸發熔斷。這只在Reddit論壇WallStreetBets上受到散戶投資者歡迎的股票在上周出現了極端的交易量和波動性，股價一周飆升了400%。

　　許多華爾街人士被散戶投資者在游戲驛站和AMC院線等被嚴重賣空的股票中的瘋狂交易所嚇倒，這使得即使沒有直接參與該交易的對沖基金也全面降低了風險投資敞口。高盛表示，散戶購買狂潮引發的逼空交易規模為25年來最大。

　　但一些策略師認為，逼空交易不太可能在華爾街上蔓延開來并破壞新的牛市。瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele在一份報告中表示：“過去一周波動率的回升是由市場倉位調整驅動的，而不是對經濟增長的擔憂。”

　　他稱：“許多機構一直在調整其投資組合，以應對散戶投資者最近聯手逼空所造成的空頭風險。但從最近幾天的逼空交易速度和規模來看，我們認為現在大部分壓力已經過去了。”

　　熱門在線券商羅賓漢（Robinhood）周一表示，由于狂熱的散戶交易迫使其清算部門上周將存款準備金提高了10倍，該公司又從投資者那里籌集了24億美元。這筆融資可能表明投資者確信該券商機構可以安然渡過市場動蕩。

　　美國總統拜登的經濟顧問稱，白宮將審查游戲驛站的股票交易。紐約證券交易所發言人表示，會采用先進技術監督市場，合作調查可疑活動。

　　散戶的高度投機交易沖擊大盤情緒，使得市場對于美股高位回調的擔憂加深。

　　花旗分析師稱，市場的脆弱已經暴露無疑，雖然很難預見具體引發回撤的因素和時間點，但依舊預測這些利空因素會破壞當前這一輪上漲，并在回調10%左右的位置提供潛在買入機會。

　　市場還在密切關注拜登抗疫紓困刺激方案的進展。由10位共和黨參議員組成的小組在周日致信拜登，敦促他考慮縮小抗疫紓困計劃規模。拜登目前的計劃規模為1.9萬億美元。拜登周一將會見共和黨參議員，討論折衷刺激方案。

　　美國眾議院議長佩洛西表示，眾議院將通過一項預算決議，這是朝著通過和解批準立法的第一步。該程序將使參議院民主黨無需共和黨投票即可批準援助措施。

　　本周投資者將繼續迎來大量企業財報，有99家標普500成分公司定于本周公布業績。谷歌的母公司Alphabet （GOOGL， GOOG）與亞馬遜（AMZN）等均將在周二收盤后公布財報。其他將在本周公布財報的知名公司還有阿里巴巴、Snap、埃克森美孚、Biogen、輝瑞及Chipotle等。

　　迄今為止，本財季的企業盈利增長大多超預期。據FactSet數據，目前已有37%的標準普爾500成分公司已公布財報，這些公司中，82%的每股收益超出市場普遍預期。如果這個比例保持不變，標普500指數成分公司盈利超預期的百分比將達到10余年來的最高水平。

　　經濟數據面，美國1月制造業PMI指數創歷史新高。

　　拜登1.9萬億美元協議遇挫 佩洛西稱啟用預算協調程序

　　美國民主黨議員準備本周推進拜登1.9萬億美元的新冠疫情紓困方案立法。與此同時，10位溫和派共和黨參議員1月31日敦促拜登大幅縮減方案規模至6000億美元，以利于贏得兩黨共同支持。從目前的情況看，最新提案能否通過仍不明朗。

　　美國眾議院議長佩洛希周一表示，眾議院將啟用預算協調程序進行表決，這樣即使沒有共和黨的支持，民主黨也能在參議院以簡單多數通過拜登提案的多數內容。在參議院贊成與反對票數相同的情況下，副總統哈里斯握有決定性的一票。

　　佩洛西稱，“到下周末前，我們將敲定預算決議，必要時將啟動預算協調程序。”

　　溫和派共和黨成員建議拜登將疫情紓困計劃縮減至6000億美元。1月31日，美國10位溫和派共和黨參議員向白宮提出一個6000億美元的援助計劃，作為拜登疫情紓困計劃的替代方案。他們希望這個方案能獲得兩黨共同支持，并要求與拜登舉行會議。

　　相比于拜登團隊的1.9萬億美元，共和黨的最新提議規模不到它的三分之一。共和黨人稱，拜登方案中用于增加疫苗接種和采取其他措施控制疫情的1600億美元將得到保留，其他措施則將取消或縮減。據參議院多數黨領袖舒默透露，共和黨的計劃并不包括拜登方案中“為州和政府提供資金”等等重要內容。

　　最新提案能否通過仍不明朗。在參議院與共和黨平分席位的民主黨計劃于本周啟動立法程序，準備在沒有共和黨支持的情況下推進1.9萬億美元的一攬子計劃出臺，他們最早將于周一邁開第一步。

　　這10位共和黨參議員的提案是否會改變民主黨議員近日推進立法的計劃，目前仍不明朗。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參院最早將在本周開始研究疫情救助方案，而眾議院議長佩洛希（Nancy Pelosi）表示，國會將在本周結束之前完成一道關鍵的初步步驟。

　　白銀與加密貨幣受到散戶追捧

　　受Reddit論壇上的散戶投資者追捧推動，周一白銀期貨價格一度上漲超過11%，突破每盎司30美元，創2013年以來新高。包括福圖納銀礦（FSM）和泛美白銀（PAAS）在內的主要白銀生產商的股價也飆升。

　　此外，加密貨幣狗狗幣上漲近40%。該貨幣得到Reddit和其他社交媒體用戶的大肆宣傳，并且上周特斯拉公司CEO馬斯克在社交媒體上對該加密貨幣表示了明顯的贊同。

　　馬斯克表示，他是比特幣的支持者，比特幣是個“好東西”，“八年前”就應該買入。“說到赴宴遲到，”馬斯克說，“我的接受能力有點慢”，“我目前的確認為比特幣是一個好東西，我是比特幣的支持者”。

　　馬斯克認為比特幣真的處于被“傳統金融人士”廣泛接受的邊緣。馬斯克說，他對其他加密貨幣沒有很強的看法。同時他說對狗狗幣開玩笑，但那只是為了開玩笑。馬斯克稱最具娛樂性、令人啼笑皆非的結果，就是如果狗狗幣成為未來的地球貨幣。

　　Robinhood繼續維持對8只股票的交易限制

　　周一早間，許多上周被大量做空的股票漲跌不一。游戲驛站（GME）股票走低，而AMC院線（AMC）和黑莓（BB）股價走高。

　　上周包括Robinhood、Webull Financial和E-Trade Financial等在線券商暫時禁止交易這些波動性較大的股票，激起了用戶的憤怒，并招致國會議員的批評。Robinhood限制交易的行為還遭到投資者的集體訴訟。

　　根據Robinhood的最新公告，該交易平臺中交易受限的股票已從上周的50家減少到8家，游戲驛站、AMC院線、Express等WSB龍頭依然在列，其中游戲驛站的持股倉位限制仍然只有1股。

　　華爾街的許多人越來越擔心，這種散戶狂熱將給Robinhood等經紀商帶來更多痛苦，而賣空壓力將迫使大型對沖基金出售其他頭寸以籌集現金，從而在更廣泛的市場造成動蕩。

　　高盛策略師David Kostin表示：“正如上周四美股的短暫逆轉所表明的那樣，監管行動、券商的風險控制措施、以及出人意料不及預期的財報，都有可能使散戶的活動和市場影響受到抑制。但排除這些因素，美國居民的大量現金應該能繼續推動股市交易的繁榮。”

　　該分析師稱，市場一小部分不可持續的過度行為，有可能引發一系列多米諾骨牌效應，并造成更廣泛的動蕩。近年來，美股低成交量和高集中度的模式，加大了一只基金的平倉可能會像滾雪球一樣席卷整個市場的風險。

　　美國1月份制造業保持強勁 但原材料支付價格指標創近十年高點

　　美國一項制造業指標年初表現依然強勁，不過與疫情相關的供應鏈中斷正在抑制生產并推高原料價格。

　　根據周一發布的數據，1月份供應管理學會（ISM）工廠活動指數從一個月前的60.5降至58.7。高于50的讀數表明制造業仍在擴張。原材料支付價格指數升至2011年4月以來最高點。

　　與經濟的某些部分不同（例如陷入困境的勞動力市場），自從防疫措施導致去年春天生產暫停以來，制造業一直在穩步恢復。但是，在庫存不足的背景下，去年困擾該行業的供應鏈問題持續到了新的一年。

　　1月供應商交貨量指標創下9個月新高，表明交貨時間更長，而積壓訂單指數攀升至2018年6月以來最高點。

　　生產商一直面臨勞動力制約因素，例如工人需要留在家中隔離，這也影響了他們的供應商。交通和運輸成本加速增長，帶來更大的通貨膨脹壓力。

　　穩定的需求繼續支持工廠反彈。盡管新訂單和生產指標顯示出較前一個月增速有所放緩，但這兩個指數仍分別保持在61.1和60.7的較高水平。同時，較低的庫存預示產量將進一步增長。 ISM對客戶庫存的衡量指標降至33.1，為2009年12月以來最低。

　　周一早些時候發布的另一項IHS Markit制造業指標升至2007年5月有數據統計以來的最高水平，反映出生產和產出價格走強。

　　焦點個股

　　科爾戴倫礦業、赫克拉礦業，SSR Mining、金羅斯黃金、巴里克黃金、黃金礦業、SilverCrest、McEwen Mining等黃金、貴金屬及礦業股票集體大漲。

　　AMC院線股價走高。MKM Partners將AMC院線評級下調至賣出，目標價從2美元下調至1美元。

　　諾瓦瓦克斯醫藥表示其新冠病毒疫苗在英國試驗中有效性達89.3%。

　　Tilray獲得在葡萄牙提供醫用大麻產品的市場授權。

　　CureVac公司宣布與拜耳合作生產新冠疫苗。

　　吉利德科學宣布將與Gritstone Oncology合作，利用Gritstone的疫苗平臺技術研究治療艾滋病。

　　Moderna早前向FDA申請批準增加疫苗的每瓶劑量。

　　維珍銀河宣布飛行計劃窗口將于2月13日開放，整個2月都有機會進行飛行。

　　杜邦將以5.1億美元的價格將清潔技術業務出售給財團。

　　微軟尋求在3月5日截止日期前獲得歐盟對收購游戲公司ZeniMax的批準。

　　韋德布什將Unity Software目標價從125美元上調至175美元。

　　其他市場

　　周一德國DAX30指數收高188.78點，漲幅1.41%，報13621.65點；英國富時100指數收高58.44點，漲幅0.91%，報6465.90點；法國CAC40指數收高62.47點，漲幅1.16%，報5461.68點。

　　歐洲斯托克50指數收高49.61點，漲幅1.42%，報3531.05點；西班牙IBEX35指數收高33.50點，漲幅0.43%，報7791.00點；意大利富時MIB指數收高230.97點，漲幅1.07%，報21803.50點。

　　白銀期貨價格周一大幅收高。Reddit散戶狂熱交易蔓延至白銀期貨市場，推動白銀大漲。

　　紐約商品交易所3月交割的白銀期貨價格上漲9.3%，收于每盎司29.418美元，創2013年以來收盤新高。

　　4月黃金期貨價格上漲0.7%，收于每盎司1863.90美元。

　　周一早間，白銀期貨價格一度上漲11%，達到每盎司30.35美元，創2013年2月15日以來新高。

　　白銀期貨價格大漲，推動白銀及其相關資產走高。交易所交易型基金iShares Silver Trust大漲7.1%，上周該基金上漲6%。

　　白銀礦業股普遍走高。白銀期貨市場收盤時，Coeur Mining上漲20.4%，泛美白銀上漲10.5%。

　　白銀期貨大漲，似乎與WallStreetBets論壇散戶的聯手逼空交易有關。在此之前，這些散戶的聯手逼空交易推動游戲驛站與AMC等被嚴重賣空的股票大幅攀升。

　　原油期貨價格周一收高。美國原油庫存下降、美國東北部地區遭遇數年來最嚴重的暴風雪襲擊導致冬季原油需求上漲，推動油價走高。

　　紐約商品交易所3月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.35美元，漲幅2.58%，收于每桶53.55美元。

　　倫敦洲際交易所4月交割的布倫特原油期貨價格上漲47美分，漲幅0.84%，收于每桶56.35美元。

　　美國政府上周公布的數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣地區的原油庫存減少230萬桶。分析師稱，自上周數據公布以來，預計該地區的原油庫存又減少了230萬桶。

　　Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示：“本周原油期貨價格得到了許多因素的支撐，其中包括庫欣地區的原油庫存繼續下降，美國東北部地區的嚴寒氣候導致冬季燃料需求驟然增長，國會就刺激支票問題仍在繼續談判等。”

　　高盛認為，預計今年7月份的WTI原油期貨價格能達到每桶65美元。

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責任編輯：張俊 SF065