新浪美股訊 北京時間29日晚,百度旗下的獨(dú)立視頻網(wǎng)站愛奇藝(代碼:IQ)正式登陸美國納斯達(dá)克市場,首日開盤價報18.20美元,較發(fā)行價18美元微漲1.11%。以開盤價計算,市值達(dá)到約128.8億美元。
愛奇藝IPO定價為每股18美元,位于此前預(yù)計的17-19美元區(qū)間中段。此前公布的招股書顯示,愛奇藝擬發(fā)行至多1.25億股美國存托股份(ADS),如果承銷商行使超額配售權(quán),最多將發(fā)行1.44億股,融資約25.9億美元。
招股書顯示,愛奇藝2017年營收規(guī)模為173.8億元,廣告依然是愛奇藝最大比重的收入,2015年-2017年,愛奇藝的廣告收入分比為33.98億元、56.5億元、81.59億元。同時會員收入也大幅增加,2015年-2017年,分別為9.97億元、37.62億元、65.36億元。
雖然收入連年增長,但愛奇藝的虧損卻并未逐年減少。招股書顯示,愛奇藝在2015年、2016年、2017年的凈虧損分別為25.75億元、30.74億元和37.369億元。愛奇藝表示,這些錢主要花在了重要的內(nèi)容和帶寬費(fèi)用,而盈利能力受到多種因素的影響。
有市場人士分析指出:“盡管愛奇藝的虧損額仍在去年增加,但是虧損額的同比增速在下降,凈虧損率也從2015年和2016年的-27.36%和-24.88%,降低到2017年的-21.5%,也有好轉(zhuǎn)跡象。如果愛奇藝在盈利能力出現(xiàn)明顯扭虧為盈的趨勢再申請上市,或能獲得更大的市場認(rèn)同?!?/p>
百度一直是愛奇藝的控股股東,李彥宏愛奇藝董事會主席,持股比例達(dá)69.6%。在此次售股完成后仍將繼續(xù)保持作為控股股東的地位。愛奇藝與百度之間形成了重要的業(yè)務(wù)協(xié)同,主要是為用戶提供互補(bǔ)的內(nèi)容產(chǎn)品,以及對彼此服務(wù)交叉銷售。
高盛集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、美林銀行子公司PFS、華興資本、花旗集團(tuán)全球市場和瑞銀證券為此次IPO承銷商。
責(zé)任編輯:帥可聰
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