《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者所重點關注的股市、大宗商品、外匯市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22：30綜述：

　　【市場焦點】

　　1、28日午后，以藍籌股為代表的大盤股發力，滬指開始從低位拉升。截至收盤，上證綜指收盤上漲0.34%，報3333.41；深成指上漲1.25%，報11091.1。

　　11月27日，有媒體報道部分公募機構接到指導，當日被限制凈賣出，大單賣出行為被禁止。

　　2、美股周一收盤漲跌不一。今天是“網購星期一”購物日，也是感恩節后的第一個完整交易日，零售板塊與零售數據受到關注。

　　關注美國電子商務和電商投資機會，請點擊了解。

　　本周主要焦點在于稅改方面，隨著國會議員們結束假日、重返國會，共和黨稅改計劃的進展重新獲得投資者關注。美國總統唐納德·特朗普周二將前往國會山，在每周政策午餐會上與參議院共和黨人會面，繼續商討推動稅改相關議題。預計參議院將在周四對稅法法案進行表決，如果參議院通過了法案，那么就必須建立一個與眾議院的聯合法案。此前眾議院已經通過了稅改法案，但具體內容與參議院版本有些不同。目前來看主要集中在州和地方稅收減免的處理，此前眾議院的法案，允許高達1萬美元的房產稅減免。

　　3、因感恩節原因，CFTC延遲至本周一公布新一期投機持倉報告。

　　據CFTC持倉報告，11月21日，WTI原油、COMEX黃金、ICE美元指數、CME標普500指數等期貨合約投機凈多倉較一周前（11月14日）減少，其中，WTI原油、標普500期貨投機凈多倉由凈增轉為凈減，黃金、美元指數期貨投機凈多倉為持續凈減；CBOT美國10Y國債、Cboe標普500波動率指數期貨的投機凈多倉則持續凈增。

　　《線索Clues》欄目對CFTC最新持倉報告做出解讀，請點擊此處。

　　4、上周以來，全球主要市場發生若干重要事件，包括中國股指重挫、德國總理默克爾重新大選危機、原油價格大幅走高、比特幣攀升至9500美元上方、美國“黑色星期五”購物節等，這些事件均可能對全球經濟產生影響，了解上周以來環球市場發生的要聞及相關投資線索梳理，請點擊此處。

　　5、北京時間11月28日，比特幣（BTC）價格接近10000美元。

　　北京時間28日早間CNBC稱，美國知名對沖基金經理、Fortress Investment前首席投資官邁克爾-諾沃格拉茨（Michael Novogratz）周一表示，比特幣未來13個月內可能上漲逾三倍，達到4萬美元。

　　比特幣交易平臺Coinbase現在擁有的賬戶超過了經紀公司嘉信理財，這一跡象表明，比特幣的主流接受度越來越高。據其網站稱，Coinbase擁有1300萬用戶，而截至2016年底，嘉信理財賬戶的數量為1060萬個。

　　全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團（CME）計劃在12月的第二周推出比特幣期貨合約。這一加密貨幣衍生品的推出將標志著比特幣朝著合法化方向邁出又一步。

　　《線索Clues》欄目對比特幣的“前世今生”做了一次比較詳細的解讀，請點擊了解。

　　比特幣期貨如果能夠順利推出，或許是讓更多人了解這種加密貨幣的契機。《線索Clues》欄目第一時間對芝商所披露的擬上市比特幣期貨合約做了解讀，詳情點擊這里。

　　【滬深港】滬綜指周二收盤漲0.34%

　　滬綜指（收盤）報3333.41，+0.34%

　　深成指（收盤）報11091.1，+1.25%

　　領漲板塊：半導體、鋼鐵

　　領跌板塊：石油、銀行

　　香港恒生指數（收盤）報29680.85，-0.02%

　　【美股】美三大股指周二高開

　　道指（180003）（DIA）（開盤）報23637.57，+0.24%

　　標普500（513500）（SPY）（開盤）報2605.93，+0.17%

　　納指（513100）（QQQ）（開盤）報6884.97，+0.09%

　　1、美三大股指周二高開。周二公布的重要數據有美國消費者信心指數（十一月），另外美聯儲下任提名主席鮑威爾也將在眾議院金融服務委員會露面，市場希望從鮑威爾的講話中得到蛛絲馬跡。

　　美股周一收盤漲跌不一，道指再創盤中與收盤兩項新高。納指與標普500指數創盤中新高，但最終收跌。

　　稅改方面，隨著國會議員們結束假日、重返國會，共和黨稅改計劃的進展重新獲得投資者關注。美國總統唐納德·特朗普周二將前往國會山，在每周政策午餐會上與參議院共和黨人會面，繼續商討推動稅改相關議題。

　　周一，美國總統特朗普表示，有關該法案的談判“進展非常順利”，這項措施得到了“巨大的支持”。

　　預計參議院將在周四對稅法法案進行表決，如果參議院通過了法案，那么就必須建立一個與眾議院的聯合法案。此前眾議院已經通過了稅改法案，但具體內容與參議院版本有些不同。目前來看主要集中在州和地方稅收減免的處理，此前眾議院的法案，允許高達1萬美元的房產稅減免。

　　數據方面，美國10月新屋銷售上漲6.2%，為68.5萬套，高于前值和預期，升至2007年10月以來新高，表明新屋需求增長強勁且庫存開始縮減。東北部與中西部地區新屋銷售量增加是10月份數據獲得增長的主要推動力。

　　本周即將公布的重要數據及事件包括：周三美國國內生產總值（GDP） （季度環比） （第三季度） ，成屋簽約銷售 （月度環比） （十月），能源情報署（EIA）的原油庫存，美聯儲主席耶倫（Yellen）發表聲明 ；周四美聯儲下任提名主席鮑威爾在克利夫蘭聯儲主辦的金融穩定和金融科技研究會議上講話；周五美聯儲下任提名主席鮑威爾在“金融創新和宏觀審慎政策”會議上講話，周五 ISM制造業PMI （十一月）。

　　2、“黑色星期五”后，網絡零售商推出大力度折扣的“網購星期一”預計銷售額也將出現大幅增長。

　　零售巨頭亞馬遜（AMZN）周一收高0.83%，Adobe Analytics的數據顯示，黑色星期五線上的銷售額比去年增長了近17%。

　　沃爾瑪（WMT）周一收平，梅西百貨（M）收高0.66%，零售商Target（TGT）下跌0.07%，好市多（COST）上漲0.58%。另外，服裝零售商GAP（GPS）上漲1.21%，華爾街稱其“周末贏家”。

　　3、北京時間28日彭博報道，獲得美國總統特朗普提名出任美聯儲下屆主席的鮑威爾在即將出席參議院聽證會前夕明確表示，他不會改變美聯儲的現狀。

　　鮑威爾在周二出席提名確認聽證會前夕發給參議院銀行委員會的聲明中暗示全面支持美聯儲運作、監管和指引經濟的現狀，高調維護他即將領導的這一重要決策部門。

　　4、 北京時間28日早間CNBC稱，全球第二大基金管理公司領航集團（Vanguard Group）的一項研究顯示，目前美國股市出現回調的可能性高達70%。

　　該集團管理著約5萬億美元的資產，奉行長期投資策略。雖然這一研究結果并非想要嚇跑股市投資者，但該公司首席經濟學家喬-戴維斯（Joe Davis）表示，投資者的確需要為一次大幅回調做好準備。

　　在其上周發布的年度經濟與投資展望報告中，該集團表示，預計未來5年美股回報率不會超過4-6%，這是該基金自金融危機后的經濟復蘇開始以來作出的最不樂觀的預測。

　　【匯率】美元兌人民幣中間價6.5874

　　美元兌人民幣（CYB）28日中間價，報6.5874

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.5966

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種主要貨幣加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報92.89

　　兌一籃子主要貨幣的美元指數（DXY）周一小幅反彈。其上周五跌至92.76的低位，從95附近連續下跌三周。

　　上周一，美元指數報93.72，截至上個周五已大幅下挫至92.76低位。因投資者對歐元區經濟復蘇力道強勁感到樂觀，對美元失去興致。歐元兌美元升至9月25日以來最高，全日升0.65%，周漲逾1%。這是歐元連續第三周周線上漲，也為7月以來最佳表現。

　　英鎊兌美元（GBP/USD）一度觸及八周高位，之后漲幅受抑，因投資者在關鍵的歐盟峰會前，以及愛爾蘭政治危機不斷發酵背景下整固頭寸。英國與北愛的邊界協議是脫歐談判的一個關鍵部分，目前情勢變得更加棘手，因愛爾蘭政府看似將要垮臺。

　　歐洲理事會主席唐納德·圖斯克24日說，針對歐盟與英國正在進行中的“脫歐”談判，雙方仍有可能在下月就三大核心議題達成初步協議，以解鎖第二階段談判。不過，他表示談判目前存在巨大挑戰，并給英國定下10天“最后期限”，要求英國拿出更佳方案。

　　25日，日本央行委員鈴木人司表示：將密切關注日本央行控制收益率曲線是否會扭曲經濟，有可能在通脹到達預期之前考慮加息。

　　【利率】全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.9888%　　

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至11月27日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.9888%

　　據中國貨幣網數據，截至28日9：15，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.66%　

　　中信證券報告認為，中國十年期國債到期收益率繼續緩慢攀升，保持在4%附近。疊加年底美聯儲加息預期、商業銀行MPA考核等多重因素，造成投資者對市場流動性的擔憂。

　　美東時間21：30PM，10年期美國國債收益率（IEF）（TLT）報2.331%，關注美國利率風險，請點擊了解更多。

　　【黃金】黃金期貨價格周一收高

　　COMEX黃金（000216）（GLD）北京時間9：30，報1294.2美元/盎司

　　黃金期貨價格周一收高。金融市場繼續關注稅改與利率政策前景。

　　近來美元指數走軟令金價得到支撐，近期美元跌至兩個月低點。

　　日本政府消息人士周二表示，朝鮮可能正在準備另一次彈道導彈發射，不穩定的地區局勢可能觸發黃金的避險屬性。

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　　【原油】國際原油期貨價格周一收低

　　WTI原油 （USL）每桶57.87美元，-0.5%

　　布倫特原油 （BNO）每桶63.86美元，-0.17%

　　原油期貨價格周一出現四個交易日以來的首次收跌。一些交易商對本周后的OPEC會議延長減產協議表示懷疑。不過巴西石油工人將在本周后期罷工的消息還是令油價得到一些支撐，使美國原油期貨價格擺脫了盤中最低水平。據彭博社報道，巴西石油行業工會批準工人們從周三開始罷工。分析師認為，盡管上述罷工可能根本不會發生，但該消息仍然使油價擺脫了周一盤中的最低點。

　　另一個利空原油的消息主要來自于美國，自2016年年中以來，美國石油產量增長了15%，至966萬桶/日，接近俄羅斯和沙特阿拉伯的主要產油國。原油價格上漲吸引了生產商，目前美國活躍鉆井平臺已經增加至747個。

　　在獲得美國監管機構的批準后，TransCanada公司表示，將在周二重新啟動Keystone原油管道，以減輕壓力。此前因為漏油事故，導致該原油管道部分關閉，增加了供應壓力。

　　據知情人士透露，俄羅斯Sakhalin-1項目的石油產量自1月起將增加四分之一至25 - 26萬桶。

　　市場對OPEC和以俄羅斯為首的幾個非OPEC國家將于30日在維也納舉行的會議也存在焦慮情緒，在當前協議將于明年3月底才到期的情況下，克里姆林宮一直對是否有必要延長感到猶豫不決。

　　貝克休斯能源服務公司上周三在報告中稱，在截至11月22日的一周內，鉆探公司增加了9個石油鉆井平臺，使總數達到747。由于美國感恩節假期，貝克休斯提前公布了鉆井平臺的數據。能源咨詢公司Westwood Global Energy Group表示，美國石油產量的增長速度將超過石油鉆井平臺的增長速度，因為生產商的生產效率更高。

　　細數影響原油價格走勢的多空因素，請點此處了解。

　　【商品】周二收盤黑色系走勢分化

　　北京時間11月28日 15：00

　　國內期貨收盤，滬鎳收跌3.8%，塑料收跌逾2%，滬鋅、滬鋁、玻璃、滬銅、鐵礦跌逾1%；錳硅、硅鐵領漲，收漲逾2%；熱卷漲1%。

　　【歐股】歐洲股市周一收盤走低

　　歐洲斯托克50指數（FEZ）收盤3565.16，-0.45%

　　英國富時100指數（02847）收盤7387.25，-0.3%

　　德國DAX指數（513030）收盤12995.50，-0.49%

　　上周公布的歐洲央行會議紀要稱，十月會議討論了更短或更長的QE期限，但延長9個月是一致共識。

　　周四公布的會議紀要顯示，歐洲央行的政策制定者上月普遍同意延長其資產購買計劃，但維持債券購買的決定似乎引發了激烈的爭論。

　　歐洲央行認為，短期經濟風險上行，經濟數據為通脹率路徑預期增添了信心。

　　【數字貨幣】比特幣價格大漲至10000美元上方

　　北京時間11月28日，CoinMarketCap最新行情顯示，比特幣最新成交價報10029美元。

　　上周三至周五短短兩天內，美國最大比特幣交易平臺Coinbase就新增超過10萬個賬戶，賬戶總數達到1310萬，較一年前的490萬增長近兩倍。

　　今年迄今為止，比特幣價格已飆升逾8倍，來自機構投資者的需求也大幅增加。

　　全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團（CME）計劃在12月的第二周推出比特幣期貨合約。這一加密貨幣衍生品的推出將標志著比特幣朝著合法化方向邁出又一步。

　　根據CryptoCompare的數據，目前美元比特幣成交量占全球總交易量的24%，僅次于日元比特幣成交量，后者占據了59%的份額，韓元交易份額約為10%，位居第三。

　　《線索Clues》欄目對比特幣的“前世今生”做了一次比較詳細的解讀，請點擊了解。

　　比特幣期貨如果能夠順利推出，或許是讓更多人了解這種加密貨幣的契機。《線索Clues》欄目第一時間對芝商所披露的擬上市比特幣期貨合約做了解讀，詳情點擊這里。

　　根據CME官方網站資料，芝商所披露的擬上市比特幣期貨合約說明，如下圖所示。

　　關于比特幣期貨或者比特幣的投資機會，請點擊【1】和【2】

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤